9月12日國內(nèi)宏觀財經(jīng)新聞一覽

證監(jiān)會：在多項政策支持下，我國資本市場并購重組正進(jìn)入“活躍期”。5月以來，A股上市公司共披露46單重大資產(chǎn)重組項目，7單發(fā)股類重組提交證監(jiān)會注冊。呈現(xiàn)“硬科技”企業(yè)并購較為活躍，助力技術(shù)創(chuàng)新與資源整合的特點?！　ounterpoint：第二季度，全球智能手機(jī)銷量同比增長6％，為三年來最高的同比增長率。中國智能手機(jī)市場總體需求保持復(fù)蘇態(tài)勢，銷量同比增長6%?！　∶绹?月，CPI同比上升2.5%，連續(xù)第5個月回落，預(yù)估2.5%，前值2.9%；環(huán)比上升0.2%，預(yù)估0.2%，前值0.2%；核心CPI同比上升3.2%，預(yù)估3.2%?！　∫?、宏觀經(jīng)濟(jì)　　1、國務(wù)院：印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險推動保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》。發(fā)揮保險資金長期投資優(yōu)勢，加大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)、新型基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域投資力度；嚴(yán)肅整治保險違法違規(guī)行為；支持合格境外機(jī)構(gòu)投資入股境內(nèi)保險機(jī)構(gòu)?！　?、央視新聞：2013年以來，中國與東盟貿(mào)易年均增速7.5%，2023年雙邊貿(mào)易額達(dá)9117億美元。中國連續(xù)15年保持東盟第一大貿(mào)易伙伴，東盟連續(xù)4年保持中國第一大貿(mào)易伙伴?！　?、財政部：三期國債已結(jié)束招標(biāo)，其中28天品種中標(biāo)利率1.0306%，邊際利率1.2265%，全場倍數(shù)2.63，邊際倍數(shù)1.97；1年期品種中標(biāo)利率1.2417%，邊際利率1.2789%，全場倍數(shù)2.5，邊際倍數(shù)1.53?！　?、天津市：印發(fā)天津市支持個體工商戶轉(zhuǎn)企發(fā)展若干措施的通知。引導(dǎo)合規(guī)“個轉(zhuǎn)企”。在充分尊重個體工商戶自身意愿的基礎(chǔ)上，鼓勵其在經(jīng)營者不變的前提下依法依規(guī)轉(zhuǎn)型為企業(yè)?！　?、央視新聞：截至9月10日，深圳邊檢總站深圳灣邊檢站2024年累計查驗出入境人員已突破2600萬人次，達(dá)2621.7萬余人次，超2023年出入境人員總量?！　《?、地產(chǎn)動態(tài)　　1、廣東省深圳市：發(fā)布《深圳市住宅裝修改造物品和材料購置補(bǔ)貼活動實施指引》。全屋裝修補(bǔ)貼單個產(chǎn)權(quán)人最高不超過3萬元，住宅局部裝修改造補(bǔ)貼單個產(chǎn)權(quán)人累計補(bǔ)貼最高不超過2萬元?！　?、廣東省廣州市：9月10日掛牌兩宗涉宅地塊，總起始價約14.11億元，明確競買人須承諾配合履行“交房即發(fā)證”服務(wù)模式，確保購房人在收房的同時即具備申請領(lǐng)取不動產(chǎn)權(quán)屬證書的條件?！　?、克而瑞：考慮到目前低利率環(huán)境已經(jīng)給銀行帶來較大經(jīng)營壓力，預(yù)計本輪存量房貸降息幅度不會很大，市場利率中樞持續(xù)下移，行業(yè)整體凈利息收益率處于歷史較低水平。　　三、股市盤點　　1、周三，上證指數(shù)報2721.80點，下跌0.82%，成交額2197.56億。深證成指報8105.38點，上漲0.39%，成交額2798.00億。創(chuàng)業(yè)板指報1558.33點，上漲1.19%，成交額1265.71億?？傮w上個股跌多漲少，全市場超3500只個股下跌。