8月21日鋼廠持續(xù)上調(diào)出廠價 工模具鋼材市場場能否積極跟漲

受當(dāng)前市場鉬鐵、釩鐵等合金及煉鋼電極輔料價格的大幅上漲的因素影響，結(jié)合自身生產(chǎn)成本和市場情況，本月各大工模具鋼生產(chǎn)企業(yè)相繼出臺新一輪調(diào)價政策。近期工模具鋼市場價格快速提升，主流產(chǎn)品價格都有800至2500元/噸的上揚(yáng)，同時市場詢價量也是呈遞增狀態(tài)。后期特種合金價格是否會下調(diào)，模具鋼生產(chǎn)企業(yè)出廠價格是否能挺住，值得關(guān)注。

一、“特種合金”迷云 靜待鋼廠招標(biāo)

圖1：今年以來特種合金市場價格走勢

數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

目前特種合金市場經(jīng)過快速上漲后，高位震蕩徘徊，小幅回調(diào)。

近期鉬鐵市場成交減少，市場表現(xiàn)僵持，鉬礦山現(xiàn)貨量不多，成交有限，采購心里預(yù)期價也在不斷下調(diào)，持貨商信心欠佳。鉬鐵近期處于鋼廠招標(biāo)的空窗期，市場需求明顯減少，持貨商出貨受阻，價格下調(diào)，目前鉬市市場成交價在10-10.3萬元/噸。鉬化工方面，原料誰有所回調(diào)，但成本依舊較高，報價較高。目前市場謹(jǐn)慎心態(tài)較濃，觀望居多。

近日釩系市場價格暫穩(wěn)，環(huán)保問題持續(xù)發(fā)酵，四川、湖北、河北等地區(qū)片釩企業(yè)基本停產(chǎn)，短期受制于環(huán)保高壓影響，預(yù)計(jì)本月內(nèi)，停產(chǎn)企業(yè)多不能恢復(fù)生產(chǎn)，片釩產(chǎn)能難以釋放，當(dāng)前市場片釩主流成交在承兌20萬元/噸，且出貨情況較差，釩鐵釩氮生產(chǎn)企業(yè)多按單生產(chǎn)，上游價格支撐強(qiáng)勢，報價穩(wěn)定，但余貨較少。近期9月鋼招即將臨近，詢盤或?qū)⒃龆?，釩系市場價格穩(wěn)定，廠家產(chǎn)量較低，真實(shí)社會庫存還將由鋼招探底，后期價格或有上行可能。

國內(nèi)鎢市在原料價格影響下繼續(xù)上漲，截止本周五FeW80主流報15.0-15.5萬元/噸。本周國內(nèi)鎢精礦礦山開工依舊稀少，在環(huán)保檢查以及高溫天氣等因素仍在制約鎢礦山出貨，持貨商有所依傍依舊惜售看漲后市，原料難采局勢并未緩解國內(nèi)鎢鐵冶煉廠開工和產(chǎn)能釋放率持續(xù)較低，由于原料鎢精礦和價格不斷上調(diào)導(dǎo)致鎢鐵生產(chǎn)成本大大增加，目前持貨商方面上調(diào)銷售報價。短期來看環(huán)保督察減產(chǎn)下后市鎢價走勢預(yù)期仍樂觀，不過在高價成本與低位需求影響下，鎢十大漲也難，下行阻力較大，處于僵持狀態(tài)，在需求未釋放的情況下，市場以穩(wěn)為主。

二、本月上旬各大工模具鋼生產(chǎn)企業(yè)調(diào)價政策

為適應(yīng)廢鋼、合金、電極、爐料等原材料價格持續(xù)上漲，生產(chǎn)成本不斷增高實(shí)際情況，各大鋼廠對工模具鋼價格進(jìn)行上調(diào)。本月國內(nèi)主要特殊鋼企業(yè)價格調(diào)整匯總?cè)缦拢?/p>

8月17日

東北特鋼集團(tuán)對9月份合同價格（國貿(mào)公司成交價格）在8月結(jié)算價格基礎(chǔ)上：所有品種價格上調(diào)300元/噸；合金品種價格根據(jù)合金元素價格漲幅另行確定。

8月15日

齊魯特鋼對所有鍛材產(chǎn)品進(jìn)行價格上調(diào)：工模具鋼分規(guī)格上調(diào)600-4000元/噸；合金結(jié)構(gòu)鋼、軸承鋼、軋輥鋼分規(guī)格上調(diào)600-1600元/噸；彈簧鋼、碳工鋼、耐熱鋼、碳素鋼分規(guī)格上調(diào)600-800元/噸；不銹鋼上調(diào)1200元/噸。

8月10日

河冶科技股份有限公司對全系列產(chǎn)品進(jìn)行價格調(diào)整，具體如下：高速鋼：HYM2系列上調(diào)9000-12000元/噸，HYM2AL上調(diào)9000-13000元/噸；V3系列上調(diào)1000-15000元/噸；含鈷鋼系列上調(diào)8000-15000元/噸。

8月9日

寶鋼特鋼有限公司對工具鋼上調(diào)1000元/噸；Cr12MoV系列上調(diào)1000-1200元/噸；H13系列上調(diào)1000-1500元/噸；高工鋼上調(diào)2000元/噸；塑料模具鋼上調(diào)500-1000元/噸；結(jié)構(gòu)鋼、不銹鋼鍛材上調(diào)500-1500元/噸；其它品種：V含量0.5%以下上調(diào)500元/噸；0.5-1%上調(diào)800元/噸；1%上調(diào)1000元/噸。

