12月5日國內(nèi)宏觀財經(jīng)新聞一覽

證券時報：11月，一線城市樓市成交量繼續(xù)回升，并分別創(chuàng)下近幾年來的新高。但房價依舊保持相對穩(wěn)定，市場基調(diào)仍然是“以價走量”。預(yù)計12月一線城市樓市將延續(xù)復(fù)蘇的節(jié)奏，年末翹尾行情或出現(xiàn)。北京商報：近期，A股的概念炒作有些無厘頭，蛇年概念股集體活躍，數(shù)十家董事長屬蛇的股票集體漲停，更有投資者聲稱，股市盡頭是玄學(xué)。玄學(xué)炒作顯然不靠譜，會助長過度投機(jī)的市場風(fēng)氣，甚至屬于惡意投機(jī)。而且過度炒作的背后很容易滋生操縱股價等違法違規(guī)行為，除了資本玩家，基本不會有贏家。第一財經(jīng)：隨著近期各大雪場陸續(xù)“開板”，多家平臺冰雪游產(chǎn)品售賣開始起量。攜程平臺上，11月中旬以來，滑雪跟團(tuán)、自由行打包線路產(chǎn)品預(yù)訂量環(huán)比翻倍增長；去哪兒數(shù)據(jù)顯示，11月以來，平臺上全國冰雪相關(guān)景區(qū)預(yù)訂量比去年同期增長超三成。 宏觀經(jīng)濟(jì) 1、11月，財新服務(wù)業(yè)PMI錄得51.5，環(huán)比下降0.5個百分點，擴(kuò)張速度小幅放緩。2、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道：12月以來，商業(yè)銀行發(fā)行的各種期限同業(yè)存單參考收益率普遍下行。從大行來看，目前發(fā)行的1年期同業(yè)存單參考收益率最低已降至1.70%，11月期間為1.83%-1.89%。3、國鐵集團(tuán)：1至11月，全國鐵路累計發(fā)送旅客40.08億人次，年度旅客發(fā)送量首次突破40億人次大關(guān)，創(chuàng)歷史新高。4、美聯(lián)儲主席鮑威爾：隨著時間的推移，美聯(lián)儲將逐步走向更中性的利率。美國失業(yè)率仍處于非常低的水平。9月降息是支持勞動力市場的強(qiáng)烈信號。美國債務(wù)處于不可持續(xù)路徑之上。5、央視新聞：12月4日，韓國政壇6個在野黨聯(lián)合提起尹錫悅總統(tǒng)彈劾案，并遞交國會。12月5日凌晨，韓國執(zhí)政黨國民力量黨已召開該黨議員全體會議，通過了反對彈劾總統(tǒng)尹錫悅的決定。6、環(huán)球時報：據(jù)《日本經(jīng)濟(jì)新聞》報道，日本政府已經(jīng)開始協(xié)調(diào)放寬中國公民赴日簽證申請條件，部分手續(xù)將得到簡化。中國政府在11月重啟了日本人赴華短期簽證的免簽待遇，并基于對等原則要求日方采取行動。日本將恢復(fù)在新冠疫情之前間斷性實施的對華簽證放寬措施。7、先鋒集團(tuán)：投資者今年對美股AI股票的追捧，已透支AI技術(shù)短期發(fā)展?jié)摿?，在美上市的相關(guān)企業(yè)股價面臨“修正”風(fēng)險。人工智能大約有60%至65%的可能性，對生產(chǎn)力帶來比個人電腦更大的影響力，但美股現(xiàn)在已計入“大約90%的可能性”。 地產(chǎn)動態(tài) 1、貴州省貴陽市：無論是單繳存人、雙繳存人家庭，還是購買首套房、二套房，住房公積金最高貸款額度統(tǒng)一提高至100萬元，多子女家庭由100萬元提高至120萬元，首次在貴安新區(qū)購房的最高可貸144萬元。2、香港金管局：12月4日推出一次性特別安排，協(xié)助高位入市樓花買家，按揭成數(shù)上限放寬至八成，供款與入息比率上限增至六成。這項特別安排涵蓋于2021年1月1日至2023年12月31日簽訂臨時買賣合約，并且以建筑期付款的自用樓花住宅物業(yè)。3、澎湃新聞：“萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)11%N20250120”4億美元債展期早鳥期投票結(jié)果已出爐。截至12月3日下午4:00（倫敦時間），已收到合格債券持有人代表占未到期債券總額96.32％的有效同意指令，且投票支持該展期決議。 股市盤點 1、周三，上證指數(shù)報3364.65點，下跌0.42%，成交額6534.68億。深證成指報10604.01點，下跌1.02%，成交額10096.58億。創(chuàng)業(yè)板指報2213.41點，下跌1.43%，成交額4593.15億?？傮w上個股跌多漲少，全市場超4300只個股下跌。兩市成交額1.66萬億，較上個交易日縮量528億。