兩市成交額4996億，較上個交易日縮量280億。盤面上，鋰礦、電池、光伏、虛擬電廠等板塊漲幅居前，電商、教育、銀行、醫(yī)藥商業(yè)等板塊跌幅居前?！　?、周三，恒生指數(shù)跌0.73%，報17108.71點。恒生科技指數(shù)漲0.01%，報3450.92點。國企指數(shù)跌0.73%，報5982.55點。盤面上，生物醫(yī)藥、醫(yī)藥外包、家電、鋰電池、汽車、有色金屬、黃金等行業(yè)或概念漲幅居前。體育用品、環(huán)保、風(fēng)電、電力、石油、燃?xì)獾刃袠I(yè)或概念跌幅居前。南向資金凈賣出59.05億港元。其中，港股通（滬）凈賣出26.46億港元，港股通（深）凈賣出32.59億港元?！　?、截至9月11日，北交所上市公司251家，當(dāng)日無新增。總市值2811.01億元，成交金額17.21億元?！　?、兩市融資余額：截至9月10日，上交所融資余額報7258.04億元，較前一交易日增加0.53億元；深交所融資余額報6491.72億元，較前一交易日增加0.43億元；兩市合計13749.76億元，較前一交易日增加0.96億元。　　5、證監(jiān)會：截至8月底，上市公司實施或宣告中期利潤分配663家次，金額共計5337億元，同比分別增長290%、157.1%。248家公司中期分紅預(yù)計超1億元?！　?、交易商協(xié)會：部分證券公司開展服務(wù)中小銀行的投顧業(yè)務(wù)過程中，存在控制客戶交易，將自營、投顧等業(yè)務(wù)混同運作，通過變相資金池在不同賬戶間調(diào)節(jié)收益以及利益輸送等問題。近日約談了投業(yè)務(wù)規(guī)模較大的主要證券公司，督促其嚴(yán)格隔離不同業(yè)務(wù)條線?！　?、36氪：據(jù)悉，發(fā)改委將會同證監(jiān)會對審核通過的科技型企業(yè)開辟“綠色通道”，在IPO等方面實現(xiàn)“即送即審、審過即發(fā)”。目前已有企業(yè)在地方相關(guān)部門指導(dǎo)下，提交了相關(guān)材料申報上市綠色通道?！　?、證券時報：今年以來，券商正加速向買方投顧模式轉(zhuǎn)變，以東方證券為代表的券商進(jìn)行了組織架構(gòu)調(diào)整，而另一些券商則突破了基金投顧規(guī)模連續(xù)數(shù)個季度徘徊不前的局面。國聯(lián)證券等中小券商也交出了較好的獲客數(shù)據(jù)。　　9、上證報：基金自購暗藏玄機(jī)，高調(diào)買入悄然賣出。部分公司高調(diào)宣稱自購旗下基金，實則“贖舊買新”。亦有基金經(jīng)理一邊公開看多后市，一邊暗地減持基金。投資者應(yīng)擦亮眼睛、明辨是非?！　?0、證券時報：股息率高企是市場見底的重要特征之一。上證指數(shù)、滬深300指數(shù)、萬得全A指數(shù)當(dāng)前股息率分別為3.06%、3.36%和2.64%，已顯著高于此前四大歷史底部的股息率?！　?1、藥明康德：9月11日，通過集中競價交易方式首次實施回購股份，回購股份數(shù)為522300股，占公司總股本的0.0179%，使用資金總額約0.2億元?！　?2、晨光生物：9月11日，通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購股份4800.32萬股，成交金額4.8億元，占總股本的比例為9.01%。　　13、榮盛石化：公司與沙特阿美于9月11日在利雅得簽署了《聯(lián)合開發(fā)協(xié)議的框架協(xié)議》，雙方正在討論榮盛石化（或其關(guān)聯(lián)方）擬收購沙特阿美全資子公司朱拜勒煉化公司的50%股權(quán)?！　?4、恒鋒信息：公司實控人及其一致行動人魏曉曦、魏曉婷擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，合計將822.5萬股公司股份（占公司總股本的5.0005%）轉(zhuǎn)讓給烜鼎星宿?！　?5、巖石股份：根據(jù)警方通報，海銀財富管理涉嫌非法集資犯罪立案偵查，公司實際控制人韓嘯已被采取刑事強(qiáng)制措施。