2024年12月份市場簡述與焦化行業(yè)運行動態(tài)

    一、工業(yè)經(jīng)濟呈現(xiàn)生產(chǎn)持續(xù)回升、效益不斷恢復(fù)態(tài)勢12月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）環(huán)比增長0.33%；規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.2%，環(huán)比增長0.64%；新能源汽車、工業(yè)機器人和太陽能發(fā)電增幅分別為43.2%、36.7%和28.5%，保持高速增長。社會消費品零售總額同比增長3.7%；監(jiān)管進出口貨物量同比增長8.0%；全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤由11月份同比下降7.3%轉(zhuǎn)為增長11.0%。2024年，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長3.2%；全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.8%；社會消費品零售總額同比增長3.5%；監(jiān)管進出口貨物量同比增長5.0%。2024年，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤同比下降3.3%，雖然2024年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤仍處下降區(qū)間，但在一攬子增量政策及時出臺后，工業(yè)企業(yè)效益呈現(xiàn)持續(xù)恢復(fù)態(tài)勢。2024年，工業(yè)新動能加快發(fā)展，帶動高技術(shù)制造業(yè)利潤較上年增長4.5%，裝備制造業(yè)“壓艙石”作用明顯，2024年，裝備制造業(yè)的8個行業(yè)中有5個行業(yè)利潤實現(xiàn)增長，有6個行業(yè)利潤較1—11月份改善，為規(guī)模以上工業(yè)利潤恢復(fù)提供重要支撐。2024年，在錯綜復(fù)雜多變的局勢下，我國取得了國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）134.91萬億元，同比增長5.0%的好成績。二、全國生鐵、粗鋼產(chǎn)量大幅增長，焦炭微漲12月份，粗鋼、生鐵及焦炭產(chǎn)量均為正增長。其中，粗鋼產(chǎn)量為7596.9萬噸，同比增長11.8%，生鐵產(chǎn)量為6669.9萬噸，同比增長9.4%，焦炭產(chǎn)量為4148.1萬噸，同比增長0.2%，其中，鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為1047.8萬噸，同比下降4.6 %，其他焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為3100.3萬噸，同比增長1.9%。2024年，粗鋼產(chǎn)量為100509.1萬噸，同比下降1.7%；生鐵產(chǎn)量為85173.7萬噸，同比下降2.3%；焦炭產(chǎn)量為48927.2萬噸，同比下降0.8%，其中鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為12433.5萬噸，同比下降4.3%，其他焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為36493.7萬噸，同比增長0.4%。三、我國進出口貿(mào)易保持增長12月份，進出口總值為4.07萬億元，同比增長6.8%，環(huán)比增長8.5%；出口總值為2.41萬億元，同比增長10.9%，環(huán)比增長8.6%；進口總值為1.66萬億元，同比增長1.3%，環(huán)比增長8.5%；貿(mào)易差額為7529.1億元。2024年，進出口總值43.85萬億元，同比增長5.0%；出口總值為25.45萬億元，同比增長7.1%；進口總值為18.39萬億元，同比增長2.3%；貿(mào)易差額為70622.8億元。