11月29日國內(nèi)宏觀財經(jīng)新聞一覽

中辦、國辦：發(fā)布關于數(shù)字貿(mào)易改革創(chuàng)新發(fā)展的意見。到2029年可數(shù)字化交付的服務貿(mào)易規(guī)模占我國服務貿(mào)易總額的比重提高到45%以上；加快發(fā)展通信、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈、衛(wèi)星導航等領域?qū)ν赓Q(mào)易；鼓勵電商平臺、經(jīng)營者、配套服務商等各類主體做大做強 加快打造品牌；放寬數(shù)字領域市場準入，推動電信、互聯(lián)網(wǎng)、文化等領域有序擴大開放。廣州市房地產(chǎn)中介協(xié)會：10月26日至11月25日，廣州市二手住宅網(wǎng)簽11418宗、110.99萬平方米，環(huán)比分別增長10.01%和11.35%，同比分別增長12.14%和8.71%。二手住宅網(wǎng)簽宗數(shù)創(chuàng)下自2023年4月以來的新高。宏觀經(jīng)濟 1、深圳市地方金融管理局：未來一段時間，需要中國金融業(yè)以更大的作為服務實體經(jīng)濟增長和硬科技、新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，期待未來能有更多的金融機構投身于其中。未來深圳在科技金融領域還會有很多的重磅政策推出。2、央行：10月，債券市場共發(fā)行各類債券52361.7億元。國債發(fā)行11027.0億元，地方政府債券發(fā)行6831.3億元，金融債券發(fā)行7852.1億元，公司信用類債券發(fā)行9425.2億元。截至10月末，境外機構在中國債券市場的托管余額4.29萬億元。3、新華社：長三角百強企業(yè)2023年的營業(yè)收入再創(chuàng)新高，超過21.0萬億元，同比增長5.33%。凈利潤達9158.0億元，同比增長6.82%，資產(chǎn)總額達58.0萬億元，同比增長6.13%。4、廣東?。罕頉Q通過《廣東省新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展促進條例》。這是首部專門促進新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展的省級地方性法規(guī)。以“小切口”立法方式對廣東新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展實踐經(jīng)驗予以提煉固化，促進新型農(nóng)村集體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。地產(chǎn)動態(tài) 1、上海市：11月28日，共出讓3宗地塊，均溢價成交。在11月27日的土拍中，已成功出讓7宗地。至此，今年第七批次10宗地塊全部成功出讓，7宗地以溢價成交，3宗底價成交，合計收金307.08億元。2、澎湃新聞：經(jīng)歷兩次流拍后，位于蘇州吳江區(qū)的4A級景區(qū)靜思園再次被掛上阿里資產(chǎn)平臺，11月26日以1.05億元起拍價進行破產(chǎn)拍賣，因無人出價宣告流拍。靜思園位于同里古鎮(zhèn)西側(cè)，曾號稱“江南第一私家園林”。股市盤點 1、周四，上證指數(shù)報3295.70點，下跌0.43%，成交額5581.64億。深證成指報10432.54點，下跌1.26%，成交額9322.96億。創(chuàng)業(yè)板指報2169.80點，下跌1.76%，成交額4198.13億。總體上個股跌多漲少，全市場近2700只個股下跌。兩市成交額1.49萬億，較上個交易日放量317億。盤面上，供銷社、深圳國企改革、零食、房地產(chǎn)等板塊漲幅居前，游戲、Sora概念、華為手機、保險等板塊跌幅居前。2、周四，恒生指數(shù)跌1.2%，報19366.96點。恒生科技指數(shù)跌1.52%，報4307.75點。