盤面上，機(jī)器人、煤炭、工程機(jī)械、油氣等板塊漲幅居前，影視、傳媒、游戲、光伏等板塊跌幅居前。2、周三，恒生指數(shù)跌0.02%，報19742.46點。恒生科技指數(shù)跌0.32%，報4404.04點。國企指數(shù)漲0.18%，報7085點。盤面上，煤炭、教育、加密貨幣、石油等行業(yè)或概念漲幅居前；電力設(shè)備、建材水泥、光伏太陽能、航空、啤酒、生物醫(yī)藥等行業(yè)或概念跌幅居前。南向資金凈賣出103.6億港元。其中，港股通（滬）凈賣出43.65億港元，港股通（深）凈賣出59.95億港元。3、截至12月4日，北交所上市公司259家，當(dāng)日無新增。總市值6903.20億元，成交金額344.62億元。4、兩市融資余額：截至12月3日，上交所融資余額報9496.11億元，較前一交易日增加1.97億元；深交所融資余額報8948.27億元，較前一交易日增加29.6億元；兩市合計18444.38億元，較前一交易日增加31.57億元。5、上交所：12月4日組織召開座談會，圍繞推進(jìn)ETF市場高質(zhì)量發(fā)展和推動中長期資金入市等話題聽取意見建議，并就上證180ETF產(chǎn)品的長期配置價值進(jìn)行研討。6、富時羅素：宣布對富時中國50指數(shù)、富時中國A50指數(shù)、富時中國A150指數(shù)、富時中國A200指數(shù)、富時中國A400指數(shù)的季度審核變更，將于12月20日星期五收盤后生效。富時中國A50指數(shù)納入北方華創(chuàng)，刪除華能水電，備選股名單包括寒武紀(jì)-U、中信建投、上汽集團(tuán)、賽力斯、金龍魚。7、經(jīng)濟(jì)參考報：A股上市公司掀起注銷式回購浪潮。截至12月4日，今年已有2092家上市公司完成回購，回購金額合計達(dá)1577.68億元，創(chuàng)下歷史新高，并且超過歷年全年數(shù)據(jù)。8、天合光能：i-TOPCon Ultra組件將在2025年Q2實現(xiàn)量產(chǎn)，規(guī)模10GW以上。該技術(shù)最高電池效率26.58%，組件功率提升30-40W，不同場景客戶價值提升0.04-0.27元/W，度電成本降低1.14%-3.35%。9、震裕科技：公司于10月8日披露擬投資全資子公司馬丁機(jī)器人，馬丁機(jī)器人自成立以來，已逐步在機(jī)器人靈巧手所需的小型精密傳動部件如渦輪蝸桿等取得小批訂單，并積極配合國內(nèi)客戶研發(fā)微型滾柱絲杠。10、一鳴食品（7連板）：公司市盈率為333.33，市凈率為7.1211，均明顯高于行業(yè)平均水平，存在估值過高風(fēng)險和二級市場交易風(fēng)險。公司近期基本面未發(fā)生重大變化，敬請廣大投資者注意二級市場交易風(fēng)險。11、利歐股份（6連板）：近期經(jīng)營情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化；不存在關(guān)于公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項，或處于籌劃階段的重大事項。12、山東礦機(jī)（6連板）：經(jīng)核查，公司未發(fā)現(xiàn)近期公共媒體報道了可能或已經(jīng)對本公司股票交易價格產(chǎn)生較大影響的未公開重大信息。公司經(jīng)過自查不存在違反信息公平披露的情形。13、皇庭國際（3連板）：自與連云港豐翰益港物業(yè)簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》后，本次債務(wù)重組合作和重大資產(chǎn)出售仍處在商談階段，目前公司與合作方、各銀行債權(quán)人尚未簽署任何協(xié)議，最終能否成功實施及實施的具體進(jìn)度存在重大不確定性。14、云內(nèi)動力（3天2板）：公司此前披露，將開展L4級智能配送機(jī)器人業(yè)務(wù)，并與九識智能科技簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。目前公司與九識智能科技的合作正在按照戰(zhàn)略協(xié)議要求開展相關(guān)準(zhǔn)備工作。15、運(yùn)機(jī)集團(tuán)：董事會同意公司以歐瑞安56.50%的股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保向銀行申請并購貸款，用于支付收購歐瑞安56.50%股權(quán)的對價款，或置換已支付交易價款的自籌資金。