6月全國(guó)二手車交易數(shù)據(jù)分析

一、2017年6月全國(guó)重點(diǎn)省市二手車交易數(shù)據(jù)分析

熱點(diǎn)區(qū)域轉(zhuǎn)移，省市差異縮短

2017年6月全國(guó)各省市二手車交易總量整體與上月基本持平，但是各省市之間的交易量變化不同，傳統(tǒng)的熱點(diǎn)江浙滬、京津冀、珠三角等區(qū)域出現(xiàn)下降，相對(duì)中部等省市逆勢(shì)增長(zhǎng)，全國(guó)整體二手車價(jià)格繼續(xù)呈現(xiàn)小幅下降的趨勢(shì)。

交易量前5名省市中，浙江、廣東省占據(jù)前兩名，整體交易量小幅下降，江蘇省、山東省呈現(xiàn)明顯了交易量下降趨勢(shì)，降幅為6.9%和8.4%，福建省小幅上漲，表現(xiàn)穩(wěn)定；5-10名城市中四川省基本保持穩(wěn)定小幅增長(zhǎng)，河南和遼寧小幅回升增長(zhǎng)5%，湖北整體上漲超過(guò)12.5%，活躍度提升，排名第十的陜西省下降6.5%，增長(zhǎng)勢(shì)頭降低；上海排名第11，以將近15%的降幅成為6月份交易量下降最明顯的地區(qū)，安徽、河北、北京降幅分別為4.3%，9.5%，6.4%，淡季的影響如期到來(lái)；重慶和湖南兩個(gè)區(qū)域逆勢(shì)上漲，尤其重慶以16.4%的增幅成為淡季中的“奇葩”，湖南增幅13.7%市場(chǎng)潛力不容小覷；廣西、云南降幅為12.6%和8%，明顯表示西南區(qū)域市場(chǎng)降溫，黑龍江省基本持平，吉林省小幅上漲。

全國(guó)各省市交易量變化原因：

1、增幅明顯省市主要是近期省內(nèi)部分城市實(shí)際取消限遷，同時(shí)區(qū)域內(nèi)新增了一些新型二手車市場(chǎng)和獨(dú)立品牌的規(guī)模展廳，促進(jìn)了區(qū)域內(nèi)的交易增長(zhǎng)潛力。

2、熱點(diǎn)區(qū)域潛力不足，經(jīng)營(yíng)者“外逃”，北上廣以及周邊區(qū)域?yàn)橹鞯亩周嚐狳c(diǎn)區(qū)域由于競(jìng)爭(zhēng)激烈，成本提高，不少經(jīng)營(yíng)者開(kāi)始選擇2-3線甚至聯(lián)手4線城市，此外加上限遷等不利因素，淡季特點(diǎn)明顯。

3、一些下降明顯或持續(xù)下降的省市，如山東由原來(lái)熱點(diǎn)區(qū)域的“領(lǐng)軍”減弱影響力，限遷不僅沒(méi)有取消反而“變本加厲”，導(dǎo)致交易環(huán)境更加惡劣。

二、2017年6月全國(guó)重點(diǎn)城市二手車交易數(shù)據(jù)分析

北上廣淡季明顯，兩湖重慶增長(zhǎng)異常

重點(diǎn)城市二手車交易量數(shù)據(jù)看，北京為代表的京津冀、上海為代表的江浙滬、廣州深圳為代表的珠三角區(qū)域明顯淡季特點(diǎn)，降幅相比5月比較明顯，尤其是江浙滬區(qū)域受到影響最明顯，上海、溫州、杭州等明顯出現(xiàn)超過(guò)10%的降幅，賣不動(dòng)車也是很多當(dāng)?shù)囟周嚱?jīng)營(yíng)者的反饋；相對(duì)來(lái)說(shuō)湖北、湖南、安徽、河南、重慶代表的中部地區(qū)省會(huì)和重點(diǎn)城市交易量出現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)快速增長(zhǎng)，區(qū)域的潛力被激發(fā)，人口紅利對(duì)接二手車的流通出現(xiàn)一定的持續(xù)，也不排除區(qū)域的“解除限遷”的促進(jìn)作用，反之來(lái)看，限遷表面解除實(shí)際更加嚴(yán)格的西南三省重新回落，如云南、廣西等重點(diǎn)城市。

全國(guó)二手車城市差異和影響力開(kāi)始由北上廣的超大型城市為中心轉(zhuǎn)移到省會(huì)城市為中心的逐層遞減傳遞作用，省會(huì)城市中心輻射200公里范圍圈又形成了新的二手車流通模式，二手車經(jīng)營(yíng)者開(kāi)始“遷徙”，熱點(diǎn)城市功能和作用變化。

