貴陽(yáng)農(nóng)商行擬定增募集26億元補(bǔ)充核心一級(jí)資本

貴陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行（下稱貴陽(yáng)農(nóng)商行）擬定向發(fā)行不超過(guò)15億股股份補(bǔ)充銀行資本金。

3月4日，證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露了貴陽(yáng)農(nóng)商行的定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)。根據(jù)定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)，本次貴陽(yáng)農(nóng)商行擬定向發(fā)行股份總額不超過(guò)15億股，具體發(fā)行數(shù)量由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)確定，每股價(jià)格為1.74元，預(yù)計(jì)募集資金為26.1億元。

本次定向增發(fā)后，資本充足率將從8.66%提升為11.85%

發(fā)行對(duì)象方面，貴陽(yáng)農(nóng)商行表示，本次定向發(fā)行對(duì)象須是符合《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)農(nóng)村中小銀行機(jī)構(gòu)行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定的合格企業(yè)法人投資者（包括公司現(xiàn)有股東及合格的特定投資者），新增投資者合計(jì)不超過(guò)35名，最終發(fā)行對(duì)象及其認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量以監(jiān)管機(jī)構(gòu)批復(fù)為準(zhǔn)。

貴陽(yáng)農(nóng)商行表示，隨著貴陽(yáng)農(nóng)商行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，資產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)張，資本補(bǔ)充不足，本次定向發(fā)行是為補(bǔ)充貴陽(yáng)農(nóng)商行核心一級(jí)資本，提高資本充足率，夯實(shí)資本基礎(chǔ)，改善資本結(jié)構(gòu)，拓展經(jīng)營(yíng)規(guī)模，提高經(jīng)營(yíng)效益，增強(qiáng)自身抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，提升服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力和水平。

本次發(fā)行前，貴陽(yáng)農(nóng)商行的資本充足率為8.66%，一級(jí)資本充足率為6.12%，核心一級(jí)資本充足率為6.12%，均低于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。本次發(fā)行完成后，貴陽(yáng)農(nóng)商行的資本充足率為11.85%，一級(jí)資本充足率為9.30%，核心一級(jí)資本充足率為9.30%。

最大十家客戶貸款集中度高于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

貴陽(yáng)農(nóng)商行的定向發(fā)行書(shū)顯示，截至2020年9月30日，貴陽(yáng)農(nóng)商行的資產(chǎn)總額為1115.20億元。2020年前三季度，貴陽(yáng)農(nóng)商行的營(yíng)業(yè)收入為23.61億元，凈利潤(rùn)為3.31億元。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2020年9月30日，貴陽(yáng)農(nóng)商行的不良貸款率為2.78%，撥備覆蓋率為152.14%。

值得注意的是，貴陽(yáng)農(nóng)商行最大十家客戶貸款集中度高于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。截至2018年末、2019年末、2020年9月30日，貴陽(yáng)農(nóng)商行最大十家客戶貸款集中度分別為141.21%、111.58%、87.85%，高于監(jiān)管規(guī)定的銀行前十大客戶貸款集中度應(yīng)小于等于50%的要求。

根據(jù)定向發(fā)行書(shū)，截至2020年11月30日，貴陽(yáng)農(nóng)商行前十大股東和持股比例為：貴州金融控股集團(tuán)有限責(zé)任公司（貴州貴民投資集團(tuán)有限責(zé)任公司）持股比例為10%，貴陽(yáng)市投資控股集團(tuán)有限公司持股比例為10%，貴州輪胎股份有限公司持股比例為8.82%，貴陽(yáng)市旅游文化產(chǎn)業(yè)投資（集團(tuán)）有限公司持股比例為4.93%，貴州神奇藥業(yè)有限公司持股比例為3.62%，貴陽(yáng)市政建設(shè)有限責(zé)任公司持股比例為3.61%，貴州華工工具注塑有限公司持股比例為3.61%，貴陽(yáng)金龍房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司持股比例為3.44%，貴陽(yáng)鐵路建設(shè)投資有限公司持股比例為3.13%，貴州商業(yè)儲(chǔ)運(yùn)（集團(tuán)）有限公司持股比例為2.15%。

貴陽(yáng)農(nóng)商銀行成立于2011年12月23日，注冊(cè)資本23.9億元，是由原貴陽(yáng)市云巖、南明、小河、白云四城區(qū)農(nóng)村信用社（合行）改制創(chuàng)建而成的，是貴州省規(guī)模最大的地方性農(nóng)村法人金融機(jī)構(gòu)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。