本次并購貸款額度為敞口金額1.5255億元，貸款期限為60個月，可分筆提款。投融資16、羚銳制藥：擬收購銀谷制藥100%股權(quán)。根據(jù)初步評估，銀谷制藥綜合估值暫定為不超過7.82億元。本次交易尚需進(jìn)一步協(xié)商洽談，并履行必要的決策和審批程序，最終交易能否達(dá)成存在不確定性。17、永安行：因籌劃通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買上海聯(lián)適65%股份，并募集配套資金事項，于11月21日起停牌。經(jīng)向上交所申請，公司股票、可轉(zhuǎn)債債券及可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股將于12月5日復(fù)牌。增減持18、新華保險：公司于11月28日增持海通證券無限售條件流通H股400萬股股份，占海通證券已發(fā)行H股股本的0.12%。本次權(quán)益變動后，公司持有海通證券H股171027200 股，約占該上市公司H股股本的5.02%。19、龍利得：股東滁州浚源擬減持不超過1.9%公司股份。 財富聚焦 1、教育部：嚴(yán)肅查處未經(jīng)審批舉辦校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、在職教師有償補(bǔ)課、非學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)超出許可范圍開展學(xué)科類校外培訓(xùn)等違法違規(guī)行為；嚴(yán)肅查處培訓(xùn)機(jī)構(gòu)“退費(fèi)難”“卷款跑路”“惡意閉店”等侵害人民群眾切身利益的行為。2、券商中國：監(jiān)管人士透露，目前正在制定1+N制度體系，其中1是指《關(guān)于信托業(yè)進(jìn)一步高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，N是指資產(chǎn)服務(wù)信托、資產(chǎn)管理信托等的業(yè)務(wù)細(xì)則。此外，監(jiān)管部門正加快推進(jìn)《信托法》修訂，也在推動信托財產(chǎn)登記制度和慈善信托稅收優(yōu)惠制度盡快落地。3、上證報：近日債券市場再度走強(qiáng)，債券基金凈值水漲船高。截至12月2日，全市場2300多只純債型基金中，2248只基金的凈值創(chuàng)出歷史新高，占比約95%。 行業(yè)觀察 1、Omdia：2024年9英寸以上的大尺寸OLED出貨量預(yù)計將同比增長116.5%，其增長動力來自蓬勃發(fā)展的IT OLED市場，包括面板、筆記本電腦和平板電腦。2025年出貨量預(yù)計將同比增長32.7%。2、TrendForce：根據(jù)中國、美國等地區(qū)的政策展望，全球低空飛行市場對固態(tài)電池的需求預(yù)估在2030年將達(dá)到86GWh，到2035年將進(jìn)一步增長至302GWh。3、央視新聞：截至12月4日，天津國際郵輪母港今年接待郵輪達(dá)到100艘次，累計接待進(jìn)出境旅客超34萬人次，郵輪接待艘次和旅客人次位列北方第一、全國第二。4、央視新聞：長三角正加快推進(jìn)科技創(chuàng)新共同體聯(lián)合攻關(guān)計劃，組建了首批12家創(chuàng)新聯(lián)合體，科技資源共享服務(wù)平臺已集聚大型科學(xué)儀器超4.6萬臺（套），科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新跨區(qū)域協(xié)同持續(xù)加強(qiáng)。5、廣東省廣州市：印發(fā)加快推動氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施。對氫能產(chǎn)業(yè)立項投資額或總投資1億—10億元的制造業(yè)項目，按項目啟動建設(shè)后年度固定資產(chǎn)投資總額的1%給予資金獎勵，單個項目累計獎勵金額最高不超過1000萬元。6、廣東?。簡犹寂欧排漕~線上抵質(zhì)押融資業(yè)務(wù)，單戶融資額度最高200萬元，單筆貸款金額不超過質(zhì)押的碳配額價值的50%，貸款期限最長10個月，融資利率為4%-6%，貸款用途為購買廣東省碳排放權(quán)配額。