比亞迪財(cái)險獲批使用全國統(tǒng)一交強(qiáng)險條款和費(fèi)率系數(shù)，能否攪動新能源車險市場？

傳聞已久的比亞迪車險服務(wù)，這一次應(yīng)該會很快和消費(fèi)者見面了！

5月6日上午，國家金融監(jiān)管總局官網(wǎng)掛出對深圳比亞迪財(cái)產(chǎn)保險有限公司（下稱比亞迪財(cái)險）關(guān)于報批機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險條款和費(fèi)率的請示作出公開回復(fù)。國家金融監(jiān)管總局稱，同意比亞迪財(cái)險在安徽、江西等地使用全國統(tǒng)一的交強(qiáng)險條款、基礎(chǔ)保險費(fèi)率和相應(yīng)的費(fèi)率浮動系數(shù)。

金融監(jiān)管總局批復(fù) 比亞迪財(cái)險再進(jìn)一步

今日上午，國家金融監(jiān)管總局在批復(fù)中指出，同意比亞迪財(cái)險在安徽、江西、山東（不含青島）、河南、湖南、廣東、陜西和深圳地區(qū)使用全國統(tǒng)一的交強(qiáng)險條款、基礎(chǔ)保險費(fèi)率和相應(yīng)的費(fèi)率浮動系數(shù)。

國家金融監(jiān)管總局還表示，比亞迪財(cái)險應(yīng)高度重視交強(qiáng)險業(yè)務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行交強(qiáng)險財(cái)務(wù)核算、費(fèi)用分?jǐn)?、?zhǔn)備金評估、單證及標(biāo)志管理、系統(tǒng)管控和信息披露等各項(xiàng)制度，加強(qiáng)風(fēng)險管理，提高服務(wù)質(zhì)量，切實(shí)保護(hù)被保險人和交通事故受害者的合法權(quán)益。

國家金融監(jiān)督管理總局作出上述批復(fù)的日期為2024年4月22日。

對此，某券商非銀分析師向財(cái)聯(lián)社記者表示，車險仍然占據(jù)當(dāng)前財(cái)險公司業(yè)務(wù)的大頭，而交強(qiáng)險是由保險公司對被保險機(jī)動車發(fā)生道路交通事故造成本車人員、被保險人以外的受害人的人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失，在責(zé)任限額內(nèi)予以賠償?shù)膹?qiáng)制性責(zé)任保險。未經(jīng)監(jiān)管批準(zhǔn)，任何單位和個人不得經(jīng)營機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險業(yè)務(wù)。目前全國有超20家以上的主流車險公司。當(dāng)然，按照要求交強(qiáng)險在所有車險公司的基準(zhǔn)保費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)并無差別，但不同類型的車輛繳納的交強(qiáng)險費(fèi)用仍有不同。 本次監(jiān)管對比亞迪財(cái)險在安徽等地的交強(qiáng)險業(yè)務(wù)的審批，應(yīng)當(dāng)可以看作比亞迪在上述地區(qū)可以提供相應(yīng)服務(wù)。

從易安財(cái)險轉(zhuǎn)變而來 比亞迪財(cái)險營業(yè)“五一”已有傳聞

財(cái)聯(lián)社記者注意到，2023年5月6日，比亞迪汽車工業(yè)有限公司受讓易安財(cái)險100%股權(quán)。

2023年5月12日，易安財(cái)險更名為比亞迪財(cái)險。不過，自收購批復(fù)以來，市場上幾乎看不到比亞迪財(cái)險的身影。據(jù)其官網(wǎng)披露的償付能力報表，2023年比亞迪財(cái)險全年保費(fèi)收入合計(jì)-0.69萬元，幾乎相當(dāng)于沒有開展業(yè)務(wù)。 從規(guī)模類指標(biāo)看，比亞迪財(cái)險去年前四季度簽單保費(fèi)為負(fù)數(shù)，這說明該公司經(jīng)營仍處于恢復(fù)狀態(tài)。

當(dāng)然，比亞迪方面一直在緊鑼密鼓的為比亞迪財(cái)險的發(fā)展作準(zhǔn)備。2023年9月13日，比亞迪財(cái)險增加注冊資本30億元，由10億元變更為40億元；2023年11月8日，監(jiān)管部門正式批復(fù)，比亞迪財(cái)險業(yè)務(wù)范圍增加了“機(jī)動車保險，包括機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險和機(jī)動車商業(yè)保險”業(yè)務(wù)，這意味著比亞迪由此正式進(jìn)入車險市場，而易安財(cái)險的原經(jīng)營范圍并不包括車險。

