224年鉻行業(yè)年終盤點(diǎn)（大事記）

前言：2024年已步入尾聲，回顧這一年，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。2024年初，不銹鋼復(fù)蘇勢(shì)頭不及預(yù)期，鉻市稍顯承壓，但鉻礦年后強(qiáng)勢(shì)上漲，帶動(dòng)鉻鐵成本有利支撐，二季度不銹鋼消費(fèi)仍不如預(yù)期，但華南青山鋼廠強(qiáng)勢(shì)拉漲高碳鉻鐵長(zhǎng)協(xié)采購(gòu)價(jià)，幅度達(dá)到500元/50基噸，國(guó)內(nèi)鉻鐵市場(chǎng)信心受提振后加快新增產(chǎn)能投產(chǎn)，整體二季度在鋼招高位支撐和基本面弱平衡運(yùn)行下，鉻系價(jià)格小幅上揚(yáng)。2024年1-6月中國(guó)鉻鐵產(chǎn)能快速增長(zhǎng)并遠(yuǎn)超下游不銹鋼需求，過(guò)剩程度開(kāi)始不斷累積。三季度初開(kāi)始隨不銹鋼正式進(jìn)入淡季期，鉻鐵需求端進(jìn)一步下降，同時(shí)礦商開(kāi)始讓利出價(jià)促成交，南非40-42%鉻精粉期貨成交價(jià)從320美元/噸開(kāi)始緩步下跌，鉻鐵過(guò)剩對(duì)價(jià)格走弱影響開(kāi)始顯現(xiàn)，長(zhǎng)協(xié)及零售價(jià)格走入下行趨勢(shì)。三季度末至四季度初不銹鋼“金九銀十”大幅低于預(yù)期，呈現(xiàn)旺季不旺市場(chǎng)走勢(shì)，原料信心持續(xù)受打壓，工廠9月陸續(xù)開(kāi)啟減停產(chǎn)并延續(xù)至年末，但供需修復(fù)進(jìn)程仍為緩慢，鉻鐵鉻礦價(jià)格不斷下行，屢創(chuàng)近年內(nèi)新低點(diǎn)，年底高碳鉻鐵長(zhǎng)協(xié)價(jià)格跌破7000元/50基噸價(jià)位，零售主流報(bào)價(jià)也回調(diào)至7000元水平。為大家梳理了2024年鉻行業(yè)熱門的大事件，與大家一起回憶與總結(jié)2024!1月1月，據(jù)奧托昆普官網(wǎng)顯示，在全球市場(chǎng)形勢(shì)不利的情況下，芬蘭鉻鐵生產(chǎn)商奧托昆普決定暫時(shí)限制其鉻鐵生產(chǎn)。奧托昆普計(jì)劃暫時(shí)關(guān)閉位于芬蘭托爾尼奧的三座鉻鐵爐之一和兩座燒結(jié)廠之一。這些裝置計(jì)劃將一直處于停運(yùn)狀態(tài)，直到2024年秋天。在臨時(shí)關(guān)閉期間，鉻鐵將繼續(xù)以約80%的滿負(fù)荷生產(chǎn)。在鉻鐵業(yè)務(wù)領(lǐng)域，將開(kāi)始與限制鉻鐵生產(chǎn)相關(guān)的變更談判。談判涉及在托爾尼奧鉻鐵廠工作的所有員工，計(jì)劃的措施將適用于最多20人。1月，中鋼津巴布韋鉻業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱津巴鉻業(yè)）7號(hào)礦熱爐正式點(diǎn)火運(yùn)行，高碳鉻鐵年產(chǎn)能擴(kuò)大至18萬(wàn)噸，標(biāo)志著津巴鉻業(yè)鉻鐵實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能升級(jí)，高質(zhì)量發(fā)展再上新臺(tái)階。1月，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》，自2024年2月1日起施行。目錄涉及鉻鐵行業(yè)的內(nèi)容摘要如下：鼓勵(lì)類：1、帶式焙燒等高效球團(tuán)礦生產(chǎn)及高爐高比例球團(tuán)冶煉。2、鐵合金行業(yè)超低排放技術(shù)，以及副產(chǎn)物資源化、再利用化。限制類：1、鐵合金用步進(jìn)式燒結(jié)機(jī)。2、含鉻質(zhì)耐火材料。3、3000 千伏安及以上，未采用熱裝熱兌工藝的中低微碳鉻鐵精煉電爐。5、2×2.5 萬(wàn)千伏安及以下普通鐵合金礦熱電爐；2×2.5 萬(wàn)千伏安以上，沒(méi)有明確固廢及危廢處理工藝及設(shè)施的新建、擴(kuò)建鐵合金電爐。6、半封閉式高碳鉻鐵礦熱爐。淘汰類：1、12500 千伏安以下普通鐵合金礦熱電爐，3000 千伏安以下鐵合金半封閉直流電爐、鐵合金精煉電爐。3月3月，由于市場(chǎng)條件不利以及俄羅斯鉻鐵出口受到限制，土耳其Yildirim控股公司的旗下的季赫溫（Tikhvin）鐵合金廠停止生產(chǎn)。