目前公司未收到協(xié)助調(diào)查通知?！　?6、海南海藥(4連板)：目前公司的參股公司優(yōu)尼科爾主要從事人類體細(xì)胞制備、儲存、應(yīng)用技術(shù)研究及藥物開發(fā)等業(yè)務(wù)，現(xiàn)在的主要業(yè)務(wù)為細(xì)胞制備、存儲，且由于優(yōu)尼科爾一直處于研發(fā)投入及市場開拓階段，截至目前尚未盈利?！　?7、鼎信通訊(2連板)：公司及子公司青島鼎信通訊電力工程和青島鼎信通訊科技，7月29日收到中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司的黑名單預(yù)警，預(yù)警期限和最終處理結(jié)果暫不確定?！　?8、德新科技(2連板)：公司所處新能源市場競爭依舊激烈，業(yè)務(wù)規(guī)模、訂單價格以及訂單量均出現(xiàn)一定程度下滑，擠壓了利潤空間?！　?9、和科達(dá)(2連板)：公司股票交易自9月10日開市起撤銷“退市風(fēng)險警示”，撤銷退市風(fēng)險警示后，公司經(jīng)營狀況未發(fā)生重大變化?！　∷摹⒇敻痪劢埂　?、上證報：9月10日，央行持有的“24續(xù)作特別國債01”成交筆數(shù)持續(xù)增加，午盤一度成為10年期國債活躍券。盡管該筆債券利率報價維持高位，但無法阻擋債券市場的熱情。30年期國債現(xiàn)券期貨價格皆在當(dāng)日創(chuàng)下歷史新高?！　?、證券日報：內(nèi)地訪客赴港投保的熱情有所“降溫”。上半年香港保險業(yè)源自內(nèi)地訪客的新增保費同比下跌6.9%至296.83億港元。主要受到二季度新增保費增速下滑的“拖累”。　　五、行業(yè)觀察　　1、工信部：印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)“萬物智聯(lián)”發(fā)展的通知》，到2027年，基于4G和5G高低搭配、泛在智聯(lián)、安全可靠的移動物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系進(jìn)一步完善；5G RedCap實現(xiàn)全國縣級以上城市規(guī)模覆蓋，并向重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村延伸覆蓋；移動物聯(lián)網(wǎng)終端連接數(shù)力爭突破36億。　　2、國鐵集團(tuán)：1-8月，全國鐵路完成固定資產(chǎn)投資4775億元，同比增長10.5%，現(xiàn)代化鐵路基礎(chǔ)設(shè)施體系加快構(gòu)建?！　?、IDC：預(yù)計2024年中國折疊屏手機(jī)市場出貨量約1068萬臺，同比增長52.4%；至2028年，中國折疊屏手機(jī)出貨量將會超過1700萬臺，五年復(fù)合增長率達(dá)到19.8%?！　?、途家：縣域民宿正成為我國民宿行業(yè)的新生力量，其預(yù)訂量同比增長超三成，縣域房東在平臺上以每年超兩成的速度增長?！　?、TrendForce：8月鎳、鈷、鋰等電池金屬市場行情依然疲軟，原料價格持續(xù)下跌。產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)歷一段時間去化后，加上傳統(tǒng)旺季（9-10月）的到來，中下游企業(yè)的備貨積極性有所提升，預(yù)計短期內(nèi)鋰鹽價格將迎來階段性的小幅反彈。　　6、Counterpoint：全球電視出貨量在第二季度同比增長3%，達(dá)到5600萬臺，這是連續(xù)四個季度同比下降后的增長。歐洲市場增長了13%，而中國市場由于飽和而持續(xù)掙扎?！　?、Omdia：隨著網(wǎng)關(guān)等硬件成本不斷下降和新標(biāo)準(zhǔn)的出現(xiàn)，通過衛(wèi)星直接與物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備通信正成為企業(yè)從遠(yuǎn)程設(shè)備回傳數(shù)據(jù)的可行選擇。