全球
鋼市探到底!
今年以來全球鋼市跌勢兇猛，不僅持續(xù)下跌數(shù)月，而且已較歷史最高點(diǎn)下跌了60%-70%。根據(jù)國際鋼價(jià)基準(zhǔn)
指數(shù)的運(yùn)行態(tài)勢，結(jié)合基本面情況預(yù)測近期全球
鋼材市場將繼續(xù)弱勢運(yùn)行。
亞洲
鋼材市場繼續(xù)弱勢運(yùn)行，該地區(qū)69.32點(diǎn)的鋼價(jià)指數(shù)，月環(huán)比下跌4.29%，季環(huán)比下跌7.38%，年同比下跌25.37%，根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)測，近期亞洲鋼市將繼續(xù)平緩下滑走勢。
亞洲地區(qū)扁平材
市場價(jià)格漲跌互現(xiàn)。由于印度政府對進(jìn)口
熱卷開征保障措施稅后，來自進(jìn)口市場的壓力已經(jīng)減輕，為此，鋼廠及時(shí)上調(diào)熱卷出廠價(jià)。其中，3mm熱卷出廠價(jià)上調(diào)500-1000盧比/噸至2.75-2.85萬盧比/噸。有業(yè)內(nèi)人士稱，印度政府上調(diào)鐵路運(yùn)費(fèi)也有一定影響。
10月份，中國商品卷到印度報(bào)價(jià)維持大體平穩(wěn)，在290美元/噸左右，加上關(guān)稅和保障措施稅，相當(dāng)于384美元/噸。
韓國對印1.2mm-2mm熱卷報(bào)330-335美元/噸，繼續(xù)維持市場弱勢。
另外，在中國“十一”長假期間，亞洲薄板市場總體平穩(wěn)，成交依舊相當(dāng)清淡，大多數(shù)買主均在等待節(jié)后中國出口
價(jià)格繼續(xù)下滑。為此，有鋼貿(mào)商表示，由于價(jià)格持續(xù)下滑，節(jié)前一些鋼廠已暫停報(bào)價(jià)，節(jié)后市場狀況也難有改善。所以，后期價(jià)格下滑仍是趨勢。
亞洲長材市場價(jià)格繼續(xù)下滑。日本由于
廢鋼價(jià)格的持續(xù)走低以及東京制鋼下調(diào)鋼材出廠價(jià)等因素，導(dǎo)致日本
H型鋼市場繼續(xù)下滑。
目前，東京市場上大尺寸SS400H型鋼價(jià)格為7.3-7.4萬日元/噸，又較上月下跌2000日元/噸，大阪市場價(jià)格從7.2萬日元/噸降至7.1-7.2萬日元/噸。有分銷商表示，目前建筑鋼材需求尚未明顯恢復(fù)，若
廢鋼市場沒有起色，買方不會(huì)再接受更高的價(jià)格。
中國
臺(tái)灣由于廢鋼價(jià)格連續(xù)下滑及螺紋鋼需求仍然疲軟，豐興
鋼鐵繼續(xù)將螺紋鋼最新盤價(jià)下調(diào)300新臺(tái)幣/噸。調(diào)價(jià)后，13mm螺紋鋼出廠價(jià)為1.07萬新臺(tái)幣/噸。豐興一官員表示，如此頻繁下調(diào)價(jià)格實(shí)屬罕見，但目前來自
其他小鋼廠的價(jià)格競爭壓力很大，因此也是無奈之舉。
另外，進(jìn)入10月份以來，東南亞
方坯進(jìn)口市場仍然相當(dāng)疲軟，中國“十一”假期過后
方坯供應(yīng)商報(bào)價(jià)繼續(xù)下滑，降幅約5-8美元/噸左右。降價(jià)后，中國150mmQ235
方坯出口到越南報(bào)價(jià)在260美元/噸，又較月初降5美元/噸，150mmQ275方坯報(bào)270美元/噸，但買方認(rèn)為價(jià)格還將進(jìn)一步下滑，因此大都觀望。
中國150mm方坯到印尼報(bào)價(jià)270美元/噸，也較之前下滑3美元/噸左右，120mm-130mmQ235方坯到菲律賓報(bào)280美元/噸，Q275方坯報(bào)285美元/噸。
