洲際油氣擬全控上海瀧洲鑫科 海外再購(gòu)油田

國(guó)際油價(jià)反彈之際，去年9月停牌的洲際油氣于今日公布其油氣“大買賣”，涉及資金合計(jì)達(dá)152億元。

據(jù)公告，始終對(duì)油氣資源情有獨(dú)鐘的洲際油氣擬以6.83元每股定增購(gòu)買上海瀧洲鑫科能源投資有限公司（下稱“上海瀧洲鑫科”）99.99%股權(quán)，預(yù)估作價(jià)82億元。由于洲際油氣目前已持有上海瀧洲鑫科0.01%股權(quán)，重組完成后將實(shí)現(xiàn)對(duì)后者的全資控股。

高價(jià)出手的背后，洲際油氣看中的正是上海瀧洲鑫科將擁有的油氣資產(chǎn)權(quán)益，其標(biāo)的油氣資產(chǎn)包含班克斯公司100%權(quán)益、雅吉?dú)W公司51%權(quán)益、基傲投資100%權(quán)益。據(jù)介紹，目前上海瀧洲鑫科作為平臺(tái)公司，擬收購(gòu)擁有境外油氣田資產(chǎn)的三家公司的股權(quán)，上海瀧洲鑫科的股東即本次交易對(duì)方需以向上海瀧洲鑫科實(shí)繳注冊(cè)資本的形式投入資金用以支付收購(gòu)上述三家公司股權(quán)的交易對(duì)價(jià)。

洲際油氣的公告顯示，截至預(yù)案簽署日，上海瀧洲鑫科已與班克斯公司簽署最終股權(quán)收購(gòu)協(xié)議，與雅吉?dú)W公司股東簽署收購(gòu)備忘錄，最終股權(quán)收購(gòu)協(xié)議尚在洽談之中。同時(shí)，上海瀧洲鑫科收購(gòu)境外標(biāo)的資產(chǎn)需要經(jīng)過(guò)哈薩克斯坦、阿爾巴尼亞、俄羅斯等國(guó)家的反壟斷部門、能源部等相關(guān)職能機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)、核準(zhǔn)或者備案；而且，境外標(biāo)的資產(chǎn)之一班克斯公司為加拿大及英國(guó)兩地上市公司，只有班克斯公司完成私有化，上海瀧洲鑫科才能取得班克斯公司的股權(quán)。

參考預(yù)估值，以2015年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，各方協(xié)商初步商定上海瀧洲鑫科99.99%股權(quán)預(yù)估交易作價(jià)為82億元，最終價(jià)格則要之后確認(rèn)。

據(jù)公告，上海瀧洲鑫科99.99%股權(quán)分散九位股東手中，持股較為平均，除金磚絲路一期持股12.66%、寧夏豐實(shí)創(chuàng)業(yè)持股7.59%股份外，其余包括上海麓源投資、深圳嘉盈盛等七方股東所持上海瀧洲鑫科的股權(quán)比例都在11.39%。

與此同時(shí)，洲際油氣還計(jì)劃配套募資70億元。據(jù)介紹，洲際油氣擬以競(jìng)價(jià)方式確定發(fā)行價(jià)格和發(fā)行對(duì)象。發(fā)行對(duì)象為包括公司實(shí)際控制人許玲控制的深圳中石絲路（擬認(rèn)購(gòu)不超過(guò)7億元）在內(nèi)的不超過(guò)十名特定對(duì)象，配套募資用于重組標(biāo)的公司的項(xiàng)目建設(shè)、提供給雅吉?dú)W公司用于償還股東借款、補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金、支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等，配套募資部分的定增發(fā)行底價(jià)為6.83元每股。

借此，洲際油氣實(shí)際控制人的控股地位并未被大幅攤薄。經(jīng)由發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及配套募資后，洲際油氣現(xiàn)控股股東廣西正和及其一致行動(dòng)人深圳中石絲路將共持有17.10%的上市公司股份，廣西正和仍為控股股東，上市公司實(shí)際控制人仍是許玲。

洲際油氣2014年收購(gòu)位于哈薩克斯坦的馬騰公司95%股權(quán)后，主營(yíng)業(yè)務(wù)變更為石油的勘探與開發(fā)，之后腳步并未停歇，2015年收購(gòu)位于哈薩克斯坦的克山公司100%股權(quán)。洲際油氣表示，本次重組收購(gòu)工作完成后，其擁有的油氣剩余可采儲(chǔ)量將大幅增加，有望快速達(dá)到或超過(guò)500萬(wàn)噸的年產(chǎn)油能力。