預(yù)計到2030年衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)收入將超過15億美元?！　?、IDC：2023年全球大數(shù)據(jù)IT總投資規(guī)模約為2932億美元，2028年預(yù)計接近6244億美元，五年復(fù)合增長率約為16.3%?！　×?、公司要聞　　1、TechInsights：蘋果iPhone 16系列的出貨量將超過其前代產(chǎn)品，2024年全球出貨量預(yù)計將達(dá)到7300萬臺。iPhone 16 Pro Max預(yù)計將成為iPhone 16系列銷量最高的機(jī)型，占總銷量的35%?！　?、新京報：有消息稱寧德時代江西鋰礦停產(chǎn)。對此寧德時代回應(yīng)，根據(jù)近期碳酸鋰市場情況，公司擬對宜春碳酸鋰生產(chǎn)安排進(jìn)行調(diào)整?！　?、36氪：近日，澳洲頂級線上亞洲超市eBest官網(wǎng)公告，盒馬自有品牌商品正式在其平臺上架銷售。盒馬也是首個將其自有品牌產(chǎn)品打入南半球市場的中國零售品牌?！　?、澎湃新聞：“瘋狂小楊哥”帶貨的“原切牛肉卷”被舉報為拼接肉，供應(yīng)商已被罰款50萬元。武漢青山區(qū)市監(jiān)局回應(yīng)確有該處罰，“三只羊”公司屬地合肥市監(jiān)局表示已關(guān)注到該情況。　　七、環(huán)球視野　　1、英國國家統(tǒng)計局：英國經(jīng)濟(jì)7月連續(xù)第二個月陷入停滯，表明從衰退中快速復(fù)蘇的勢頭正在失去動力。生產(chǎn)和建筑業(yè)的下降被服務(wù)業(yè)和零售反彈所抵消，下半年表現(xiàn)預(yù)計將顯著走弱?！　?、韓國統(tǒng)計廳：8月新增就業(yè)人口12.3萬人?！　?、越南海關(guān)：8月，大米出口量環(huán)比增長13.3%，達(dá)85.1萬噸；咖啡出口量環(huán)比下降1%，達(dá)7.6萬噸?！　“?、金融數(shù)據(jù)　　國內(nèi)　　1、新三板：9月11日，合計掛牌6111公司，當(dāng)日減少1家，成交金額1.16億。三板成指報755.09，漲0.05%，成交額0.32億。　　2、國內(nèi)商品期貨：截至9月11日下午收盤，多數(shù)收漲，集運歐線漲超12%，碳酸鋰漲近8%，焦炭、蘋果、焦煤、滬銀漲超2%，工業(yè)硅、螺紋鋼、純堿、滬鉛、滬鎳漲超1%。苯乙烯跌超2%，液化氣、紙漿、原油、生豬跌超1%。　　3、國債：9月11日，2年期國債期貨主力合約TS2412上行0.07%至102.460，5年期國債期貨主力合約TF2412上行0.11%至105.160，10年期國債期貨主力合約T2412上行0.14%至106.700。10年期國債利率跌0.99BP，至2.10%；10年期國開債利率跌2.52BP，至2.18%。　　4、上海國際能源交易中心：9月11日，原油期貨主力合約2411，以501.3元/桶收盤，下跌7.4元，跌幅為1.45%。全部合約成交262714手，持倉量減少1381手至57119手。主力合約成交82278手，持倉量增加714手至28516手?！　?、央行：9月11日進(jìn)行2100億元7天期逆回購操作，操作利率為1.70%，與此前持平。因當(dāng)日有7億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)凈投放2093億元?！　?、Shibor：隔夜報1.7730%，下跌18.20個基點。7天報1.7760%，下跌5.80個基點。3個月報1.8510%，上漲0.00個基點?！　?、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.1131，漲0.1460%，人民幣中間價報7.1182，跌0.0647%。　　