三、2017年6月全國(guó)二手車交易品牌數(shù)據(jù)分析

主力車型存量減，自主品牌發(fā)力快，用戶選擇更多樣

6月全國(guó)二手車整體進(jìn)入淡季，品牌和車型變化也出現(xiàn)了一定的波動(dòng)。品牌數(shù)據(jù)中，大眾品牌依舊占據(jù)第一，交易量由上個(gè)月8萬(wàn)量級(jí)下降到7.7萬(wàn)臺(tái)；排名二三名的豐田和本田品牌二手車交易量總和略超過(guò)大眾品牌，日系的良好保值率穩(wěn)定市場(chǎng)；別克、寶馬、奧迪、現(xiàn)代小幅下降，市場(chǎng)存量車型變化不大，尤其是韓系車整體規(guī)模下降趨勢(shì)不可阻擋，交易量均超過(guò)3萬(wàn)臺(tái)；福特、日產(chǎn)、雪佛蘭交易量也出現(xiàn)小幅下降，品牌車型市場(chǎng)占有率出現(xiàn)一定的下滑趨勢(shì)，優(yōu)勢(shì)車型后期減少。

二手車交易的品牌車系分類中，德系依舊穩(wěn)居榜首，大眾品牌功不可沒(méi)，但是奔馳車型的快速上漲對(duì)于奧迪、寶馬的沖擊非常明顯；自主品牌微弱優(yōu)勢(shì)超越日系，品牌分散，但是潛力巨大，比如哈佛、吉利、北汽等，同時(shí)電動(dòng)車市場(chǎng)未來(lái)的變化可能會(huì)加強(qiáng)自主品牌的市占率；日系表現(xiàn)穩(wěn)定，但是品牌車型出現(xiàn)變化，豐田、本田、日產(chǎn)的高端品牌占比提高，諸如雷克薩斯、英菲尼迪，隨著自主品牌的質(zhì)量提高，“威脅”與日俱增；美系車波動(dòng)性大，產(chǎn)品不穩(wěn)定導(dǎo)致了市場(chǎng)變化，目前看通用系列多品牌“打群架”尚能維持，林肯表現(xiàn)不錯(cuò)但存量少，福特?zé)狳c(diǎn)車型少后勁不足；克萊斯勒吉普等仍需要時(shí)間在二手車市場(chǎng)有所斬獲；韓系車受到新車降價(jià)和用戶心態(tài)，二手車或多或少也出現(xiàn)一定的負(fù)面影響，未來(lái)表現(xiàn)并不樂(lè)觀；法系車獨(dú)特群體，相對(duì)穩(wěn)定。

具體交易車型中，福克斯回歸榜首小幅上漲，科魯茲降幅明顯，后勁不足，兩者均以單一車型交易量超過(guò)10000臺(tái)引領(lǐng)細(xì)分領(lǐng)域；寶馬5系在新車降價(jià)促進(jìn)二手車性價(jià)比提升的情況下，數(shù)據(jù)異常增長(zhǎng)，排名第三，不排除老款新車型流入租賃或者以某些二次過(guò)戶方式進(jìn)入到二手車市場(chǎng)促銷；本田雅閣存量持續(xù)下降，排名第三，后續(xù)將被超越；奧迪A6L基本穩(wěn)定，二手車價(jià)格有下降趨勢(shì)，目前新車優(yōu)惠力度大導(dǎo)致了不少用戶棄舊選新；朗逸、凱越、凱美瑞均以超過(guò)8000臺(tái)的月銷售量成為“專車”的標(biāo)桿車型，寶馬3和奧迪A4L的品牌優(yōu)勢(shì)和年輕用戶的熱衷表現(xiàn)了中國(guó)二手車市場(chǎng)消費(fèi)模型的“品牌”影響力。

具體主流細(xì)分交易量前20名的車型中，與上個(gè)月相比變化不大，福特、別克、寶馬均有4款車細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯，“打群架”效果明顯；現(xiàn)代3款、奧迪2款車型逐漸下降，表明原有優(yōu)勢(shì)車型在政策、市場(chǎng)變化中的“洗牌”，比如韓系車的低迷，公車改革的變化等；其他品牌表現(xiàn)正常、

對(duì)于汽車生產(chǎn)制造商的二手車方面數(shù)據(jù)表示，上海通用唯一超過(guò)5萬(wàn)臺(tái)位居第一；上海大眾超過(guò)4萬(wàn)臺(tái)車排名第二，但仍有一定差距；一汽大眾略超過(guò)3萬(wàn)臺(tái)獲得榜眼，后期車型匱乏是表現(xiàn)逐漸萎靡的原因；北京現(xiàn)代、東風(fēng)日產(chǎn)、長(zhǎng)安福特、一汽奧迪、廣州本田以交易量2萬(wàn)臺(tái)以上規(guī)模排名第4-8位；一汽豐田、華晨寶馬、東風(fēng)起亞、進(jìn)口寶馬、長(zhǎng)城汽車、廣汽豐田、長(zhǎng)安汽車等廠家排名第9名后，從廠家排名看，自主品牌潛力巨大，車型進(jìn)入二手車市場(chǎng)加快，利弊參半。

