國(guó)內(nèi)宏觀財(cái)經(jīng)新聞一覽(20250704)

1、國(guó)務(wù)院：發(fā)布關(guān)于做好自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)全面對(duì)接國(guó)際高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)貿(mào)規(guī)則推進(jìn)高水平制度型開(kāi)放試點(diǎn)措施復(fù)制推廣工作的通知。要加強(qiáng)對(duì)各地區(qū)復(fù)制推廣工作的支持指導(dǎo)。對(duì)確需制定具體意見(jiàn)、辦法、細(xì)則、方案的，應(yīng)在7月3日起一年內(nèi)完成。商務(wù)部要加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，推動(dòng)解決復(fù)制推廣過(guò)程中遇到的困難和問(wèn)題。2、6月，財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI錄得50.6，環(huán)比回落0.5個(gè)百分點(diǎn)，景氣度在擴(kuò)張區(qū)間下行至2024年四季度以來(lái)最低。3、證券時(shí)報(bào)：新一輪的行業(yè)“反內(nèi)卷”、去產(chǎn)能行動(dòng)大幕開(kāi)啟，光伏、鋼鐵、水泥行業(yè)已迅速開(kāi)展減產(chǎn)工作。這背后是社會(huì)各界對(duì)于愈演愈烈的“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)的廣泛關(guān)注，以及政策層面整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)的持續(xù)加碼。4、環(huán)球時(shí)報(bào)：美國(guó)已于本周四取消全球領(lǐng)先的三家電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化（EDA）軟件供應(yīng)商對(duì)華出口限制，三家公司去年共占據(jù)中國(guó)EDA軟件市場(chǎng)約82%的份額。EDA工具是芯片制造商用于智能手機(jī)、汽車(chē)等領(lǐng)域半導(dǎo)體設(shè)計(jì)的核心軟件。5、世衛(wèi)組織：呼吁各國(guó)對(duì)煙酒和含糖飲料征稅提價(jià)，到2035年前將其中一類(lèi)、兩類(lèi)或全部三類(lèi)實(shí)際價(jià)格至少提高50%，這樣做預(yù)計(jì)可在今后10年增加全球1萬(wàn)億美元公共收入，還能減少不健康產(chǎn)品消費(fèi)。  地產(chǎn)動(dòng)態(tài) 1、北京市：起草《關(guān)于規(guī)范個(gè)人開(kāi)展住房轉(zhuǎn)租活動(dòng)的通知（征求意見(jiàn)稿）》。個(gè)人“二房東”轉(zhuǎn)租10套及以上住房將納入行業(yè)監(jiān)管?；ヂ?lián)網(wǎng)信息平臺(tái)、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)不得為轉(zhuǎn)租住房達(dá)到10套（間）的個(gè)人提供信息發(fā)布或居間服務(wù)。2、萬(wàn)科A：向第一大股東深鐵集團(tuán)申請(qǐng)不超過(guò)62.49億元借款，用于償還公開(kāi)市場(chǎng)發(fā)行的債券本金與利息，借款期限不超過(guò)3年。此外，深鐵集團(tuán)同意對(duì)8.9億元已有借款展期至12月31日。3、澎湃新聞：7月3日，成都金牛區(qū)西南交大板塊再迎一宗宅地出讓?zhuān)?家房企爭(zhēng)奪。中能建以約14.02億元的價(jià)格競(jìng)得地塊，溢價(jià)率23.93%，樓面價(jià)再破2萬(wàn)元/平米。  股市盤(pán)點(diǎn) 1、周四，上證指數(shù)報(bào)3461.15點(diǎn)，上漲0.18%，成交額5002.12億。深證成指報(bào)10534.58點(diǎn)，上漲1.17%，成交額8095.45億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2164.09點(diǎn)，上漲1.90%，成交額3820.06億?？傮w上，個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超3200只個(gè)股上漲。