財(cái)聯(lián)社記者還注意到，在今年“五一”之前，市場上就傳聞比亞迪的新能源車險即將營業(yè)的新聞，并一度沖上熱搜。今年4月，比亞迪剛發(fā)布消息并經(jīng)國家金融監(jiān)管總局核準(zhǔn)，王勇已正式起任深圳比亞迪財(cái)險總經(jīng)理。另外，據(jù)媒體公開報道，5月3日，比亞迪已經(jīng)在官方APP中設(shè)立了保險服務(wù)入口，不過目前該功能還不支持在線投保。比亞迪在APP中介紹，比亞迪保險的服務(wù)范圍包含7個主要類別及15個細(xì)分的車輛保險產(chǎn)品，其中就有交強(qiáng)險和商業(yè)險，而且商業(yè)險明確指向新能源汽車。

上述分析師認(rèn)為，結(jié)合上述信息來看，比亞迪的新能源汽車保險預(yù)計(jì)將很快正式大范圍開放。

新能源車險成“攔路虎” 多家車企已布局

值得注意的是，由于新能源汽車動力電池的高成本和存在燃燒起火的風(fēng)險，不少新能源汽車車主在投保時遭遇不少阻礙。近期就有不少車主抱怨在知名財(cái)險公司投保新能源汽車，遭到拒絕。“沒有出險，保費(fèi)卻漲了2000塊”“新能源車開了一年后，被告知無法續(xù)保了”“多花2000元購買了座位險，才給自己的新能源車順利投保”……等新聞一度沖上熱搜。

監(jiān)管部門對此也保持高度重視。2024年1月18日，國家金融監(jiān)管總局財(cái)產(chǎn)保險監(jiān)管司向各財(cái)險公司下發(fā)《關(guān)于切實(shí)做好新能源車險承保工作的通知》，強(qiáng)調(diào)要“提高政治站位，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)”，要求商業(yè)保險公司不得拒保交強(qiáng)險，商業(yè)險愿保盡保，同時要求險企全面排查整改，不得在系統(tǒng)管控、核保政策等方面對特定新能源車型采取“一刀切”等不合理的限制承保措施等。

3月7日，國家金融監(jiān)督管理總局甘肅監(jiān)管局發(fā)文稱，指導(dǎo)轄內(nèi)財(cái)險公司切實(shí)做好新能源車險承保工作。指導(dǎo)各級保險行業(yè)協(xié)會強(qiáng)化行業(yè)自律，對新能源車險拒保、變相拒保、拖延承保交強(qiáng)險或捆綁搭售商業(yè)險的行為形成持續(xù)跟蹤、從嚴(yán)問責(zé)的自律態(tài)勢。

上述分析師認(rèn)為，客觀來看，新能源車險面臨高出險、高賠付以及盈利難的問題，這也是當(dāng)前多家車企“被動”進(jìn)軍財(cái)險市場的原因。比亞迪拿下易安財(cái)險，其目的也在于此，通過新能源汽車銷售和保險的綁定，可以打消部分車主“投保難”的擔(dān)憂，進(jìn)一步提高新能源汽車的市場占有率。同時，新能源汽車往往具備一定的用戶粘性，依托互聯(lián)網(wǎng)渠道，也可以減少第三方中間費(fèi)用，節(jié)省運(yùn)營成本。

依據(jù)公開資料，目前已經(jīng)不少車企入局新能源汽車保險市場。2018年7月，小鵬汽車成立廣州小鵬汽車保險代理有限公司；2020年，特斯拉成立保險經(jīng)紀(jì)公司；2022年1月，蔚來出資5000萬元注冊成立蔚來保險經(jīng)紀(jì)；2022年年中，理想通過旗下子公司受讓一家保險經(jīng)紀(jì)公司100%股權(quán)。

從市場層面來看，新能源汽車保險的市場擁有足夠的想象空間。據(jù)權(quán)威數(shù)據(jù)，2023年我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8％和37.9％，市場占有率達(dá)到31.6％。今年一季度，新能源汽車國內(nèi)銷量達(dá)178.3萬輛，同比增長33.3%。此外，東吳證券近期還發(fā)布研報稱，預(yù)計(jì)到2030年，新能源車險保費(fèi)規(guī)模將達(dá)4541億元，占車險總保費(fèi)比例約為32.1%。

值得注意的是，部分傳統(tǒng)險企對車企入局存保守態(tài)度。人保財(cái)險總裁于澤此前曾提出，車企涉足車險業(yè)務(wù)，對保險業(yè)影響有限。“保險行業(yè)儲備了大量的人才，并不是有企業(yè)和銷售渠道就可以。車險對承保和理賠服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)要求很高，龐大的網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)體系對進(jìn)入到車險行業(yè)的車企而言挑戰(zhàn)很大。”

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。