鋼鐵業(yè)平控消息再起業(yè)，內(nèi)人士預(yù)期下半年鋼企盈利轉(zhuǎn)強

近期，鋼鐵行業(yè)再傳粗鋼“平控”消息，市場中長期樂觀情緒有所上升。財聯(lián)社記者從上市鋼企及業(yè)內(nèi)人士處多方了解獲悉，有云南省鋼廠收到粗鋼壓產(chǎn)相關(guān)文件，其他多數(shù)省份鋼企則表示未收到相關(guān)文件。在供給端鐵水產(chǎn)量下降預(yù)期，以及地產(chǎn)、消費政策利好加持下，多家上市鋼企工作人士表示鋼企盈利有所好轉(zhuǎn)。

又傳鋼企平控消息

據(jù)Mysteel消息，7月底云南省鋼廠已陸續(xù)收到粗鋼壓產(chǎn)相關(guān)文件。財聯(lián)社記者從業(yè)內(nèi)人士處獲得的文件顯示，文件要求根據(jù)全省鋼鐵行業(yè)2023年粗鋼產(chǎn)量調(diào)控目標(biāo)任務(wù)和工作安排，對照2022年粗鋼產(chǎn)量考核任務(wù)目標(biāo)，并結(jié)合鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實際，提報粗鋼產(chǎn)量壓減任務(wù)計劃。

上海鋼聯(lián)鋼材事業(yè)群板帶首席分析師曹劍勇表示：“按照平控的信息看，全國均會有涉及，由于各省的情況分配不同，對于整個調(diào)整的空間不同。按照統(tǒng)計局粗鋼產(chǎn)量看，超量區(qū)域主要集中在河北、江蘇、山西、天津、廣西、河南等地。”

記者從河南、山東地區(qū)的鋼企工作人士處了解到，目前兩地都未有收到相關(guān)通知或要求。有山東地區(qū)鋼企工作人士也表示：“目前我們還沒有看到文件落實這個事。”另一家南方地區(qū)鋼企工作人士稱：“注意到了鋼鐵行業(yè)平控消息，可能是各地陸續(xù)發(fā)布，但我們目前沒有收到平控的文件。”

河北省冶金行業(yè)協(xié)會工作人員告訴記者，“河北沒有出臺平控文件，唐山鋼鐵限產(chǎn)是因為唐山市大氣污染指數(shù)后退。”目前國內(nèi)鋼鐵重要生產(chǎn)基地唐山由于環(huán)保限產(chǎn)，部分高爐及調(diào)坯軋材企業(yè)停工。

記者了解到，唐山地區(qū)環(huán)保限產(chǎn)時間已臨近尾聲，但鋼企尚未收到粗鋼壓減文件。多位唐山地區(qū)鋼材經(jīng)銷今日告訴財聯(lián)社記者：“現(xiàn)在鋼企已經(jīng)準(zhǔn)備復(fù)產(chǎn)。”“獨立熱軋企業(yè)解除生產(chǎn)調(diào)控。”

市場預(yù)期鐵水降產(chǎn)

目前，雖然僅有個別地區(qū)確認(rèn)發(fā)布粗鋼壓減和平控文件，但市場預(yù)期鐵水產(chǎn)量將隨著各地政策的跟進而見頂下降。

統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國粗鋼產(chǎn)量5.36億噸，同比增長1.3%，就同比增幅而言，似乎鋼廠減產(chǎn)的壓力不大。而去年下半年我國粗鋼產(chǎn)量則為4.91億噸左右，如果要實現(xiàn)平控的目標(biāo)，則要求鋼廠有較大減產(chǎn)幅度才能實現(xiàn)。曹劍勇表示：“預(yù)計累積同比日均預(yù)期減量20.2萬噸/天，這對于國內(nèi)未來一個季度的供應(yīng)端會產(chǎn)生影響。”

而在供給端鐵水產(chǎn)量下降和地產(chǎn)、消費政策利好加持下，多家上市鋼企工作人士表示，鋼企盈利已出現(xiàn)好轉(zhuǎn)：“6、7月比4、5月盈利要好，現(xiàn)在要比上半年好，預(yù)期隨著下游人氣的恢復(fù)也會帶動市場的銷售。”

曹劍勇認(rèn)為，“平控對于鋼廠端的利潤修復(fù)是帶來幫助的，主要邏輯等于減量保價的情況相似。”同時他表示，這一過程中，由于各省的減量預(yù)期不同，以及對于鋼廠的主要品種與今年需求增長點的不同，均會有一定分化，更利好于偏制造業(yè)、出口之類的產(chǎn)品。因此下半年的分化會逐步形成，利潤點較上半年或?qū)⒂幸粋€明顯的修復(fù)過程。

目前鋼材市場上，已經(jīng)出現(xiàn)工業(yè)板材強于長材的市場情況。前述唐山地區(qū)鋼貿(mào)商表示：“目前熱卷和螺紋的價差已經(jīng)達到了300元/噸以上，已經(jīng)是這些年中很高的價差水平了，這也表示工業(yè)市場需求要強于建材需求。”

對此，部分鋼企產(chǎn)能結(jié)構(gòu)后續(xù)或有調(diào)整。有上市鋼企工作人士也告訴財聯(lián)社記者：“現(xiàn)在看汽車板和家電板的市場需求有可能增長。”另一家上市鋼企人士則表示，“我們之前就已經(jīng)開始對板材和長材的產(chǎn)能進行調(diào)整分配，但也不可能全部調(diào)過去。”

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。