8、上海環(huán)交所：9月11日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量53466噸，成交額486.80萬元，收盤價89.75元/噸，跌0.26%?！　狻　?、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)跌1.49%，報35619.77點。韓國KOSPI指數(shù)跌0.4%，報2513.34點?！　?0、美股：道指收漲0.31%，報40861.71點；納指收漲2.17%，報17395.53點；標(biāo)普500收漲1.07%，報5554.13點。　　11、歐洲：英國富時100收跌0.15%，報8193.94點；德國DAX30收漲0.35%，報18330.27點；法國CAC40收跌0.14%，報7396.83點?！　?2、黃金：COMEX黃金期貨跌0.09%，報2540.9美元/盎司。　　13、原油：WTI 10月原油期貨收漲2.37%，報67.31美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲2.05%，報70.61美元/桶?！　?4、波羅的海干散貨指數(shù)：漲1.13%，報1963點。·鋰礦發(fā)展走向何方？·　　國泰君安：整體來看，當(dāng)前供給側(cè)已經(jīng)有收縮跡象，鋰礦行業(yè)資本開支下行明顯，對未來2-3年的新增供給有壓制預(yù)期。從需求端來看，長期新能源需求仍維持每年15%-20%同比增長，其中儲能鋰電需求快速增長，對碳酸鋰需求當(dāng)前起主要承托作用。高成本礦山開始陸續(xù)減產(chǎn)，伴隨價格進(jìn)一步下跌甚至或?qū)⑼．a(chǎn)。下游行業(yè)高景氣持續(xù)背景下，碳酸鋰價格有望于2026年-2027年迎來上行周期，鋰板塊通常先于商品價格6-9個月啟動上漲?！　〗ＷC券：受益于2021-2022年鋰價大幅上行，全球鋰礦巨頭盈利水平增長迅猛，帶動資本支出快速上行，考慮到產(chǎn)能建設(shè)+爬坡周期需要一定時間，供給端產(chǎn)能在2024年仍處在大的擴(kuò)產(chǎn)能周期內(nèi)。預(yù)計2024年全球鋰供應(yīng)量有望達(dá)到140萬噸LCE(碳酸鋰當(dāng)量)以上，其中主要原料供應(yīng)來自澳大利亞、中國、智利、阿根廷、非洲和巴西。2024年全球經(jīng)備貨調(diào)整的鋰需求為137萬噸LCE，2025年該數(shù)值將達(dá)到180萬噸LCE，2026年達(dá)到230萬噸LCE?！　鹱C券：7月國內(nèi)鋰電池儲能系統(tǒng)中標(biāo)規(guī)模為13.7GWh，中標(biāo)項目主要為集采和風(fēng)光配儲項目。1-7月國內(nèi)鋰電池儲能系統(tǒng)累計中標(biāo)規(guī)模超31.2GWh，同比增長62.8%。7月2小時儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價為0.59元/Wh，環(huán)比下降0.15元/Wh。中標(biāo)均價大幅下降主要是因為近期碳酸鋰價格持續(xù)下降，系統(tǒng)降本空間進(jìn)一步打開。從中標(biāo)省份來看，7月開標(biāo)非集采項目主要集中于內(nèi)蒙古、新疆、云南等地?！　≈刑┳C券：截至今年八月，鋰行業(yè)價格均創(chuàng)今年以來的新低，且已經(jīng)開始擊穿行業(yè)部分邊際成本。但部分小礦山的出清和資本開支的放緩，沒有扭轉(zhuǎn)供需結(jié)構(gòu)，鋰行業(yè)價格延續(xù)弱勢。從目前規(guī)劃的2025年產(chǎn)出項目的現(xiàn)金成本曲線來看，鋰項目成本大致分布在4-10萬元/噸之間;在需求端增長20%情景假設(shè)下供需平衡點對應(yīng)成本為7萬元/噸，但最終商品市場的價格底，可能要明顯低于上述供需平衡點，并且會持續(xù)相當(dāng)一段時間。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。