財政部副部長廖岷：近期中國政府推出一攬子增量政策，除貨幣政策外，還將加大財政政策逆周期調(diào)節(jié)力度，在化解地方政府債務(wù)、穩(wěn)定房地產(chǎn)市場、提高重點群體收入等方面實施一系列強有力措施。中國有信心實現(xiàn)全年5%左右的經(jīng)濟增長目標。證券時報：9月24日以來股價翻倍個股數(shù)量多達161只，這種行情在A股歷史實屬罕見。9月24日-10月25日，北證A股攬獲76只翻倍股，占總數(shù)量比重接近一半；其次創(chuàng)業(yè)板翻倍股多達45只，主板27只，科創(chuàng)板13只。 宏觀經(jīng)濟 1、統(tǒng)計局：1-9月，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額52281.6億元，同比下降3.5%；實現(xiàn)營業(yè)收入99.20萬億元，同比增長2.1%。9月末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)負債率為57.7%，同比持平。2、世界銀行張文才：世界經(jīng)濟似乎正處于“軟著陸”的最后階段。預(yù)測2024年全球經(jīng)濟增長將保持在2.6%，2025年和2026年小幅上升至平均2.7%。同時，全球通脹率有望達到三年來的低點。3、國際貨幣基金組織（IMF）：世界有陷入低增長、高債務(wù)道路的危險。共和黨候選人特朗普可能重返白宮，從而開啟貿(mào)易保護主義政策和美國債務(wù)再增幾萬億美元的新時代。勞動力老齡化和生產(chǎn)率增長緩慢，將使歐洲大陸在截至2029年的十年里的年均GDP增長率降至僅1.45%。4、國家公務(wù)員局：2025年度中央機關(guān)公開遴選和公開選調(diào)公務(wù)員報名即將開始，考生可于10月28日8:00至11月6日18:00，登錄“2025年度中央機關(guān)公開遴選和公開選調(diào)公務(wù)員專題網(wǎng)站”進行報名。本次公開遴選和公開選調(diào)中央機關(guān)共有41個部門參加，計劃選拔371人。 地產(chǎn)動態(tài) 1、中新網(wǎng)：房地產(chǎn)發(fā)展新模式的核心，就是整個行業(yè)都要適應(yīng)房地產(chǎn)由“增量開發(fā)銷售”轉(zhuǎn)向“存量更新運營”這一新發(fā)展階段。租賃住房是未來整個住房發(fā)展的重要一環(huán)，盤活存量的重要內(nèi)容。建立租購并舉的住房制度是現(xiàn)階段消化存量房的必要舉措。2、深圳特區(qū)報：10月1日-26日，深圳全市新建商品住宅網(wǎng)簽認購10030套，日均認購量約390套。交易量創(chuàng)近年新高。頭部中介機構(gòu)日均帶看量同比增長22%，簽約量同比增長255%，已累計成交4010套。 股市盤點 1、上周五，上證指數(shù)收漲0.59%，報3299.70點，周漲1.17%；深證成指收漲1.71%，報10619.85點，周漲2.53%；創(chuàng)業(yè)板指收漲2.93%，報2238.90點，周漲2.00%。2、上周五，恒生指數(shù)收漲0.49%，報20590.15點，周跌1.03%；恒生科技指數(shù)收漲1.21%，報4538.03點，周跌1.37%；國企指數(shù)收漲0.35%，報7385.26點，周跌1.16%。3、中信建投：對股票投資者而言，不宜再陷于純紅利風(fēng)格思維。在目前志在扭轉(zhuǎn)通縮的架勢下，即使理性保守角度，也可以考慮配置中間地帶（科技醫(yī)藥或主題都是這個方向），通過觀察政策力度進度再據(jù)此逐步加大配置順周期方向。4、海通策略：市場正處熊牛轉(zhuǎn)換中，政策率先發(fā)力，宏微觀基本面改善隨后跟上。預(yù)計2024年全A凈利潤同比增速有望達到2%。結(jié)構(gòu)上，基本面更優(yōu)的科技制造、兼具供需優(yōu)勢的中高端制造或是中期主線。