2024年挖掘機(jī)半數(shù)銷往海外，2025年機(jī)械巨頭要這樣“挖”增量

挖掘機(jī)作為工程機(jī)械行業(yè)的晴雨表，2024年總銷量定格在20萬臺(tái)。憑借第四季度內(nèi)外銷量回暖，2024年挖機(jī)全年銷量同比略增3.13%。

工程機(jī)械業(yè)內(nèi)人士表示，2024年國內(nèi)挖機(jī)等土方機(jī)械率先復(fù)蘇，但工程機(jī)械企業(yè)如今更注重多元化產(chǎn)品戰(zhàn)略，非挖機(jī)領(lǐng)域的農(nóng)業(yè)機(jī)械、礦山機(jī)械以及電動(dòng)化產(chǎn)品，由于基數(shù)較低，預(yù)計(jì)今年增長潛力較大；2024年第四季度海外出口增速恢復(fù)正向增長，增量主要來自于一帶一路沿線國家，拉美、非洲、中東等地區(qū)，預(yù)計(jì)2025年有望保持10%以上正增長。

據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對挖掘機(jī)主要制造企業(yè)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年12月銷售各類挖掘機(jī)19369臺(tái)，同比增長16%。其中國內(nèi)銷量9312臺(tái)，同比增長22.1%；出口量10057臺(tái)，同比增長10.8%。

（數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)）

2024年挖機(jī)總銷量近20萬臺(tái)，對比過往年度，2021、2022、2023年挖機(jī)總銷量分別為34.2萬臺(tái)、26.1萬臺(tái)、19.5萬臺(tái)，拆分內(nèi)外銷數(shù)據(jù)可看出，內(nèi)銷量由2021年“峰值”27.4萬臺(tái)降至2024年的10萬臺(tái)，外銷量由同期6.8萬臺(tái)升至2024年的10萬臺(tái)。

有業(yè)內(nèi)人士表示，國內(nèi)市場已進(jìn)入存量時(shí)代，工程機(jī)械國內(nèi)企業(yè)的增量就是海外競爭對手的市場份額。近年來伴隨著核心部件國產(chǎn)化率大幅提升，國內(nèi)廠商已具備與海外巨頭扳手腕的能力。

中聯(lián)重科相關(guān)人士此前表示，“當(dāng)前公司在全球范圍內(nèi)的市場滲透率尚處于較低水平，這意味著還很多新的國家和區(qū)域有待我們開拓，且海外產(chǎn)品型譜的拓展仍有很大的潛力。全球化市場布局+多元化產(chǎn)業(yè)布局是公司的發(fā)展戰(zhàn)略?！?/p>

值得一提的是，國內(nèi)幾家頭部廠商在新年致辭中也透露了2025年業(yè)務(wù)拓展的“風(fēng)向”。

鐵建重工在新年賀詞中表示，2025年落實(shí)“海外優(yōu)先”戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球主要國家和地區(qū)。

中聯(lián)重科在新年獻(xiàn)詞中表示，堅(jiān)定全球化發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)豐富和完善“端對端、數(shù)字化、本土化”的海外體系。

三一集團(tuán)在新年賀詞中表示，全力實(shí)施好“全球化、數(shù)智化、低碳化”三大戰(zhàn)略，把核心業(yè)務(wù)做到數(shù)一數(shù)二。

上述幾大行業(yè)頭部企業(yè)今年的工作重心不約而同的聚焦海外，堅(jiān)持全球化產(chǎn)業(yè)布局，并非偶然。

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)整理，2024年1-11月，我國工程機(jī)械出口金額同比增長7.16%至478.17億美元，主要系亞洲、非洲、南美洲地區(qū)出口金額增長驅(qū)動(dòng)，同比增速分別為8.1%、30.04%、25.29%，而北美洲、大洋洲地區(qū)出口金額同比分別下降8.94%、13.72%，海外市場需求分化。

從行業(yè)頭部企業(yè)最新營收構(gòu)成看，海外市場的權(quán)重正逐漸超過國內(nèi)。三一重工、中聯(lián)重科海外營收占比已超過50%。另外，徐工機(jī)械的國際化收入在2024年前三季度占比46.7%。

一家國內(nèi)頭部主機(jī)廠行業(yè)人士稱：當(dāng)前國內(nèi)工程機(jī)械三家龍頭企業(yè)占全球工程機(jī)械市場份額約為14%，全球最大工程機(jī)械企業(yè)卡特彼勒市場份額約為16%。剔除中國市場以后，中國廠商在海外的市占率僅為7%左右，而美/日企業(yè)均超過20%。該行業(yè)人士表示，長遠(yuǎn)看，工程機(jī)械中國品牌的海外市占率預(yù)計(jì)整體可提升至20%左右，特別是在“一帶一路”沿線國家。

新年伊始，國內(nèi)多家廠商迎來全球發(fā)車開門紅。徐工成套化大噸位裝載機(jī)、超大噸位起重機(jī)、高速輪式多用工程車發(fā)往全球；在阿聯(lián)酋多個(gè)城市，多個(gè)型號的中聯(lián)重科旋挖鉆機(jī)近日成功交付。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。