這些領(lǐng)域初創(chuàng)企業(yè)將獲保時(shí)捷“青睞”

作為全球知名的汽車制造商，保時(shí)捷再次亮相中國(guó)創(chuàng)投市場(chǎng)。6月6日，記者獲悉，保時(shí)捷創(chuàng)投與中金公司發(fā)起設(shè)立的首支人民幣基金在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案。

“該基金的設(shè)立強(qiáng)化了我們?cè)谄囆袠I(yè)創(chuàng)新方面的承諾，標(biāo)志著我們邁向塑造未來(lái)出行的重要一步。”保時(shí)捷全球執(zhí)行董事會(huì)副主席兼成員、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)與信息技術(shù)的麥思格（Lutz Meschke）表示，保時(shí)捷旨在積極促進(jìn)中國(guó)初創(chuàng)企業(yè)的增長(zhǎng)和發(fā)展，同時(shí)在迅速演變的中國(guó)及全球汽車領(lǐng)域鞏固公司的品牌地位。

記者了解到，本次由保時(shí)捷創(chuàng)投和中金公司共同設(shè)立的人民幣基金是第一支在名稱中帶有“保時(shí)捷”的創(chuàng)業(yè)投資基金，也是未來(lái)數(shù)年保時(shí)捷在中國(guó)對(duì)初創(chuàng)公司進(jìn)行早期股權(quán)投資的唯一渠道，將重點(diǎn)關(guān)注汽車出行、智慧企業(yè)、可持續(xù)發(fā)展等領(lǐng)域的初創(chuàng)企業(yè)。

去年12月，記者獲悉，保時(shí)捷與中金私募將共同出資在華成立一家投資基金，在中國(guó)境內(nèi)從事私募股權(quán)投資基金業(yè)務(wù)。此前的11月，上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站顯示，保時(shí)捷股份公司與中金私募股權(quán)投資管理有限公司等公司簽署交易文件，擬在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立一家有限合伙企業(yè)形式的合營(yíng)企業(yè)，公示期為11月30日至12月9日。本次交易后，中金私募為合營(yíng)企業(yè)的普通合伙人，持有合營(yíng)企業(yè)約1.9%的份額，保時(shí)捷為合營(yíng)企業(yè)的有限合伙人，持有合營(yíng)企業(yè)約30.5%的份額，二者共同控制合營(yíng)企業(yè)。

2024年2月29日，中金保時(shí)捷（上海）創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）正式注冊(cè)成立，注冊(cè)地為上海，注冊(cè)資本為8.52億元。股權(quán)信息顯示，Porsche Investments Management I S.à r.l.在合伙企業(yè)中出資超2.5億元，持股比例最高，該合伙企業(yè)執(zhí)行事務(wù)合伙人為中金私募股權(quán)投資管理有限公司，持股約1.88%。

“產(chǎn)業(yè)資本的加速涌入是當(dāng)下一級(jí)市場(chǎng)的一大特點(diǎn)。”有業(yè)內(nèi)人士表示，近年來(lái)，受全球宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境等多方因素影響，全球私募股權(quán)行業(yè)都面臨新挑戰(zhàn)，尤其是募資端，“目前LP都愈發(fā)謹(jǐn)慎，但產(chǎn)業(yè)資本卻持續(xù)保持穩(wěn)健的活躍度。從細(xì)分行業(yè)看，汽車巨頭們也在加深布局一級(jí)市場(chǎng)。”

此次并非保時(shí)捷作為L(zhǎng)P在國(guó)內(nèi)第一次出手。2018年，保時(shí)捷創(chuàng)投便已進(jìn)入中國(guó)，并在上海設(shè)立辦事處，汽車、創(chuàng)新技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興行業(yè)一直是其關(guān)注的重點(diǎn)，并先后參投虛擬網(wǎng)紅及其生態(tài)系統(tǒng)供應(yīng)商萬(wàn)像文化（iMaker）、高性能材料3D打印設(shè)備供應(yīng)商遠(yuǎn)鑄智能（INTAMSYS）、能源數(shù)字化AI企業(yè)電享科技（EnjoyElec）等。除直投外，2020年保時(shí)捷創(chuàng)投投資了蔚來(lái)資本（NIO Capital）首個(gè)美元基金（Eve ONE L.P.）。

“在中國(guó)投資的方向和總部一致，但側(cè)重點(diǎn)不同。”此前，保時(shí)捷創(chuàng)投董事總經(jīng)理Ulrich Thiem表示，歐洲離供應(yīng)鏈較近，會(huì)更多地關(guān)注汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的投入，在中國(guó)則會(huì)更多地偏向出行以外，關(guān)注以客戶為中心的技術(shù)，以及可持續(xù)發(fā)展等。“中國(guó)擁有獨(dú)立且完善的風(fēng)投生態(tài)和初創(chuàng)公司生態(tài)，我們相信，在這些生態(tài)里能出現(xiàn)比較成功和優(yōu)秀的企業(yè)，從財(cái)務(wù)回報(bào)的角度，未來(lái)能達(dá)到很好的估值或者估值倍數(shù)，因此我們也將持續(xù)在中國(guó)市場(chǎng)加大投資。”

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。