5、中信證券：A股當前仍處于活躍資金持續(xù)入場主導(dǎo)下的政策博弈交易階段，政策預(yù)期主導(dǎo)短期行情，成長風(fēng)格彈性更大，待政策落地全面起效、價格信號驗證企穩(wěn)后，機構(gòu)資金或?qū)⒂瓉矸e極入場時機，穩(wěn)步上漲的行情將持續(xù)更長時間，屆時，績優(yōu)成長和內(nèi)需板塊預(yù)計將持續(xù)占優(yōu)。6、上證報：三季度，中央?yún)R金大舉增持多只寬基ETF，僅4只滬深300ETF和華夏上證50ETF就耗資3000億元。但是，中央?yún)R金沒有申購南方中證500、易方達創(chuàng)業(yè)板等成長風(fēng)格的ETF，表明其依然傾向于低估值的價值標的。7、中證報：截至10月26日，已有1046家深市上市公司披露三季報。1046家深市公司共實現(xiàn)營業(yè)收入約4.38萬億元，近三年復(fù)合增長率約為6.12%。深市公司整體業(yè)績穩(wěn)步向好，約六成公司實現(xiàn)收入增長，約八成公司實現(xiàn)盈利。8、上證報：截至10月26日，共有26家百億級私募旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在88家上市公司三季度末前十大流通股東名單中，合計持有市值374.6億元。持倉聚焦于光學(xué)光電子、計算機設(shè)備、專用設(shè)備、電網(wǎng)設(shè)備等行業(yè)。9、證券時報：截至10月25日，以社?；馂榇淼膰谊犢Y金，三季度整體操作是低位加倉，持倉市值增加了28.78億元，約有80只個股獲得買入或增持，而累計減持的個股只有21只。10、億緯鋰能：會在12月進行628Ah儲能工廠一期項目的投產(chǎn)，這部分新增產(chǎn)能會是強有力的補充。越來越多客戶關(guān)注產(chǎn)品本身性能及中長期的表現(xiàn)，行業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能廠家，目前階段的產(chǎn)銷都是平衡的，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能是緊俏的。11、達剛控股：控股股東孫建西與陳可實際控制的曼格睿簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，實控人擬變更為陳可。公司股票自10月28日開市起復(fù)牌。12、浩豐科技：收到《行政處罰事先告知書》，公司股票交易被實施其他風(fēng)險警示，股票簡稱由“浩豐科技”變更為“ST浩豐”。13、新股申購：本周，僅有1只新股申購，為北交所的聚星科技。14、限售解禁：本周，共有63只限售股解禁，解禁數(shù)量共計22.85億股，解禁市值達到302.14億元。其中，深城交以51.31億元排名解禁榜第一，中材國際和華潤材料分別以49.08億元、31.50億元排名第二和第三。投融資15、常山北明：擬實施資產(chǎn)置換，引入與軟件業(yè)務(wù)有協(xié)同效應(yīng)的新能源及智慧城市業(yè)務(wù)，同時剝離紡織業(yè)務(wù)。16、海聯(lián)訊：控股股東擬籌劃海聯(lián)訊和杭汽輪進行重大資產(chǎn)重組，公司A股股票自10月28日開市起停牌，預(yù)計停牌時間不超過10個交易日。增減持17、華如科技：擬2000萬元至4000萬元回購股份，回購價格不超過26元/股。18、永和股份：股東浙江星皓擬減持不超1.58%公司股份。19、科森科技：股東擬減持公司股份，數(shù)量不超過550萬股，不超過公司總股本的0.99%。20、北方股份：特沃上海擬減持不超3%公司股份。 財富聚焦 1、36氪：近日，國內(nèi)首批太空旅行船票上架淘寶，4分鐘內(nèi)便被全部拍下，由交個朋友直播間上架，當晚，“交個朋友”淘寶直播間的粉絲數(shù)量已突破1400萬，GMV超過3千萬元。