全球最強(qiáng)船廠回歸！這一傳統(tǒng)船型市場(chǎng)戰(zhàn)火重燃？

時(shí)隔3年，曾經(jīng)的VLCC全球最強(qiáng)船廠——韓華海洋（原大宇造船）重啟接單，船價(jià)更創(chuàng)下16年來(lái)新高。經(jīng)歷了兩年的“訂單荒”后，今年VLCC訂單出現(xiàn)了顯著的復(fù)蘇，韓國(guó)巨頭的回歸也讓這一傳統(tǒng)領(lǐng)域重燃“戰(zhàn)火”。

船價(jià)創(chuàng)16年新高！韓華海洋接獲三年來(lái)首份VLCC訂單

2月23日，韓華海洋宣布與大洋洲地區(qū)船東簽訂了2艘超大型原油運(yùn)輸船(VLCC) 訂單，合同總金額3420億韓元（約合2.57億美元），成交價(jià)格創(chuàng)下了自2008年國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)的最高紀(jì)錄。這2艘VLCC將在韓華海洋位于巨濟(jì)市的玉浦造船廠建造，預(yù)計(jì)2026年上、下半年各有一艘交付船東。

此外，此次合同中還包括可以追加承接的備選訂單，因此今后有望實(shí)現(xiàn)追加接單。

韓華海洋針對(duì)該型VLCC采用了最優(yōu)化設(shè)計(jì)，同時(shí)將搭載韓華海洋開(kāi)發(fā)的各種節(jié)能裝置，可實(shí)現(xiàn)碳排放量的最小化，屬于環(huán)保原油運(yùn)輸船。

韓華海洋相關(guān)人士表示：“公司以長(zhǎng)期積累的差異化VLCC技術(shù)力和建造經(jīng)驗(yàn)以及領(lǐng)先的環(huán)保技術(shù)應(yīng)用為基礎(chǔ)，正在推進(jìn)以可持續(xù)收益為主的選擇性接單戰(zhàn)略，將盡全力實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)正常化。”

包括此次簽約的2艘新船訂單在內(nèi)，韓華海洋今年以來(lái)承接的新船訂單達(dá)到4艘，合同總金額5.1億美元（約合人民幣36.7億元）。1月22日，該公司宣布承接了大洋洲地區(qū)船東的2艘93000立方米VLAC訂單，合同總金額2.49億美元（約合人民幣17.92億元）。

這是韓華海洋自2021年之后首份VLCC訂單?？死松臄?shù)據(jù)顯示，韓華海洋上一次承接VLCC訂單要追溯到2021年4月，當(dāng)時(shí)阿布扎比國(guó)家石油公司（ADNOC）旗下ADNOC Logistics & Services（ADNOC L&S）訂造了1艘LNG雙燃料VLCC，這艘新船已經(jīng)于2023年11月交付運(yùn)營(yíng)。

而在2022年以來(lái)，不僅僅是韓華海洋，韓國(guó)造船廠集體在VLCC新造船市場(chǎng)“銷(xiāo)聲匿跡”，專(zhuān)注承接價(jià)值更高、需求更旺盛的大型LNG船和集裝箱船訂單。

據(jù)國(guó)際船舶網(wǎng)了解，韓華海洋的前身大宇造船在VLCC建造領(lǐng)域擁有壓倒性競(jìng)爭(zhēng)力和建造業(yè)績(jī)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全世界在航的VLCC共計(jì)925艘，其中由韓華海洋建造的就有185艘，占比為全球第一。

韓國(guó)業(yè)界人士表示，韓華海洋自2021年以后時(shí)隔3年首次承接VLCC，而且以16年以來(lái)的最高價(jià)格成交，從而重返VLCC建造市場(chǎng)，是該公司持續(xù)以高收益產(chǎn)品為主的選擇性接單戰(zhàn)略的勝利。

今年訂單將翻一番！韓國(guó)巨頭回歸中國(guó)船企能否保持領(lǐng)先？

據(jù)了解，韓華海洋這份VLCC訂單單船價(jià)格達(dá)到了1.285億美元（約合人民幣9.25億元）。作為參考，目前克拉克森數(shù)據(jù)顯示1艘315000-320000載重噸VLCC新船價(jià)格約為1.28億美元，與去年同期的1.2億美元相比增加了7%。