四、焦炭月出口量小幅增長，年出口量維持高位，年進口量近六年最低12月份，焦炭出口量為55.71萬噸，同比下降29.63%，環(huán)比增長3.69%；焦炭出口平均價格為202.81美元/噸，同比下降30.24%，環(huán)比下降0.93%。進口我國焦炭前三名的國家是印度尼西亞、馬來西亞和日本，合計進口焦炭37.10萬噸，占總量的66.59%，阿聯(lián)酋、澳大利亞和菲律賓分列4至6名，前六名合計進口我國焦炭49.27萬噸，占焦炭出口總量的88.44%。1-12月份我國焦炭出口833.06萬噸，同比下降6.03%，焦炭出口平均價格為230.59美元/噸，同比下降18.78%，累計進口我國焦炭前三名的國家是印度尼西亞、馬來西亞和印度，合計進口我國焦炭445.39萬噸，占總出口量的53.46%，日本、巴西和越南分列4至6名，前6名進口我國焦炭601.86萬噸，占總出口量的72.25%。12月份，焦炭進口1.85萬噸，同比增長150%，環(huán)比下降24.80%；焦炭進口平均價格為228.55美元/噸，同比上漲72.01%，環(huán)比下降7.03%。本月向我國出口焦炭只有印度尼西亞、俄羅斯、韓國和美國四個國家。1-12月份，焦炭進口12.84萬噸，同比下降45.89%，焦炭進口平均價格為182.72美元/噸，同比下降35.91%。1-12月份，向我國出口焦炭前三名的國家是俄羅斯、印度尼西亞和蒙古，合計出口12.72萬噸，占總量的99.07%。2024年焦炭貿(mào)易量中，出口量占98.49%，高于近六年來平均水平。進口量占比不足2%，是近6年來的最低量。五、煉焦煤月進口量維持在高位，年進口量創(chuàng)歷史新高12月份，進口煉焦煤1070.99萬噸，同比下降6.58%，環(huán)比下降12.89%；平均價格為140.43美元/噸，同比下降17.62%，環(huán)比上漲1.97%。向我國出口煉焦煤前三名的國家為蒙古、俄羅斯和澳大利亞，合計向我國出口815.56萬噸，占總進口量的76.15%，4-6名為加拿大、美國和印度尼西亞，前6名合計向我國出口煉焦煤1047.92萬噸，占總進口量的97.85%。1-12月份，煉焦煤進口12225.11萬噸，同比增長19.26%，平均價格為151.85美元/噸，同比下降9.61%。向我國出口前三名的國家依舊為蒙古、俄羅斯和美國，合計向我國出口9797.17萬噸，占總量的80.14%，4-6名為加拿大、澳大利亞和印度尼西亞，前六名合計向我國出口煉焦煤12015.25萬噸，占總量的98.28%。2024年，煉焦煤進口量為歷史最高水平。六、國內(nèi)焦化產(chǎn)品市場行情及簡要分析12月份，粗鋼、生鐵產(chǎn)量大幅增長，焦炭產(chǎn)量微漲。價格方面，大商所期貨中的螺紋鋼主力合約結(jié)算價格環(huán)比下降0.5%，焦炭主力合約結(jié)算價格環(huán)比下降6.3%，焦煤期貨結(jié)算價格環(huán)比上漲3.5%，成為亮點?，F(xiàn)貨螺紋鋼、焦煤以及焦炭價格均形成下降走勢，其中螺紋鋼價格3537元/噸，環(huán)比下降0.6%，焦肥精煤價格1546元/噸，環(huán)比下降4.21%，煉焦煤市場平均價格1441元/噸，環(huán)比下降4.32%，焦炭平均價格1706元/噸，環(huán)比下降4.48%。國內(nèi)供需方面，12月份，煉焦煤（不含蘭炭）供應(yīng)量為4046萬噸，同比增長2.46%，消耗量為5129萬噸，同比增長0.75%。2024年，煉焦煤總供應(yīng)量（不含蘭炭）為47304萬噸，同比下降3.74%，煉焦煤消耗量為58780萬噸，同比下降0.62%。今年以來，焦炭產(chǎn)量的走勢為年初下降幅度最大，年中6-7月份增長，8-10月份下降，11-12月份微漲。價格方面，一季度主流地區(qū)焦炭價格累計下跌八輪，跌幅在800元/噸左右，4月份在鋼材價格快速反彈的帶動下，焦炭價格也隨之上漲，三季度開始，受新舊國標切換以及企業(yè)虧損的影響，鋼材價格快速下降，焦炭連續(xù)8輪的上漲成果消失殆盡，進入四季度，鋼材市場進入淡季，價格繼續(xù)下降，受此影響，焦炭價格亦呈逐步下降走勢，12月份焦炭價格同比下降30.5%，焦炭年平均價格為1896元/噸，同比下降15.7%。