國企指數(shù)跌1.46%，報6924.51點。盤面上，電氣設備、建筑產(chǎn)品、航空、節(jié)能環(huán)保、汽車零售等板塊漲幅居前；啤酒、華潤系、中資券商股、體育用品股、IP經(jīng)濟、制藥、軟件、汽車等板塊下挫。南向資金凈買入78.1億港元。其中，港股通（滬）凈買入46.14億港元，港股通（深）凈買入31.97億港元。3、截至11月28日，北交所上市公司258家，當日無新增?？偸兄?665.35億元，成交金額353.80億元。4、兩市融資余額：截至11月27日，上交所融資余額報9420.57億元，較前一交易日增加9.92億元；深交所融資余額報8788.22億元，較前一交易日增加22.20億元；兩市合計18208.79億元，較前一交易日增加32.12億元。5、中證報：多家公司全年業(yè)績預喜，機構研判2025年景氣投資有望逐步回歸。截至11月27日，僅四季度以來便有9家A股上市公司披露了對2024年營業(yè)收入或歸母凈利潤的預測數(shù)據(jù)，絕大多數(shù)公司業(yè)績預喜。6、上證報：近三年以來，基金公司對旗下股票型基金的自購力度持續(xù)加大。2022年相關自購的凈申購額首次突破20億元，2023年超過22億元，今年以來，截至11月27日，股票型基金自購金額已達到28.05億元，自購力度達到歷史上的單年最高。7、36氪：由Point72 Ventures基金支持的初創(chuàng)企業(yè)24 Exchange宣布，已獲得美國證交會的批準運營24X National Exchange，成為首家可進行工作日23小時交易的交易所。第一階段將于2025年下半年開通。8、綠通科技：美國商務部公布對進口自中國的特定低速載人車輛反補貼調(diào)查初裁結(jié)果，適用反補貼稅率為22.84%。如果此次調(diào)查裁定“雙反”事實成立，將對公司未來在美國市場開拓造成不利影響。9、平治信息：與中興通訊簽訂2.34億元智算專屬云服務合同。本次合同項目屬于公司的算力業(yè)務，將對公司未來經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生促進作用。10、飛榮達：公司有向Mate 70提供相關散熱及電磁屏蔽類產(chǎn)品。11、麗珠集團：擬6億元至10億元回購股份予以注銷。回購股份價格不超過45.00元/股（含）。12、大東方（9天7板）：公司目前主營業(yè)務板塊屬于完全競爭性行業(yè)的消費零售及服務行業(yè)，還需面對電商網(wǎng)購、高端海外消費等新老業(yè)態(tài)的競爭。敬請投資者關注行業(yè)風險。13、廣博股份（7連板）：近期“谷子經(jīng)濟”備受市場關注，二次元衍生品業(yè)務占公司整體營業(yè)收入比例較小。14、廣哈通信：注意到部分網(wǎng)絡文章將公司列為“量子科技”“量子通信”概念股。截至目前，公司沒有量子通信相關產(chǎn)品及方案推出。投融資15、樂山電力：擬以2064萬元收購安泓企管51%股權。此次交易旨在實現(xiàn)公司在綿陽市及川北地區(qū)的戰(zhàn)略布局，并利用公司已有的新興業(yè)務經(jīng)驗與安泓企管現(xiàn)有業(yè)務協(xié)同配合，促進公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型深入推進。16、首創(chuàng)環(huán)保：擬約7億元收購北京新大都實業(yè)100%股權。截至5月31日，標的公司股東權益為2202.38萬元，增值率3078.32%。17、恒豐紙業(yè)：擬通過發(fā)行股份的方式收購竹漿紙業(yè)、張華持有的錦豐紙業(yè)100%股權，股票11月29日復牌。18、英唐智控：終止籌劃發(fā)行股份等方式購買資產(chǎn)，股票11月29日開市起復牌。19、均勝電子：自2023年7月以來，已累計增持香山股份3178.7萬股，占其總股本比例為24.0673%，為香山股份第一大股東。公司擬取得香山股份控制權。