世界熱推薦：華潤置地擬發(fā)行50億公司債 用于償還有息債務(wù)及補充流動資金

鋼鐵快報：11月22日，華潤置地控股有限公司發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第七期）發(fā)行公告。

觀點新媒體獲悉，本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣50億元（含50億元），每張面值為100元，發(fā)行數(shù)量為不超過5,000萬張，發(fā)行價格為人民幣100元/張。

本期債券分為2個品種，品種一簡稱為“22潤置12”，債券代碼為148131，為3年期；品種二簡稱為“22潤置13”，債券代碼為148132，為5年期。

品種一的詢價區(qū)間為 2.40%-3.40%，品種二的詢價區(qū)間為 2.70%-3.70%，發(fā)行人和主承銷商將于 2022 年 11 月 23 日（T-1 日）向投資者利率詢價，并根據(jù)利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。

債券起息日為2022年11月25日，品種一的兌付日期為2025年11月25日，品種二的兌付日期為2027年11月25日。

本期債券的募集資金在扣除發(fā)行費用后，將用于償還公司有息債務(wù)以及補充流動資金。其中，不超過39.5億元（含39.5億元）擬用于償還公司有息債務(wù)，剩余資金擬用于補充流動資金。

另悉，經(jīng)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司綜合評定，發(fā)行人主體評級為AAA，本期債券品種一評級為AAA，品種二評級為AAA。債券牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中信證券股份有限公司，聯(lián)系主承銷商為中信建投證券股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司。