中國(guó)船舶：子公司廣船國(guó)際收購(gòu)中山廣船51%股權(quán)

3月24日，中國(guó)船舶發(fā)布公告，公司控股子公司廣船國(guó)際有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣船國(guó)際”）擬收購(gòu)中船投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中船投資”）持有的中山廣船國(guó)際船舶及海洋工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中山廣船”）51%的股權(quán)，收購(gòu)價(jià)格為7.02億元。收購(gòu)?fù)瓿珊螅猩綇V船成為廣船國(guó)際全資子公司。中山廣船為廣船國(guó)際的參股企業(yè)，注冊(cè)資本為7億元。

中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)船舶集團(tuán)”）系公司的間接控股股東，廣船國(guó)際系公司的控股子公司，中船投資系中國(guó)船舶集團(tuán)下屬的全資子公司，因此中船投資為公司關(guān)聯(lián)方。

廣船國(guó)際主要經(jīng)營(yíng)廣船國(guó)際鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)及船舶配套產(chǎn)品業(yè)務(wù)，同時(shí)利用碼頭資源開展特種船舶碼頭舾裝、調(diào)試等業(yè)務(wù)。廣船國(guó)際作為華南地區(qū)最大的綜合性造修船基地，手持訂單充足，主要生產(chǎn)基地南沙廠區(qū)生產(chǎn)任務(wù)十分飽滿。本次收購(gòu)有利于廣船國(guó)際及時(shí)擴(kuò)充和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)生產(chǎn)資源，充分發(fā)揮中山廣船船舶配套資源潛力，緩解南沙廠區(qū)生產(chǎn)場(chǎng)地的緊張局面，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)公司整體資源集約高效利用，加快智能化生產(chǎn)布局，助力船海產(chǎn)業(yè)和應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的協(xié)同高質(zhì)量發(fā)展。

公告稱，本公司控股子公司廣船國(guó)際為緩解生產(chǎn)場(chǎng)地緊張局面，充分發(fā)揮其參股企業(yè)中山廣船船舶配套資源潛力，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)資源集約高效利用，加快智能化生產(chǎn)布局，助力船海產(chǎn)業(yè)和應(yīng)用產(chǎn)業(yè)協(xié)同高質(zhì)量發(fā)展，廣船國(guó)際擬收購(gòu)中船投資持有的中山廣船51%的股權(quán)。收購(gòu)?fù)瓿珊?，中山廣船成為廣船國(guó)際全資子公司。

關(guān)聯(lián)交易概述

中山廣船為廣船國(guó)際的參股企業(yè)，注冊(cè)資本為人民幣70,000萬元。 目前，中船投資持有中山廣船51%股權(quán)，廣船國(guó)際持有中山廣船49%股權(quán)。廣船國(guó)際擬以自有資金收購(gòu)中船投資持有的中山廣船 51%的股權(quán)，根據(jù)雙方擬簽署的《中山廣船國(guó)際船舶及海洋工程有限公司51%股權(quán)項(xiàng) 目產(chǎn)權(quán)交易合同》，收購(gòu)價(jià)格為人民幣701,550,900元。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

關(guān)聯(lián)方介紹

中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)船舶集團(tuán)”）系本公司的間接控股股東，廣船國(guó)際系本公司的控股子公司，中船投資系中國(guó)船舶集團(tuán)下屬的全資子公司，因此中船投資為本公司關(guān)聯(lián)方。

評(píng)估機(jī)構(gòu)認(rèn)為：被評(píng)估單位以大型鋼結(jié)構(gòu)設(shè)備制造為主營(yíng)業(yè)務(wù)，屬于重資產(chǎn)企業(yè)，資產(chǎn)基礎(chǔ)法可以合理反映其股東全部權(quán)益價(jià)值，相比收益法有著更好的針對(duì)性和準(zhǔn)確性，故最終采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法的評(píng)估結(jié)論；受深中通道修建和中山市土地政策調(diào)整的影響，委估宗地所處區(qū)域產(chǎn)業(yè)升級(jí)及規(guī)劃變更，土地用途可由一般工業(yè)用地轉(zhuǎn)為新型產(chǎn)業(yè)用地，委估宗地目前的市場(chǎng)價(jià)值大幅上升形成增值；同時(shí)，近年來隨著中山市的經(jīng)濟(jì)逐步發(fā)展，土地價(jià)格有所上漲，導(dǎo)致土地價(jià)值上升形成增值。根據(jù)該報(bào)告，中山廣船全部權(quán)益價(jià)值為人民幣 137,559.00萬元。