20、國新能源：全資子公司擬1元轉(zhuǎn)讓眾能公司50%股權給華新燃氣集團。截至8月31日，眾能公司50%股權經(jīng)評估的股權價值為-2650萬元。增減持21、天虹股份：持股5%以上的股東五龍公司，擬減持不超3%公司股份。22、新余國科：公司董事、高級管理人員擬合計不超過14.82萬股，即不超過公司總股本的0.0535%。23、湯姆貓：股東王健減持公司股份，權益變動達總股本的5%。本次權益變動不會導致公司控制權發(fā)生變更。財富聚焦 1、華夏基金：A500指數(shù)發(fā)布不到兩個月，相關基金產(chǎn)品規(guī)模已突破2000億元，其中，A500ETF基金（512050）流動性最好，上市近9個交易日以來，合計“吸金”超104億元，日均成交額超31億元，領先同類產(chǎn)品，位居前列。2、醫(yī)保局：2024年國家醫(yī)保藥品目錄調(diào)整中，有91種藥品新增。其中，38個是“全球新”的創(chuàng)新藥 比例、絕對數(shù)量都創(chuàng)歷年新高。參與談判/競價的117種目錄外藥品中，平均降價63%。3、證券日報：今年以來，截至11月27日，有267只QDII（合格境內(nèi)機構投資者）基金年內(nèi)實現(xiàn)浮盈，其中88只QDII基金年內(nèi)浮盈超過20%，最高浮盈達43.5%。浮盈居前的20只產(chǎn)品，涉及新興經(jīng)濟、科技、全球消費等諸多主題。行業(yè)觀察 1、發(fā)改委：《有效降低全社會物流成本行動方案》已公開發(fā)布。該方案不是要壓縮物流企業(yè)的合理利潤和影響從業(yè)人員的收入，而是加強物流各環(huán)節(jié)協(xié)同銜接，全面提升物流體系運行效率，用盡可能少的物流費用支出，支撐盡可能多的經(jīng)濟產(chǎn)出。2、教育部辦公廳：日前發(fā)布《關于加強中小學人工智能教育的通知》，提出人工智能教育六大主要任務和舉措，包括構建系統(tǒng)化課程體系、實施常態(tài)化教學與評價。2030年前在中小學基本普及人工智能教育。3、水利部：今年我國水利基礎設施建設已完成投資10888.5億元，這是水利基礎設施建設完成投資連續(xù)三年超萬億元。1-10月，全國實施水利項目4.54萬個、同比增長15.1%。4、證券日報：11月以來，中藥材市場顯著“降溫”。上半年因價格大漲而備受關注的白術、黨參、當歸、紫菀等中藥材，于近期出現(xiàn)價格大幅下滑。11月27日，中國中藥材價格（日）指數(shù)已跌至2000點以下，此前一度漲超2250點。5、TrendForce：預估2027年全球人型機器人市場產(chǎn)值有望超越20億美元，2024年至2027年間的市場規(guī)模年復合成長率將達154%。其中，服務型機器人受惠于生成式AI技術，對市場的吸引力將顯著提升。6、群智咨詢：預計2025年，中國內(nèi)地晶圓廠HV晶圓投片量將同比增加7.5%，其在全球晶圓廠的HV投片量份額將超越中國臺灣地區(qū)晶圓廠，達到44.8%。而中國臺灣地區(qū)晶圓廠的HV投片量將同比下降12.1%。設計廠商轉(zhuǎn)單中國內(nèi)地晶圓廠趨勢明顯。7、證券日報：2024年全球系統(tǒng)重要性銀行名單出爐。農(nóng)行、中行、建行、工行在第二組，交通銀行此次是第二年入選全球系統(tǒng)重要性銀行，在第一組。入選全球系統(tǒng)重要性銀行，對銀行經(jīng)營穩(wěn)健性、風險管理能力、內(nèi)部管理能力等方面都有更高要求。8、國際電聯(lián)：全球仍有約三分之一人口無法上網(wǎng)?；ヂ?lián)網(wǎng)使用與發(fā)展水平密切相關。2024年高收入國家估計有93%的人口使用互聯(lián)網(wǎng)，而低收入國家僅為27%。9、中國衛(wèi)星導航系統(tǒng)管理辦公室：發(fā)布了《北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)2035年前發(fā)展規(guī)劃》。