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花旗策略師:收益率曲線倒掛后美國(guó)股市應(yīng)會(huì)上漲花旗策略師表示

發(fā)布時(shí)間:2022-04-06 21:27 編輯:王鑫 來源:互聯(lián)網(wǎng)
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花旗策略師:收益率曲線倒掛后美國(guó)股市應(yīng)會(huì)上漲花旗策略師表示,從歷史上看,在美國(guó)2年期和10年期國(guó)債收益率出現(xiàn)倒掛后,美國(guó)股市和債市往往會(huì)在一年內(nèi)上漲。包括AlexanderSaunders在內(nèi)的策略師表示,美國(guó)高收益?zhèn)?/div>

花旗策略師:收益率曲線倒掛后美國(guó)股市應(yīng)會(huì)上漲花旗策略師表示,從歷史上看,在美國(guó)2年期和10年期國(guó)債收益率出現(xiàn)倒掛后,美國(guó)股市和債市往往會(huì)在一年內(nèi)上漲。包括AlexanderSaunders在內(nèi)的策略師表示,美國(guó)高收益?zhèn)谧畛?—9個(gè)月走勢(shì)艱難,大宗商品會(huì)橫盤。最終,美國(guó)股市在第三年下跌,盡管它們的表現(xiàn)優(yōu)于除新興市場(chǎng)以外的國(guó)際市場(chǎng),而債券表現(xiàn)良好的時(shí)間更長(zhǎng)。當(dāng)股市回吐漲幅,而大宗商品整體表現(xiàn)不佳時(shí),信貸表現(xiàn)會(huì)進(jìn)一步惡化。在倒掛后,股票回報(bào)率“低于平均水平”,而債券波動(dòng)性在倒掛期間顯著上升。

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