2017年前八月國產皮卡市場走勢分析

2017年8月份，國內皮卡行業(yè)十五家車企共計生產皮卡車27861輛、同比增長4.7%；共計銷售29690輛、同比增長8.5%。 1-8月份，累計生產251428輛，累比增長14.1%；累計銷售250846輛，累比增長12.7%，產量略大于銷量，處于最好的產銷量平衡狀態(tài)，為歷年所少有利好發(fā)展態(tài)勢。

如果從2005年算起至今，皮卡行業(yè)共計有“三起三落”，2006年大起后2008年大落；2010年再起后，2014度年又大落，2015年跌落至歷史最低點；2016年起死回生后今年繼續(xù)雄起，預期能達到或超過2014年的產銷量水平，為2018年達到50萬輛大關奠定了基礎。

與前五年對比，國產皮卡市場今年前八月的分月銷量走勢為歷年最平穩(wěn)的，除一月份和三月份銷量曲線走勢較大外，后五個月銷量曲線走勢基本相對穩(wěn)定。預期在金九銀十銷售旺季到來后，另加上年底銷售沖量的力度加強，國產皮卡今年全年的產銷量極有可能達到45萬輛左右的歷史最好水平。

從今年1-8月份的分月銷量增長率來看，除一月份呈下滑外，其他逐月皆成個位數(shù)或二位數(shù)的正增長率。與此同時，其分月銷量環(huán)比增長率除在4、5、7月份銷售淡季呈負增長率外，其他月份則成個位數(shù)或二位數(shù)的正增長率，這充分證明我國皮卡車行業(yè)已從低迷不振中恢復過來，正在向正向方向發(fā)展。

從今年8月份皮卡行業(yè)銷量排名前十位情況來看，江鈴皮卡直追行業(yè)老大長城皮卡的步伐越來越大，兩者的差距也是越拉越近。此外，近年來殺進皮卡領域的江西五十鈴皮卡、江淮皮卡、上汽大通皮卡和江鈴集團輕汽皮卡等，已將一些老品牌的皮卡車企甩開，從零起步全面發(fā)力并進入皮卡行業(yè)的第三或第四陣營。再從前八月銷量累計排名看，新興皮卡車企江淮帥鈴皮卡已將老品牌黃海皮卡甩在身后，江西五十鈴皮卡又將老品牌北汽福田皮卡超越。與此同時，長安皮卡和江鈴集團輕汽皮卡的市場表現(xiàn)也不俗。由此可見，當下中國皮卡行業(yè)的市場格局已經被巔覆了。

從今年1-8月國產皮卡銷量前十名市場份額占比來看，長城皮卡的市場比重已從30%以上下滑至30%以下，而江鈴皮卡已經逼近市場比重的20%。而市場第三陣營的中興皮卡與鄭州日產皮卡越來越受到江淮皮卡和江西五十鈴皮卡的挑戰(zhàn)。

今年1-8月份，除鄭州日產、北汽福田和江鈴集團輕汽皮卡產銷量繼續(xù)呈下降之勢外，其他品牌車企皮卡有些呈小幅增長率，有的呈快速增長率以及高速增長率，尤其以江西五十鈴皮卡和江淮帥鈴皮卡產銷量的持續(xù)超高速增長最為引起行業(yè)內的關注。

從上述圖表可見，江鈴集團輕汽皮卡2013年下線上市、2015年江西五十鈴皮卡下線上市、2016年長安皮卡下線上市、今年上汽大通皮卡下線上市和獵豹汽車皮卡涅槃重生后，這些進入皮卡領域的新興品牌已經挑戰(zhàn)和動搖了傳統(tǒng)皮卡車市場格局。此外，江淮皮卡超福田皮卡和黃海皮卡已指日可待。與此同時，隨著上汽大通T60汽柴油機型皮卡以及單排、排半以及各類專用車的陸續(xù)下線上市，預期明后年，T60將會與江西五十鈴皮卡一并直接殺進第三陣營，并向第二陣營全面發(fā)起進攻。

從以上去年和今年以來的各皮卡品牌市場份額占比來看，主流傳統(tǒng)品牌長城皮卡、江鈴皮卡、鄭州日產皮卡等市場份額都有所減少，而新銳皮卡品牌近年來市場份額比重卻不斷上升，其結果導致原有傳統(tǒng)市場格局產生巔覆性的結果。另從下面今年1-8月份皮卡細分品牌銷量排序圖中也可看出，江鈴皮卡直追長城皮卡的差距正在逐年縮小中，鄭州日產皮卡與中興皮卡幾乎打了一個平手，而北汽福田皮卡與江西五十鈴皮卡、黃海皮卡的市場銷量幾乎也是旗鼓相當了。

B、 分品牌細分市場分析

長城汽車 2017年1-8月份，長城皮卡產銷量及增長率如上表所示。除主銷風駿5兩驅柴油機型皮卡銷量有所下滑外，其他車型均實現(xiàn)正增長，風駿6四驅汽柴油機型皮卡皆實現(xiàn)了高速增長率。風駿5兩驅汽油機型皮卡銷量也實現(xiàn)了快速增長。值得關注的是，8月份出口量超同期最高水平，1-8月份出口量增長率高達80個百分點以上。皮卡行業(yè)龍頭老大——長城皮卡的市場走向對整個行業(yè)的影響力較大。近年來，長城汽車已將全部主要精力放在哈弗SUV這座獨木橋上，一條腿打江山，欲成為全球最大的SUV品牌，原主打的皮卡車型已經成為副業(yè)，轎車產品被邊緣化，如此看來未來三年之內，長城皮卡極有可能面臨被江鈴皮卡超越的可能。

