星展:降舜宇光學(xué)科技目標(biāo)價(jià)至55港元高端化提升毛利率,3月25日訊,星展發(fā)表報(bào)告,降舜宇光學(xué)科技今明兩年盈利預(yù)測(cè)33%及42%,反映慢于預(yù)期的交付復(fù)蘇,目標(biāo)價(jià)由79港元降至55港元,相等于預(yù)測(cè)2024年市盈率21倍。基于對(duì)人工智能手機(jī)熱潮預(yù)期,仍預(yù)測(cè)2023年至2026年預(yù)測(cè)盈利年復(fù)合增長(zhǎng)率54%,重申予“買入”評(píng)級(jí)。該行指,人工智能科技增加滲透至智能手機(jī)市場(chǎng),將提升高端手機(jī)銷售,一般會(huì)提升高端鏡頭產(chǎn)能需求。該行指手機(jī)高端化提升毛利率,料人工智能手機(jī)市場(chǎng)滲透率在2027年將升至40%,舜宇作為三星旗艦智能手機(jī)GalaxyS24主要供應(yīng)商,將透過(guò)增加高端鏡頭供應(yīng)乘搭人工智能熱潮順風(fēng)車。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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