太空旅行飛船預(yù)計在2027年完成飛行。2、深圳市人社局：正式啟動鴻蒙數(shù)字技能人才專項培養(yǎng)計劃，每年培訓(xùn)超3000人。鼓勵企業(yè)、行業(yè)協(xié)會及教育機構(gòu)設(shè)立職業(yè)技能培訓(xùn)載體，提供最高100萬元獎補資金。探索建立起鴻蒙人才評價標準，把鴻蒙評價考核納入培訓(xùn)補貼范圍。 行業(yè)觀察 1、崔東樹：1-9月，汽車行業(yè)收入73593億元，同比增3%；成本64531億元，增3%；利潤3360億元，同比降1.2%，利潤率4.6%仍偏低。隨著車市生產(chǎn)規(guī)模擴大，PPI下行，上游碳酸鋰成本下降，但車市價格戰(zhàn)嚴峻，車企利潤總體下降壓力加大。2、21世紀經(jīng)濟報道：10月27日，小鵬匯天飛行汽車智造基地正式動工，這是全球首個利用現(xiàn)代化流水線進行大規(guī)模量產(chǎn)的飛行汽車工廠，將用于生產(chǎn)分體式飛行汽車“陸地航母”的飛行體部分，規(guī)劃年產(chǎn)能1萬臺。3、科創(chuàng)板日報：10月27日，2024年醫(yī)保目錄現(xiàn)場談判/競價正式拉開帷幕，當日下午2點醫(yī)保局點名人福醫(yī)藥、云頂新耀、恒瑞醫(yī)藥、科倫藥業(yè)等企業(yè)進場談判。上午場談判/競價企業(yè)約20家，藥品主要以降壓藥、抗病毒藥等品種為主。4、每經(jīng)網(wǎng)：國內(nèi)最大酒類垂直電商，酒仙集團董事長郝鴻峰表示，價格倒掛的問題，未來3到5年都很難解決。部分酒企的增長是假的，是靠給經(jīng)銷商壓貨壓出來的。現(xiàn)在經(jīng)銷商庫存已經(jīng)處于一個臨界點，如果廠家再壓貨，早晚有一天會崩盤。5、證券時報：英偉達新一代AI芯片GB200需求爆發(fā)的同時，曾經(jīng)熱門的H100芯片遇冷，其租賃價格比巔峰時期已跌超50%。上半年起國內(nèi)算力價格呈下降趨勢，因大模型訓(xùn)練需求下滑和早期 “囤卡” 致供給過剩，小規(guī)模算力供應(yīng)商或面臨虧損被市場淘汰。6、OpenAI：公布了一款名為sCM的新型AI文生圖方案。sCM僅需兩個步驟即可生成高質(zhì)量樣本，能夠?qū)⑽纳鷪D效率提升約50倍，且生成的樣本質(zhì)量能與“業(yè)界較強的擴散模型”相比較，為AI文生圖提供了新的方案。 公司要聞 1、IT之家：據(jù)悉，字節(jié)跳動準備在歐洲設(shè)立AI研發(fā)中心。目前已經(jīng)開始尋找歐洲的 LLM（大語言模型）和AI方面技術(shù)大牛，積極招攬人才。2、36氪：據(jù)悉，谷歌將開發(fā)可控制計算機的人工智能，旨在接管用戶的瀏覽器，以幫助消費者完成諸如收集研究、購買產(chǎn)品或預(yù)訂航班等各種日常任務(wù)。12月還將發(fā)布谷歌下一代旗艦Gemini大型語言模型。 環(huán)球視野 1、財經(jīng)頭條App：歐洲多國10月27日開始實施冬令時，歐洲金融市場的交易時間和經(jīng)濟數(shù)據(jù)的公布時間將較夏令時延后1個小時，即本周一起，歐股開盤、收盤時間將從北京時間15:00-23:30調(diào)整為16:00-次日00:30。2、印尼工業(yè)部：前往印尼的旅客可以攜帶iPhone 16入境，但不允許出售手機。蘋果9月發(fā)布的iPhone16無法在印尼銷售，因該公司尚未達到印尼當?shù)氐耐顿Y目標。 金融數(shù)據(jù) 1、新三板：上周，新增21家掛牌公司，成交金額11.08億，環(huán)比減少29.23%。截至目前，新三板掛牌公司總數(shù)達6151家。2、上周五，在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.1219，跌0.1209%，周跌0.2590%；人民幣中間價報7.1090，漲0.2749%，周漲0.2582%。