2022年全球煉鋼產(chǎn)能24.591億噸

在2018年下降之后，全球煉鋼產(chǎn)能在2019-2022年期間連續(xù)四年增長。目前全球煉鋼產(chǎn)能高于2014年達到的上一個峰值，并達到了歷史最高水平。根據(jù)經(jīng)合組織2023年7月發(fā)布的報告，在考慮新增和關(guān)閉產(chǎn)能的情況下，到2022年底，全球煉鋼產(chǎn)能達到24.591億噸，比2021年增加3210萬噸，增幅1.3%。

各地區(qū)煉鋼產(chǎn)能情況

2022年，亞洲煉鋼產(chǎn)能在全球排在第一位，達到16.306億噸，同比增長0.5%。其次是歐洲，產(chǎn)能為2.915億噸，同比增長0.6%，其中歐盟國家為2.136億噸，同比增長0.1%，歐洲其他國家產(chǎn)能為7790萬噸，同比增長1.9%。北美產(chǎn)能位列第三，為1.649億噸，同比增長4.6%。獨聯(lián)體國家產(chǎn)能為1.451億噸，同比增長0.8%，拉美地區(qū)產(chǎn)能為7390萬噸，同比基本持平。中東地區(qū)國家的煉鋼產(chǎn)能為9830萬噸，同比增長10.4%。非洲地區(qū)產(chǎn)能為4840萬噸，同比增長11.3%。大洋洲煉鋼產(chǎn)能為640萬噸，同比持平。

2023-2025年產(chǎn)能增長潛力

根據(jù)經(jīng)合組織梳理的投資項目信息，在2023-2025年期間，如果所有正在建設(shè)中的項目最終實現(xiàn)運行，且不抵消被關(guān)閉的產(chǎn)能，則預(yù)計全球有5990萬噸粗鋼產(chǎn)能投產(chǎn)，其中亞洲最多，為3540萬噸（東南亞國家達到2050萬噸），占全球處于建設(shè)中產(chǎn)能的59.1%；其次是歐洲，為840萬噸（歐盟國家以外的達到590萬噸）；中東國家為770萬噸；獨聯(lián)體為280萬噸；拉美為270萬噸；北美為210萬噸。

同樣在此期間，全球有1.062億噸粗鋼產(chǎn)能處于規(guī)劃建設(shè)中，其中亞洲為6530萬噸，占比為61.5%；北美為1100萬噸；歐洲為980萬噸；中東地區(qū)國家為960萬噸；拉美國家500萬噸；獨聯(lián)體250萬噸，非洲300萬噸。處于規(guī)劃中的項目要么處于可行性研究或早期規(guī)劃階段，要么尚未獲得國家相關(guān)財政支持，因此具有很大的不確定性。

按處于建設(shè)中的產(chǎn)能計算，到2025年，全球煉鋼產(chǎn)能將達到25.190億噸，比2022年預(yù)計的產(chǎn)能高2.4%?？紤]建設(shè)中和計劃建設(shè)中的產(chǎn)能，則到2025年，全球粗鋼產(chǎn)能將增長1.661億噸，達到26.252億噸，比2022年預(yù)計的產(chǎn)能高6.8%。

重點地區(qū)新增產(chǎn)能情況

近年來，隨著經(jīng)濟發(fā)展和工業(yè)化進程的推進，在一些多年來一直是鋼材凈進口的國家，鋼鐵產(chǎn)能呈現(xiàn)快速增長趨勢。中東、東盟和非洲一些國家是鋼鐵產(chǎn)能高速增長的國家。在過去的六年中，伊朗煉鋼產(chǎn)能增加了2500萬噸，達到2022年的6280萬噸，粗鋼產(chǎn)能排名世界第七，僅次于韓國。越南煉鋼產(chǎn)能達到2600萬噸，正在引領(lǐng)區(qū)域產(chǎn)能擴張，其半成品和成品鋼材的一半產(chǎn)量用于出口。津巴布韋仍然是一個很小的鋼鐵生產(chǎn)國，但在過去六年中，其煉鋼產(chǎn)能增加了140%。

按產(chǎn)能類型劃分的新增產(chǎn)能情況

考慮在建和計劃建設(shè)的產(chǎn)能，在2023-2025年有可能形成的1.661億噸新增產(chǎn)能中，采用轉(zhuǎn)爐工藝流程的占比為55.4%，采用電弧爐工藝流程的占比為40.6%，采用其他工藝流程的占比為4%。采用的技術(shù)路線與所在地區(qū)有關(guān)。在亞洲和拉丁美洲，采用高爐轉(zhuǎn)爐工藝流程的占比在73%以上，大多數(shù)在印度和中國；其他地區(qū)新增產(chǎn)能主要采用電弧爐工藝流程。預(yù)計在2023-2025年期間，非洲、獨聯(lián)體、歐洲、中東、北美和大洋洲不會啟動新的轉(zhuǎn)爐煉鋼廠。

按投資類型劃分的新增產(chǎn)能情況

通過對全球新增的329個正在進行或計劃開展的煉鋼項目進行的分析，屬于一國國內(nèi)投資者所有的項目有294個，占總數(shù)的89%，產(chǎn)能達到4.484億噸；屬于基于一個或多個外國投資者的跨境投資項目有23個，占7%，產(chǎn)能達到8120萬噸；屬于國內(nèi)外投資者合資開展的項目有12個，占4%，產(chǎn)能達到2450萬噸。

對于跨境投資，亞洲是最大的投資目的地，有13個跨境投資項目，產(chǎn)能達到6730萬噸，有12個合資項目，產(chǎn)能達到2450萬噸，北美跨境項目有5個，產(chǎn)能達到470萬噸，非洲跨境項目有4個，產(chǎn)能達到520萬噸。中東地區(qū)有1個跨境投資項目，產(chǎn)能為400萬噸。

東南亞地區(qū)是吸引投資的熱點地區(qū)。根據(jù)東南亞鋼鐵協(xié)會的數(shù)據(jù)，到2030年，該地區(qū)將有9080萬噸新增產(chǎn)能，屆時該地區(qū)煉鋼產(chǎn)能將提高到1.626億噸，而印度尼西亞、越南和馬來西亞是產(chǎn)能快速增長的國家。該地區(qū)面臨鋼鐵產(chǎn)能過剩的風險需值得關(guān)注。

產(chǎn)能利用率情況

2022年全球煉鋼產(chǎn)能利用率從2021年的78.9%下降4.4個百分點至74.5%。全球煉鋼產(chǎn)能與粗鋼產(chǎn)量之間的差距從2021年的5.126億噸升至2022年的6.277億噸，反映在產(chǎn)能持續(xù)增加的情況下，世界鋼鐵需求偏弱的趨勢，同時這也受到高能源成本的影響，由于能源成本高，許多鋼鐵廠不得不停產(chǎn)。較低的產(chǎn)能利用率對鋼鐵行業(yè)的持續(xù)發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。