兩市成交額1.31萬(wàn)億，較上個(gè)交易日縮量672億。盤(pán)面上，PCB、消費(fèi)電子、創(chuàng)新藥、固態(tài)電池等板塊漲幅居前，可控核聚變、海洋經(jīng)濟(jì)、油氣、游戲等板塊跌幅居前。2、周四，恒生指數(shù)跌0.63%，報(bào)24069.94點(diǎn)。恒生科技指數(shù)跌0.67%，報(bào)5233.71點(diǎn)。國(guó)企指數(shù)跌0.88%，報(bào)8648.44點(diǎn)。盤(pán)面上，制藥板塊領(lǐng)漲，康方生物漲超14%。鋼鐵股回調(diào)，重慶鋼鐵股份跌超23%。蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈逆市走強(qiáng)，舜宇光學(xué)科技漲超4%。撥康視云-B上市首日跌近39%。南向資金凈賣(mài)出30.47億港元。其中，港股通（滬）凈賣(mài)出18.66億港元，港股通（深）凈賣(mài)出11.81億港元。3、截至7月3日，北交所上市公司268家，當(dāng)日無(wú)新增?？偸兄?454.39億元，成交金額239.19億元。4、兩市融資余額：截至7月2日，上交所融資余額報(bào)9280.81億元，較前一交易日增加11.86億元；深交所融資余額報(bào)9090.04億元，較前一交易日減少1.34億元；兩市合計(jì)18370.85億元，較前一交易日增加10.52億元。5、證券時(shí)報(bào)：上半年，有7家上市券商回購(gòu)股份，回購(gòu)金額合計(jì)20.28億元，同比大增1058.86%。加強(qiáng)現(xiàn)金分紅預(yù)期、研究制定公司市值管理制度并規(guī)范公司市值管理行為受到重視。6、東湖高新：參與出資設(shè)立東高前沿二期基金，重點(diǎn)投資智能制造、集成電路等領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。7、華菱鋼鐵：信泰人壽通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)舉牌本公司。8、中國(guó)電建：簽署約50.63億元幾內(nèi)亞KEBO鋁土礦采礦運(yùn)輸項(xiàng)目合同。9、恒瑞醫(yī)藥：子公司收到SHR-4506注射液臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)通知書(shū)，擬用于治療晚期惡-性腫瘤。10、康緣藥業(yè)：KYS2301凝膠獲批開(kāi)展臨床試驗(yàn)，系全球首個(gè)針對(duì)CCR8靶點(diǎn)的多肽抑制劑。11、華亞智能：從事固態(tài)電池干法電極壓延裝備系統(tǒng)的研發(fā)及生產(chǎn)，目前已正在為客戶(hù)生產(chǎn)200MWh全固態(tài)電池生產(chǎn)線。12、萬(wàn)凱新材：部分生產(chǎn)裝置減產(chǎn)檢修，預(yù)計(jì)對(duì)公司整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生較大影響。13、航天晨光：軍隊(duì)物資工程服務(wù)采購(gòu)資格已恢復(fù)，將為公司正常經(jīng)營(yíng)和發(fā)展帶來(lái)積極影響。14、長(zhǎng)齡液壓：實(shí)控人籌劃控制權(quán)變更事項(xiàng)，股票7月4日開(kāi)市起停牌。15、*ST亞振：核查工作已完成，股票將于7月4日復(fù)牌。16、大東南（8天6板）：公司產(chǎn)品CPP鋁塑膜適用于固態(tài)鋰電池的封裝，但目前并未生產(chǎn)該產(chǎn)品。17、誠(chéng)邦股份（6連板）：公司滾動(dòng)市凈率高于平均水平。控股股東方利強(qiáng)與一致行動(dòng)人質(zhì)押比例較高。18、華銀電力（3天2板）：預(yù)計(jì)半年度歸母凈利潤(rùn)1.8億-2.2億元（未經(jīng)審計(jì)）。19、巨力索具（2連板）：公司不存在違反信息公平披露的情形。20、亞瑪頓（2連板）：“光伏玻璃行業(yè)部分企業(yè)階段性下調(diào)產(chǎn)能”的采訪中，未涉及公司自身的生產(chǎn)安排或業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)。增減持21、財(cái)富趨勢(shì)：實(shí)際控制人兼董事長(zhǎng)擬減持不超過(guò)3%公司股份。