華東重機擬14.7億元打造雙主業(yè)

華東重機8月21日晚發(fā)布重組預案，公司擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金的方式，作價10.4億元收購中視合利100%的股權(quán)，作價4.3億元收購青陽傳播100%的股權(quán)。公司股票暫不復牌。

收購文化傳媒資產(chǎn)

公告稱，本次交易中，華東重機擬以8.53元/股發(fā)行1.40億股，同時支付現(xiàn)金2.8億元收購中視合利和青陽傳播100%股權(quán)。同時，公司擬以不低于8.86元/股的價格，向不超過10名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過3億元。其中，2.8億元用于支付上述交易的現(xiàn)金對價，剩余部分用于支付相關(guān)中介機構(gòu)費用。

公告顯示，中視合利、青陽傳播分別從事文化傳媒行業(yè)和廣告行業(yè)，屬于文化產(chǎn)業(yè)的重要細分行業(yè)。中視合利主要從事影視劇版權(quán)交易業(yè)務，近三年的主營業(yè)務從單一的影視劇代理發(fā)行逐步發(fā)展到目前的電視劇場運營、影視劇投資和發(fā)行、電視節(jié)目制作等三大業(yè)務板塊，業(yè)務規(guī)模逐步實現(xiàn)擴展和完善。青陽傳播主要圍繞廣告主和媒體資源，主要從事媒介代理業(yè)務、媒體平臺銷售、企業(yè)媒體咨詢業(yè)務以及品牌與內(nèi)容互動營銷，為廣告主和媒體客戶提供全方位的服務，并與江西匯仁藥業(yè)有限公司、福建衛(wèi)視等建立長期的業(yè)務合作關(guān)系，逐步拓展業(yè)務范圍和盈利規(guī)模。

公告顯示，中視合利100%股權(quán)的預估值約為10.48億元，賬面價值為5876萬元，增值率為1683.02%；青陽傳播100%股權(quán)的預估值約為4.3億元，賬面價值為2501.51萬元，增值率為1622.16%。

打造雙主業(yè)模式

交易對方承諾，若交易在2016年實施完畢，中視合利2016-2018年度承諾凈利潤分別不低于7000萬元、9100萬元、1.18億元，青陽傳播2016-2018年度承諾凈利潤分別不低于3000萬元、3900萬元、5070萬元。

華東重機表示，在完成當前主業(yè)整合的同時，公司積極尋找戰(zhàn)略互補性新興產(chǎn)業(yè)的業(yè)務發(fā)展機會。公司認為文化產(chǎn)業(yè)是一個較為理想的業(yè)務領域，受宏觀經(jīng)濟影響較小，且行業(yè)發(fā)展前景廣闊，因此選擇文化產(chǎn)業(yè)作為公司戰(zhàn)略發(fā)展新的突破點。通過重大資產(chǎn)重組，公司將實現(xiàn)多元化發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化和改善公司現(xiàn)有的業(yè)務結(jié)構(gòu)和盈利能力，降低宏觀經(jīng)濟波動對公司業(yè)績的影響程度，提升公司綜合競爭能力和抗風險能力。

華東重機同日還發(fā)布了半年報。公司2016年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入9.06億元，同比增長41.86%；實現(xiàn)凈利潤1515.87萬元，同比增長49.66%。公司上半年業(yè)績增長，主要是報告期內(nèi)公司積極參與國內(nèi)外港口、碼頭及鐵路集裝箱的建設工作，連續(xù)獲得港機訂單；同時，繼續(xù)推進不銹鋼產(chǎn)業(yè)板塊的布局，鋼鐵資訊及電商平臺分步上線，持續(xù)引導不銹鋼業(yè)務鏈向縱深方向發(fā)展，實現(xiàn)不銹鋼板塊從上游到下游的全面整合。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。