8月17日鍍鋅彩涂市場周評

本周涂鍍市場價格處于平穩(wěn)階段，本月商家訂貨量有所下降，商家謹慎程度有所提高，最終讓市場在短期內(nèi)有所維穩(wěn)。反觀民企，前期其產(chǎn)品隨著成本的不斷下降而隨之下降，近期上游成本稍有穩(wěn)定，但這僅僅只給鍍鋅市場帶來一些穩(wěn)定，而彩涂市場則受到激烈的競爭價格節(jié)節(jié)下滑。目前來看，市場上價格最低的在華東地區(qū)，而消化量最大的也在此區(qū)域，其他區(qū)域價格略高但實際成交量則相對較差。從市場所反饋的情況來看，價格繼續(xù)下跌空間不大，但商家謹慎程度也有提高，因此市場活力不足。近期與涂鍍產(chǎn)品密切相關(guān)的下游工程、項目等開工率受客觀因素影響較大，量無增加，相反市場出口則有所承托，才讓總量有所好轉(zhuǎn)跡象，但此舉并不能緩解實際壓力。本周鍍鋅價格最低的在博興地區(qū)1.0mm4600元/噸，彩涂價格最低的在杭州地區(qū)0.476mm5050元/噸。從整體來看，價格最低的區(qū)域仍舊是在華東沿海地區(qū)，此地區(qū)所占產(chǎn)能達到了68%，而從產(chǎn)量來看華東地區(qū)也是量最大的，相對產(chǎn)品同質(zhì)化極為明顯。截至周五，Myspic鍍鋅指數(shù)為95.8點，與上周下降了0.1%，較上月下降了0.73%，較去年同期下滑16.87%。

【涂鍍市場】：

全國涂鍍板卷市場相對穩(wěn)定，雖然此次鋼廠均處于降價態(tài)勢，但代理商成本依然處于倒掛之中，而廠家也無明顯檢查計劃，造成一定的競爭。目前來看，廠家與廠家之間的競爭最為明顯，此類無序競爭會給后期市場帶來較大的不確定性性。目前來看，下游采購積極性有所降低，周期也被明顯拖長，這樣的情況直接讓市場供需平衡向供方傾斜，而產(chǎn)出的庫存去向也較不透明，風(fēng)險依然存在。照此估計，短期內(nèi)市場會繼續(xù)維持低位，成本的欺負讓大部分操作都變得極為謹慎。市場如此，鋼廠也并不能幸免，鋼廠訂單量的明顯減少，最終會導(dǎo)致積庫現(xiàn)現(xiàn)象和拋售現(xiàn)象。

【民營工廠現(xiàn)狀】：

從民營工廠的角度來看，彩涂近期成交尚可，但價格在競爭的影響下而繼續(xù)回落，而鍍鋅在原料價格堅挺的情況下，下浮速度明顯放緩。目前來看，成本的下降對于庫存處于低位的廠家而言是一種利好，但另一方面有庫存的廠家則一直處于虧損狀態(tài)，因此大部分鋼廠均處于低庫存狀態(tài)。從產(chǎn)能方面來看，部分量大的企業(yè)在放緩生產(chǎn)節(jié)奏，而另一部分壓力不大的廠家則稍有提速。據(jù)了解，其產(chǎn)線線速呈下降趨勢，平均80米/分鐘。目前鍍鋅的開工率在75%-76%，彩涂在45%-50%左右。因此從全國來看，短期內(nèi)民營涂鍍工廠由于產(chǎn)能過大而不會出現(xiàn)什么好轉(zhuǎn)的跡象，預(yù)計后期庫存會出現(xiàn)歷年來最低水準。

【不同涂鍍市場現(xiàn)象】

長三角市場：本周當?shù)厥袌鰞r格處于窄幅調(diào)整階段，成交較之前有所回落，這給于涂鍍產(chǎn)品帶來較大影響。目前來看，雖然市場上資源量較少，但后期資源仍在不斷到貨因此后期市場將會背負較大的壓力。市場競爭在近期較為明顯，提別是以鍍鋅產(chǎn)品最為明顯。從上游情況來看，雖然鋼廠出廠價格的節(jié)節(jié)下挫，但并沒有實際調(diào)整到位，因此短期內(nèi)市場價格調(diào)整將會變得較為糾結(jié)。

