領展擬發(fā)行最高40億港元有擔?？赊D換債券

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焦點財經訊 耿宸斐11月22日，領展房產基金發(fā)布公告稱，link CB Limited擬發(fā)行五年到期的有擔?？赊D換債券。

據了解，債券可轉換為領展房產基金的新基金單位，本金總額最高為40億港元。

The link Holdings Limited(HoldCo)、領展物業(yè)有限公司及匯豐機構信托服務(亞洲)有限公司(作為領展房產基金受托人，追索權僅限于領展房產基金的資產)將共同及個別擔保發(fā)行人全額支付根據債券及將訂立有關債券的信托契約應付的所有到期金額。

債券定價預期于2022年11月22日或前后落實。

于本公告日期，領展房產基金共有2,107,497,039個已發(fā)行基金單位，假設領展房產基金的現有基金單位持有量并無其他變動；及按初步轉換價每基金單位61.92港元悉數轉換債券，將最多發(fā)行64,599,483個新基金單位，占于本公告日期已發(fā)行基金單位總數約3.1%；及經發(fā)行新基金單位擴大后之已發(fā)行基金單位數目約3.0%。

債券的利息將按參考范圍每年4.0%至4.5%厘定的息率計算，且每季度支付。

房產基金管理人預計將發(fā)行所得的款項凈額用于為現有付款責任再融資及用作一般企業(yè)用途。