歐洲鋼材市場繼續(xù)下跌，該地區(qū)66.07點(diǎn)的CRU指數(shù)，月環(huán)比下跌7.02%，季環(huán)比下跌10.08%，年同比下跌24.89%。根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì)，近期歐洲鋼市將繼續(xù)小幅下調(diào)走勢。
歐洲扁平材市場價(jià)格繼續(xù)下滑。薄板方面，熱卷價(jià)格的持續(xù)下跌也導(dǎo)致了冷卷市場的持續(xù)走弱。在德國，魯爾區(qū)的冷卷報(bào)價(jià)再次下滑10歐元/噸，報(bào)于435-445歐元/噸。
有分析人士表示，盡管近期歐洲冷卷進(jìn)口報(bào)價(jià)持穩(wěn)，但由于市場需求疲軟，特別是德國大眾汽車陷入環(huán)保丑聞，使本來疲軟的市場更加清淡，從而使未來鋼廠下調(diào)報(bào)價(jià)的壓力進(jìn)一步增大。
在
中厚板方面，多數(shù)市場人士認(rèn)為目前價(jià)格尚未觸底，繼續(xù)下行的可能性較大，因此市場觀望氣氛十分濃重。目前，德國魯爾區(qū)S235
中厚板交貨基價(jià)為430-440歐元/噸，意大利中
厚板出廠價(jià)為370-390歐元/噸，東歐地區(qū)的中厚板出廠價(jià)低于390歐元/噸，均較之前下滑20-25美元/噸。
有數(shù)據(jù)顯示，10月份歐洲主要市場的進(jìn)口資源報(bào)價(jià)約為330歐元/噸左右，中國和土耳其資源報(bào)價(jià)在320歐元/噸左右。
歐洲長材市場價(jià)格漲跌互現(xiàn)。在西北歐，意大利Riva公司上調(diào)尺寸附加費(fèi)穩(wěn)定市場的舉措仍然未能阻止螺紋鋼價(jià)格的繼續(xù)下滑。目前，主流市場上的螺紋鋼為370-380歐元左右，又較之前下滑5-10歐元。
在南歐，受市場預(yù)期10月歐洲廢鋼價(jià)格下跌以及來自中國及烏克蘭小方坯價(jià)格下滑的影響，長材市場需求持續(xù)疲軟。有鋼貿(mào)商表示，短期內(nèi)歐洲螺紋鋼價(jià)格仍有下行趨勢，市場仍然難見反轉(zhuǎn)跡象。目前，南歐螺紋鋼主流價(jià)格較上月下滑8歐元/噸左右，交貨價(jià)報(bào)在360歐元/噸左右。
在俄羅斯，螺紋鋼價(jià)格小幅上漲。目前，國內(nèi)主流鋼廠螺紋鋼內(nèi)銷均價(jià)上漲約200盧布/噸。但有消息稱，大多數(shù)鋼貿(mào)商比較抵觸價(jià)格上漲。
目前，12mmA500C規(guī)格螺紋鋼價(jià)格仍為24500-24700盧布/噸，高于之前的24500-24550盧布/噸CPT。
在土耳其，受鋼坯及廢鋼價(jià)格松動(dòng)影響，螺紋鋼價(jià)格小幅走低，而線材價(jià)格則相對平穩(wěn)。目前，10月份螺紋鋼內(nèi)銷出廠價(jià)為342-355美元/噸，較上月的355-365美元/噸，下跌10-13美元/噸。線材內(nèi)銷出廠價(jià)維持平穩(wěn)在390-400美元/噸。出口價(jià)格維持平穩(wěn)。10月份，土耳其螺紋鋼出口價(jià)格基本維持在340-350美元/噸，線材出口。
美洲鋼材市場繼續(xù)下跌，該地區(qū)75.54點(diǎn)的CRU指數(shù)，月環(huán)比下跌7.04%，季環(huán)比下跌9.47%，年同比下跌26%。根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì)，近期美洲鋼市將繼續(xù)下跌走勢。
美洲扁平材市場價(jià)格繼續(xù)下行。在美國，薄板價(jià)格繼續(xù)下行。目前，中西部鋼廠的熱卷出廠基價(jià)為425-435美元/短噸，又較9月底下滑5美元/短噸左右，冷卷出廠基價(jià)為540-550美元/短噸，較9月底下滑10-20美元/短噸。