22、金龍汽車(chē)：股東福建投資集團(tuán)擬減持公司股份合計(jì)不超過(guò)717.05萬(wàn)股，即不超過(guò)公司總股本的1%。  財(cái)富聚焦 1、市場(chǎng)監(jiān)管總局等九部門(mén)：公布《關(guān)于推進(jìn)高效辦成個(gè)體工商戶(hù)轉(zhuǎn)型為企業(yè)“一件事”加大培育幫扶力度的指導(dǎo)意見(jiàn)》，優(yōu)化“個(gè)轉(zhuǎn)企”辦理流程，支持個(gè)體工商戶(hù)轉(zhuǎn)型升級(jí)、做大做強(qiáng)。降低“個(gè)轉(zhuǎn)企”轉(zhuǎn)換成本，實(shí)現(xiàn)接續(xù)辦理涉企事項(xiàng)，加強(qiáng)涉稅信息共享，延續(xù)有關(guān)行政許可，強(qiáng)化部門(mén)協(xié)同。2、衛(wèi)健委：近期，中央廣播電視總臺(tái)深度調(diào)查并連續(xù)曝光了“醫(yī)美速成班”背后的行業(yè)亂象。衛(wèi)健委已迅速指導(dǎo)地方核查相關(guān)情況，要求查清事實(shí)，嚴(yán)肅查處違法違規(guī)行為。將嚴(yán)查醫(yī)美亂象，守護(hù)群眾健康權(quán)益。3、解放日?qǐng)?bào)：今年Labubu爆火致二手市場(chǎng) “一布難求”，曾有原價(jià)99元玩偶被炒至7800元。經(jīng)調(diào)查“天價(jià)”系炒作者與傳播者炮制的結(jié)果，實(shí)際二手平臺(tái)成交價(jià)持續(xù)回落，如“Labubu3.0”系列，原價(jià)99元，二手價(jià)150至300元且總體走勢(shì)下降。4、中證報(bào)：隨著低空經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，保險(xiǎn)公司紛紛布局低空經(jīng)濟(jì)保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，低空經(jīng)濟(jì)保險(xiǎn)這一新興業(yè)務(wù)市場(chǎng)前景廣闊，保險(xiǎn)公司需要加強(qiáng)與低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)企業(yè)的溝通合作、數(shù)據(jù)共享等。  行業(yè)觀察 1、中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)：目前硅片價(jià)格幾乎低于所有在產(chǎn)硅片企業(yè)現(xiàn)金成本，企業(yè)挺價(jià)意愿較強(qiáng)。硅片廠減產(chǎn)力度明顯增強(qiáng)，7月開(kāi)始，主要硅片廠商計(jì)劃降低開(kāi)工率4成左右。因此，在政策陸續(xù)落地和硅片企業(yè)減產(chǎn)挺價(jià)情形下， 硅片價(jià)格有觸底企穩(wěn)動(dòng)力。2、藥監(jiān)局：發(fā)布優(yōu)化全生命周期監(jiān)管支持高端醫(yī)療器械創(chuàng)新發(fā)展有關(guān)舉措的公告。支持國(guó)家層面高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃等產(chǎn)業(yè)政策中涉及的高端醫(yī)療器械加快上市。加強(qiáng)人工智能、生物材料“揭榜掛帥”產(chǎn)品的注冊(cè)指導(dǎo)，配合相關(guān)部門(mén)出臺(tái)基于腦機(jī)接口技術(shù)的醫(yī)療器械產(chǎn)品支持政策。3、第一財(cái)經(jīng)：2025年，具身智能賽道資本狂熱，前5個(gè)月機(jī)器人領(lǐng)域融資232億元，超2024年全年總和。業(yè)內(nèi)指出，今年大型產(chǎn)業(yè)投資者入局成標(biāo)志性特征，比亞迪、寧德時(shí)代等制造業(yè)巨頭也參與其中，反映出企業(yè)的戰(zhàn)略考量，行業(yè)也呈現(xiàn)出機(jī)構(gòu)入局踴躍但創(chuàng)業(yè)者普遍感到估值被低估的矛盾現(xiàn)象。4、《柳葉刀》：近五十年疫苗接種挽救數(shù)億生命，但2010年來(lái)進(jìn)展停滯甚至倒退，全球“零劑兒童”2021年達(dá)1860萬(wàn)峰值，100個(gè)國(guó)家的麻疹疫苗接種率下降，21個(gè)高收入國(guó)家至少一劑白喉、破傷風(fēng)、百日咳等疫苗接種覆蓋率下降。