我國(guó)石油裝備業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的辯證法

國(guó)內(nèi)很多深陷經(jīng)營(yíng)困境的裝備制造企業(yè)將虧損原因歸結(jié)為市場(chǎng)因素。其實(shí)不然。當(dāng)前石油裝備市場(chǎng)需求萎縮毋庸置疑，但市場(chǎng)是否過(guò)剩還需辯證地分析。

持續(xù)兩年的低油價(jià)，使得投資不斷收緊、需求總體減少成為國(guó)內(nèi)外石油行業(yè)的新常態(tài)。據(jù)英國(guó)布克萊銀行對(duì)全球225家油氣公司的調(diào)查，2016年上游行業(yè)投資比上年下滑幅度由年初的15%上調(diào)至27%。這客觀上造成了工程技術(shù)服務(wù)企業(yè)工作量的持續(xù)縮減，海外鉆井口數(shù)由2015年的近7.7萬(wàn)口下降為2016年的近6.5萬(wàn)口，降幅超過(guò)16%。

作為油公司和工程技術(shù)公司的乙方，通過(guò)兩者低迷的業(yè)績(jī)就可看出，低油價(jià)下裝備制造企業(yè)的日子更為難過(guò)。國(guó)內(nèi)很多深陷經(jīng)營(yíng)困境的裝備制造企業(yè)將虧損原因歸結(jié)為市場(chǎng)因素。其實(shí)不然。當(dāng)前石油裝備市場(chǎng)需求萎縮毋庸置疑，但市場(chǎng)是否過(guò)剩還需辯證地分析。

個(gè)別裝備領(lǐng)域產(chǎn)能過(guò)剩 鉆采裝備領(lǐng)域仍有空間

近幾年，國(guó)內(nèi)石油裝備制造行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩已成為業(yè)內(nèi)固定印象。但事實(shí)真的是這樣嗎？

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年全國(guó)鉆采業(yè)裝備制造銷售收入3000億元，以中國(guó)石油油氣當(dāng)量在全國(guó)占60%計(jì)算，每年采購(gòu)的鉆采裝備估計(jì)1000億至2000億元，這還不包括輸送管和動(dòng)力設(shè)備。而近幾年中國(guó)石油裝備板塊總銷售收入僅幾百億元，只占中國(guó)石油年采購(gòu)額的幾分之一。

由此可見，我國(guó)裝備制造企業(yè)只是處于一種相對(duì)過(guò)剩的“幻影”中。產(chǎn)能過(guò)剩也僅局限于個(gè)別領(lǐng)域，鉆采裝備領(lǐng)域仍有廣闊空間。然而，一方面，油氣生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)鉆采裝備需求巨大，另一方面，裝備制造業(yè)務(wù)卻認(rèn)為市場(chǎng)過(guò)剩，工作量不足。

這一“錯(cuò)位”現(xiàn)象背后有復(fù)雜的歷史原因。早在石油石化兩大企業(yè)重組時(shí)，原本從物探到制管的完整產(chǎn)業(yè)鏈被分割開來(lái)，中國(guó)石油專注于鉆機(jī)、制管等業(yè)務(wù)，中國(guó)石化則專注于固井壓裂設(shè)備等。兩者本應(yīng)相互補(bǔ)充，但后期由于市場(chǎng)導(dǎo)向、企業(yè)發(fā)展、民營(yíng)裝備企業(yè)崛起等各種原因，我國(guó)裝備制造企業(yè)市場(chǎng)“扎堆”，部分裝備產(chǎn)品“人滿為患”，而另一部分“無(wú)人問(wèn)津”。

另外還有現(xiàn)實(shí)原因。近幾年，國(guó)家提倡裝備制造企業(yè)“控制常規(guī)產(chǎn)能、退出低端業(yè)務(wù)、發(fā)展高端業(yè)務(wù)”，按照國(guó)家政策要求，國(guó)內(nèi)很多石油裝備企業(yè)扎堆在海洋裝備、自動(dòng)化裝備等高端裝備領(lǐng)域，而抽油機(jī)、修井機(jī)等低端裝備市場(chǎng)卻涉足較少。事實(shí)上，在我國(guó)高端裝備企業(yè)斥巨資研發(fā)海洋裝備之時(shí)，斯倫貝謝就將目光投在了技術(shù)含量較低、利潤(rùn)較薄弱的國(guó)內(nèi)抽油機(jī)市場(chǎng)。國(guó)際油服公司都來(lái)中國(guó)搶市場(chǎng)，這樣還能說(shuō)國(guó)內(nèi)石油裝備市場(chǎng)過(guò)剩嗎？

國(guó)內(nèi)裝備市場(chǎng)容量有限 海外裝備市場(chǎng)前景廣闊

根據(jù)鉆采裝備市場(chǎng)與油井?dāng)?shù)正相關(guān)的屬性粗略計(jì)算，2014年海外鉆采裝備市場(chǎng)容量約為國(guó)內(nèi)的近2.4倍。如果按照當(dāng)年我國(guó)鉆采裝備出口300億人民幣計(jì)算，僅占我國(guó)總收入的10%。我國(guó)裝備僅及海外估計(jì)市場(chǎng)的4.2%，由此可見，我國(guó)石油裝備業(yè)國(guó)際化只處于起步階段，海外市場(chǎng)還有較大發(fā)展空間。

