寧夏國企首發(fā)境外美元債

日前從寧夏銀川市三大國有資本投資運營公司之一的銀川通聯(lián)資本投資運營公司獲悉，在境內(nèi)債券市場利率不斷走高、投資者趨于保守的情況下，銀川通聯(lián)資本轉(zhuǎn)向國際資本市場，近期成功發(fā)行了3年期3億美元無抵押債券。這是寧夏企業(yè)首次發(fā)行境外債券。

據(jù)了解，經(jīng)過香港、新加坡和倫敦三地的路演，銀川通聯(lián)資本投資運營公司先后召開14場投資者見面會，與中國銀行合作，成功發(fā)行了3年期3億美元無抵押的債券，票面利率3.5%。債券同時在香港聯(lián)交所和迪拜交易所上市，上市后走勢良好，美元債收益率攀升。

據(jù)銀川通聯(lián)資本投資運營公司董事長張洪林介紹，銀川通聯(lián)資本作為國有資本運營公司，投資資金一部分來源于自有資金，另外一部分是配套融資。近年來，在銀川“金融強市”戰(zhàn)略的驅(qū)動下，銀川通聯(lián)資本著眼國內(nèi)資本市場，靈活運用貸款、發(fā)票據(jù)、發(fā)企業(yè)債等多種融資渠道和工具進行融資。并不斷嘗試進行海外融資，開拓資本市場融資新渠道。

張洪林說，此次融資將銀行類投資者壓縮在50%以下，增大了基金、資管和主權(quán)財富基金的認購比例。國際投資者普遍關(guān)注銀川市作為“一帶一路”重要節(jié)點城市的發(fā)展規(guī)劃和未來前景。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。