7、上海市人社局等七部門：發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)本市重點產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域技能人才培養(yǎng)試點工作的通知。對涉及三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和養(yǎng)老護(hù)理、家政服務(wù)行業(yè)的17個職業(yè)(工種)，勞動者獲得職業(yè)技能等級證書后，職業(yè)技能提升補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)30%。8、科技日報：美國科學(xué)家開發(fā)了一種新方法，可利用高能粒子碰撞產(chǎn)生的數(shù)據(jù)來探索質(zhì)子內(nèi)部結(jié)構(gòu)。結(jié)合量子信息科學(xué)，他們研究了在電子與質(zhì)子碰撞過程中釋放出的粒子軌跡，及其如何受到質(zhì)子內(nèi)夸克和膠子之間量子糾纏的影響。 公司要聞 1、證券時報：被稱為華為“史上最強(qiáng)Mate”的Mate70系列手機(jī)12月4日開啟首銷。在線上官網(wǎng)開售后迅速售罄，而在線下萬象天地旗艦店各機(jī)型都沒有現(xiàn)貨，需要預(yù)約登記購機(jī)，收到相應(yīng)短信才能在線下門店提貨。2、OpenAI：12月4日，聘請了Kate Rouch作為公司首位首席營銷官。Rouch之前在Coinbase任職，負(fù)責(zé)全球營銷和公共關(guān)系。3、第一財經(jīng)：蘋果將使用亞馬遜最新的Trainium 2芯片對其專有模型進(jìn)行預(yù)訓(xùn)練，預(yù)計可使預(yù)訓(xùn)練效率提高50%。 環(huán)球視野 1、美國：11月ADP就業(yè)人數(shù)增加14.6萬人，預(yù)估15萬人，前值23.3萬人。2、經(jīng)合組織：到2024年，在食品、能源和商品價格通脹進(jìn)一步下降的帶動下，大多數(shù)國家的總體通脹持續(xù)緩解。展望未來，G20國家通脹預(yù)計將進(jìn)一步下降，到2025年底或2026年初，幾乎所有剩余主要經(jīng)濟(jì)體的通脹預(yù)計將恢復(fù)到目標(biāo)水平。3、匈牙利：全國有超過68000輛純電動汽車獲得綠色車牌，意味著過去四年電動汽車數(shù)量增加了近9倍。預(yù)計到2026年，純電動汽車的數(shù)量將增加到12萬輛。 金融數(shù)據(jù) 國內(nèi)1、金融監(jiān)管總局：前10個月，人身險公司實現(xiàn)原保費(fèi)收入3.64萬億元，同比增長14.8%。其中，10月人身險公司實現(xiàn)原保險保費(fèi)收入1562億元，同比下降1.9%，今年以來首度出現(xiàn)月度負(fù)增長。2、大商所：自12月6日（星期五）結(jié)算時起，鐵礦石期貨合約漲跌停板幅度由11%調(diào)整為9%，投機(jī)交易保證金水平由15%調(diào)整為11%，套期保值交易保證金水平維持11%不變。3、新三板：12月4日，合計掛牌6101家公司，當(dāng)日無新增，成交金額2.34億。三板成指報763.45，跌1.13%，成交額1.17億。4、國內(nèi)商品期貨：截至12月4日下午收盤，多數(shù)收跌，集運(yùn)歐線、純堿、菜籽油、工業(yè)硅跌超3%，焦煤、玻璃、焦炭、菜粕、碳酸鋰跌超2%，玉米、PVC、尿素、豆二跌超1%；滬鎳、氧化鋁漲超2%，原油、滬銀、瀝青、國際銅漲超1%。5、國債：12月4日，2年期國債期貨主力合約TS2503上行0.07%至102.774；5年期國債期貨主力合約TF2503上行0.16%至105.820；10年期國債期貨主力合約T2503上行0.27%至107.580。10年期國債利率跌2.74BP，至1.96%；10年期國開債利率跌3.25BP，至2.04%。6、上海國際能源交易中心：12月4日，原油期貨主力合約2501，以540.5元/桶收盤，上漲10.3元，漲幅為1.94%。全部合約成交127698手，持倉量增加4069手至37592手。主力合約成交101181手，持倉量增加2862手至20620手。7、央行：12月4日開展413億元7天期逆回購操作，操作利率為1.50%，與此前持平。因當(dāng)日有2683億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)凈回籠2270億元。8、Shibor：隔夜報1.3810%，上漲4.40個基點。