前4月個別險企車險保費驟降近半

在車險二次費改新政的推廣落實下，部分中小險企車險業(yè)務(wù)的經(jīng)營壓力還會進一步加大

車險二次費改新政正在向全國鋪開落實，截至昨日，《證券日報》記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，已有36家財險公司的新車險條款和費率方案獲得保監(jiān)會批準(zhǔn)。

事實上，從2015年6月1日開始推行首次商業(yè)車險費率改革試點以來，車險行業(yè)就在逐漸發(fā)生深刻變化。部分公司開始逐步調(diào)整車險業(yè)務(wù)策略，不再唯規(guī)模至上，而更加注重業(yè)務(wù)效益，同時，抓住非車業(yè)務(wù)之外的機遇，大力發(fā)展其他財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)。

記者獲取的業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)顯示，今年前4個月，排除已經(jīng)徹底退出中國車險市場的財險公司，車險保費比去年同期有所下降的財險公司共有18家，個別公司的車險保費降幅甚至超過了四成。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著車險二次費改新政的推廣落實，部分中小險企車險業(yè)務(wù)的經(jīng)營壓力還會進一步加大，調(diào)整或許將成為更加普遍的現(xiàn)象。

車險“主角光環(huán)”漸退

記者拿到的一份業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)顯示，今年前4個月，部分財險公司的車險保費同比出現(xiàn)了較為明顯的下降，個別公司的車險保費降幅甚至超過了四成。

例如，某財險公司今年前4個月實現(xiàn)車險保費1.01億元，同比大幅下降了47.92%；另一財險公司前4個月實現(xiàn)車險保費1.13億元，同比下降了35.62%。整體來看，排除已經(jīng)徹底退出中國車險市場的財險公司，前4個月車險保費比去年同期有所下降的財險公司共有18家，其中，5家為外資財險公司，13家為中資財險公司。

記者聯(lián)系到其中一家外資公司總經(jīng)理助理、車險負(fù)責(zé)人，該人士對記者表示，今年的車險業(yè)務(wù)確實同比大幅下降，主要原因有兩方面：一是首次費改之后，該公司沒有跟進市場費用，導(dǎo)致失去了部分業(yè)務(wù)；二是對部分高成本業(yè)務(wù)進行了主動調(diào)整，放棄了這一塊市場。他表示，盡管車險業(yè)務(wù)規(guī)模下降，但這符合公司注重“合規(guī)+效益”的方向，未來也不會硬拼費用去追求規(guī)模。而另一財險公司負(fù)責(zé)人則表示，目前公司正在編制半年報，處于靜默期，不便接受采訪。

國壽財險表示，該公司嚴(yán)控車險高風(fēng)險業(yè)務(wù)，上半年高風(fēng)險業(yè)務(wù)占比同比下降5個百分點，盡管對增速產(chǎn)生了一定影響，但承保質(zhì)量和經(jīng)營效益明顯改善，新單賠付率同比下降超過3個百分點，釋放了更多資源和發(fā)展空間。國壽財險相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司主動調(diào)整后的良性增長符合戰(zhàn)略預(yù)期，今年1-6月份累計實現(xiàn)保費收入318.8億元，綜合各種因素仍處于中高速水平，6月份當(dāng)月增速已升至兩位數(shù)，繼續(xù)保持了穩(wěn)中求進的良好態(tài)勢。

一位業(yè)內(nèi)人士表示，盡管對于財險行業(yè)而言，車險是絕對的主角，但這并非適用于每一家公司。不少財險公司盡管投入大量精力發(fā)展車險業(yè)務(wù)，從經(jīng)營結(jié)果上看，車險卻成為整體經(jīng)營業(yè)績最大的拖累。因此，保險公司結(jié)合自身發(fā)展需要以及市場形勢的變化及時調(diào)整策略，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、放棄部分市場甚至全部退出市場，都是一種探索和嘗試。同時，調(diào)整必將帶來陣痛，例如保費收入的下降，但站在公司整體經(jīng)營的角度，從長遠(yuǎn)考慮，這未嘗不是一件好事。

他同時指出，隨著車險二次費改新政的推廣落實，部分中小險企車險業(yè)務(wù)的經(jīng)營壓力還會進一步加大。二次費改將對險企的產(chǎn)品定價能力、精細(xì)管理能力以及服務(wù)能力都提出了更高的要求，而這些對中小險企將形成更大的考驗，調(diào)整或許將成為更加普遍的現(xiàn)象。