從3月1日起，主要鉻鐵生產(chǎn)商之一季赫溫鐵合金廠（俄羅斯）無(wú)限期完全停止生產(chǎn)設(shè)施。做出這一決定的原因之一可能是俄羅斯合金在生產(chǎn)所導(dǎo)向的國(guó)外市場(chǎng)上的地位惡化。從2023年10月1日起，俄羅斯對(duì)鉻鐵等產(chǎn)品實(shí)行與本國(guó)貨幣匯率掛鉤的浮動(dòng)出口關(guān)稅（最高7%），這對(duì)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)生了負(fù)面影響。此外，歐盟委員會(huì)去年12月通過(guò)了針對(duì)俄羅斯聯(lián)邦的第十二項(xiàng)制裁措施，其中包括禁止從俄羅斯供應(yīng)鐵合金，這進(jìn)一步惡化了該工廠的運(yùn)營(yíng)前景。季赫溫鐵合金廠的生產(chǎn)能力為每年13萬(wàn)噸鉻鐵，該工廠配備4座熔爐，每座容量為21.5MVA。大約95%的產(chǎn)品用于出口。該企業(yè)原料基地為哈薩克斯坦阿克托別地區(qū)沃斯克霍德鉻鐵礦礦床。4月4月，烏蘭察布鐵合金行業(yè)協(xié)會(huì)提出限產(chǎn)穩(wěn)價(jià)要求，針對(duì)鐵合金市場(chǎng)原礦、焦炭?jī)r(jià)格上漲、電價(jià)較去年年底上漲、鐵合金產(chǎn)品價(jià)格低迷的不利形勢(shì)，為響應(yīng)中國(guó)鐵合金工業(yè)協(xié)會(huì)倡議，促進(jìn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，烏蘭察布鐵合金行業(yè)協(xié)會(huì)召開(kāi)了第三屆第三次理事會(huì)，集體分析研判市場(chǎng)形勢(shì)，積極謀劃行業(yè)可持續(xù)發(fā)展之路。為維持企業(yè)生存，烏蘭察布鐵合金行業(yè)協(xié)會(huì)決定，在市域范圍內(nèi)對(duì)鐵合金市場(chǎng)實(shí)行限產(chǎn)穩(wěn)價(jià)，具體要求如下:1、協(xié)會(huì)企業(yè)一定要統(tǒng)一思想，科學(xué)應(yīng)對(duì)目前存在的各種價(jià)格波動(dòng)、市場(chǎng)不良競(jìng)爭(zhēng)的亂象，合理安排生產(chǎn)、穩(wěn)定市場(chǎng)，切實(shí)維護(hù)正常市場(chǎng)秩序。2、對(duì)協(xié)會(huì)企業(yè)提出限產(chǎn)穩(wěn)價(jià)，在現(xiàn)有產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，減產(chǎn)10%，確保價(jià)格穩(wěn)定，市場(chǎng)規(guī)范有序。3、協(xié)會(huì)企業(yè)要實(shí)行成本線下限售。4、協(xié)會(huì)企業(yè)可以根據(jù)自身的情況提前安排設(shè)備檢修，同時(shí)鼓勵(lì)鐵合金企業(yè)有序避峰用電生產(chǎn)，盡可能減虧。5、協(xié)會(huì)將對(duì)各企業(yè)落實(shí)情況進(jìn)行常態(tài)化核查。5月5月8日，翁牛特旗百萬(wàn)噸鐵合金源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目成功簽約。市委書(shū)記萬(wàn)超岐出席簽約活動(dòng)并助簽。副市長(zhǎng)趙志剛，副市長(zhǎng)、翁牛特旗委書(shū)記張國(guó)華，諾德新材料股份有限公司副董事長(zhǎng)許松青、湖南萬(wàn)泰鋼鐵有限公司董事長(zhǎng)王昊、深圳市晟世環(huán)境技術(shù)股份有限公司董事長(zhǎng)劉宇明、內(nèi)蒙古甘澤沙漠科技有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)杜建國(guó)參加簽約活動(dòng)。張國(guó)華主持活動(dòng)。項(xiàng)目總投資220億元，年產(chǎn)高碳鉻鐵合金331.2萬(wàn)噸。項(xiàng)目一期投資約75億元，鐵合金項(xiàng)目總投資約35億元，年產(chǎn)高碳鉻鐵合金110.4萬(wàn)噸；新能源項(xiàng)目總投資約40億元，年供應(yīng)綠電約25億度。