江蘇國信擬注210億資產 *ST舜船轉型“信托+火電”

江蘇國信終于正式出手拯救*ST舜船。

*ST舜船今日公告重組方案，擬收購間接控股股東江蘇國信集團旗下210億元信托及火力發(fā)電資產。公司希望通過此次重組扭轉目前的經(jīng)營狀況，改善盈利能力。同時，此次重組也將助力江蘇國資改革。

據(jù)方案，*ST舜船擬通過發(fā)行股份方式購買江蘇國信集團持有的江蘇信托81.49%股權、新海發(fā)電89.81%股權、國信揚電90%股權、射陽港發(fā)電100%股權、揚州二電45%股權、國信靖電55%股權、淮陰發(fā)電95%股權、協(xié)聯(lián)燃氣51%股權。其中，江蘇信托股權的交易價格為83.48億元。經(jīng)交易雙方協(xié)商確定，*ST舜船擬以8.91元每股向交易對方發(fā)行股份以支付對價，發(fā)行的股票數(shù)量合計23.58億股。

同時，*ST舜船以不低于8.91元每股非公開發(fā)行股份進行配套融資，擬募集配套資金不超過66億元，用于支付本次交易的中介費用、增加標的公司江蘇信托資本金、部分標的電廠超低排放改造項目、新建熱電聯(lián)產燃氣機組項目、償還部分標的電廠銀行借款及補充上市公司流動資金。

據(jù)查，本次交易前，舜天國際為*ST舜船的控股股東，江蘇國信集團為*ST舜船間接控股股東，江蘇省國資委為*ST舜船實際控制人。本次交易完成后，江蘇國信集團為*ST舜船的直接控股股東，實際控制人仍為江蘇省國資委。

重組方案稱，本次交易完成后，*ST舜船將實現(xiàn)由原有虧損業(yè)務向信托業(yè)務及火力發(fā)電業(yè)務的轉型，從而改善公司經(jīng)營狀況，提高公司的資產質量，增強持續(xù)盈利能力。交易對方承諾，標的資產2016年度、2017年度和2018年度凈利潤分別不低于16.56億元、17.36億元和17.48億元。

回溯資料，*ST舜船今年2月已被南京中院判定進入破產重整程序，如果重整失敗按照《證券法》將被終止上市。為此，3月的債權人會議已通過了公司的重整方案：公司資產可進行整體拍賣或變賣以變現(xiàn)償債；同時，或將5.2億資本公積金轉增股本后清償債務；此外，再啟動重大資產重組提高公司的經(jīng)營能力和盈利能力。

如今，重大資產重組還需要經(jīng)歷一系列程序。除需要江蘇省國資委和證監(jiān)會出具批復意見外，這筆交易還需要得到債權人會議通過，同時需要得到銀監(jiān)會對江蘇信托的股權變更的批復，以及南京中院裁定批準此次重整計劃。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。