7天報1.5880%，下跌1.30個基點。3個月報1.7720%，下跌2.30個基點。9、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2688，漲0.1415%，人民幣中間價報7.1934，漲0.0861%。10、上海環(huán)交所：12月4日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量200347噸，成交額1981.95萬元，收盤價100.70元/噸，跌0.06%。國外11、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)漲0.07%，報39276.39點。韓國KOSPI指數(shù)跌1.29%，報2467.76點。12、美股：道指收漲0.69%，報45014.04點；納指收漲1.30%，報19735.12點；標(biāo)普500收漲0.61%，報6086.49點。13、歐洲：英國富時100收跌0.28%，報8335.81點；德國DAX30收漲1.08%，報20232.14點；法國CAC40收漲0.66%，報7303.28點。14、黃金：COMEX黃金期貨漲0.23%，報2674.1美元/盎司。15、原油：WTI 1月原油期貨收跌2%，報68.54美元/桶；布倫特2月原油期貨收跌1.78%，報72.31美元/桶。16、波羅的海干散貨指數(shù)：跌4.61%，至1180點。· 稀土：歷盡千帆，迎接新周期？·證券時報：北方稀土公布2024年11月輕稀土產(chǎn)品掛牌價，其中氧化鐠釹掛牌價41.7萬元/噸，環(huán)比增長0.22%；金屬鐠釹掛牌價51.6萬元/噸，環(huán)比增長0.19%，自8月以來持續(xù)上漲，有望提振市場信心。稀土價格觸底回升，已經(jīng)完成了底部調(diào)整，價格回升反映稀土冶煉生產(chǎn)成本支撐。在需求復(fù)蘇的環(huán)境下，看好稀土價格穩(wěn)步上行。國內(nèi)稀土龍頭資源壁壘深厚，市場份額穩(wěn)定，建議持續(xù)關(guān)注。浙商證券：2023年，全球稀土礦產(chǎn)量35萬噸，其中中國產(chǎn)量24萬噸，占比69%，居世界首位；而冶煉分離產(chǎn)品的產(chǎn)量，中國占比則進(jìn)一步升至92%。美國貿(mào)易保護(hù)主義抬頭的背景下，海外廠商或提前對稀土材料補(bǔ)庫，以應(yīng)對后續(xù)可能出現(xiàn)的進(jìn)口管制，進(jìn)而拉高近期的板塊交易情緒。稀土行業(yè)整合再進(jìn)一步，在中國稀土集團(tuán)完成對廣晟有色的收購后，我國稀土行業(yè)的所有開采&冶煉指標(biāo)均集中在了北方稀土和中國稀土集團(tuán)。中信建投：2024年稀土配額增速放緩，僅有5.9%，過去三年時間稀土開采總配額增速均超20%，行業(yè)格局正逐步改善。今年以來緬甸境內(nèi)局勢動蕩，近期緬甸口岸封關(guān)導(dǎo)致稀土出口受阻。緬甸是全球第三大稀土生產(chǎn)國和我國主要稀土產(chǎn)品進(jìn)口來源國。當(dāng)前市場庫存及老撾進(jìn)口補(bǔ)充原因下，尚未造成稀土價格的大幅波動，若緬甸進(jìn)口持續(xù)受阻，稀土價格上漲可期。當(dāng)前中長期行業(yè)格局改善，短期外部擾動增多，關(guān)注稀土磁材板塊投資機(jī)會。天風(fēng)證券：我國首次以行政立法形式規(guī)范稀土資源開發(fā)利用，進(jìn)一步加壓引導(dǎo)行業(yè)秩序整頓，優(yōu)化市場供給，加強(qiáng)行業(yè)集中化，上游原料供應(yīng)有望進(jìn)一步收緊。1-9月進(jìn)口礦數(shù)量大幅下滑，2024年全年國內(nèi)稀土開采指標(biāo)增速同比下降15.5pcts；需求方面，隨著進(jìn)入四季度需求旺季，新能源汽車、消費(fèi)電子、變頻空調(diào)、風(fēng)電等需求有望持續(xù)提升，機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)和工業(yè)電機(jī)等新興領(lǐng)域需求或逐步增長，稀土行業(yè)供需格局有望迎來拐點，稀土永磁板塊有望持續(xù)上行，持續(xù)推薦稀土產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略配置價值。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。