5、央廣網(wǎng)：騰訊、網(wǎng)易發(fā)布暑期未成年人游戲限玩日歷，7月1日-8月31日未成年玩家可以在每周五、周六、周日晚20點(diǎn)-21點(diǎn)體驗(yàn)游戲，整個(gè)假期總計(jì)時(shí)長(zhǎng)不超過(guò)27小時(shí)。6、新華社：微短劇與抗戰(zhàn)題材、紅色文化相結(jié)合，用小而美的故事，讓厚重的題材作品多元化、年輕化，會(huì)成為今年抗戰(zhàn)題材文藝創(chuàng)作中的一個(gè)亮點(diǎn)?！恶R背搖籃》《怒刺》等微短劇預(yù)計(jì)將于9月至10月與觀眾見(jiàn)面。7、韓國(guó)食品醫(yī)藥品安全處：上半年，化妝品出口額55億美元，同比增長(zhǎng)14.8%，刷新史上最高紀(jì)錄。對(duì)華出口額以10.8億美元居首，美國(guó)和日本分列第二、三名。8、IDC：2024下半年中國(guó)低代碼與零代碼軟件市場(chǎng)規(guī)模為22.9億元，同比增速20.2%，全年市場(chǎng)規(guī)模為40.3億元。預(yù)計(jì)到2029年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到129.8億元，未來(lái)5年CAGR為26.4%。9、畢馬威：在已發(fā)布的醫(yī)療大模型中，中國(guó)發(fā)布數(shù)量占比超70%。中國(guó)智能醫(yī)療器械市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)242.3億元，2026年-2027年總體有望保持較高速增長(zhǎng)。10、中國(guó)石油：我國(guó)首個(gè)天然氣全鏈條多工況深冷處理廠在四川全面投產(chǎn)。鹽亭處理廠采用我國(guó)自主研發(fā)的超低溫深冷技術(shù)，一次性產(chǎn)出商品天然氣、液態(tài)乙烷、液化石油氣等7種產(chǎn)品，每年可處理20億立方米天然氣。  公司要聞 1、招商銀行：獲準(zhǔn)籌建招銀金融資產(chǎn)投資有限公司。此舉有助于本公司專(zhuān)業(yè)化開(kāi)展市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股及股權(quán)投資試點(diǎn)業(yè)務(wù)，為企業(yè)提供全方位、多層次的融資支持。2、阿里巴巴：擬發(fā)行約120億港元、2032年到期的零息可交換債券。擬將債券發(fā)行募集資金凈額用于一般公司用途，包括進(jìn)行投資以支持公司的云基礎(chǔ)設(shè)施和國(guó)際商業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展。3、小鵬汽車(chē)CEO何小鵬：上半年，小鵬汽車(chē)?yán)塾?jì)交付19.72萬(wàn)臺(tái)，6個(gè)月超越2024全年交付量。二季度創(chuàng)單季度歷史新高，近期唯一連續(xù)8個(gè)月交付量突破3萬(wàn)臺(tái)的新勢(shì)力車(chē)企。小鵬匯天飛行汽車(chē)智造基地第三季度竣工，陸地航母將于2026年量產(chǎn)交付；小鵬人型機(jī)器人IRON現(xiàn)已進(jìn)入工廠實(shí)訓(xùn)，目標(biāo)2026年量產(chǎn)。4、韓國(guó)方便面生產(chǎn)商三養(yǎng)食品：已開(kāi)始在中國(guó)建設(shè)第一家海外生產(chǎn)工廠，以滿足對(duì)其招牌產(chǎn)品日益增長(zhǎng)的需求。新工廠將位于浙江省嘉興市，年產(chǎn)8.4億份“火雞”（Buldak）方便面。計(jì)劃于2027年完工，主要為中國(guó)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)供應(yīng)產(chǎn)品。5、微軟：將在全球范圍內(nèi)裁員近4%，涉及約9000人。此次裁員將影響全球范圍內(nèi)包括銷(xiāo)售部門(mén)以及Xbox視頻游戲業(yè)務(wù)在內(nèi)的多個(gè)團(tuán)隊(duì)。今年以來(lái)微軟公司已進(jìn)行多輪裁員。  環(huán)球視野 1、央視新聞：特朗普轉(zhuǎn)發(fā)了一篇標(biāo)題為《聯(lián)邦住房金融局局長(zhǎng)：美聯(lián)儲(chǔ)主席應(yīng)接受?chē)?guó)會(huì)調(diào)查》的文章。美國(guó)聯(lián)邦住房金融局局長(zhǎng)威廉·普爾特要求國(guó)會(huì)調(diào)查鮑威爾的政治偏見(jiàn)以及他在參議院的欺騙性證詞，這些行為足以讓他有理由被免職。