第一財經(jīng)：據(jù)悉，目前成都確實在推進拆遷，但并不是網(wǎng)傳的大拆大建，且拆遷款沒有網(wǎng)傳的那么高。現(xiàn)在的拆遷補貼基本上按照1:1、1:1.5進行，拆遷補貼也就一個人20萬元以內(nèi)，并且回遷房都是在很遠的郊區(qū)。業(yè)內(nèi)稱，現(xiàn)在拆遷也不倡導貨幣化補貼，都是給房票。證券時報：近期首日大漲的新股，包括“N上大”在內(nèi)，首日申報買入和成交的99%以上為個人投資者。股市并非遍地黃金，新股也未必都能賺錢，別被短期上漲蒙蔽雙眼。投資者應警惕新股跟風投機帶來的風險。 宏觀經(jīng)濟 1、央行、科技部：印發(fā)《關(guān)于做好重點地區(qū)科技金融服務的通知》，指導和推動北京、長三角、粵港澳大灣區(qū)等科技要素密集地區(qū)做好科技金融服務，完善企業(yè)科創(chuàng)屬性評價、投融資對接、風險分擔補償?shù)葯C制。用好用足科技創(chuàng)新和技術(shù)改造再貸款等結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具，擴大轄區(qū)科技型企業(yè)貸款投放。探索科技金融新模式，聚焦“貸款+外部直投”、并購貸款、科技保險等重點業(yè)務，打通業(yè)務堵點。2、商務部：全國家電以舊換新申請和購買人數(shù)分別突破2000萬和1000萬人。截至10月15日，2066.7萬名消費者申請，1013.4萬名消費者購買8大類家電產(chǎn)品1462.4萬臺，享受131.7億元中央補貼，帶動銷售690.9億元。3、香港特區(qū)行政長官李家超：特區(qū)政府已向中央政府提出進一步優(yōu)化內(nèi)地居民來港旅游簽注的請求，包括恢復深圳“一簽多行”個人游簽注及擴大“一周一行”個人游簽注政策試點城市范圍等，中央政府有關(guān)部門表示將積極研究加速推進。4、國家安全部：部分境外組織逐步轉(zhuǎn)向與國內(nèi)企業(yè)開展所謂項目合作逃避監(jiān)管，某境外企業(yè)A公司通過與我國具有測繪資質(zhì)的B公司合作，以開展汽車智能駕駛研究為掩護，在我國非法開展地理信息測繪活動。 地產(chǎn)動態(tài) 1、中指院：9月房地產(chǎn)企業(yè)債券融資總額為428.3億元，同比增長8.0%，上年低基數(shù)影響下同比轉(zhuǎn)正，環(huán)比下降22%。行業(yè)債券融資平均利率為3.06%，同比下降0.62個百分點，環(huán)比增加0.53個百分點。2、第一財經(jīng)：目前僅北京、上海、深圳和海南部分城市仍然實施限購。廣州已全面退出限購，其他一線城市全面退出限購的可能性不大。此外，在多部門樓市利好政策迭出的背景下，樓市回穩(wěn)速度仍然趨緩，這主要是因為購房者對于宏觀經(jīng)濟、未來收入的預期仍待提振。3、上海市：承租本市保障性租賃住房的，每戶家庭可按實際房租支出提取。承租本市市場租賃住房的，每戶家庭月提取限額提高為4000元。其中，新市民、青年人辦理租賃合同網(wǎng)簽備案的，每戶家庭可按實際房租支出提取住房公積金。11月1日起施行，有效期五年。4、天津市：取消新建商品住房和二手住房購買、轉(zhuǎn)讓等方面的限制性措施。不再對新建商品住房銷售價格上限實施指導。對于在本市貸款購買住房的居民家庭，商業(yè)性個人住房貸款不再區(qū)分首套、二套住房，最低首付款比例統(tǒng)一為不低于15%。5、香港特區(qū)行政長官李家超：香港金管局將放寬住宅物業(yè)的按揭貸款條件，按揭成數(shù)上限一律調(diào)整至七成。非住宅物業(yè)按揭成數(shù)上限及供款與入息比率上限亦會調(diào)整至同樣水平。 股市盤點 1、周三，上證指數(shù)報3202.95點，上漲0.05%，成交額5330.62億。深證成指報9965.02點，下跌1.01%，成交額8423.10億。創(chuàng)業(yè)板指報2039.95點，下跌2.21%，成交額4674.43億?？傮w上個股漲多跌少，全市場超2700只個股上漲。兩市成交額1.38萬億元，較上個交易日縮量2594億。盤面上，四川、貴金屬、房地產(chǎn)、腦機接口等板塊漲幅居前，銅高速連接、電商、光伏、CPO等板塊跌幅居前。2、周三，恒生指數(shù)跌0.16%，報20286.85點。恒生科技指數(shù)跌1.09%，報4402.37點。國企指數(shù)跌0.14%，報7267.98點。