船貨雙方殺價(jià)！集運(yùn)市場美國線長約價(jià)將腰斬？

被視為運(yùn)價(jià)標(biāo)桿的美國線長約談判即將開始，隨著近期集運(yùn)需求疲軟、運(yùn)價(jià)低迷，預(yù)計(jì)今年長約價(jià)相對(duì)去年將“腰斬”，船貨雙方進(jìn)入激烈“殺價(jià)戰(zhàn)”。

全球海運(yùn)界的重要會(huì)議——泛太平洋海事會(huì)議（TPM）即將于2月26日在長灘召開，各大集運(yùn)公司、零售商、攬貨商、港口與鐵路公司等將與會(huì)交流，并有經(jīng)濟(jì)學(xué)家提出對(duì)全球經(jīng)濟(jì)與海運(yùn)業(yè)展望。TPM是美國線合約開談的傳統(tǒng)起點(diǎn)，貨主、貨代和集運(yùn)公司廣泛接觸，相互試探底線后持續(xù)談判。

早在去年年底，船貨雙方就開始初步協(xié)商，集運(yùn)公司寸土不讓不愿大幅降價(jià)。市場傳出，不少集運(yùn)公司開出美國線2000-2300美元起跳，若不接受就讓客戶隨行就走現(xiàn)貨價(jià)。如果需求回溫，集運(yùn)公司可追加旺季附加費(fèi)等，一般來說大約1000美元。

航運(yùn)分析平臺(tái)Xeneta的數(shù)據(jù)顯示，截止2月9日中國至美西長約運(yùn)價(jià)平均為2618美元，遠(yuǎn)低于去年4月1日的8607美元，顯示出零售商減少訂單與消費(fèi)者縮減支出，連帶影響海運(yùn)需求下降。

此前，包括開市客（Costco）在內(nèi)的美國大型零售商已經(jīng)放話，希望削減運(yùn)輸成本，甚至期待運(yùn)價(jià)至少砍半，以便停止或放緩價(jià)格漲幅，甚至調(diào)降刺激消費(fèi)。美國最大進(jìn)口商之一的零售巨頭Hobby Lobby資深副總裁兼首席財(cái)務(wù)官嘉吉Jon Cargill表示：“航運(yùn)成本可能是今年節(jié)省最多的項(xiàng)目。”。

以美西線為例，美國大型零售商目前開出的理想運(yùn)價(jià)落在1500美元左右，美東線則略高1000美元，雙方差距甚大。

作為對(duì)比，去年5月開始的美西線長約每FEU運(yùn)價(jià)多數(shù)落在6000-9000美元之間，2021年約為2500-3000美元，而疫情爆發(fā)前美西線長約價(jià)大約在1300-2000美元。

目前，美西線現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)已經(jīng)跌至1200-1300美元。根據(jù)上海航交所2月17日公布的最新數(shù)據(jù)，上周遠(yuǎn)東到美西線每FEU運(yùn)價(jià)下跌20美元至1273美元。對(duì)于多數(shù)集運(yùn)公司而言，目前的運(yùn)價(jià)已經(jīng)在成本價(jià)以下。

業(yè)內(nèi)專家分析稱，今年美國線簽長約有兩大現(xiàn)象，一是市場前景更難預(yù)測，今年簽訂的合約價(jià)將橫跨到明年4月，需要考慮通脹升息、俄烏戰(zhàn)爭、廠商去庫存等多空因素；二是今年景氣普遍不看好，簽約貨量、運(yùn)價(jià)恐怕不會(huì)很高。

近兩年來，船公司獲利屢創(chuàng)新高，來自美國線高運(yùn)價(jià)長約貢獻(xiàn)巨大。業(yè)界人士指出，為了爭取今年簽到較高的長約價(jià)，集運(yùn)公司勢必會(huì)加碼控艙維持運(yùn)價(jià)，希望今年長約價(jià)能高于疫情前，但情況不容樂觀。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。