不銹鋼出口數(shù)據(jù)向好，貿(mào)易壁壘聚少成多引“后患”

背景：2024年以來，國內(nèi)不銹鋼出口形勢較好，前8個月出口量同比增23.3%至326.3萬噸。8月出口量更是創(chuàng)下歷史新高至48.8萬噸。在出口數(shù)據(jù)一片向好中，今年以來海外不銹鋼貿(mào)易壁壘網(wǎng)也在不斷擴(kuò)大。除反傾銷/反補(bǔ)貼征稅外，還有提高關(guān)稅的情況，下面我們詳細(xì)講解2024年以來關(guān)稅調(diào)整的事件及影響。一、2024年土耳其冷軋不銹鋼卷板進(jìn)口關(guān)稅提升至12%，并遭遇反傾銷調(diào)查2023年12月31日，土耳其宣布提高某些產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅，其中冷軋不銹鋼卷板由2023年的8%提升至12%，其他不銹鋼板材由2023年2%下調(diào)至0%，熱軋不銹鋼卷板稅率暫時不變（熱軋板材和超過10mm的熱軋厚卷稅率為2%，厚度≤10mm的熱軋卷材稅率為0%），管材、棒材、線材和型材的進(jìn)口稅率不變。本決定于2024年1月1日生效。除此之外，2024年6月28日，土耳其商務(wù)部發(fā)布公報，因國內(nèi)制造商Posco Assan TST Çelik Sanayi Anonim Şirketi提出的申請，并得到Trinox metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi的支持，對進(jìn)口自中國和印度尼西亞的冷軋不銹鋼開啟反傾銷調(diào)查。詳情請查閱2024年，土耳其已成為國內(nèi)不銹鋼冷軋出口第二大國。據(jù)統(tǒng)計，2024年1-8月，國內(nèi)不銹鋼冷軋出口至土耳其的量約20.4萬噸（約占國內(nèi)不銹鋼冷軋出口總量的11%），同比增加8.8萬噸，增幅75.7%。一旦征稅對國內(nèi)不銹鋼出口影響相對較大。  二、墨西哥不銹鋼冷軋卷板進(jìn)口關(guān)稅不變，部分管材有提高2024年4月22日，墨西哥公布了對《一般進(jìn)出口稅法》關(guān)稅的修改，對544個HS代碼制定了5%-50%的臨時進(jìn)口關(guān)稅。這項臨時措施的有效期為2024年4月23日至2026年4月22日。該法令旨在保護(hù)墨西哥脆弱的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)部門免受破壞性國際貿(mào)易慣例的影響，支持當(dāng)?shù)厥袌龅脑鲩L。涉及不銹鋼冷軋卷板、無縫管、焊管及其他管件，其中不銹鋼冷軋卷板進(jìn)口關(guān)稅不變，仍為25%（部分冷軋鋼帶仍為20%）；部分無縫管進(jìn)口關(guān)稅由25%提升至35%；焊管進(jìn)口關(guān)稅不變，仍為25%；不銹鋼螺紋肘管、彎管機(jī)對焊件進(jìn)口關(guān)稅由25%提升至35%。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年，涉及的不銹鋼產(chǎn)品的量約1280噸。2024年1-8月該量僅856噸，同比增加204噸，增幅31.35%。量相對偏小，所以此舉對國內(nèi)不銹鋼出口的影響可以忽略不計。三、美國對華不銹鋼材加征關(guān)稅由7.5%提升至25%。2024年5月22日，美國貿(mào)易代表辦公室（USTR）就對華加征301關(guān)稅發(fā)布公告稱，對電動汽車及其電池、醫(yī)療產(chǎn)品、關(guān)鍵礦物、太陽能電池、鋼鋁等一系列中國進(jìn)口商品大幅加征關(guān)稅的部分措施將于2024年8月1日生效。此前美國對中國進(jìn)口的不銹鋼材大部分征稅7.5%的附加稅，經(jīng)此調(diào)整后，涉及絕大部分的不銹鋼產(chǎn)品，稅率將提升至25%，將于2024年8月1日生效。