盤面上，商業(yè)銀行、電力、內(nèi)房股、建材水泥股、零售股、內(nèi)銀股、中資券商股、體育等板塊漲幅居前，融信中國漲超121%；半導體、汽車、軟件、石油、CXO概念、比亞迪概念、太陽能、回港中概股等板塊下挫。南向資金凈賣出15.46億港元。其中，港股通（滬）凈賣出22.98億港元，港股通（深）凈買入7.52億港元。3、截至10月16日，北交所上市公司254家，當日無新增?？偸兄?240.42億元，成交金額144.86億元。4、兩市融資余額：截至10月15日，上交所融資余額報8278.43億元，較前一交易日增加12.79億元；深交所融資余額報7506.93億元，較前一交易日增加8.37億元；兩市合計15785.36億元，較前一交易日增加21.16億元。5、證監(jiān)會首席風險官嚴伯進：截至9月底，共有超2200家上市公司披露了2023可持續(xù)發(fā)展報告，家數(shù)再創(chuàng)新高。超過1000家上市公司不同程度地披露了碳排放量的情況，近三年披露的家數(shù)年均增長50%以上。已出現(xiàn)了一批ESG治理好、實踐好、披露優(yōu)的頭部公司。6、北京市經(jīng)信局：編制了《北京市關(guān)于促進專精特新企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施（征求意見稿）》。支持專精特新企業(yè)在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌；支持專精特新企業(yè)快速申報北京證券交易所，提高企業(yè)首次公開發(fā)行上市審核效率。聚焦重點產(chǎn)業(yè)鏈專精特新企業(yè)融資需求，開展“一月一鏈”投融資路演活動。7、香港特區(qū)行政長官李家超：開拓海外新資金。落實追蹤香港股票指數(shù)的交易所買賣基金（ETF）在中東上市，吸納當?shù)刭Y金配置港股。善用與內(nèi)地市場互聯(lián)互通的優(yōu)勢，吸引國際企業(yè)來港上市，同時推動內(nèi)地大型企業(yè)赴港上市，爭取短期內(nèi)實現(xiàn)更多標志性的IPO。8、四川?。褐С炙拇ㄊ÷猛都瘓F通過IPO、并購重組等方式提高文旅資產(chǎn)證券化率。鼓勵通過增發(fā)股份、發(fā)行優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債等多種方式拓寬再融資渠道，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與資本運營融合發(fā)展。9、財聯(lián)社：工銀銀證轉(zhuǎn)賬指數(shù)成為市場冷熱的風向標之一。10月15日，工銀銀證轉(zhuǎn)賬指數(shù)為-2.85，其中，個人投資者為-0.87，機構(gòu)投資者為-1.98，這是繼10月11日之后再次轉(zhuǎn)負，投資者投資熱情有所下降。機構(gòu)投資者相對冷靜，近11個交易日中，機構(gòu)投資者資金有6個交易日在流出。10、中國人壽：預計前三季度，凈利潤約1011.35億元到1087.67億元，同比增長約165%到185%。三季度股票市場顯著回暖，公司投資收益同比大幅提升。11、拓維信息：前三季度，營業(yè)收入29.45億元，同比增長57.26%；凈利潤1101.32萬元，同比下降84.85%；第三季度，營業(yè)收入12.16億元，同比增長52.15%；凈利潤767.8萬元，同比下降48.45%。期間公司智能計算及行業(yè)云收入增加。12、光大嘉寶（10天7板）：公司不涉及近期市場熱點概念，公司及在管企業(yè)與光大金甌沒有實質(zhì)性的業(yè)務合作。13、信達地產(chǎn)（10天6板）：公司主營業(yè)務為房地產(chǎn)開發(fā)與銷售，目前生產(chǎn)經(jīng)營活動正常，日常經(jīng)營活動未發(fā)生重大變化。14、華立股份（4連板）：目前生產(chǎn)經(jīng)營活動正常。公司所屬證監(jiān)會類別為“其他制造業(yè)”，公司市盈率指標顯著高于同行業(yè)平均水平。15、重慶建工（3連板）：股票價格短期漲幅較大，可能存在非理性炒作。16、華西能源（2連板）：本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項尚在進行過程中。近期基本面未發(fā)生重大變化，敬請投資者注意投資風險。17、華體科技（2連板）：公司為電氣機械和器材制造業(yè)。目前市場環(huán)境、行業(yè)政策不存在重大調(diào)整。18、城地香江（2連板）：公司2023年度及2024年半年度凈利潤為-6.21億元、-6928.94萬元，存在業(yè)績虧損風險。