億利達逾6億收購鐵城信息切入新能源汽車領(lǐng)域

億利達也要進入新能源汽車領(lǐng)域了。公司今日發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購鐵城信息全體股東所持有的鐵城信息100%的股權(quán)，初步作價6.25億元。其中，以現(xiàn)金支付4.08億元，以新發(fā)行股份支付2.18億元，發(fā)行價格為13.64元/股，對應(yīng)發(fā)行股份1594.57萬股。同時，億利達還擬以11.51元/股的價格向不超過10名特定對象募集資金不超過4.28億元，用于支付交易標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金對價及中介機構(gòu)費用等。

億利達屬于風(fēng)機制造行業(yè)，主要從事空調(diào)風(fēng)機、建筑通風(fēng)機、冷鏈風(fēng)機、節(jié)能電機、空調(diào)配件的生產(chǎn)和銷售。在穩(wěn)固空調(diào)風(fēng)機國內(nèi)市場龍頭地位的同時，公司近年來加大了收購兼并步伐，先后收購了浙江馬爾風(fēng)機、香港愛紳、青島海洋新材等標(biāo)的公司控股權(quán)，完善產(chǎn)業(yè)鏈，加大出口業(yè)務(wù)，培育具有活力的軍工新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

本次交易前，億利達主營業(yè)務(wù)收入主要來自于風(fēng)機制造。完成收購鐵城信息后，億利達將進入新能源汽車配件領(lǐng)域。公司預(yù)計，隨著新能源汽車市場的快速發(fā)展，該項業(yè)務(wù)未來將成為公司業(yè)務(wù)的重要組成部分。

鐵城信息主要從事高頻開關(guān)電源及相關(guān)電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品包括車載充電器、直流轉(zhuǎn)換器、電池容量顯示儀表等軟硬件產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于電動汽車、叉車、高爾夫球車、電動游覽車、托盤車、電動船、清潔設(shè)備和不間斷電源、太陽能發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電以及電力通訊鐵路系統(tǒng)等行業(yè)和領(lǐng)域，產(chǎn)品遠銷北美。

據(jù)了解，電動汽車車載電源主要包括車載充電機和直流轉(zhuǎn)換器兩種產(chǎn)品，作為新能源汽車重要零部件之一，車載電源的市場會隨著整車市場的發(fā)展而擴大。根據(jù)賽迪顧問的研究報告，2014年國內(nèi)充電機市場規(guī)模達到3.25億元，同比增長397.8%，直流轉(zhuǎn)換器市場規(guī)模達到1.5億元，同比增長149.57%。

從經(jīng)營情況來看，鐵城信息的主要收入來自于充電機，該部分業(yè)務(wù)自2014年以來占公司主營收入的91%以上。鐵城信息2014年、2015年以及2016年1~3月分別實現(xiàn)營業(yè)總收入9660.13萬元、1.42億元、3427.04萬元；同期分別實現(xiàn)凈利潤1597.24萬元、3177.63萬元和856.88萬元。

預(yù)案顯示，鐵城信息100%股權(quán)的預(yù)估值為6.27億元，增值率為814.66%。交易對方承諾，鐵城信息2016年~2018年扣非后的預(yù)測凈利潤分別為5000萬元、6500萬元及8000萬元。

億利達表示，通過本次收購，公司將進入新能源汽車這個高速發(fā)展的戰(zhàn)略新興行業(yè)，同時公司可以利用其自身的制造能力為鐵城信息的車載充電機生產(chǎn)外殼散熱器等配件，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，拓展上市公司主營業(yè)務(wù)，增強盈利能力。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。