3、上海環(huán)交所：上周，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量131.77萬噸，總成交額13739.49萬元，收盤價104.25元/噸，周漲0.71%。4、美股：上周五，道指跌0.61%，報42114.40點，周跌2.68%；標普500指數(shù)跌0.03%，報5808.12點，周跌0.96%；納指漲0.56%，報18518.61點，周漲0.16%。5、歐洲：上周五，德國DAX30指數(shù)漲0.11%，報19463.59點，周跌0.99%；法國CAC40指數(shù)跌0.08%，報7497.54點，周跌1.52%；英國富時100指數(shù)跌0.25%，報8248.84點，周跌1.31%。6、黃金：上周五，COMEX黃金期貨收漲0.43%，報2760.8美元/盎司，周漲1.13%。7、原油：上周五，WTI 12月原油期貨漲2.27%，報71.78美元/桶，周漲4.50%。布倫特12月原油期貨漲2.25%，報76.05美元/桶，周漲4.09%。· 煤炭：反彈開啟動能趨強？·東吳證券：煤炭價格在9-10月淡季未出現(xiàn)大跌，進入10月下旬開始陸續(xù)進入傳統(tǒng)旺季，即便經(jīng)濟如前期低迷，旺季煤價仍舊上漲動能較強。且國際標準煤煤價上漲至153美元，對標國內(nèi)5500大卡動力煤約930元/噸左右水平。當前國內(nèi)煤價850元左右，上漲動能較強。再者，經(jīng)濟刺激政策出臺，將提高市場對宏觀經(jīng)濟企穩(wěn)乃至復(fù)蘇預(yù)期，有利于總需求恢復(fù)，煤炭供給緊缺邏輯加強，煤價上漲動能持續(xù)加強。信達證券：在全國煤炭增產(chǎn)保供的形勢下，煤炭供給偏緊、趨緊形勢或?qū)⒊掷m(xù)整個“十四五”乃至“十五五”，或需新規(guī)劃建設(shè)一批優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能以保障我國中長期能源煤炭需求。在煤炭布局加速西移、資源費與噸煤投資大幅提升背景下，經(jīng)濟開發(fā)剛性成本的抬升有望支撐煤炭價格中樞保持高位，疊加煤炭央國企資產(chǎn)注入工作已然開啟，愈加凸顯優(yōu)質(zhì)煤炭公司盈利與成長的高確定性。當前，煤炭板塊具有高業(yè)績、高現(xiàn)金、高分紅屬性，疊加行業(yè)高景氣、長周期、高壁壘特征，以及一二級市場估值倒掛，煤炭板塊投資攻守兼?zhèn)?。證券時報：煤炭板塊估值的重塑正在途中，背后反映的不僅是煤炭行業(yè)深刻供需結(jié)構(gòu)變化，逐步“公用事業(yè)化”，而且也反映了在資產(chǎn)荒背景下，無風(fēng)險收益率下行趨勢下的高股息資產(chǎn)更加受到市場青睞的投資策略問題，推薦優(yōu)質(zhì)的高盈利穩(wěn)定性與盈利可預(yù)見性的龍頭。動力煤方面，如期跳漲，趨勢仍將延續(xù)，第一目標位880-900元/噸。供應(yīng)方面，近期少數(shù)前期倒工作面煤礦恢復(fù)正常生產(chǎn)，產(chǎn)量增加，導(dǎo)致整體產(chǎn)能利用率小幅提升。德邦證券：價格短期觀點，判斷雙焦價格將底部企穩(wěn)。鐵水產(chǎn)量高位運行以及鋼廠庫存低位，剛需補庫下，原料需求有持續(xù)性。價格中長期觀點，2024年宏觀預(yù)期改善下，雙焦價格有望震蕩反彈。2024年9月國新辦發(fā)布會出臺多項地產(chǎn)政策組合拳，包括下調(diào)存量房貸款利率預(yù)計0.5個百分點、統(tǒng)一首套及二套房首付貸款比例至15%、增加保障性住房貸款支持比例至100%等，穩(wěn)地產(chǎn)政策再加碼，黑色需求有望企穩(wěn)。
備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
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