“走出去”是我國(guó)鉆采裝備的長(zhǎng)期戰(zhàn)略和現(xiàn)代化治理轉(zhuǎn)型的契機(jī)。尤其是當(dāng)前的低油價(jià)寒冬期，對(duì)于國(guó)內(nèi)裝備企業(yè)來(lái)說(shuō)既是挑戰(zhàn)期，也是“走出去”的重要機(jī)遇期。

原因之一，經(jīng)過(guò)了多年發(fā)展，我國(guó)鉆采裝備企業(yè)已經(jīng)具備了“走出去”的能力。追溯歷史，我國(guó)鉆采裝備業(yè)是在上世紀(jì)石油部機(jī)械部引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)發(fā)展起來(lái)的，博采眾長(zhǎng)，整體上形成了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的鉆采裝備業(yè)。特別是進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，以抽油機(jī)、鉆井泵、頂部驅(qū)動(dòng)、成套鉆機(jī)和成套壓裂裝備進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，標(biāo)志著我國(guó)鉆采裝備業(yè)已經(jīng)具備開拓國(guó)際市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)國(guó)際化轉(zhuǎn)型的能力。

原因之二，低油價(jià)下國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量有限，但海外市場(chǎng)前景廣闊。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)外油氣企業(yè)在減少資本投入的同時(shí)都面臨著一個(gè)共同課題——如何降低成本。一些石油公司在撤銷一部分項(xiàng)目后，對(duì)正在執(zhí)行的項(xiàng)目也要求服務(wù)企業(yè)降低20%至30%成本。大部分油服公司還沒有能力削減如此多的成本，所以選擇我國(guó)鉆采裝備是降低成本的有力舉措。典型的例子是中國(guó)石化采購(gòu)1.2萬(wàn)米鉆機(jī)，國(guó)民油井的報(bào)價(jià)相當(dāng)于寶石機(jī)械3臺(tái)鉆機(jī)的價(jià)格。因此在低油價(jià)下，石油公司降成本的需求成為我國(guó)鉆采裝備跨出國(guó)門的重要機(jī)遇，甚至有些專家提出了“中國(guó)制造將拯救低油價(jià)”的論斷。

整機(jī)制造市場(chǎng)萎縮 服務(wù)市場(chǎng)方興未艾

長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)內(nèi)裝備企業(yè)專注賣產(chǎn)品，國(guó)外裝備企業(yè)擅長(zhǎng)賣服務(wù)，走的是截然不同的兩種模式。在我國(guó)專注于整機(jī)銷售之時(shí)，日本裝備制造業(yè)銷售收入中，服務(wù)收入已經(jīng)接近70%。哈里伯頓、貝克休斯等國(guó)際油服企業(yè)也早已將服務(wù)制造型玩轉(zhuǎn)。

如果在高油價(jià)裝備需求旺盛時(shí)，兩種模式都可以獲利。然而在低油價(jià)下，國(guó)內(nèi)整機(jī)銷售需求銳減，服務(wù)市場(chǎng)卻方興未艾，據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅再制造服務(wù)市場(chǎng)全國(guó)產(chǎn)值就達(dá)到1500億元。面對(duì)如此廣闊的服務(wù)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)裝備制造企業(yè)必須要加快從生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造過(guò)渡的步伐，主要從以下兩方面入手。

其一，抓好培訓(xùn)，搞好售后服務(wù)，保證設(shè)備質(zhì)量和延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命。長(zhǎng)久以來(lái)，國(guó)內(nèi)裝備企業(yè)存在重主機(jī)輕備件的傾向，實(shí)際上我國(guó)備件、維修和再制造市場(chǎng)前景也相當(dāng)廣闊。

同樣以再制造為例，據(jù)統(tǒng)計(jì)在質(zhì)量不低于新品情況下，成本僅為新品成本的50%，與新品相比節(jié)能60%，節(jié)約材料70%以上。因此，國(guó)內(nèi)裝備制造企業(yè)一定要抓住低油價(jià)時(shí)期，提升自身吃干榨盡已有資源的能力，不僅向用戶提供整機(jī)、部件和備件，還要為主機(jī)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供支持。

其二，抓好配合，與工程技術(shù)企業(yè)相互補(bǔ)充、相互促進(jìn)。目前，我國(guó)很多民營(yíng)裝備企業(yè)已經(jīng)直接在一些地區(qū)開展了工程技術(shù)服務(wù)。例如，宏華公司目前已擁有20個(gè)鉆井隊(duì)在伊拉克、哈薩克斯坦和國(guó)內(nèi)從事鉆井業(yè)務(wù)，并向壓裂連續(xù)管鉆井修井作業(yè)拓展；杰瑞公司工程服務(wù)遍布?jí)毫?、制氮、連續(xù)油管作業(yè)、徑向水平井鉆井等領(lǐng)域……

裝備制造企業(yè)與工程技術(shù)企業(yè)本就是相互補(bǔ)充、相輔相成的兩個(gè)領(lǐng)域。低油價(jià)下，兩者如何攜手并進(jìn)、抱團(tuán)取暖，上下游一體化石油企業(yè)如何釋放一體化紅利等，都是裝備制造企業(yè)迫切需要思考的問(wèn)題。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。