有服務(wù)中心有關(guān)人士表示，目前熱卷的主流成交價(jià)在430美元/短噸左右，但買主還認(rèn)為未來熱卷價(jià)格很可能跌破400美元/短噸，因此普遍觀望。
有市場分析人士表示，由于10月美國廢鋼價(jià)格繼續(xù)下跌，同時(shí)汽車業(yè)可能爆發(fā)的工人罷工也將影響鋼材的需求，因此盡管價(jià)格下跌，美國薄板市場成交依舊清淡，預(yù)計(jì)未來幾周美國薄板市場依舊弱勢運(yùn)行為主。
長材市場價(jià)格繼續(xù)下跌。在美國，螺紋鋼價(jià)格繼續(xù)走低。目前，中西部地區(qū)螺紋鋼價(jià)格為520-540美元/短噸，又較之前下跌15美元/短噸左右。東南部螺紋鋼廠的出廠價(jià)報(bào)490-545美元/短噸，也較之前小幅下跌5美元/短噸。市場預(yù)期，未來2-3周美國螺紋鋼價(jià)格還將下跌20-30美元/短噸，因此觀望氣氛較濃。
在線材方面，市場也相當(dāng)疲軟，買主均推遲訂貨，等待10月公布的廢鋼價(jià)格走勢進(jìn)一步明朗。受此影響，美國網(wǎng)用線材出廠價(jià)下滑10美元/短噸，報(bào)于500-520美元/長噸。有鋼貿(mào)商表示，由于已確定10月美國廢鋼價(jià)格較9月下跌50-60美元/短噸，市場人士預(yù)計(jì)未來美國線材價(jià)格還將進(jìn)一步下跌。
在小型棒材方面，受9月底紐柯公司、鋼動(dòng)態(tài)公司、蓋爾道北美長材廠等4家鋼廠下調(diào)小型棒材報(bào)價(jià)的影響，10月份美國小型棒材價(jià)格下跌20-40美元/短噸，報(bào)于628-658美元/短噸。
鋼市“小風(fēng)小浪”難翻盤
本周鋼價(jià)持續(xù)下跌，周初在鋼坯價(jià)格突然上漲的帶動(dòng)下，反彈苗頭漸起，但是由于成交始終更不上，鋼價(jià)只能保持著弱穩(wěn)的趨勢。由于整體市場長期低迷，商家對于后期市場仍然看空，市場采購積極性較弱。商家目前仍以少量操作為主，盡管目前部分商家仍存少量庫存，但仍以鋼廠庫存為主，市場缺乏上漲動(dòng)力，商家悲觀心態(tài)難以掩蓋。
預(yù)測：與資本市場的大開大合相比，本周鋼市算是相對的“風(fēng)平浪靜”，一樣的羸弱的需求，一樣低迷的下游采購。雖然間或受到消息面影響，期現(xiàn)貨一度出現(xiàn)些許漣漪，但最終又像“潮汐的尾巴”歸于沉默。值得注意的是，節(jié)后社會(huì)庫存明顯回升，表明市場供給壓力大大增強(qiáng)，在需求不振的情況下，這并不是個(gè)好消息。而且如果后期鋼廠不減產(chǎn)，隨著天氣逐漸轉(zhuǎn)冷，下游需求減弱，供需失衡格局將繼續(xù)拉大，屆時(shí)市場或倒逼鋼廠減產(chǎn)。從鋼材本身來看，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年9月份我國出口鋼材1125萬噸，較上月增加152萬噸，同比增長32%；1-9月我國累計(jì)出口鋼材8311萬噸，同比增長27.2%。9月份我國進(jìn)口鋼材101萬噸，較上月減少1萬噸，同比下降25.7%；1-9月我國累計(jì)進(jìn)口鋼材973萬噸，同比下降11.6%。另外，據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1-8月累計(jì)，鋼鐵工業(yè)(包括黑色金屬礦采選業(yè)、煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼加工業(yè))實(shí)際完成固定資產(chǎn)投資2919.18億元，同比減少469.45億元，下降13.85%，降幅比1-7月擴(kuò)大0.46個(gè)百分點(diǎn)。雖然受人民幣大幅貶值影響，國內(nèi)鋼材出口占據(jù)一定優(yōu)勢，但鋼鐵投資降幅卻在擴(kuò)大。好在，國家穩(wěn)增長策略的延續(xù)性較強(qiáng)，9月份國家發(fā)改委總共批準(zhǔn)了8個(gè)鐵路項(xiàng)目，總投資高達(dá)3217億元，算是個(gè)利好消息。