2、新華社：韓國(guó)已經(jīng)與波蘭完成談判，預(yù)計(jì)韓方將向波方出售180輛K2PL型坦克，總金額60億美元，為韓國(guó)最大單筆軍售合同。3、日本工會(huì)聯(lián)合會(huì)：年度勞資談判結(jié)果顯示，日本企業(yè)已同意今年平均加薪5.25%，這是34年來(lái)最大的一次加薪。4、人民網(wǎng)：法國(guó)勞工、衛(wèi)生、團(tuán)結(jié)和家庭事務(wù)部發(fā)布公報(bào)，禁止幼兒托管場(chǎng)所中零歲至3歲兒童接觸屏幕，旨在保護(hù)兒童健康成長(zhǎng)。  金融數(shù)據(jù) 國(guó)內(nèi)1、新三板：7月3日，合計(jì)掛牌6060家公司，當(dāng)日無(wú)新增，成交金額2.51億。三板成指報(bào)766.84，跌0.23%，成交額1.59億。2、國(guó)內(nèi)商品期貨：截至7月3日下午收盤(pán)，大面積收漲，焦煤漲超3%，鐵礦石、多晶硅、焦炭漲超2%，滬銀、玻璃、原油、熱卷、螺紋鋼、生豬漲超1%，跌幅方面，20號(hào)膠、紅棗跌超1%。3、國(guó)債：7月3日，2年期國(guó)債期貨主力合約TS2509上行0.01%至102.514；5年期國(guó)債期貨主力合約TF2509上行0.01%至106.255；10年期國(guó)債期貨主力合約T2509穩(wěn)定在109.105。10年期國(guó)債利率漲0.11BP，至1.64%；10年期國(guó)開(kāi)債利率漲0.55BP，至1.68%。4、上海國(guó)際能源交易中心：7月3日，上海國(guó)際銅價(jià)格下跌，主力合約2508，以71760.00元/噸收盤(pán)，下跌90.00元，跌幅為0.13%。全部合約成交4855手，持倉(cāng)量增加316手至8344手。主力合約成交4144手，持倉(cāng)量增加51手至5843手。5、央行：7月3日進(jìn)行572億元7天期逆回購(gòu)操作，操作利率1.4%。因當(dāng)日有5093億元7天期逆回購(gòu)到期，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈回籠4521億元。6、Shibor：隔夜報(bào)1.3150%，下跌5.00個(gè)基點(diǎn)。7天報(bào)1.4560%，下跌4.10個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月報(bào)1.6060%，下跌1.35個(gè)基點(diǎn)。7、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán)，報(bào)7.1611，漲0.0823%，人民幣中間價(jià)報(bào)7.1523，漲0.0321%。8、上海環(huán)交所：7月3日，全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量210735噸，成交額1562.46萬(wàn)元，收盤(pán)價(jià)74.03元/噸，漲1.26%。國(guó)外9、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)漲0.06%，報(bào)39785.90點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數(shù)漲1.34%，報(bào)3116.27點(diǎn)。10、美股：道指收漲0.77%，報(bào)44828.53點(diǎn)；納指收漲1.02%，報(bào)20601.10點(diǎn)；標(biāo)普500收漲0.83%，報(bào)6279.35點(diǎn)。11、歐洲：英國(guó)富時(shí)100收漲0.55%，報(bào)8823.20點(diǎn)；德國(guó)DAX30收漲0.61%，報(bào)23934.13點(diǎn)；法國(guó)CAC40收漲0.21%，報(bào)7754.55點(diǎn)。12、黃金：COMEX黃金期貨跌0.68%，報(bào)3336.90美元/盎司13、原油：WTI 8月原油期貨收跌0.67%，報(bào)67.00美元/桶。 布倫特9月原油期貨收跌0.45%，報(bào)68.80美元/桶。14、波羅的海干散貨指數(shù)：跌0.62%，報(bào)1434點(diǎn)。 

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。