中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)和鋼市經(jīng)濟地位

   中國鐵合金網(wǎng)訊：鋼鐵產(chǎn)能過剩是全球性的問題，中國作為世界上最大的鋼鐵生產(chǎn)國，是這一問題的焦點。讓這個問題更復雜的是，根據(jù)中國在加入世貿(mào)組織(WTO)時提交的入世議定書，中國有望在2016年12月獲得“市場經(jīng)濟地位(MES)”，這將影響其貿(mào)易伙伴利用貿(mào)易法律打擊所謂的鋼鐵產(chǎn)品傾銷。本文提供了關于中國鋼鐵行業(yè)的數(shù)據(jù)，以供公眾對這些問題進行討論。

　　生產(chǎn)能力

　　在過去十年中，中國在世界粗鋼產(chǎn)量中所占份額穩(wěn)步上升。2005年，中國產(chǎn)量占世界產(chǎn)量的31%;2015年，這一數(shù)據(jù)上升至50%(見表1)。在此期間，中國產(chǎn)量增加了一倍多，幾乎占全球產(chǎn)量的全部增量——4.75億噸。自2009年開始，中國粗鋼產(chǎn)量的年均增長率為6.8%，低于2006至2008年危機前的增長率(13.1%)，但仍遠高于世界平均水平(含中國)，自2009年開始這一數(shù)據(jù)僅為3%。

　　鋼鐵產(chǎn)能比產(chǎn)量增長更為迅速。過去的十年中，世界鋼鐵產(chǎn)能增長了10.17億噸，其中78%(7.94億噸)來自于中國。中國的鋼鐵產(chǎn)能在2005至2015年之間增長了兩倍。鑒于產(chǎn)能增長速度快于產(chǎn)量，產(chǎn)能利用率有所下降。自2011年以來，中國和世界都經(jīng)歷了連續(xù)四年的產(chǎn)能利用率下降。過去十年中，中國的產(chǎn)能利用率和世界水平相當，在2015年都低于70%。2015年中國的產(chǎn)能利用率為67%，而2006年的峰值數(shù)據(jù)為89%。

　　在過去十年里，整個行業(yè)有一個值得注意的重大轉(zhuǎn)變：民營企業(yè)正在發(fā)揮更大的作用。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(CISA)統(tǒng)計，2003年國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量中，民營企業(yè)僅貢獻了5%。2014年，這一數(shù)據(jù)上升至50.36%。產(chǎn)能的情況類似：2014年，民營企業(yè)的產(chǎn)能占中國粗鋼總產(chǎn)能的50%以上。民營企業(yè)不斷增長的產(chǎn)量和產(chǎn)能給未來幾年中國鋼鐵產(chǎn)能的削減帶來新的挑戰(zhàn)。

　　自2005年以來，中國鋼鐵對世界市場的出口大幅增加。2011年至今中國的出口量增加了一倍多，向四個主要貿(mào)易伙伴(美國、歐盟、日本和韓國)的出口量并沒有明顯增加。2009年以前，這四個主要貿(mào)易伙伴約占中國鋼鐵出口量的45%。然而，2015年，他們的份額下降至23%。伴隨著如此劇烈下跌的是對中低收入經(jīng)濟體的出口擴張，主要包括東南亞國家聯(lián)盟(ASEAN，簡稱東盟)的主要成員國、非洲、中東、拉丁美洲和加勒比地區(qū)。2015年，東盟是中國最大的單一鋼鐵市場，約占中國鋼鐵出口總量的三分之一?？偟膩砜矗隹谙蜻@四個中低收入地區(qū)的份額從2005年的35%上升到了2015年的62%。

　　產(chǎn)能削減計劃

　　CISA的報告《中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展(2016)》顯示，在十二五期間(2011年至2015年)，中國關閉了9000萬噸廢舊鋼鐵產(chǎn)能，大約占其2010年總產(chǎn)能的11%。然而，在這一期間，中國的鋼鐵產(chǎn)能出現(xiàn)了3.37億噸的凈增長。如果五年前沒有削減9000萬噸，那中國2015年的產(chǎn)能將是12億9000萬噸，而非12億噸。為了進一步解決產(chǎn)能過剩問題，2016年2月，國務院宣布，中國將在未來五年內(nèi)將削減一億至一億五千萬噸粗鋼產(chǎn)量。據(jù)人力資源與社會保障部估計，該行業(yè)會因此有50萬名員工需要重新安置。

　　2016年5月，中國政府宣布了一個更具體的削減過剩產(chǎn)能的短期規(guī)劃。政府承諾，在2016年至2017年期間，由中央管理的國有企業(yè)所擁有的煤炭和鋼鐵產(chǎn)能將削減10%。同時，財政部宣布，政府將設立規(guī)模為1千億元人民幣(153億美元)的基金以促進產(chǎn)能削減。該基金將主要用于補償和培訓下崗職工。除了這個1千億元人民幣的基金以外，財政部宣布，中國將采取稅收、審計和土地管理相結合的政策，以支持煤炭和鋼鐵行業(yè)的兼并重組、債務重組和破產(chǎn)重組，包括繼續(xù)對鋼鐵出口商提供出口退稅。

　　OECD鋼鐵委員會定于9月8日至9日開會討論產(chǎn)能過剩問題，9月4日至5日中國杭州舉辦的G20峰會也將討論如何解決這個問題。在以往針對鋼鐵產(chǎn)能過剩的雙邊及多邊對話中，中國官員承認過剩產(chǎn)能的存在，但他們認為鋼鐵產(chǎn)品需求低迷應歸咎于世界經(jīng)濟復蘇緩慢。在他們看來，解決鋼鐵產(chǎn)能過剩問題是各主要生產(chǎn)國應該共同分擔的責任。但美國和歐盟認為，中國的產(chǎn)能過剩扭曲了全球鋼鐵貿(mào)易，并帶來了不公平的貿(mào)易行為。

　　這就是市場經(jīng)濟地位(MES)問題爭論的焦點。為了防止不公平貿(mào)易對國內(nèi)鋼鐵行業(yè)打擊，美國和歐盟采取了大量補償手段來抵制中國進口的鋼材。MES可以大大改變反傾銷案件中，對中國鋼鐵出口企業(yè)征收關稅的計算，因為MES允許進口國使用其他市場的價格來確定傾銷幅度，而不是采用中國的非市場價格來衡量。中國認為它的貿(mào)易伙伴必須在2016年12月前授予其MES地位，但美國和歐盟不同意。作為一個現(xiàn)實的政治問題，鋼鐵貿(mào)易的糾紛無法從MES問題中分離出來。MES問題不太可能在2016年12月的最后期限前解決，這很可能會導致中國向WTO提起對美國和歐盟的申述。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。