另外，正值經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)陸續(xù)公布的窗口期，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)相繼浮出水面。CPI：據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015年9月份全國居民消費(fèi)價(jià)格總水平同比上漲1.6%，增速略有回落。與此同時(shí)，PPI同比已連續(xù)43個(gè)月負(fù)增長。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015年9月份，全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格環(huán)比下降0.4%，同比下降5.9%。工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格環(huán)比下降0.6%，同比下降6.8%。1-9月平均，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降5.0%，工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格同比下降5.9%。數(shù)據(jù)表明，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下力壓力依然較大，總體需求仍然處于偏弱區(qū)間。
M1、M2增速方面：據(jù)央行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，9月末，廣義貨幣(M2)余額135.98萬億元,同比增長13.1%，增速比上月末低0.2個(gè)百分點(diǎn)，比去年末高0.9個(gè)百分點(diǎn)；狹義貨幣(M1)余額36.44萬億元,同比增長11.4%，增速分別比上月末和去年末高2.1個(gè)和8.2個(gè)百分點(diǎn)；流通中貨幣(M0)余額6.10萬億元,同比增長3.7%。2015年前三季度凈投放現(xiàn)金763億元。9月人民幣貸款增加1.05萬億元，創(chuàng)下有記錄以來同期最高，同比多增1443億元；社會(huì)融資規(guī)模增量為1.30萬億元，分別比上月和去年同期多2172億元和2145億元。此外，新增貸款1.05萬億元?jiǎng)?chuàng)下了歷年9月新高，人民幣貸款余額增速也保持15.4%的較高水平，前三季度新增貸款就已經(jīng)近10萬億元，信貸增速明顯較高，社融增速進(jìn)一步小幅回升。無論是從CPI、PPI還是M1、M2等數(shù)據(jù)來看，表明當(dāng)前經(jīng)濟(jì)需求依然薄弱，在此大背景下，為國家宏觀調(diào)控政策提供了較大空間，國家貨幣和財(cái)政方面將繼續(xù)保持寬松格局。因此，如果后期降準(zhǔn)或降息也不必“大驚小怪”。
另外，國務(wù)院新聞辦公室定于2015年10月19日(星期一)上午10時(shí)在國務(wù)院新聞辦新聞發(fā)布廳舉行新聞發(fā)布會(huì)，將介紹2015年前三季度國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)開工面積等重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也將陸續(xù)公布，敬請關(guān)注。
備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。
