林州重機(jī)擬定增募資21億發(fā)展供應(yīng)鏈金融

林州重機(jī)1月28日晚間發(fā)布了非公開發(fā)行股票的預(yù)案。公司擬發(fā)行不超過(guò)1.98億股，每股不低于10.77元，募集資金不超過(guò)21.3億元。公司股票1月29日復(fù)牌。

公司本次發(fā)行的特定對(duì)象不超過(guò)10名，名單還未最終確定。即使按發(fā)行數(shù)量的上限計(jì)算，發(fā)行完成后，郭現(xiàn)生及妻子韓錄云仍為公司實(shí)控人，他們直接持有或控制的股份合計(jì)占公司股本總額的比例從44.99%下降到34.06%。

林州重機(jī)本次募資用途有兩個(gè)：一，“供應(yīng)鏈保理服務(wù)項(xiàng)目”擬通過(guò)公司控股子公司盈信保理具體實(shí)施，募集資金將通過(guò)公司以增資的方式注入盈信保理，盈信保理的其他股東黑石盈信進(jìn)行同比例增資；二，“償還銀行貸款”項(xiàng)目由公司負(fù)責(zé)實(shí)施。

具體來(lái)看，供應(yīng)鏈保理服務(wù)項(xiàng)目計(jì)劃總投資30億元，擬使用募資資金15.3億元。林州重機(jī)測(cè)算，資金到位后，項(xiàng)目第1年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.7億元，第2年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.7億元，第3年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.0億元。

林州重機(jī)投資供應(yīng)鏈保理服務(wù)項(xiàng)目有其特殊的背景。受煤炭行業(yè)持續(xù)低迷的影響，公司主要產(chǎn)品煤炭綜采機(jī)械設(shè)備的需求不足，利潤(rùn)逐年下滑。為了擺脫目前公司煤炭機(jī)械業(yè)務(wù)下滑的局面，謀求業(yè)務(wù)升級(jí)轉(zhuǎn)型已成為必然。目前國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈金融服務(wù)市場(chǎng)快速發(fā)展，相關(guān)法律法規(guī)不斷完善，供應(yīng)鏈金融服務(wù)在我國(guó)迎來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇。

公司表示，投資供應(yīng)鏈保理服務(wù)項(xiàng)目，發(fā)展供應(yīng)鏈金融，既可以優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)；又可以利用供應(yīng)鏈保理服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，協(xié)同公司主業(yè)健康發(fā)展。

除此之外，林州重機(jī)募資中的6億元將用于償還銀行貸款。公開資料顯示，截至2015年9月30日，公司有息負(fù)債余額13.31億元，資產(chǎn)負(fù)債率55.28%。公司稱，使用部分募集資金償還部分銀行貸款后，有息負(fù)債及資產(chǎn)負(fù)債率將進(jìn)一步降低，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)將得到改善。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。