項(xiàng)目計(jì)劃于年內(nèi)開(kāi)工建設(shè)，2026年建成投產(chǎn)，建成后將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值90億元，稅收6億元，提供就業(yè)崗位1000個(gè)以上。5月20日，Merafe Resources官網(wǎng)發(fā)布?xì)W洲鉻鐵季度基準(zhǔn)（EUBM）價(jià)格將從2024年6月起停止的通知，因此公司將不再在證券交易所新聞服務(wù)上發(fā)布EUBM價(jià)格。6月6月，據(jù)外網(wǎng)報(bào)道，津巴布韋鉻鐵礦商同意建造發(fā)電廠，津巴布韋的鉻鐵礦是該國(guó)最大的電力消費(fèi)，政府為尋求平衡能源需求，已同意在未來(lái)兩年內(nèi)建設(shè)自己的發(fā)電廠。國(guó)有電力公司Zesa Holdings表示，根據(jù)協(xié)議，鉻鐵生產(chǎn)商將同時(shí)支付比其他礦業(yè)公司略高一半的電價(jià)。津巴布韋能源部預(yù)計(jì)，到2026年，電力需求將激增至3 000兆瓦，其中大部分電力將由礦業(yè)公司消耗。該國(guó)目前發(fā)電量約為1 400兆瓦至1500兆瓦，任何缺口都通過(guò)從鄰國(guó)進(jìn)口來(lái)填補(bǔ)。據(jù)礦業(yè)聯(lián)合會(huì)稱，在擴(kuò)建項(xiàng)目和新進(jìn)入者的支持下，今年采礦業(yè)的需求預(yù)計(jì)將從2023年的450兆瓦攀升至500兆瓦以上。10月10月，Eskom表示計(jì)劃未來(lái)電價(jià)上漲36%，南非政府或?qū)⒏深A(yù)，在Eskom提交的最新多年電價(jià)確定申請(qǐng)（MYPD6）中，該公司詳細(xì)列出了未來(lái)三年內(nèi)尋求的電價(jià)漲幅并表示，Nersa一直拒絕其制定反映成本的價(jià)格，導(dǎo)致公司財(cái)務(wù)困境加劇，問(wèn)題拖延未解。Eskom雖然收入極高，卻一直未能實(shí)現(xiàn)盈利，如2023年3月截止的財(cái)年中，公司收入達(dá)2595.4億蘭特，卻仍虧損242.1億蘭特。南非電力部長(zhǎng)Kgosientsho Ramokgopa表示，在國(guó)家能源監(jiān)管局對(duì)Eskom的電價(jià)申請(qǐng)作出裁決之前，政府將可能采取政策干預(yù)以緩解電價(jià)上漲帶來(lái)的壓力，同時(shí)保持Eskom的財(cái)務(wù)可行性和不削弱經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。還指出，隨著私營(yíng)公司建造更多發(fā)電廠和南非采用更多可再生能源，電價(jià)有望下降。然而，Eskom的電價(jià)申請(qǐng)給經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)了新的障礙，一些城市，如開(kāi)普敦，已表示將反對(duì)電價(jià)上漲。10月，內(nèi)蒙古工信局發(fā)布內(nèi)蒙古自治區(qū)先進(jìn)制造業(yè)集群建設(shè)行動(dòng)方案，為落實(shí)國(guó)家有關(guān)先進(jìn)制造業(yè)集群建設(shè)部署要求，加快新型工業(yè)化進(jìn)程。到2027年，建成1個(gè)世界級(jí)先進(jìn)制造業(yè)集群、3個(gè)國(guó)家級(jí)先進(jìn)制造業(yè)集群、9個(gè)自治區(qū)級(jí)先進(jìn)制造業(yè)集群。其中涉及鉻鐵合金內(nèi)容如下。內(nèi)蒙古合金材料先進(jìn)制造業(yè)集群。以烏蘭察布為核心，以包頭、鄂爾多斯、巴彥淖爾、烏海、通遼、赤峰、錫林郭勒等地為支撐，以新太、吉鐵、旭峰、山河、雄偉光大、君正、鄂絨、明拓、三美等企業(yè)為龍頭，確立集群發(fā)展促進(jìn)組織，加快創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)和氫冶金、二氧化碳替代氬氣冶煉、直流爐等關(guān)鍵技術(shù)裝備研發(fā)，加大整合重組力度，加快高端化、智能化、綠色化改造，重點(diǎn)發(fā)展錳系合金、鉻系合金、鎳系合金，打造全國(guó)合金材料產(chǎn)業(yè)基地，建設(shè)培育自治區(qū)級(jí)先進(jìn)制造業(yè)集群。