2025年完成下一代北斗系統(tǒng)關鍵技術攻關；2027年左右發(fā)射3顆先導試驗衛(wèi)星，開展下一代新技術體制試驗；2035年完成下一代北斗系統(tǒng)建設。10、科技日報：澳大利亞莫納什大學科學家研制出一款超快速充電鋰硫電池，可為長途旅行電動汽車和商用無人機供電。相關論文發(fā)表于新一期《先進能源材料》雜志。這款新型電池能量密度為傳統(tǒng)鋰離子電池的兩倍，其“體重”更輕，價格更低廉。公司要聞 1、21世紀經(jīng)濟報道：比亞迪傳出要求供應商降價消息，引發(fā)市場爭議。對此，萬順新材相關人士表示，目前沒有收到比亞迪降價通知。對于近年來汽車產(chǎn)業(yè)鏈呈降價趨勢，中科電氣相關人士稱，現(xiàn)在屬于產(chǎn)能結(jié)構性或階段性問題，整個行業(yè)都處于增量不增收的情況。2、特斯拉對外事務副總裁陶琳：2024年公司對供應鏈公司的付款周期同比進一步縮短，現(xiàn)在只需要90天左右。上海超級工廠95%以上的零部件都來自中國本土供應商。3、拼多多：三季度，Temu的GMV在130-140億美金左右，環(huán)比增速降至15%左右甚至更低，而上個季度環(huán)比增速約為50%。4、快手電商：因業(yè)務內(nèi)容調(diào)整，廢止“退款不退貨服務”，后續(xù)將推出更好的服務產(chǎn)品。對于已開通“退款不退貨服務”的商家，平臺將在12月2日終止向商家提供該服務，商家可在12月2日前主動解約。5、人頭馬君度：預計全年銷售額將下降15%-18%，超出市場預期，主要原因是美國市場復蘇緩慢以及通貨膨脹和關稅威脅影響了烈酒需求。除美國市場外，中國市場也銷售放緩，兩個市場占人頭馬收入的70%左右。環(huán)球視野 1、韓國經(jīng)濟人協(xié)會：韓國的尖端產(chǎn)業(yè)出口競爭力連續(xù)三年落后于中國。這種現(xiàn)象歸因于兩國研發(fā)投資的差距，韓國高新企業(yè)2023年的研發(fā)經(jīng)費（510.4億美元）僅為中國企業(yè)的四分之一。金融數(shù)據(jù) 國內(nèi)1、中基協(xié)：截至10月底，我國境內(nèi)公募基金管理機構管理的公募基金資產(chǎn)凈值合計31.51萬億元，環(huán)比規(guī)?？s水5596.89億元。債券基金是開放式基金中規(guī)?？s水最多的子類型，環(huán)比縮水7756.4億元至5.82萬億元。2、新三板：11月28日，合計掛牌6100家公司，當日無新增，成交金額2.13億。三板成指報772.61，漲0.23%，成交額1.07億。3、國內(nèi)商品期貨：截至11月28日下午收盤，漲跌不一，橡膠、20號膠漲超2%，棕櫚油張超1%；氧化鋁、工業(yè)硅、滬錫跌超2%，焦炭、滬鋁、集運歐線、燒堿、滬銀跌超1%。4、國債：11月28日，2年期國債期貨主力合約TS2503上行0.03%至102.648；5年期國債期貨主力合約TF2503上行0.07%至105.550；10年期國債期貨主力合約T2503上行0.11%至107.170。10年期國債利率跌2.49BP，至2.03%；10年期國開債利率跌2.20BP，至2.12%。5、上海國際能源交易中心：11月28日，原油期貨主力合約2501，以526.7元/桶收盤，下跌4.1元，跌幅為0.77%。全部合約成交135438手，持倉量減少2271手至36646手。主力合約成交118810手，持倉量減少1676手至18995手。6、央行：11月28日進行1903億元7天期逆回購操作，操作利率為1.50%，與此前持平。因當日有4701億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)凈回籠2798億元。7、Shibor：隔夜報1.3290%，下跌5.60個基點。7天報1.7260%，上漲2.60個基點。3個月報1.8580%，下跌0.10個基點。8、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2525，跌0.0524%，人民幣中間價報7.1894，漲0.1223%。