泰爾重工擬4.6億收購(gòu)龍雨電子 切入智能制造行業(yè)

泰爾重工7月4日晚間披露，公司擬作價(jià)4.6億元購(gòu)買蘇州龍雨電子設(shè)備有限公司100%的股權(quán)。同時(shí)擬向安徽泰爾控股集團(tuán)股份有限公司、安徽欣泰投資股份有限公司發(fā)行不超過(guò)12,250,160股股份募集配套資金總額不超過(guò)1.9億元。泰爾集團(tuán)、欣泰投資為公司實(shí)際控制人邰正彪控制的企業(yè)。公司股票自2016年7月5日起繼續(xù)停牌，待取得深圳證券交易所事后審核結(jié)果后另行通知復(fù)牌。

龍雨電子是一家主要為3C制造產(chǎn)業(yè)提供自動(dòng)化配套服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，主要致力于智能設(shè)備及解決方案、精密組裝治具及功能測(cè)試治具的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。龍雨電子的自動(dòng)化組裝及檢測(cè)設(shè)備目前主要應(yīng)用于智能穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子產(chǎn)品的生產(chǎn)測(cè)試過(guò)程。近兩年及一期，龍雨電子對(duì)其第一大客戶達(dá)富電腦實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入占龍雨電子全部營(yíng)業(yè)收入的比例分別為84.16%、89.39%及59.79%，達(dá)富電腦為某全球知名電子企業(yè)A的代工廠。據(jù)公開(kāi)資料，某全球知名電子企業(yè)A為蘋(píng)果。

交易對(duì)方承諾標(biāo)的公司龍雨電子2016年度、2017年度及2018年度合并報(bào)表中扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為2,600萬(wàn)元、4,100萬(wàn)元和5,300萬(wàn)元，三年合計(jì)12,000萬(wàn)元。

本次并購(gòu)，公司以現(xiàn)金方式支付1.8億元，剩余2.8億元，公司以15.51元/股向牛朝軍等7名交易對(duì)象發(fā)行18,052,865股。配套融資部分公司以15.51元/股分別向泰爾集團(tuán)和欣泰投資發(fā)行11,283,043股和967,117股。公司稱，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)不以募集配套資金的成功實(shí)施為前提，最終募集配套資金發(fā)行成功與否不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)行為的實(shí)施。

本次交易前，邰正彪及其直系親屬及其控制的企業(yè)合計(jì)持有94,661,818股上市公司股份，合計(jì)持股占比42.13%，交易完成后（不考慮配套募集資金）持股比例變?yōu)?9.00%，交易完成后（考慮配套募集資金）持股比例變?yōu)?1.93%，仍為公司的實(shí)際控制人。

近年來(lái)，公司與國(guó)家再制造中心簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，成立冶金再制造技術(shù)研究中心；與中鋼設(shè)備簽署海外戰(zhàn)略合作框架協(xié)議；聯(lián)合馬鞍山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，設(shè)立馬鞍山泰爾智能產(chǎn)業(yè)園，引進(jìn)燊泰智能、銳聰機(jī)器人項(xiàng)目入園；參與設(shè)立航天紫金軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金，布局工業(yè)4.0、軍工等工業(yè)智能行業(yè)。

公司表示，通過(guò)本次并購(gòu)，公司將深化智能制造產(chǎn)業(yè)布局、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)；依托標(biāo)的公司技術(shù)、人才資源，逐步構(gòu)建公司在智能制造領(lǐng)域核心競(jìng)爭(zhēng)力；培育公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，為股東帶來(lái)更多的業(yè)績(jī)回報(bào)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。