此外，向特定對象發(fā)行A股股票預案存在不確定性。19、銀之杰：控股股東、實際控制人擬轉(zhuǎn)讓其所持有公司4946.20萬股無限售流通股，占總股本比例7.00%。是否能夠最終完成交易尚存在不確定性。經(jīng)公司自查不存在違反信息公平披露的情形。20、四川雙馬：正在籌劃一項現(xiàn)金收購股權(quán)的事項，本次交易仍處于籌劃階段，存在不確定性。21、榮科科技：市場傳聞再度涉及公司“借殼”等相關(guān)信息，公司不存在與超聚變數(shù)字技術(shù)有限公司籌劃重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項的情形。22、徐工機械：擬發(fā)行總額不超過200億元的資產(chǎn)證券化項目，有助于盤活存量資產(chǎn)、提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率，加速現(xiàn)金回流。增減持23、招商蛇口：擬進行股份回購，本次回購的股份將全部予以注銷并減少公司注冊資本。擬回購價格不超過15.68元/股，擬回購金額不低于3.51億元，不超過7.02億元。24、招商積余：為增強投資者信心，擬回購0.78億元至1.56億元股份。25、中國外運：擬2.71億元-5.42億元回購股份，全部予以注銷并減少公司注冊資本。26、全新好：建德雋林企業(yè)管理合伙企業(yè)增持公司股份，5月至10月，合計買入公司股票1732.25萬股，占公司總股份5%。27、概倫電子：股東金秋投資、嘉橙投資、靜遠投資、睿橙投資和國興同贏，擬減持不超過公司總股本3%股份。 財富聚焦 1、新京報：據(jù)悉，中資銀行即將再度下調(diào)存款利率，最快于本周公布。銀行內(nèi)部人士預計，近期監(jiān)管部門引導銀行調(diào)整存款利率的可能性較大，這也是為了對沖即將到來的存量房貸利率下行對銀行息差的影響。2、中證報：短暫反彈之后，近期生豬期貨價格重返下跌行情，2411合約最低一度觸及16635元/噸，創(chuàng)下3月以來新低。業(yè)內(nèi)稱，供給端出欄壓力增加，以及今年中秋節(jié)、國慶節(jié)期間終端需求情況不佳，導致近期生豬現(xiàn)貨價格走勢偏弱。3、香港政府：設(shè)立100億港元“創(chuàng)科產(chǎn)業(yè)引導基金”，加強引導市場資金投資指定策略性新興和未來產(chǎn)業(yè)。優(yōu)化“創(chuàng)科創(chuàng)投基金”，調(diào)撥15億港元與業(yè)界配對成立聯(lián)合基金，投資策略性產(chǎn)業(yè)的初創(chuàng)企業(yè)。發(fā)揮香港投資公司“耐心資本”力量，合力吸引創(chuàng)科企業(yè)落戶和扎根香港。 行業(yè)觀察 1、自然資源部：我國采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資連續(xù)3年正增長。2023年，采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長2.1%。其中，有色金屬礦采選業(yè)增長42.7%，非金屬礦采選業(yè)增長16.2%，石油與天然氣開采業(yè)增長15.2%，煤炭開采和洗選業(yè)增長12.1%。2、21世紀經(jīng)濟報道：近日，一份瑞芯微的芯片漲價函在市場流傳。瑞芯微決定從10月15日起部分產(chǎn)品價格統(tǒng)一上調(diào)0.8美金。由于產(chǎn)品成本急劇上升，原有價格難以滿足供應需求。知情人士稱，產(chǎn)品調(diào)價通知函內(nèi)容屬實。3、央視財經(jīng)：隨著人工智能爆火，網(wǎng)絡(luò)域名為“.ai”的加勒比海地區(qū)的一座小島安圭拉，2023年靠賣“.ai”域名賺得3200萬美元，約合人民幣2.28億元。除了注冊域名，公司出售過期域名時，當?shù)卣矔玫揭欢▓蟪?，一些網(wǎng)站的成交價格可以達到數(shù)萬美元。4、澎湃新聞：香港宣布10月16日起大幅下調(diào)烈酒稅。這將促進高檔酒消費，促進香港經(jīng)貿(mào)，或?qū)涂?008年香港取消葡萄酒關(guān)稅后，迅速成為亞洲葡萄酒樞紐的路徑。白酒業(yè)內(nèi)人士稱，香港下調(diào)烈酒稅，對白酒行業(yè)尤其是國內(nèi)白酒出海有著重大利好。5、中證報：目前，全球自動駕駛領(lǐng)域“玩家”眾多，包括車企、自動駕駛科技企業(yè)以及出行服務平臺等，共同推動Robotaxi的商業(yè)化進程。