移動制冷產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，看看有哪些增長點

近年來，隨著農(nóng)業(yè)結構調(diào)整與居民消費力的提升，生鮮農(nóng)副產(chǎn)品的產(chǎn)量與流通量不斷攀升。國家對冷鏈產(chǎn)業(yè)的關注度也越來越高，并不斷加大對冷鏈裝備、冷鏈系統(tǒng)建設的政策性扶持。在此背景下，以冷藏車和冷藏集裝箱為主的移動制冷市場得到了快速發(fā)展。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計，2020年移動制冷占到了我國制冷設備市場的9.5%，規(guī)模達到196億元。

冷藏車市場持續(xù)高速增長

我國冷藏車自2016年開始連續(xù)5年市場保有量增長率超過10%，2020年冷藏車市場保有量達到20.4萬輛，同比增長13.5%。廣東、上海等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)冷藏車銷量及保有量位居全國首列。冷藏車市場增量也十分可觀，同樣2016年以來我國冷藏車行業(yè)銷售實現(xiàn)五連漲，2020年冷藏車銷售量達到3.4萬輛，同比增長17.1%。

2016-2021年冷藏車市場銷售量及增長趨勢

冷藏車的快速增長，離不開政策上的支持，2020年有關部門相繼出臺了《關于做好2020年國家骨干冷鏈物流基地建設工作的通知》等一系列利好政策，加速全國冷鏈物流基礎設施布局，為國內(nèi)冷鏈物流發(fā)展營造良好的政策環(huán)境。各地方也在大力支持冷鏈物流骨干基地建設、財政專項產(chǎn)業(yè)扶貧項目、鼓勵規(guī)范屠宰、要求企業(yè)配備冷藏車提高長距離運輸能力等方面出臺一系列具體政策，鼓勵發(fā)展多溫層冷藏車，支持冷藏車綠色高效發(fā)展，探索網(wǎng)絡貨運經(jīng)營。同時，受新冠疫情影響衛(wèi)生防疫部門也在積極加快建設醫(yī)用冷鏈運輸。

從市場集中度來看，我國冷藏車TOP5生產(chǎn)廠家為中集車輛、河南冰熊、河南新飛、鄭州紅宇、鎮(zhèn)江飛馳，占比分比為14.9%、11.3%、7.8%、7.5%、5.4%，市場的企業(yè)格局基本穩(wěn)定，但行業(yè)內(nèi)的競爭也在加劇。

2020年冷藏車TOP5企業(yè)銷售量占比（按銷量）

2021年是“十四五”開局之年，我國冷鏈運輸和冷鏈裝備制造業(yè)將得到飛速發(fā)展。從“十四五規(guī)劃”上不難發(fā)現(xiàn)，物流行業(yè)尤其是冷鏈物流仍然是發(fā)展重點。此外，伴隨著社會消費不斷升級，對生鮮食品品質(zhì)要求提高，加之社區(qū)團購等線上生鮮消費需求得到激活，2021年冷藏車市場預計銷售量為4.1萬輛，同比增長22.4%。

冷藏集裝箱市場量價齊升

2020年初受新冠肺炎疫情影響，全球集運需求受到較大沖擊，2月份中國主要港口集裝箱吞吐量同比下降38%，大量冷藏集裝箱停放在港口，部分地區(qū)相繼出現(xiàn)堆存難、運輸難的問題。另外自疫情發(fā)生以來，我國餐飲業(yè)也受到極大沖擊，春節(jié)期間多地的凍品海鮮銷量下降近九成，部分水產(chǎn)交易市場處于停擺狀態(tài)，進口海鮮、凍肉等貨類市場需求較往年同期大幅降低。

同時，多數(shù)港口集卡司機尚未復工，導致2020年年初到港的較大數(shù)量冷藏集裝箱未被提貨，只能在港口堆存。寧波舟山港、天津港、上海港等部分港口冷藏箱堆存場地一度緊張，其中部分港區(qū)堆存能力接近或達到飽和。由于冷藏集裝箱需要接通專用的冷藏集裝箱插座，因此冷藏箱的堆存不僅缺乏空間，插座更是緊缺。

隨著國內(nèi)新冠疫情得到良好控制，經(jīng)濟復蘇回暖速度較快，全球經(jīng)濟對中國依賴明顯，中國港口集裝箱吞吐量在6月份實現(xiàn)同比增速轉正，8月同比增速提升到8.8%。國內(nèi)冷藏集裝箱市場從年初的堆存難，逐漸發(fā)展成下半年“一箱難求”的情況，主要受以下幾方面影響：

1）冷藏集裝箱需求近年來連續(xù)增長，行業(yè)本身處于增長期；2）疫情后中國率先復工復產(chǎn)，歐美地區(qū)封禁不解，國內(nèi)相繼檢出凍品沾染新冠病毒，加強了對進口冷凍冷藏食品的監(jiān)管，造成去程貨量高于回程貨量，冷藏集裝箱流出多流入少；3）在空運運力大幅縮減的情況下，醫(yī)藥物資、易腐食品海運需求增加；4）歐美地區(qū)衛(wèi)生事件持續(xù)蔓延，相繼出現(xiàn)多次高潮，居家隔離和遠程辦公使得對部分國產(chǎn)食品需求出現(xiàn)增長。

目前，國際冷藏集裝箱市場高度集中，主要由中集集團、勝獅貨柜、馬士基等企業(yè)構成，生產(chǎn)基地主要分布在上海、青島等東部沿海地區(qū)。作為全球冷藏箱產(chǎn)銷量第一的中集集團，在標準冷藏集裝箱全球市場中占有率超過30%，特種冷藏箱全球市場占有率更是超過70%。

產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示，2016-2020年冷藏集裝箱實現(xiàn)了可觀的增長，五年復合增長率為6.0%。2020年冷藏集裝箱市場規(guī)模達到14.8萬TEU，同比增長5.0%。預計2021年冷藏集裝箱銷售量為15.4萬TEU，同比增長4.1%。

2016-2021年冷藏集裝箱市場銷售量及增長趨勢

新能源汽車制冷是未來的重要增長點

除了冷藏車和冷藏集裝箱以外，新能源載客汽車制冷領域也值得關注。在全球氣候變暖、極端氣候頻發(fā)的背景下，全球多國制定了碳中和時間表。汽車交通運輸業(yè)占全國燃料燃燒產(chǎn)生的二氧化碳排放總量的9.66%，新能源汽車能顯著降低碳排放，是實現(xiàn)“碳中和”的重要環(huán)節(jié)。

其中，乘用車和大巴車是載客運輸及日常通勤主要的交通工具，也是目前新能源汽車最主要的應用領域，載客汽車的新能源化是推動交通運輸行業(yè)實現(xiàn)“碳中和”的重要舉措。2020年我國新能源汽車銷量達136.73萬輛，是全球最大的新能源汽車產(chǎn)銷市場之一。

2016-2020年新能源汽車銷售量及增長趨勢

新能源汽車市場空間巨大，相關研究機構分析認為：2025年國內(nèi)新能源車銷量有望達到710萬輛的規(guī)模，對應熱管理系統(tǒng)的空間約為500億元，其中空調(diào)系統(tǒng)的空間約為280億元。從產(chǎn)品技術角度來看，新能源汽車空調(diào)與燃油車空調(diào)有著非常大的區(qū)別，新能源車用制冷設備有望成為移動制冷領域未來的重要增長點。

總之，在經(jīng)濟轉型、消費升級的大背景下，依托政策層面的推動和行業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動力，移動制冷設備應用市場前景可期。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。