再次“包攬”訂單！中國(guó)造船業(yè)連續(xù)兩月霸榜

全球新造船市場(chǎng)今年迎來(lái)創(chuàng)紀(jì)錄的繁榮時(shí)期，新簽訂單數(shù)量和金額雙雙實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)。特別是在剛剛過(guò)去的9月份，中國(guó)船企再一次以接近90%的市場(chǎng)份額“包攬”訂單，蟬聯(lián)月度接單榜首位。

根據(jù)克拉克森10月8日發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年9月，全球新船訂單成交量為90艘、289萬(wàn)修正總噸（CGT），以CGT計(jì)同比減少25%，環(huán)比減少49%。其中，中國(guó)承接了65艘、248萬(wàn)CGT，以86%的市場(chǎng)占有率占據(jù)榜首；韓國(guó)承接了14艘、34萬(wàn)CGT，市場(chǎng)占有率僅為12%。

今年1~9月，全球累計(jì)新船訂單成交量為1733艘、4976萬(wàn)CGT，以CGT計(jì)同比（1657艘、3631萬(wàn)CGT）增長(zhǎng)37%。其中，中國(guó)承接了1222艘、3467萬(wàn)CGT，市場(chǎng)占有率為70%，位居第一；韓國(guó)承接了201艘、872萬(wàn)CGT，市場(chǎng)占有率為18%，排名第二。

截至今年9月底，全球手持新船訂單量為1.4922億CGT，其中，中國(guó)手持新船訂單量達(dá)到8279萬(wàn)CGT，環(huán)比增長(zhǎng)2055萬(wàn)CGT，以55%的市場(chǎng)占有率繼續(xù)穩(wěn)居第一；韓國(guó)手持新船訂單量為3821萬(wàn)CGT，環(huán)比減少73萬(wàn)CGT，市場(chǎng)占有率為26%，位居第二。

進(jìn)入2024年以來(lái)，中韓兩國(guó)在全球造船市場(chǎng)上再次展開(kāi)了激烈交鋒。其中中國(guó)在1月、3月、4月、5月、6月、8月、9月均占據(jù)接單榜首位，韓國(guó)在2月、7月奪得第一，中國(guó)造船業(yè)的接單優(yōu)勢(shì)不斷擴(kuò)大。特別是在4月至6月連續(xù)三個(gè)月來(lái)，中國(guó)船企單月接單市占率均在75%以上，而韓國(guó)船企在此期間的市占率不足15%，6月接單市占率更低至10%以下。

在7月份一度輸給韓國(guó)之后，今年8月中國(guó)造船業(yè)發(fā)起強(qiáng)勢(shì)反擊，以高達(dá)90%的全球市場(chǎng)占有率重返月度接單榜首位，而韓國(guó)船企的市占率降至僅2%。

值得一提的是，盡管在過(guò)去兩個(gè)月來(lái)接單量大幅落后，但10月開(kāi)局韓國(guó)造船業(yè)突然爆發(fā)，10月2日當(dāng)天韓國(guó)造船三巨頭單日接獲價(jià)值21051億韓元（約合人民幣111.13億元）的新船訂單，這是自2008年金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)十余年間的首次。

其中，HD韓國(guó)造船海洋接連獲得三家船東5艘新船訂單，包括2艘全球最大150000立方米極大型乙烷運(yùn)輸船(ULEC)、2艘LPG運(yùn)輸船和1艘LNG加注船。三星重工接獲2艘174000立方米LNG運(yùn)輸船訂單，韓華海洋獲得商船三井LNG-FSRU（浮式液化天然氣儲(chǔ)存及再氣化裝置）訂單。

今年以來(lái)，全球新造船市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，新船訂單量和新船價(jià)格都有顯著增長(zhǎng)。克拉克森指出，按噸位（GT）計(jì)算，今年前9個(gè)月新船訂單總量為9360萬(wàn)GT，已經(jīng)超過(guò)了2022年和2023年的全年訂單總量（均為約8700萬(wàn)GT）。

克拉克森預(yù)計(jì)今年全年新船訂單量很有可能突破1億GT大關(guān)，創(chuàng)下又一歷史高點(diǎn)。在此之前，年度訂單量超過(guò)1億GT的僅有2006年、2007年、2008年、2013年和2021年這五年，其中2007年訂單量高達(dá)1.72億GT，是有史以來(lái)的最高紀(jì)錄。

與此同時(shí)，今年以來(lái)新船價(jià)格仍保持持續(xù)上升趨勢(shì)。截止今年9月底，克拉克森新造船價(jià)格指數(shù)(Newbuilding Price Index)為189.96點(diǎn)，同比上升了8%，與2020年9月相比上升了50%。自2020年11月以來(lái)，克拉克森新造船價(jià)格指數(shù)已經(jīng)連續(xù)46個(gè)月上漲。

就新造船投資額來(lái)看，今年前9個(gè)月新船訂單總金額高達(dá)1550億美元（約合人民幣10952億元），是自2008年以來(lái)的最高值。新造船平均價(jià)格已經(jīng)達(dá)到了9000萬(wàn)美元，比2022年創(chuàng)下的高點(diǎn)高出30%，且遠(yuǎn)高于過(guò)去十年接近5000萬(wàn)美元的平均水平。

克拉克森指出，綠色技術(shù)應(yīng)用加速、更高價(jià)值的船型組合層出不窮，以及船東訂購(gòu)船型大型化等因素共同推動(dòng)了新船訂單金額的上漲。舉例而言，LNG雙燃料大型集裝箱船的價(jià)格比傳統(tǒng)燃料船舶高出約3000萬(wàn)美元；而且今年訂造的新船平均噸位為5.4萬(wàn)GT，創(chuàng)歷史新高；包括液化氣船、集裝箱船和郵輪在內(nèi)的高附加值船舶新船訂單，占今年整體訂單量的近50%（按GT計(jì)算）。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。