博興市場：本周博興市場鍍鋅價格弱勢平穩(wěn)，市場成交不佳。從市場反饋的情況來看，近期市場天氣轉(zhuǎn)好，但是下游需求并未如期望釋放，彩基板價格依舊有部分規(guī)格有所下行。商家現(xiàn)貨資源不多，壓力不大，因此在需求并不好的情況下商家降價并不明顯，鋼廠減產(chǎn)檢修狀態(tài)仍在持續(xù)。但從本地商家處了解，仍有部分商家對后市有一定信心，表示后期國家會出臺經(jīng)濟政策以求穩(wěn)增長。不過從目前而言，政策的出臺及反應(yīng)到市場上仍需時間，短期內(nèi)需求明顯轉(zhuǎn)暖的可能性不大。預(yù)計近期本地市場鍍鋅板卷價格將維持弱勢運行。

華南市場：本周華南涂鍍板卷行情弱勢盤整,鍍鋅價格小幅下調(diào)，整體調(diào)整幅度在30元/噸左右，下探阻力較強，但是成交表現(xiàn)一般。本周部分商戶小幅下調(diào)資源價格20元/噸左右，現(xiàn)武鋼80g無花鍍鋅報4800-4820元/噸，首鋼80g無花鍍鋅報4830-4850元/噸，高價資源再次向主流價格靠攏，主流價格較上周略有小幅松動，現(xiàn)市場低價資源較多，商家多以快進快出操作較多，個別資源成交價更一度跌破4800元/噸關(guān)口。據(jù)商戶反應(yīng)，雖本周出貨量比上周有所增加，但市場總體比較低迷，在需求還沒得到有效釋放前，本地鍍鋅價格難有更大起色。

【國際市場】

本周國際鋼市漲跌互現(xiàn)。CRU國際鋼價綜合指數(shù)為177.2，與上周持平，比上月下滑1.5%，比去年同期下滑12.4%。本周CRU扁平材指數(shù)為167.4，與上周持平；CRU長材指數(shù)為197.1，與上周持平。歐洲市場需求平穩(wěn)，但受廢鋼成本推動，鋼價略有上漲。美國市場整體表現(xiàn)良好，薄板和長材價格繼續(xù)上漲。亞洲市場需求呆滯，鋼市弱勢運行?？傮w上判斷，短期內(nèi)國際鋼材市場可能略有改善。

歐洲市場

小幅上漲。本周該地區(qū)CRU價格指數(shù)為175.1，與上周持平，比上月下滑1.1%，比去年同期下滑6.6%。

扁平材方面，歐洲扁平材市場疲軟。夏休期間，歐洲板卷市場平穩(wěn)?，F(xiàn)中國熱鍍鋅對歐洲出口報價為590歐元/噸（CFR），冷卷報540-545歐元/噸（CFR），約低出當?shù)刭Y源30歐元/噸，但買家表示兩者價差超過40歐元/噸以上才考慮采購，因而中國資源對歐洲板卷市場壓力不大。中歐鋼廠熱卷出廠價報505-510歐元歐元/噸；意大利和俄羅斯熱卷報價約較7月底高出5-10歐元，成交價約為500歐元/噸（DDP）。由于需求疲軟，市場預(yù)期近期價格將保持平穩(wěn)，成交價可能很難漲過510歐元/噸。但繼上周意大利瑪莎嘉麗公布提價后，8月底歐洲鋼廠可能會將板卷價格普遍上調(diào)20歐元/噸。中厚板方面，歐洲中厚板市場平靜。北歐鋼廠S235中厚板報價維持在7月份的570-580歐元/噸，南歐鋼廠商品級中厚板報價從7月中旬的底部回升10-20歐元/噸至530-540歐元/噸，成交很少。因庫存較低，預(yù)計秋季中厚板價格可能上漲20歐元/噸。