西寧特鋼股份公司對產(chǎn)品價格調(diào)整如下：即日起所有產(chǎn)品價格統(tǒng)一上調(diào)200元/噸；其它未盡事宜按公司相關(guān)操作政策執(zhí)行。

8月8日

東北特鋼集團(tuán)對撫順特鋼排產(chǎn)8月份合同及以后月份合同價格在集團(tuán)公司調(diào)價方案（8月4日）基礎(chǔ)上追加漲價，具體調(diào)整如下：碳結(jié)、碳工、合結(jié)、彈簧、軸承、不銹鋼上調(diào)300元/噸；工模具上調(diào)600元/噸。以上調(diào)價方案從即日起執(zhí)行。

天工愛和特鋼有限公司從8月15日起所有現(xiàn)貨訂單以及排產(chǎn)在8月的訂單執(zhí)行以下價格：所有低合金（CR18CR12MOV4CR1301P40）在8月1日價格基礎(chǔ)上再漲500-800元/噸；所有高合金在8月1日價格基礎(chǔ)上再漲600-1000元/噸（根據(jù)V含量）。

三、工模具鋼生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量占比分布情況

據(jù)我網(wǎng)跟蹤統(tǒng)計(jì)，全國特鋼類模具鋼生產(chǎn)企業(yè)30家（不含黃石地區(qū)），模具鋼生產(chǎn)企業(yè)共55條產(chǎn)線，全年模具鋼總產(chǎn)量約為60萬噸左右，其中塑料模具鋼、冷作模具鋼、熱作模具鋼和特殊新能模具鋼的比例大體為：5:2.8:2:0.2。目前工模具鋼鋼廠主要是寶鋼特鋼、東北特鋼、長城特鋼、天工國際、新冶鋼、西寧特鋼、長祥特鋼等鋼廠?，F(xiàn)鋼廠產(chǎn)能占比分布情況如下圖2，其中華東地區(qū)及華中地區(qū)（含黃石地區(qū)）總產(chǎn)能占73%，東北地區(qū)占17%，西南及西北地區(qū)產(chǎn)能占比較少。

圖2：工模具鋼生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量占比分布情況

數(shù)據(jù)來源：上海鋼聯(lián)鋼材事業(yè)部

四、模具鋼下游行業(yè)情況

目前模具工業(yè)的發(fā)展在地域分布上存在不平衡，東南沿海地區(qū)發(fā)展快于中西部地區(qū)，南方的發(fā)展快于北方。模具生產(chǎn)最集中的地區(qū)在珠三角和長三角地區(qū)，其模具產(chǎn)量約占全國產(chǎn)值的三分之二以上。汽車行業(yè)90%以上零件由模具成型，同時使用熱作、冷作及塑料模具鋼；家電行業(yè)零件的80%靠模具成型，使用量最大的是塑料模具鋼（代表鋼號為P20及718），使用少量熱作模具鋼和冷作模具鋼；機(jī)電行業(yè)75%以上的零件靠模具鋼成型，大量使用熱作及冷作模具鋼。

1.汽車行業(yè)

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)分析，2017年7月，汽車產(chǎn)銷比上月有所下降，同比呈一定增長。1-7月，汽車產(chǎn)銷同比呈小幅增長，增幅比上半年略有提升。7月，汽車生產(chǎn)205.94萬輛，環(huán)比下降4.98%，同比增長4.76%；銷售197.12萬輛，環(huán)比下降9.24%，同比增長6.15%。1-7月，汽車產(chǎn)銷1558.52萬輛和1532.52萬輛，同比增長4.65%和4.10%，增速比上半年提升0.01個百分點(diǎn)和0.29個百分點(diǎn)。

圖3：2016年以來月度汽車銷量及同比變化情況

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

2.家電行業(yè)

房地產(chǎn)調(diào)控的持續(xù)加碼，帶來了市場成交量的應(yīng)聲下跌，作為房地產(chǎn)下游的家電行業(yè)，似乎也或多或少沾上了一點(diǎn)“霉運(yùn)”。自去年三季度以來，家電行業(yè)接連遭受來自產(chǎn)業(yè)內(nèi)外部的利空因素沖擊，930新政開啟新一輪樓市調(diào)控大幕、家電原材料價格進(jìn)入上漲周期，這些因素在一定程度上弱化了家電行業(yè)的增長勢頭。今年1-7月份家用電冰箱、家用洗衣機(jī)、彩色電視機(jī)產(chǎn)量分別為5728萬臺、4371萬臺、8701萬臺，與去年同比分別增加3.4%、增加2.6%、減少5.2%。

圖4：家電產(chǎn)量走勢圖（單位：萬臺）

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)

五、后期形勢分析

受當(dāng)前市場鉬鐵、釩鐵等合金及煉鋼電極輔料價格的大幅上漲的因素影響，工模具鋼鋼廠紛紛出臺新一輪價格政策。工模具鋼這段時間的表現(xiàn)可謂奪人眼球，這不到一個月的漲幅甚至超過往年全年的幅度。目前各地區(qū)資源較上月有所減少，新資源更新速度放緩?，F(xiàn)貨市場報價較為混亂，鑒于成本攀升，市價逐漸跟進(jìn)，前期低價資源商家惜售意愿較為強(qiáng)烈。下游企業(yè)詢價及采購的力度均有所提高，成交量略有放大。

隨著市場部分資源出現(xiàn)緊俏現(xiàn)象，高價資源陸續(xù)補(bǔ)充，后期工模具鋼市場價格仍將繼續(xù)穩(wěn)步上行。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。