稀土價(jià)格飆升中國(guó)擴(kuò)大影響力 美國(guó)又急了？

2017年，隨著中國(guó)稀土行業(yè)整頓進(jìn)一步推進(jìn)，稀土價(jià)格穩(wěn)步上漲。

年初以來(lái)，標(biāo)志性稀土產(chǎn)品氧化鐠釹均價(jià)累漲43%。而該產(chǎn)品漲勢(shì)自6月以來(lái)顯著加速，不到兩個(gè)月的時(shí)間里貢獻(xiàn)了過(guò)半漲幅。

A股對(duì)應(yīng)公司股價(jià)也出現(xiàn)了顯著上漲。6月以來(lái)，北方稀土累漲31%，稀土永磁板塊累漲16.4%。

中國(guó)稀土企業(yè)也在開(kāi)拓海外資源，今年7月11日，盛和資源公告稱(chēng)，聯(lián)合對(duì)海外稀土礦山MountainPass的資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議已獲批，該礦山位于美國(guó)加利福尼亞州。

美國(guó)人似乎更加忌憚中國(guó)在稀土領(lǐng)域的影響力——美國(guó)媒體報(bào)道稱(chēng)，美國(guó)元素負(fù)責(zé)人在周一與特朗普首席戰(zhàn)略師班農(nóng)會(huì)面，說(shuō)服其將MountainPass國(guó)有化，因該稀土礦山擁有軍事用途。

稀土打黑行動(dòng)繼續(xù)深化

6月以來(lái)的稀土價(jià)格走高，與去年年底以來(lái)的稀土“打黑”行動(dòng)不無(wú)關(guān)系。

2010年，稀土價(jià)格曾出現(xiàn)了一波暴漲。但在那之后，受行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩與違法違規(guī)生產(chǎn)影響，稀土市場(chǎng)價(jià)格震蕩下行。2011年以來(lái)，稀土價(jià)格已經(jīng)自高點(diǎn)回調(diào)約80%。

為了維護(hù)行業(yè)正常生產(chǎn)秩序，工信部聯(lián)合八部委于2016年12月啟動(dòng)稀土行業(yè)專(zhuān)項(xiàng)治理行動(dòng)。

今年6月份，工信部稀土辦公室成立整頓稀土行業(yè)秩序?qū)＜医M，擬常態(tài)化打擊稀土違法違規(guī)生產(chǎn)行為，同時(shí)廣西、江西、山西等地也紛紛推進(jìn)打擊稀土違法違規(guī)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。

此前的整頓主要為六大集團(tuán)(中鋁公司、北方稀土、廈門(mén)鎢業(yè)、中國(guó)五礦、廣東稀土、南方稀土)以外非法企業(yè)，實(shí)際上六大集團(tuán)旗下也有部分冶煉回收企業(yè)違規(guī)使用稀土原料。經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)稱(chēng)，此次整頓把六大集團(tuán)也納入其中，將對(duì)集團(tuán)旗下冶煉回收企業(yè)嚴(yán)格管控。

中東有石油，中國(guó)有稀土

鄧小平在1992年南巡時(shí)曾提到：“中東有石油，中國(guó)有稀土。”

根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局(USGS)數(shù)據(jù)，截至2016年全球稀土礦儲(chǔ)量約1.2億噸，中國(guó)稀土礦儲(chǔ)量4400萬(wàn)噸，占世界儲(chǔ)量的36.67%，位居世界第一。

雖然中國(guó)稀土儲(chǔ)量位居世界第一，但遠(yuǎn)未到“獨(dú)占”的程度。不過(guò)，2016年全球稀土產(chǎn)量12.6萬(wàn)噸，中國(guó)貢獻(xiàn)了10.5萬(wàn)噸，占比高達(dá)83%。

興業(yè)研究指出，用2016年的全球稀土儲(chǔ)量除以產(chǎn)量，比值接近1000。這意味著在勘探不充分的情況下，現(xiàn)有稀土可開(kāi)采近1000年，這也表明稀土不稀缺。中國(guó)對(duì)全球稀土的影響力更多的集中于產(chǎn)量而非儲(chǔ)量上。

而且，中國(guó)稀土企業(yè)還在開(kāi)拓海外資源，今年7月11日，盛和資源公告稱(chēng)，聯(lián)合對(duì)海外稀土礦山MountainPass的資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議已獲批。該礦山位于美國(guó)加利福尼亞州，一度是全球稀土的主要來(lái)源。但在2000年后，隨著中國(guó)稀土的成本競(jìng)爭(zhēng)力越來(lái)越強(qiáng)，MountainPass逐漸失去了競(jìng)爭(zhēng)力。

美國(guó)又急了？

美國(guó)媒體報(bào)道稱(chēng)，美國(guó)元素(AmericanElementsCorp.)負(fù)責(zé)人在周一與特朗普首席戰(zhàn)略師班農(nóng)會(huì)面，說(shuō)服其將MountainPass國(guó)有化，因該稀土礦山擁有軍事用途。

該負(fù)責(zé)人表示，盛和資源中標(biāo)的MountainPass礦山應(yīng)轉(zhuǎn)型為致力于重建美國(guó)稀土礦業(yè)的國(guó)有實(shí)驗(yàn)室，來(lái)證明美國(guó)亦有建設(shè)高科技工廠的能力。

從興業(yè)研究整理的稀土的下游應(yīng)用來(lái)看，近半稀土用于永磁行業(yè)。而永磁行業(yè)最重要的原料，正是標(biāo)志性稀土產(chǎn)品鐠釹產(chǎn)品。

目前稀土永磁在新能源汽車(chē)等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，上半年稀土永磁企業(yè)產(chǎn)量普遍增長(zhǎng)10%-30%。稀土永磁還是導(dǎo)彈武器等軍事裝備的關(guān)鍵原件的原材料，而正如前文所述，由于中國(guó)貢獻(xiàn)了全球近九成的稀土產(chǎn)量——這正是讓美國(guó)人擔(dān)憂(yōu)的。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。