北美市場

整體上漲。本周該地區(qū)CRU價格指數(shù)為170.0，與上周持平，比上月上漲3.1％，比去年同期下滑4.9%。

扁平材方面，美國扁平材市場上漲。上月美國熱卷價格降至600美元/短噸以下，隨著最近兩輪提價、及上周AK鋼公司第三輪上調(diào)30美元/短噸，美國薄板價格穩(wěn)步上漲，前兩輪提價已完全實現(xiàn)，交貨時間繼續(xù)延長?，F(xiàn)美國熱卷出廠價約為660-680美元/短噸，周環(huán)比上漲20美元/短噸；冷卷和熱鍍鋅出廠價周環(huán)比上漲10美元/短噸，分別至760-780美元/短噸和790-810美元/短噸。未來鋼價能否企穩(wěn)主要在于需求是否保持強勁，如鋼廠交貨期維持在4-6周，價格可能保持穩(wěn)定；如交貨期縮短至2-4周，可能部分鋼廠將降價以爭取訂單。不過，美國制造商預(yù)計未來3周制造業(yè)訂單將增加，該利好因素可能會對薄板價格的繼續(xù)上漲起到支撐作用。

亞洲市場

弱勢運行。本周該地區(qū)CRU價格指數(shù)為182.6，與上周持平，比上月下滑4.1％，比去年同期下滑18.6%。

扁平材方面，亞洲扁平材市場下滑。東南亞板卷進口市場呆滯。因市場情緒低迷、需求持續(xù)疲軟，韓國含硼熱卷出口東南亞報價由620-630美元/噸（CFR）降至600美元/噸（CFR）。中國3-12mm厚的SS400B熱卷報560-570美元/噸（CFR）；1mm厚的退火冷卷報600-610美元/噸（FOB），較3周前下跌50美元/噸。貿(mào)易商認為，熱卷價格已觸底，預(yù)計8月最后一周或有所回升，但冷卷價格可能繼續(xù)下滑。在韓國，因需求疲軟、加之中國進口產(chǎn)品報價下降，韓國國內(nèi)熱卷價格下滑。浦項和現(xiàn)代SS400級3mm熱卷報價約為82-84萬韓元/噸（722-739美元/噸），周環(huán)比均降1-2萬韓元/噸（8.8-17.6美元/噸）；中國資源報價下降30-40美元/噸至545-550美元/噸。當?shù)亓闶蹆r為77-79萬韓元/噸。由于對市場走勢不確定，買家采購謹慎。據(jù)說現(xiàn)代鋼廠為保證其國內(nèi)市場份額近期可能下調(diào)熱卷報價，屆時韓國熱卷市場可能進一步走低。出口方面，由于終端用戶需求疲軟，加之中國國內(nèi)冷卷價格持續(xù)下滑，近兩周韓國對中國的冷卷出口報價進一步下滑。浦項商品級冷卷最新出口報價由7月底的680-685美元/噸（CFR）降至675-680美元/噸（CFR），實際成交價更低，預(yù)計未來兩周韓國冷卷出口報價難有回升。

【下游資訊】

汽車方面：

2012年7月全球各國汽車市場銷量晴雨表

成熟市場

美國7月汽車銷量115萬輛同比增長9%

今年7月份美國輕型車銷量為1,153,759輛，去年同期為1,059,726輛，同比增長8.9%，增長速度比上半年平均水平有所放緩；今年前7個月累計總銷量為8,425,949輛，較去年同期的7,392,866輛同比提升14.0%。

當月美國本土車企除了克萊斯勒均出現(xiàn)銷量同比下滑，主要由日系車和大眾推動總體銷量增長。不過7月份周期性調(diào)節(jié)年化銷售速率SAAR（SeasonallyAdjustedAnnualRate）依然超過1,400萬輛，顯示出業(yè)內(nèi)對美國車市預(yù)期仍然保持良好。

西歐前7月新車銷量739萬輛同比下跌7.2%

今年7月份，西歐及北歐17國新車銷量為911,317輛，較去年同期的987,583輛同比下跌7.7%；1到7月份，該地區(qū)累計銷量達到7,390,383輛，而去年同期為7,963,054輛，同比下跌7.2%。

按照周期性調(diào)節(jié)年化銷售速率SAAR看，前7個月銷售速率換算成全年銷量為11,987,220輛，比去年銷量12,815,655輛同比下降6.5%；而7月份SAAR更是只有10,972,803輛的水平。

日本7月汽車銷量32.8萬輛同比增長36%

今年7月份日本汽車市場上汽車總銷量為328,543輛（不含微型車銷量），較去年同期增長36.1%。7月份，日本進口汽車24,867輛，同比增長16.2%，去年同期進口汽車量約為2.14萬輛。

排除微型車，豐田汽車公司7月份銷量居于榜首，同比增長60%至170,147輛；其次是本田銷量同比增長35.5%至45,627輛；日產(chǎn)位于第三位，銷量同比增長7.4%至44,885輛。