專家表示，Robotaxi仍處于商業(yè)化早期階段，大規(guī)模商業(yè)化應用在監(jiān)管、技術(shù)、成本以及服務等方面仍面臨挑戰(zhàn)。6、國際能源署(IEA)：世界正進入一個能源價格更便宜的時代。到2030年，全球?qū)λ谢剂系男枨髮⑼Ｖ乖鲩L，而石油和液化天然氣的供應將攀升。隨著電動車銷量的擴大，由中國主導的電力消費正在加速增長。7、香港特區(qū)行政長官李家超：將成立“教育、科技和人才委員會”，推動國際高端人才集聚香港；成立“發(fā)展低空經(jīng)濟工作組”，制訂低空經(jīng)濟發(fā)展策略和行動計劃；成立“促進銀發(fā)經(jīng)濟工作組”，滿足長者生活需要。此外，會與粵港澳大灣區(qū)內(nèi)地城市和北京、上海、重慶、武漢及杭州開展雙向的公務員交流計劃。 公司要聞 1、京東物流：10月16日，與淘天集團達成合作，將全面接入淘寶天貓平臺，平臺商家將能夠選擇京東物流作為服務商。目前，雙方對接系統(tǒng)已基本完成，消費者也可以在淘寶和天貓APP內(nèi)查詢京東物流軌跡。2、中國網(wǎng)絡(luò)空間安全協(xié)會：英特爾安全漏洞問題頻發(fā)，導致全球大量服務器面臨被攻擊控制的極大安全風險。英特爾還暗設(shè)后門，危害網(wǎng)絡(luò)和信息安全。建議對英特爾在華銷售產(chǎn)品啟動網(wǎng)絡(luò)安全審查，切實維護中國國家安全和中國消費者的合法權(quán)益。3、科創(chuàng)板日報：三星電子的HBM商業(yè)化遲緩或與HBM核心芯片DRAM有關(guān)，1a DRAM的性能阻礙了三星電子向英偉達提供HBM3E量產(chǎn)供應。三星正在內(nèi)部討論重新設(shè)計部分1a DRAM電路的計劃，但尚未做出決定，如果重新設(shè)計，預計明年二季度才能實現(xiàn)量產(chǎn)。 環(huán)球視野 1、日本工會總聯(lián)合會：計劃在明年的年度薪資談判中尋求至少5%的漲薪幅度。其中包括基本薪資至少增長3%，再加上基于工齡的漲薪。2、韓國：年齡在25歲至49歲的韓國單身人士中，超過65%的人有結(jié)婚意愿，這一比例比半年前同類調(diào)查有所提高。這表明韓國人對婚姻和生育的看法正變得越來越積極。30多歲單身女性有結(jié)婚意愿的比例為60%，而先前調(diào)查中，這一比例為48.4%。3、泰國央行：決定將1天期回購利率下調(diào)0.25個百分點至2.25%，預估為2.5%。這是四年多來首次下調(diào)基準利率，鑒于其長期以來一直抵住政府呼吁降息的壓力，這一舉動著實令人意外。泰國央行上一次降息是在2020年5月。 金融數(shù)據(jù) 國內(nèi)1、新三板：10月16日，合計掛牌6162家公司，當日新增5家，成交金額1.37億。三板成指報770.32，漲0.80%，成交額1.07億。2、國內(nèi)商品期貨：截至10月16日下午收盤，主力合約多數(shù)下跌。跌幅方面，原油跌超4%，焦煤、碳酸鋰跌超3%，焦炭、橡膠跌近3%，紙漿、對二甲苯、20號膠、丁二烯膠、PTA等跌超2%，鐵礦石跌近2%，硅鐵、瀝青、苯乙烯、錳硅、LPG等跌超1%；漲幅方面，歐線集運漲超5%，玻璃漲超3%，滬銀漲超2%，菜油漲近2%，雞蛋、滬鉛、滬金、燒堿、氧化鋁等漲超1%。3、國債：10月16日，2年期國債期貨主力合約TS2412下行0.01%至102.346；5年期國債期貨主力合約TF2412下行0.06%至104.770；10年期國債期貨主力合約T2412下行0.04%至106.090。10年期國債利率漲0.77BP，至2.13%；10年期國開債利率漲0.76BP，至2.21%。4、上海國際能源交易中心：10月16日，原油期貨主力合約2412，以533.9元/桶收盤，下跌15.6元，跌幅為2.84%。全部合約成交188556手，持倉量減少1876手至49937手。主力合約成交69999手，持倉量增加717手至24574手。5、央行：10月16日進行6424億元7天期逆回購操作，操作利率為1.50%，與此前持平。當日有610億元逆回購和7890億元MLF到期。6、Shibor：隔夜報1.4600%，上漲5.30個基點。7天報1.5900%，上漲7.30個基點。3個月報1.8460%，上漲0.40個基點。7、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.1150，跌0.0042%，人民幣中間價報7.1191，跌0.5097%。