海斯特-耶魯物料搬運設(shè)備集團宣布收購意大利公司博索尼

海斯特-耶魯物料搬運公司與意大利奔達控股公司今天宣布，雙方已達成一項最終協(xié)議。據(jù)悉，海斯特-耶魯同意通過其全資子公司，以歐元53,495,837的總價收購Penta100％的流通股。Penta目前持有博索尼約50.4％的股權(quán)。博索尼是一家意大利公司，其股份已在意大利證券交易所上市，并在STAR類別中實行交易，由意大利證交所公司負責(zé)經(jīng)營和管理。根據(jù)協(xié)議條款，雙方已確定的采購價格為Penta的股份價格，它不受任何向上調(diào)整因素的影響，海斯特-耶魯同意以每股4.30歐元的博索尼股權(quán)的估值全面收購（合計總額達到歐元56,368,984），這個估值包含了博索尼的2015年全年合并凈利潤，扣除了Penta的凈財務(wù)負債的金額。對于博索尼公司股值的設(shè)定則是以2016年2月12日收盤日之前，6至12個月的成交量的平均交易價格的16％和21％溢價為基礎(chǔ)的估計。此項收購舉措已經(jīng)獲得海斯特-耶魯公司董事會的一致批準。

這個舉措預(yù)計在2016年第二季度內(nèi)完成，是符合慣例成交條件的規(guī)定，包括德國反壟斷機構(gòu)的規(guī)定。雖然無法保證所有的收購條件都得到滿足，但對奔達收購（且間接收購博索尼）一定會發(fā)生，或該舉措的預(yù)期效益和效果也一定會實現(xiàn)。

繼舉措完成后，海斯特-耶魯公司，通過全資子公司將以每股4.30歐元現(xiàn)金的價格收購所有博索尼的流通股（博索尼股權(quán)的估值將等同于協(xié)議雙方約定，包括博索尼2015年全年合并凈利潤），參照意大利1998年5月14日的58號法令第106條第1、第3（a）項和1999年5月14日的CONSOB法規(guī)11971號第45條中的規(guī)定。海斯特-耶魯計劃在博索尼退市完成后實現(xiàn)收購要約。此次收購預(yù)計將借助海斯特-耶魯現(xiàn)有的信貸額度的支持，使用流動資金及借款并用的方式進行兌付。

總部位于美國俄亥俄州克里佛蘭市，海斯特-耶魯物料搬運公司的業(yè)務(wù)范圍主要是全球化叉車生產(chǎn)、設(shè)計、制造、銷售和零配件售后市場服務(wù)，主要品牌為海斯特?與耶魯?。此外，企業(yè)還擁有努威拉燃料電池公司，專注于研發(fā)制造新型替代能源、現(xiàn)場制氫和相關(guān)輸送系統(tǒng)。繼收購博索尼完成后，其產(chǎn)品將廣泛地應(yīng)用到海斯特-耶魯集團的物料搬運設(shè)備上，提供一個新的額外增長的重要平臺。截至2015年9月30日的十二個月內(nèi)，博索尼擁有1.339億歐元的綜合收入。拋開收購所需的一次性支出后，擬議的舉措預(yù)計將增加海斯特-耶魯?shù)氖找妗?/p>

總部設(shè)在意大利皮亞琴察市，博索尼公司擁有博索尼奧拉茂和Meyer兩個全球性的叉車屬具品牌。根據(jù)交易條款，博索尼將成為海斯特-耶魯?shù)淖庸?，不過計劃仍將繼續(xù)作為一個獨立的業(yè)務(wù)模式運營，擁有獨立的管理團隊和董事會。羅伯托·蒂先生在歐洲叉車及配件行業(yè)擁有超過30年的經(jīng)驗，他和他的團隊用實力證明，在不斷完善營運狀況和調(diào)控現(xiàn)金流方面的能力。

在評論此項舉措時，斯科蒂先生說，“博索尼和海斯特-耶魯有過多年穩(wěn)固的合作關(guān)系。此次收購提供了令人興奮的機會，博索尼可以擴大其全球影響力，同時提高在某些市場的滲透力。另外博索尼意識到巨大的機遇，那就是把屬具制造能力的應(yīng)用到海斯特-耶魯屬具采購上。今后，博索尼將成為叉車生產(chǎn)商的屬具代加工商，銷售網(wǎng)絡(luò)和客戶，確保在任何時間都有完整的信息資料。這個核心的經(jīng)營方針不會改變，也是此次收購的宗旨。”

奔達和博索尼的主席埃米利奧·博索尼說：“我為過去70年博索尼的增長感到自豪，這要歸功于那些竭誠為廣大客戶做出貢獻，并有著極高敬業(yè)精神的企業(yè)員工。該舉措開啟了新的篇章，我很高興，作為海斯特-耶魯集團的一部分，我們將作為一個獨立的公司繼續(xù)運營。在我們討論的過程中就已經(jīng)很有趣地發(fā)現(xiàn)了博索尼和海斯特-耶魯之間的幾個相似之處。產(chǎn)品、歷史、發(fā)展經(jīng)驗兩家公司都不盡相同，但現(xiàn)在能夠進行如此好的互補，讓靈光一現(xiàn)變成現(xiàn)實。所有的一切都預(yù)示著未來獲得的成功。”

海斯特-耶魯公司總裁兼首席執(zhí)行官科林·威爾遜先生說，“博索尼是眾所周知的可靠的屬具供應(yīng)商，并已成為海斯特和耶魯叉車的首選屬具供應(yīng)商。我們期待著本次舉措能擴大我們的產(chǎn)品供應(yīng)，更好的滿足客戶的需求。我們?nèi)詫⒗^續(xù)致力服務(wù)于所有博索尼的客戶。”

“博索尼公司一直在投資擴大產(chǎn)能,而且我們預(yù)見到，通過吸收博索尼公司的潛在發(fā)展空間，所帶來的機遇。博索尼歐洲公司有著久遠的影響力，也意味著增長的機會,不但如此,博索尼在我們所期待擴展的美洲、中國等地區(qū)的業(yè)務(wù)也一直保持增長。我們期望通過在全球的獨立經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)和強大的合伴伙伴，來擴大所裝配了博索尼優(yōu)質(zhì)屬具的海斯特?和耶魯?叉車的銷售量。在進行此次收購的考慮過程中，博索尼穩(wěn)定的歷史財務(wù)表現(xiàn)、穩(wěn)固的利潤率成為吸引我們的重要因素，在拋開舉措產(chǎn)生的直接支出成本后，預(yù)計將增加我們的收益”。科林·威爾遜先生說。

羅斯柴爾德和瓊斯分別作為海斯特-耶魯集團的獨家財務(wù)顧問與法律顧問，出售方的法律顧問是克勞·霍沃斯見證了此次協(xié)議的簽訂。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。