四、2017年6月全國(guó)庫(kù)存二手車價(jià)格階段數(shù)據(jù)分析

小車跑的快，中產(chǎn)車最愛(ài)

6月份全國(guó)二手車交易數(shù)據(jù)中交易價(jià)格階段變化不大，相對(duì)5萬(wàn)元以下二手車市場(chǎng)占比增長(zhǎng)，價(jià)格小幅下降，其他價(jià)格空間車型市場(chǎng)占比均有所下降，5-30萬(wàn)元二手車價(jià)格小幅上漲，30萬(wàn)元以上二手車由于新車降價(jià)和促銷導(dǎo)致性價(jià)比下降，價(jià)格持續(xù)下調(diào)，市場(chǎng)表現(xiàn)并不樂(lè)觀。中產(chǎn)階級(jí)二手車主流地位不可動(dòng)搖，但新舊車“爭(zhēng)奪客戶”愈演愈烈。

五、2017年6月全國(guó)二手車交易車齡數(shù)據(jù)分析

1年內(nèi)車型風(fēng)險(xiǎn)高熱情低，4年二手車是高峰，10年以上不足5%

車齡數(shù)據(jù)中，1年內(nèi)“嬰兒”二手車與新車差距小，風(fēng)險(xiǎn)高，交易存量下降；2-6年二手車成為主流，年均占比在10%以上，4年車型二手車市場(chǎng)存量達(dá)到14.71%位列第一；7-10年二手車市場(chǎng)存量存在一定波動(dòng)性，主要是國(guó)四環(huán)保政策的限遷問(wèn)題，存在波動(dòng)性；10年以上二手車市場(chǎng)占比不足5%，但是下滑趨勢(shì)有所減少。

國(guó)四排放二手車的限制如果開(kāi)始大量出現(xiàn)，2008-2013年，車齡4-9年的二手車將受到重點(diǎn)沖擊，屆時(shí)二手車整體行業(yè)將出現(xiàn)“滅頂之災(zāi)”。

六、2017年6月二手車交易顏色和車型

白色家用表現(xiàn)穩(wěn)定，車型變化仍以空間為主

6月份全國(guó)二手車交易中，白色車型占比第一，超過(guò)30%，黑色車型市場(chǎng)占比有所減少；鐵灰色逐漸增加，其他車型顏色中紅、金、藍(lán)、棕有一定市場(chǎng)需求。三廂車仍舊是交易量主流，SUV中車型交易熱度始終較高，7座車型供不應(yīng)求，MPV近期市場(chǎng)存量減少，相對(duì)穩(wěn)定。

2017年6月二手車經(jīng)營(yíng)建議：

1、一線城市二手車交易環(huán)境逐步惡化，成本上升，電商擠壓，因此二手車經(jīng)營(yíng)者的“下沉”是目前看比較有效的策略。

2、取消限遷的全國(guó)流通可能并不會(huì)短期全面解決，也不會(huì)帶來(lái)太多實(shí)質(zhì)增長(zhǎng)，交易車型風(fēng)險(xiǎn)看，9年以上流通困難，7-9年周轉(zhuǎn)緩慢，4-7年左右利潤(rùn)相對(duì)穩(wěn)定，2-4年車型性價(jià)比較好，2年內(nèi)車型我們認(rèn)為新車降價(jià)導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)較大。

3、行業(yè)整體進(jìn)入到淡季，新車會(huì)與二手車產(chǎn)生激烈的客戶爭(zhēng)奪，新車的金融優(yōu)勢(shì)將取代部分二手車的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，因此二手車金融需求將空前高漲。

4、二手車行業(yè)經(jīng)營(yíng)進(jìn)入到精細(xì)化管理時(shí)代，二手車電商與傳統(tǒng)行業(yè)的結(jié)合，產(chǎn)業(yè)人才升級(jí)和管理模式的轉(zhuǎn)變將成為未來(lái)的洗牌期“關(guān)鍵”。

2017年6月全國(guó)二手車交易量數(shù)據(jù)分析

報(bào)告首發(fā)：中國(guó)二手車自媒體聯(lián)盟、車300、二手車小胖說(shuō)

數(shù)據(jù)源提供：車300+行業(yè)數(shù)據(jù)合作機(jī)構(gòu)

數(shù)據(jù)分析師：王萌（二手車小胖）

數(shù)據(jù)采集時(shí)間：2017年6月1日-2017年6月30日

數(shù)據(jù)覆蓋率：B端覆蓋率量94.5%，C端覆蓋率89.7%

城市覆蓋率：91.3%一線城市覆蓋率：100%

偏差容錯(cuò)率：1.56%以內(nèi)

統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)：獨(dú)立VIN碼監(jiān)測(cè)

發(fā)布時(shí)間：2017年7月1日

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。