非車業(yè)務(wù)看哪里？

從全行業(yè)來看，保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，今年前4個月，產(chǎn)險業(yè)務(wù)原保險保費收入3188.52億元，同比增長10.52%，同期，車險累計保費收入為2398.82億元，同比增長了6.31%?？梢姡a(chǎn)險業(yè)務(wù)保費增速比車險保費增速高4.21個百分點。這主要是源自于非車業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。

國壽財險表示，推進非車險跨越式發(fā)展是該公司一直以來的核心戰(zhàn)略，并將非車險發(fā)展納入各級機構(gòu)主體責(zé)任和“一把手”工程。數(shù)據(jù)顯示，上半年國壽財險實現(xiàn)非車險保費收入68.76億元，增速為34.57%，跑贏市場9個百分點左右，非車險保費占比歷史性突破20%，達(dá)到21.57%，同比提升4.65個百分點。

從非車險主要險種看，上半年，國壽財險農(nóng)險保費收入14.77億元，增速超過80%；責(zé)任意外險保費收入27.52億元，增速近30%；工程險保費收入5.57億元，增速超過30%；船舶貨運險保費收入4.05億元，增速近70%。

農(nóng)業(yè)保險正是不少財險公司非車業(yè)務(wù)發(fā)力的重點領(lǐng)域。例如，安信農(nóng)險在中國太保入主之后于2016年1月1日起已暫停開展車輛保險業(yè)務(wù)，據(jù)悉，其暫停車險業(yè)務(wù)是為了更加側(cè)重發(fā)展農(nóng)業(yè)保險以及自身轉(zhuǎn)型發(fā)展的需要。從行業(yè)來看，數(shù)據(jù)顯示，前4個月，我國實現(xiàn)農(nóng)業(yè)保險原保險保費收入134.35億元，同比增長19.12%，這在產(chǎn)險業(yè)務(wù)中十分亮眼，也可見財險公司在農(nóng)業(yè)保險領(lǐng)域下的功夫。

美亞保險是較早涉足車險業(yè)務(wù)并已全面退出該市場的外資公司。2015年9月份，美亞保險全面退出中國車險市場，彼時，該公司稱：“經(jīng)過謹(jǐn)慎的思考和評估，我們決定調(diào)整中國市場的業(yè)務(wù)重心，未來將更專注境外旅游和跨境服務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)的增長。”

數(shù)據(jù)顯示，在退出車險市場之后，該公司保費有過一段時間的回調(diào)，而今年其保費收入又重新步入了上坡道。具體來看，2015年1-5月份，其原保險保費收入為62467.37萬元，2016年同期為61811.17萬元，2017年同期為64837.51萬元，可見，今年前5個月的保費收入比前兩年同期收入都要高。

在采訪中，記者了解到，無論是在政府層面還是保險公司層面，都更加注重保險的社會管理功能，充分發(fā)揮其保障作用，在非車領(lǐng)域尤其是有相關(guān)政策支持或帶動的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，相關(guān)保險市場發(fā)展迅速。

以“一帶一路”相關(guān)保險市場為例。今年4月份，保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于保險業(yè)服務(wù)“一帶一路”建設(shè)的指導(dǎo)意見》提出，要大力發(fā)展出口信用保險和海外投資保險，創(chuàng)新保險產(chǎn)品服務(wù)以及保險資金運用方式。在產(chǎn)品開發(fā)方面，該《指導(dǎo)意見》提出，要大力發(fā)展出口信用保險和海外投資保險，同時，要有針對性地開發(fā)機動車出境保險、航運保險、雇主責(zé)任保險等跨境保險業(yè)務(wù)。

瑞再企商發(fā)布相關(guān)報告認(rèn)為，2015年至2030年間，預(yù)計“一帶一路”規(guī)劃或?qū)橹袊虡I(yè)保險市場帶來超過230億美元的市場機會。“這些都為保險公司發(fā)展非車業(yè)務(wù)提供了較好的方向和廣闊的市場空間。”一位研究人士分析道，在非車業(yè)務(wù)方面，無論是“一帶一路”相關(guān)保險還是農(nóng)業(yè)保險、網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險保險等領(lǐng)域都還有很大的發(fā)展機會。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。