根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)，VLCC新船造價(jià)在2008年9月創(chuàng)下了1.62億美元的歷史最高紀(jì)錄，此后便一路下滑，在2017年一度跌至僅8000萬(wàn)美元。2021年以來(lái)，隨著全球船價(jià)普遍上揚(yáng)，VLCC造價(jià)也一路上漲，在同年7月重返1億美元水平，2022年8月更突破了1.2億美元關(guān)卡。自2021年以來(lái)的3年里，VLCC造價(jià)足足上升了40%以上。

然而，高昂的新船價(jià)格和同期VLCC運(yùn)價(jià)疲軟之間的反差，也令大多數(shù)船東對(duì)訂造VLCC望而卻步。近年來(lái)，全球VLCC建造市場(chǎng)遭遇“訂單荒”，2021年VLCC新船訂單為31艘，2022年更跌至僅3艘，創(chuàng)下有記錄以來(lái)的最低水平，雖然去年回升到了18艘，但仍處于歷史低位。截至目前，VLCC手持訂單僅有23艘，占現(xiàn)有船隊(duì)比例僅2.56%。

業(yè)界分析人士稱(chēng)，目前全球VLCC已進(jìn)入深度老齡化狀態(tài)，全球20年以上船齡的VLCC運(yùn)力占比為14.1%，同時(shí)隨著國(guó)際海事新規(guī)的不斷強(qiáng)化，老舊VLCC的拆解量將增加，因此有望開(kāi)啟新一輪VLCC訂單潮。

上個(gè)月，船舶經(jīng)紀(jì)公司Poten & Partners曾預(yù)測(cè)，今年VLCC新船訂單將增加一倍以上，一旦有代表性的巨頭采取行動(dòng)，市場(chǎng)將會(huì)有更多訂單跟進(jìn)。根據(jù)該公司的估計(jì)，今年新船訂單將達(dá)到近40艘。

該公司認(rèn)為，VLCC仍是長(zhǎng)距離運(yùn)輸原油最經(jīng)濟(jì)的油輪，運(yùn)價(jià)在2023年實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁復(fù)蘇。集裝箱船和LNG船訂單的減少為其他船型開(kāi)放了船臺(tái)，盡管大多數(shù)船臺(tái)的空缺出現(xiàn)是在2027年及以后。更重要的是，主要VLCC船東正在密切關(guān)注訂單量極低這一現(xiàn)象，他們認(rèn)為從整個(gè)石油市場(chǎng)上來(lái)看，需要的不僅是少量的VLCC原油。

從今年前2個(gè)月的情況來(lái)看，VLCC新船訂單增長(zhǎng)勢(shì)頭確實(shí)有所恢復(fù)。截至目前今年已經(jīng)有7艘VLCC新船訂單，而去年前2個(gè)月僅有商船三井在大連中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎訂造了2艘VLCC，這份訂單也是去年上半年全球唯一的VLCC訂單。

值得一提的是，近兩年來(lái)中國(guó)船企在VLCC建造領(lǐng)域已經(jīng)占據(jù)了主導(dǎo)地位，2022年以來(lái)的VLCC新船訂單基本由中國(guó)船企接獲，在此期間僅有日本造船聯(lián)合（JMU）承接了3艘VLCC訂單。今年以來(lái)的7艘VLCC新船訂單更是全部由中國(guó)“包攬”。

克拉克森的數(shù)據(jù)顯示，目前全球VLCC手持訂單排名前四的單體船廠均來(lái)自中國(guó)國(guó)內(nèi)，分別是新時(shí)代造船（8艘）、大船天津（6艘）、青島北海造船（4艘）和大連中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎（4艘）。

業(yè)界人士指出，隨著VLCC市場(chǎng)行情和信心的恢復(fù)，后續(xù)訂單情況向好，中韓兩國(guó)船廠也紛紛重回VLCC建造領(lǐng)域，將在這一傳統(tǒng)領(lǐng)域再次展開(kāi)激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。