詳情請查閱<<<據(jù)統(tǒng)計，2024你年1-8月，國內(nèi)不銹鋼材出口美國的量約6.92萬噸，同比增加1萬噸，增幅17.4%。該出口量約占國內(nèi)出口總量的2.1%左右，因貿(mào)易壁壘較高因素影響，出口該地的占比偏低。據(jù)統(tǒng)計，2023年，中國大陸出口美國此涉及的不銹鋼材的量約6.54萬噸，約占其出口總量的1.76%。綜合來看，這一措施對國內(nèi)不銹鋼出口影響有限。四、巴西對華200系和410不銹鋼冷軋薄板征收反傾銷稅 近日，巴西決定對原產(chǎn)于中國的200系和410冷軋不銹鋼薄卷板實施反傾銷措施,將被征收629.44,美元/噸的反傾銷稅。 涉及產(chǎn)品為0.35mm≤厚度≤4.75mm的200系和410不銹鋼冷軋薄卷板，商品編碼為7219.32.00、7219.33.00、7219.34.00、7219.35.00和7220.20.90。此前，巴西僅對304和430不銹鋼部分冷軋板征收反傾銷稅。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年，國內(nèi)不銹鋼出口巴西的冷軋量約2.9萬噸（約占國內(nèi)冷軋出口量的1.6%），同比增加0.46萬噸，增幅18.9%。因200系和410出口占比并不大，擴(kuò)大征稅后的影響有限。五、加拿大對華不銹鋼產(chǎn)品征收25%關(guān)稅自2021年以來，中國大陸不銹鋼出口至加拿大的所涉及的相關(guān)產(chǎn)品量大幅提升，由原來的月均不足2000噸提升至2024年月均5000多噸。2024年1-8月，該累計量約4.55萬噸，同比增加1.5萬噸，增幅51.4%。8月量處于歷史第二高位，約8161噸。中國大陸不銹鋼出口加拿大的量占比較小，僅為1%。所以，加拿大此次征收25%關(guān)稅，對中國大陸不銹鋼出口影響甚微。六、韓國對華熱軋不銹鋼產(chǎn)品啟動反傾銷調(diào)查2024年9月6日，韓國貿(mào)易委員會發(fā)布公告（調(diào)查號23-2024-7）稱，應(yīng)韓國企業(yè)주식회사 디케이씨（參考英文名：DK Corporation）于2024年6月28日提交的申請，對原產(chǎn)于中國的厚度≥4.75毫米、寬度≥600毫米的熱軋不銹鋼板（Stainless Steel Plate）啟動反傾銷調(diào)查。涉案產(chǎn)品的韓國稅號為7219.21.1010、7219.21.1090、7219.21.9000、7219.22.1010、7219.22.1090和7219.22.9000。韓國自2021年9月15日起對華不銹鋼板卷產(chǎn)品（厚度≤8mm的不銹鋼板卷）征收為期三年的反傾銷稅，其中，中國大陸為23.69%～25.82%。與此同時，與部分企業(yè)達(dá)成了價格承諾，對達(dá)成價格承諾的企業(yè)不征收反傾銷稅。而此次反傾銷調(diào)查新增的是熱軋不銹鋼中厚板的量（721921項下），而這部分量相對有限。2024年1-8月該量僅0.53萬噸，同比減少0.36萬噸，減幅40.5%。此外還有，印度不銹鋼發(fā)展協(xié)會 （ISSDA） 已要求鋼鐵部對從中國進(jìn)口的所有不銹鋼產(chǎn)品征收保護(hù)性附加稅，旨在為國內(nèi)工業(yè)在進(jìn)口激增的情況下創(chuàng)造一個公平的競爭環(huán)境。印度作為國內(nèi)不銹鋼出口主要地，一旦征稅，對國內(nèi)不銹鋼出口影響非常大。2024年1-8月，國內(nèi)出口印度的不銹鋼量約34萬噸，約占國內(nèi)出口總量的17%。綜合而言，海外對國內(nèi)不銹鋼貿(mào)易壁壘越來越高，范圍越來越大，雖然有些地區(qū)的政策影響不大，但是眾多地區(qū)累計起來將不容小噓。從我們目前出口量增價跌的情況，足見國內(nèi)出口鋼貿(mào)商壓縮利潤以保持競爭力和維護(hù)市場份額。未來國內(nèi)不銹鋼出口將舉步維艱。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。