江鈴汽車 2017年1-8月份，江鈴皮卡產銷量及增長率如上表所示。主打主銷的寶典皮卡“寶刀不老”，8月份市場銷量呈微增長率，前八月市場銷量呈微負增長率。域虎皮卡月度市場銷量為負增長率，而累計為超高速增長態(tài)勢。其中出口也呈現(xiàn)出超強的增長率。江鈴汽車在全力發(fā)展重型卡車、輕型客車及其他乘用車與商用車的同時，并未輕視皮卡車業(yè)務的重量，而是協(xié)同同步發(fā)展，因此，在這些正確的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術的指導下，不偏科均衡發(fā)展的江鈴皮卡才得以健康快速發(fā)展。

鄭州日產 2017年1-8月份，鄭州日產皮卡產銷量及增長率如上表所示。納瓦拉下線上市不到半年，就取得了近7500輛的銷售業(yè)績，出口量也令人驚喜，若是今年四季度納瓦拉柴油機型版能橫空出世的話，必定會橫掃國產中高端皮卡車市場！筆者認為，若東風銳騏能借助于金九銀十之季，將售價再下降3K一5K，必定能取得事半功倍的成效，因原價位的競品太多，力爭在價格上有相對的競爭優(yōu)勢是比較靠譜的。

中興汽車 2017年1-8月份，中興皮卡產銷量及增長率如上表所示。前八月中興老款旗艦、威虎汽柴油機型皮卡市場銷量依舊呈全線下跌之勢，今年全憑借領主單一車型打天下，這未免讓人擔心若后續(xù)車型跟不上的話，肯定要處于被動的狀態(tài)。相信這家誕生了中國皮卡的第一家車企，一定會有所突破。從前兩年因市場低迷不景氣銷量呈負增長率，到今年以來扭負為正，足見中興汽車的強大實力。

黃海汽車 2017年1-8月份，黃海皮卡產銷量及增長率如上表所示。N1汽柴油機型皮卡依然呈快速下挫態(tài)勢；N2汽柴油機型皮卡依舊呈快速增長之趨勢。目前，市場上都在急切地盼望N3新銳皮卡能夠早日在全國全面開售，這必將會再次提升黃海皮卡的市場銷量和市場份額，以增加市場競爭能力。

江淮汽車 2017年1-8月份，江淮皮卡產銷量及增長率如上表所示。8月份和前8月，江淮皮卡依舊保持行業(yè)內“黑馬”的超高增長率的發(fā)展態(tài)勢。8月31日，江淮汽車發(fā)布2017年半年度報告顯示，2017 年上半年，江淮汽車實現(xiàn)營業(yè)收入 253.13 億元，因此，江淮汽車有足夠雄厚的研發(fā)資金來對新帥鈴皮卡進行開發(fā)研究，我們?yōu)榇似谕乱淮膸涒徠た軌蛟诿骱竽晗戮€上市。

江西五十鈴 2017年1-8月份，江西五十鈴皮卡產銷量及增長率如上表所示。合資品牌D-MAX和合資自主品牌瑞邁今年產銷量超2萬輛已經是囊中之物，江西五十鈴皮卡超常規(guī)的超高速發(fā)展態(tài)勢實在是令人難以置信，但又是現(xiàn)實發(fā)生的奇跡，進而一再被皮卡行業(yè)稱贊為江西五十鈴現(xiàn)象。

北汽福田 2017年1-8月份，北汽福田皮卡產銷量及增長率如上表所示。據(jù)中國皮卡網掌握的信息來看，北汽福田產銷量的持續(xù)下降與北京工廠停產有關，但隨著8月底廣東南海工廠逐漸恢復產能，福田汽車的產銷量有望出現(xiàn)回升。雖然近年來北汽福田皮卡一直呈下挫的發(fā)展趨勢，但其產銷量基數(shù)甚大，對整體皮卡行業(yè)也有著舉足輕重的作用，不可忽視。

江鈴集團輕汽 2017年1-8月份，江鈴集團輕汽皮卡產銷量及增長率如上表所示。雖然江鈴集團輕汽皮卡今年以來市場銷量有所下滑，但其新銳車型（含各類改裝車和專用車）的下線上市產品卻是行業(yè)內最多的，這種自強不息，敢打善拼的精神也是有目共睹的。江鈴集團輕汽的輕型卡車（包括純電動輕卡）項目正在順利進行中，未來是否對皮卡車業(yè)務帶來一定的影響，是業(yè)內所關注的，期望江鈴集團輕汽的皮卡車和輕型卡車都能相輔相成、相得益彰地并行發(fā)展，再創(chuàng)奇跡。

上汽大通 2017年1-8月份，上汽大通皮卡產銷量及增長率如上表所示。今年皮卡行業(yè)內的一匹全面呈爆發(fā)之勢的黑馬便是上汽大通皮卡，上市后銷量很快接近6000輛，全年極有可能達到萬輛水平（含出口量）。在第四季度，T60皮卡的汽油機型皮卡也會下線上市。屆時，上汽大通汽柴油機型將全方位地與江西五十鈴皮卡和鄭州日產納瓦拉等中高端皮卡展開競爭。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。