8、上海環(huán)交所：10月16日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量108000噸，成交額1111.81萬元，收盤價102.67元/噸，跌0.35%。國外9、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)跌1.83%，報39180.30點。韓國KOSPI指數(shù)跌0.88%，報2610.31點。10、美股：道指收漲0.79%，報43077.70點；納指收漲0.28%，報18367.08點；標普500收漲0.47%，報5842.47點。11、歐洲：英國富時100收漲0.97%，報8329.07點；德國DAX30收跌0.27%，報19432.81點；法國CAC40收跌0.40%，報7492.00點。12、黃金：COMEX黃金期貨收漲0.43%，報2690.4美元/盎司。13、原油：WTI 11月原油期貨收跌0.19美元，報70.39美元/桶；布倫特12月原油期貨收跌0.03美元，報74.22美元/桶。14、波羅的海干散貨指數(shù)：跌5.09%，至1676點。· 半導體：細分市場引領(lǐng)復蘇方向·財聯(lián)社：受疫情期間對芯片大量需求的刺激，臺積電等芯片制造商此前建立了額外的產(chǎn)能。但隨著供應鏈緊張態(tài)勢日益緩和，這種增長已趨于穩(wěn)定。這使得這些制造商們暫停了更多新光刻機設(shè)備的訂單，直到他們的工廠重新需要擴張產(chǎn)能。阿斯麥新增訂單和明年增長不及預期，只能算是這些芯片工廠近幾個月來真實狀況的滯后性表現(xiàn)。中原證券：8月全球半導體銷售額同比增長20.6%，連續(xù)10個月實現(xiàn)同比增長，環(huán)比增長3.5%，創(chuàng)下歷史新高；WSTS預測2024年全球半導體市場銷售額同比增長16%，2025年將同比增長12.5%。全球半導體設(shè)備銷售額24Q2同比增長4%；SEMI預計2024年全球半導體設(shè)備銷售額同比增長3.4%，2025年繼續(xù)增長17%。AI為推動半導體行業(yè)成長的重要動力。中信證券：結(jié)合當前半導體行業(yè)銷售額、咨詢機構(gòu)的預測情況以及國內(nèi)外半導體廠商的表現(xiàn)及展望，我們認為半導體周期在前期云端算力+存儲漲價的因素拉動下顯著修復，目前處于溫和復蘇狀態(tài)，預計后續(xù)主要的成長動力為云端算力的景氣度持續(xù)+端側(cè)AI的爆發(fā)。此外國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)替代持續(xù)推進，受益政策支持、周期反轉(zhuǎn)、增量創(chuàng)新、國產(chǎn)替代多方面利好帶動，下一階段有望迎來更好表現(xiàn)。開源證券：盡管市場出現(xiàn)明顯的復蘇跡象，但仍有一些制約因素和需要關(guān)注的新變化。1）芯片制造商資本支出或?qū)?ldquo;保守”。如臺積電預計 2024 年的支出“持平”等。2）產(chǎn)能擴張支出可能不及預期。SEMI降低了對2024年產(chǎn)能支出大幅增長的預期。3）中國廠商競爭對成熟制程市場構(gòu)成進一步?jīng)_擊。展望未來，AI技術(shù)革新、存儲需求復蘇、汽車景氣延續(xù)可能是核心增量。
備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3360 | - |
| 低合金板卷 | 3570 | -10 |
| 低合金厚板 | 3850 | -10 |
| 螺旋管 | 3570 | -10 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅板卷 | 4060 | - |
| 熱軋鋼帶 | 12090 | +150 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9760 | - |
| 拉絲材 | 3260 | -10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準二級焦 | 1660 | - |
| 鎳 | 119680 | 3550 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
028-83105100
（周一至周五 9:00-18:00）
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