評(píng)估基準(zhǔn)日至本公告披露期間，未發(fā)生對(duì)上述評(píng)估結(jié)論產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)。因此，本次股權(quán)收購(gòu)中，雙方以上述評(píng)估價(jià)值為基礎(chǔ)，協(xié)商確定中船投資向廣船國(guó)際轉(zhuǎn)讓中山廣船 51%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣701,550,900元。

關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)公司的影響

近年來，隨著國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)的持續(xù)火熱，新造船市場(chǎng)也逐漸從底部復(fù)蘇。廣船國(guó)際作為華南地區(qū)最大的綜合性造修船基地，手持訂單充足，主要生產(chǎn)基地南沙廠區(qū)生產(chǎn)任務(wù)十分飽滿。與此同時(shí)，廣船國(guó)際近年來加快拓展應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，海上風(fēng)電鋼結(jié)構(gòu)超高超重類產(chǎn)品借助南沙廠區(qū)資源進(jìn)行總裝生產(chǎn)和過駁交付，也使得南沙廠區(qū)生產(chǎn)資源負(fù)荷巨大，因此廣船國(guó)際有必要及時(shí)擴(kuò)充相關(guān)生產(chǎn)資源。

中山廣船自設(shè)立后受整體規(guī)劃調(diào)整及自身定位等影響，一度陷入持續(xù)虧損中，但是近兩年來隨著船海市場(chǎng)的持續(xù)回暖，中山廣船經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)情況已有較大改觀，成功實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。鑒于其配套的設(shè)備設(shè)施適合船舶分段以及船舶配套產(chǎn)品的生產(chǎn)，近年來其亦以鋼結(jié)構(gòu)制作及服務(wù)為主要業(yè)務(wù)，主要經(jīng)營(yíng)廣船國(guó)際鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)及船舶配套產(chǎn)品業(yè)務(wù)，同時(shí)利用碼頭資源開展特種船舶碼頭舾裝、調(diào)試等業(yè)務(wù)。本次收購(gòu)有利于廣船國(guó)際及時(shí)擴(kuò)充和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)生產(chǎn)資源，充分發(fā)揮中山廣船船舶配套資源潛力，緩解南沙廠區(qū)生產(chǎn)場(chǎng)地的緊張局面，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)公司整體資源集約高效利用，加快智能化生產(chǎn)布局，助力船海產(chǎn)業(yè)和應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的協(xié)同高質(zhì)量發(fā)展，提升公司整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力和盈利能力，符合本公司的發(fā)本次股權(quán)收購(gòu)將導(dǎo)致上市公司合并報(bào)表范圍變更，股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊?，中山廣船將納入本公司合并報(bào)表范圍；本次交易不涉及債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移情況，不涉及中山廣船的人員安置、土地租賃等情況；交易完成后不存在其他占用上市公司資金的問題；中山廣船不存在對(duì)外擔(dān)保、委托理財(cái)?shù)惹闆r。

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次股權(quán)收購(gòu)符合廣船國(guó)際運(yùn)營(yíng)發(fā)展需要，有利于廣船國(guó)際及時(shí)擴(kuò)充和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)生產(chǎn)資源，充分發(fā)揮中山廣船船舶配套資源潛力，緩解南沙廠區(qū)生產(chǎn)場(chǎng)地的緊張局面，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)公司整體資源集約高效利用，加快智能化生產(chǎn)布局，助力船海產(chǎn)業(yè)和應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的協(xié)同高質(zhì)量發(fā)展，提升公司整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力和盈利能力。交易價(jià)格在具有證券從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)估結(jié)果基礎(chǔ)上，由雙方協(xié)商確定，定價(jià)合理公允，符合市場(chǎng)規(guī)則。在本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的表決中，關(guān)聯(lián)董事已按有關(guān)規(guī)定回避表決，審議和決策程序依法合規(guī)，不存在損害公司及股東特別是中小股東權(quán)益的情形。因此同意本議案。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。