（牽頭部門：自治區(qū)工業(yè)和信息化廳）印度IMFA公司股價(jià)上升擴(kuò)張鉻業(yè)務(wù)，印度GDP逐漸提升，經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿^好，對(duì)不銹鋼需求逐漸增強(qiáng)。印度金屬和鐵合金（IMFA）公司在奧里薩邦正在進(jìn)行擴(kuò)建，計(jì)劃分階段提升鉻礦產(chǎn)量從65萬(wàn)噸到120萬(wàn)噸。另外還有兩臺(tái)冶煉爐分別在2027財(cái)年的第一季度（自然年2026年二季度）和2027財(cái)年第二季度（自然年2026年三季度）進(jìn)行投產(chǎn)。11月2024年11月1日起實(shí)施：最新鉻鐵國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)發(fā)布中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)公告（2024年第6號(hào)），由烏蘭察布市吉鐵鐵合金有限公司主導(dǎo)修訂的推薦性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T 5683-2024 鉻鐵》正式獲批發(fā)布，并于2024年11月1日起實(shí)施。該標(biāo)準(zhǔn)替代了《GB/T 5683-2008 ?鉻鐵》，完善了鉻鐵技術(shù)要求、產(chǎn)品的采取和制備、新增部分元素技術(shù)性能要求等，對(duì)于促進(jìn)鉻鐵產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，保證鉻鐵產(chǎn)品的質(zhì)量，推動(dòng)鉻鐵生產(chǎn)系列化、規(guī)模化以及鉻鐵檢驗(yàn)技術(shù)的通用性和普及性，積極推動(dòng)不銹鋼等行業(yè)發(fā)展具有十分重要的意義和作用，是鐵合金低碳節(jié)能高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)項(xiàng)目的重要任務(wù)之一。11月底，搭載64個(gè)鐵合金集裝箱的X9792次列車從烏蘭察布市豐鎮(zhèn)貨場(chǎng)駛出，標(biāo)志著內(nèi)蒙古首列鐵合金鐵?？炀€開(kāi)行，運(yùn)輸成本降低近30%。烏蘭察布市礦產(chǎn)資源豐富，種類繁多，作為重要的工業(yè)原材料之一，各類鐵合金外運(yùn)需求旺盛。開(kāi)行鐵海快線班列后，烏蘭察布本地生產(chǎn)的錳硅合金、鉻鐵等鐵合金材料，通過(guò)鐵路1天即可運(yùn)抵天津新港，再通過(guò)水運(yùn)發(fā)運(yùn)至福建地區(qū)，實(shí)現(xiàn)了鐵路、海運(yùn)的無(wú)縫銜接。鐵合金貨物主要銷往南方鋼廠、建筑市場(chǎng)，與以往公路運(yùn)輸相比，鐵海快線班列減少了沿途檢查、短駁的時(shí)間，運(yùn)輸周期可以節(jié)約3天，運(yùn)輸成本能降低近30%。小結(jié)：2024中國(guó)鉻鐵產(chǎn)能大幅擴(kuò)張后導(dǎo)致目前供應(yīng)過(guò)剩程度較大，擠壓高成本產(chǎn)能占比，后期新增產(chǎn)線將謹(jǐn)慎投產(chǎn)，且受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響預(yù)計(jì)后續(xù)產(chǎn)能釋放率仍存在不確定性，預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)高碳鉻鐵產(chǎn)量增速放緩。 因此鉻礦需求增速或同步減緩，同時(shí)供應(yīng)年初受限于莫桑比克動(dòng)亂余溫影響，高進(jìn)口較難維持，供應(yīng)有一定支撐預(yù)期下鉻礦有望在一二季度完成企穩(wěn)。但2025年鉻鐵供大于需背景下，總體行情存下行預(yù)期，下游不銹鋼短期基本面仍有過(guò)剩壓力，終端用戶消費(fèi)復(fù)蘇勢(shì)頭存疑，預(yù)計(jì)鉻鐵或維持供需雙減局面，整體依然受壓，預(yù)計(jì)2025年鉻系市場(chǎng)呈現(xiàn)博弈并受一定下游需求壓力。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。