9、上海環(huán)交所：11月28日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量552420噸，成交額5648.91萬元，收盤價102.32元/噸，跌0.57%。國外10、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)漲0.56%，報38349.06點。韓國KOSPI指數(shù)漲0.03%，報2503.91點。11、歐洲：英國富時100收漲0.08%，報8281.22點；德國DAX30收漲0.85%，報19425.73點；法國CAC40收漲0.51%，報7179.25點。12、黃金：COMEX黃金期貨收跌0.12%，報2661.5美元/盎司。13、原油：WTI原油期貨收漲0.23%，報68.88美元/桶；布倫特原油期貨漲0.53%，報72.68美元。14、波羅的海干散貨指數(shù)：跌5.96%，至1419點。· 創(chuàng)新藥當?shù)?！政策支?出海進展不斷·財經(jīng)頭條App：2024年國家醫(yī)保談判結(jié)果正式公布，91種藥品新增進入國家醫(yī)保藥品目錄，其中89種以談判/競價方式納入，本次國談創(chuàng)新藥的談判成功率超過了90%。諸多重磅創(chuàng)新藥在此次國談中成功“圓夢”，例如康方生物的卡度尼利單抗、羅氏制藥的注射用維泊妥珠單抗等均被納入新版醫(yī)保目錄。多款重磅創(chuàng)新藥“二進宮”成功，包括阿斯利康DS-8201和恒瑞醫(yī)藥奧特康唑等藥品。而百萬抗癌藥CAR-T則四個品種全部沒有被納入新版醫(yī)保目錄。此次國談結(jié)果、降幅和談判成功率均符合預期，明顯體現(xiàn)出了對于創(chuàng)新藥納入醫(yī)保的支持。天風證券：近日醫(yī)保局、財政部發(fā)布《關于做好醫(yī)?；痤A付工作的通知》，提出建立預付金制度，用于藥品和醫(yī)用耗材采購等醫(yī)療費用的周轉(zhuǎn)資金。醫(yī)保局對商保發(fā)展情況發(fā)聲較多，10月31日國家醫(yī)保局召開支持商業(yè)健康保險參與多層次醫(yī)療保障體系建設工作座談會，11月7日國家醫(yī)保局召開醫(yī)保平臺數(shù)據(jù)賦能商業(yè)健康保險發(fā)展座談會，11月19日中國醫(yī)療保險公眾號推送《推動“醫(yī)保+商保”一站式結(jié)算的思考》。考慮到商業(yè)健康保險是對基礎醫(yī)保支付范圍的補充，因此創(chuàng)新藥、高端醫(yī)療服務等細分板塊有望受益。國投證券：2024年全球創(chuàng)新藥VC&PE投融資情況有所改善，其中美國投融資改善尤為明顯。1-11月全球和美國創(chuàng)新藥VC&PE投融資金額分別同比增長1.13%和14.21%，2024年全球和美國創(chuàng)新藥VC&PE投融資情況已恢復正增長。10-11月全球、美國、國內(nèi)創(chuàng)新藥VC&PE投融資金額同比增長23.01%、同比增長45.36%、同比下降58.87%。進入四季度后，全球和美國市場創(chuàng)新藥VC&PE投融資加速改善。華金證券：近日國產(chǎn)創(chuàng)新藥在出海方面取得多個新進展，包括產(chǎn)品海外銷售、產(chǎn)品海外NDA/獲批、產(chǎn)品海外授權等等方面均有所進展，1）產(chǎn)品海外NDA/獲批方面，迪哲醫(yī)藥于近日向FDA遞交舒沃替尼新藥上市申請；此外，貝達藥業(yè)恩沙替尼ALK陽性NSCLC一線NDA也有望于近日獲得FDA最終評審結(jié)果。2）產(chǎn)品海外銷售方面，百濟神州披露了其BTK抑制劑澤布替尼海外銷售情況，前三季度全球整體銷售額達18.16億美元，24Q3澤布替尼份額達21.8%，美國市場來看份額達24.9%。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。