新興市場

7月中國車市銷量環(huán)比下降12.77%庫存水平現(xiàn)最高

近日，中國汽車工業(yè)協(xié)會（下稱中汽協(xié)）和全國乘用車信息聯(lián)席會（下稱乘聯(lián)會）相繼公布銷量數(shù)據(jù)。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，7月份中國共銷售乘用車112.02萬輛，比上年同期增長10.71%，但比上月下降12.77%。而乘聯(lián)會數(shù)據(jù)則顯示，7月乘用車銷量為103.9萬輛，環(huán)比下降9.6%，同比增長8%。

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，進入7月，乘用車自主品牌共銷售41.16萬輛，環(huán)比下降17.59%，同比增長12.57%；占乘用車銷售總量的36.74%，占有率比上月又下降2.15個百分點，顯示其市場占有率仍然加速萎縮。

家電方面：

電商熱戰(zhàn)的藍海愈演愈烈

京東、蘇寧、國美等電商巨頭爆發(fā)價格大戰(zhàn)，引發(fā)社會高度關(guān)注。商務(wù)部新聞發(fā)言人沈丹陽昨日指出，判斷這場所謂的“價格戰(zhàn)”是否違法，需要有法律法規(guī)作依據(jù)。這幾家電子商務(wù)企業(yè)的行為是否違法，需要由相關(guān)執(zhí)法單位，如價格主管部門、工商執(zhí)法部門等執(zhí)法主體來依法調(diào)查取證后方可作出判斷。

2011年底，中國城鎮(zhèn)居民家庭平均每百戶擁有家用汽車18.6輛，比2002年底增加17.7輛；擁有移動電話205.3部，增長2.3倍；擁有家用電腦81.9臺，增長3.0倍。農(nóng)村居民家庭平均每百戶擁有電冰箱61.5臺，增長3.1倍；空調(diào)機22.6臺，增長8.9倍；擁有移動電話179.7部，增長12.1倍。

上述數(shù)據(jù)對電商戰(zhàn)恐怕有四點啟示。一是電商戰(zhàn)或許必須打，因為大家電普及速度加快使得首次購置大家電的家庭數(shù)量降低，市場競爭早已白熱化。2011年中國出現(xiàn)了家電產(chǎn)能整體過剩，其中到去年年底國內(nèi)空調(diào)庫存量突破1198萬臺，達到歷史最高點，去庫存從年初開始就成為很多白色家電廠商市場銷售最主要的工作。

二是電商戰(zhàn)只有打到消費升級產(chǎn)品上才能有效吸引城鎮(zhèn)需求。以小小的移動電話為例，國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，大多數(shù)農(nóng)村居民家庭擁有兩部以上的移動電話，在這樣保有量的基礎(chǔ)上仍要吸引其繼續(xù)消費耐用品，恐怕創(chuàng)新和產(chǎn)品升級才能夠做到。所以本場電商戰(zhàn)，如果雙方都不真心實意地拿出些高檔升級產(chǎn)品血本降價，既讓人提不起興趣，也真有些對不住江東父老。

三是電商戰(zhàn)仍要面向農(nóng)村，因為農(nóng)村的家電消費遠遠落后于城市。從每百戶保有量的角度來看，2010年城鎮(zhèn)市場冰箱和洗衣機的保有量均超過95臺，彩電超過137臺；而農(nóng)村市場的冰箱保有量為26臺，洗衣機為46臺，彩電為94臺。類似于電腦、冰箱、空調(diào)等家電潛在消費容量仍較大，電商們是否需要再多用一些群眾“喜聞樂見”的網(wǎng)絡(luò)宣傳送家電“下鄉(xiāng)”？

各地區(qū)涂鍍品種詳情請參看涂鍍板卷地區(qū)一周回顧。

長三角地區(qū)鍍鋅彩涂市場一周回顧

博興地區(qū)鍍鋅彩涂市場一周回顧

京津地區(qū)鍍鋅彩涂市場一周回顧

華南地區(qū)鍍鋅彩涂市場一周回顧

中西地區(qū)鍍鋅彩涂市場一周回顧

成渝地區(qū)鍍鋅彩涂市場一周回顧

東北地區(qū)鍍鋅彩涂市場一周回顧

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