對照產(chǎn)量走勢看價格，價格下降幅度大時，也是產(chǎn)量增幅大時，隨著企業(yè)控制生產(chǎn)節(jié)奏，降幅縮小。從整個產(chǎn)業(yè)鏈看，無論是鋼鐵還是焦化行業(yè)，合理的生產(chǎn)和配置應(yīng)會降低價格的大幅波動。12月9日的中共中央政治局會議指出，明年將實施更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，旨在穩(wěn)中求進、守正創(chuàng)新。會議強調(diào)加強超常規(guī)逆周期調(diào)節(jié)，打好政策“組合拳”，提高宏觀調(diào)控的前瞻性、針對性和有效性。同時，會議提出要大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內(nèi)需求。期待2025年的市場好于2024年。12月份，>40mm焦炭價格指數(shù)為339.96點，同比下降157.76點，環(huán)比下降23.03點，平均價格1727元/噸，最高1945元/噸，最低1585元/噸；≥25-40mm焦炭價格指數(shù)為334.55點, 同比下降160.97點，環(huán)比下降16.47點，平均價格為1646元/噸，最高2062元/噸，最低1360元/噸。12月份，煤焦油價格指數(shù)為485.36點，同比下降107.1點，環(huán)比下降39.61點，平均價格為3480元/噸，最高3569元/噸，最低3237元/噸；粗苯價格指數(shù)為537.88點，同比下降7.91個百分點，環(huán)比上漲36.75點，平均價格為6191元/噸，最高6334元/噸，最低5954元/噸。12月份，煤焦油市場價格繼續(xù)震蕩走低，環(huán)比11月份下降7.55%，從整個煤焦油精制產(chǎn)品價格看，瀝青、工業(yè)萘以及蒽油和炭黑油等產(chǎn)品價格紛紛下降，煤焦油價格下降也不足為奇。本月石油價格震蕩向上，與月初相比上漲5.07%，粗苯市場呈現(xiàn)反彈行情，粗苯價格環(huán)比11月份上漲7.3%左右。七、會員單位化工產(chǎn)品產(chǎn)量及技經(jīng)指標完成情況12月份，上報統(tǒng)計數(shù)據(jù)的會員企業(yè)焦炭產(chǎn)量2031.43萬噸，同比下降0.49%，煤焦油產(chǎn)量為80.53萬噸，同比下降0.69%; 粗苯產(chǎn)量為22.53萬噸，同比下降12.0%；輕苯產(chǎn)量為1.75萬噸，同比下降16.47%；硫酸銨產(chǎn)量為21.09萬噸，同比增漲1.74%；甲醇產(chǎn)量為39.39萬噸，同比增長0.77%；合成氨產(chǎn)量7.10萬噸，同比增長13.07%；苯處理量為20.82萬噸，同比下降21.90%；煤焦油處理量為38.21萬噸，同比增長12.26%。主要配煤指標完成情況：Ad為9.86%，同比降低0.08個百分點；St,d為0.88%，同比下降0.01個百分點；Vdaf為27.20%，同比降低0.07個百分點；G值為74.39，同比下降0.45。焦炭主要質(zhì)量指標完成情況：M40為87.54%，同比提高0.37個百分點；M10為5.92%，同比升高0.02個百分點；CSR為66.56%，同比提高0.67個百分點；CRI為23.45%，同比降低0.97個百分點；Ad為12.76%，同比降低0.08個百分點；St.d為0.78%，同比降低0.02個百分點；干熄焦率為96.07%，同比提高3.63個百分點?；ぎa(chǎn)品回收率完成情況：煤焦油回收率為3.13%，同比提高0.02個百分點，粗苯回收率為0.98%，同比提高0.03個百分點；輕苯回收率為0.72%，同比降低0.09個百分點；硫酸銨回收率為0.99%，同比提高0.04個百分點。綜合指標完成情況：焦炭單位產(chǎn)品能耗為126.82kgce/t，同比升高2.6kgce/t；噸焦耗電為84.881kWh；同比升高3.42kWh；噸焦耗新水為1.51m3，同比降低0.05m3。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。