單挑中國(guó)船企？造船巨頭全面升級(jí)海外基地

為提前布局“超級(jí)周期”后可能出現(xiàn)的全球造船業(yè)低谷，韓國(guó)造船巨頭HD現(xiàn)代集團(tuán)計(jì)劃對(duì)其位于越南的船廠進(jìn)行全面升級(jí)，力圖將其打造為對(duì)抗中國(guó)造船業(yè)的“戰(zhàn)略武器”。

據(jù)韓國(guó)造船界及越南當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)人士透露，HD現(xiàn)代尾浦已于近日與HD現(xiàn)代越南造船（Hyundai Vinashin Shipyard；HVS）所在的越南慶和省政府完成了包括延長(zhǎng)船廠土地使用年限在內(nèi)的相關(guān)協(xié)商。HD現(xiàn)代尾浦將向慶和省提出申請(qǐng)，使HD現(xiàn)代越南造船在現(xiàn)有的主建產(chǎn)品散貨船和油船的基礎(chǔ)上，以通用產(chǎn)品的商船為主進(jìn)行升級(jí)改造。

韓國(guó)業(yè)界人士表示，隨著美中博弈的激化，在海權(quán)競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈的情況下，HD現(xiàn)代尾浦的此次行動(dòng)在中國(guó)造船業(yè)以商船為先鋒展開(kāi)物量攻勢(shì)的時(shí)期推進(jìn)，因此意義更加重大。

此前，美國(guó)政府以今年2月對(duì)中國(guó)造船及海運(yùn)業(yè)進(jìn)行的301調(diào)查結(jié)果為基礎(chǔ)，提出了對(duì)中國(guó)造船廠生產(chǎn)的船舶及中國(guó)海運(yùn)公司擁有的船舶征收港口手續(xù)費(fèi)的方式進(jìn)行制裁，試圖扼住中國(guó)造船業(yè)的咽喉。

韓國(guó)業(yè)界人士表示，進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，中國(guó)造船業(yè)在政府的扶持下加快了崛起的步伐。目前，中國(guó)擁有的商船噸位已經(jīng)居世界首位，是韓國(guó)的4倍。

韓國(guó)產(chǎn)業(yè)研究院(KIET)表示，2024年，中國(guó)造船業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力為90.6，韓國(guó)為88.9。雖然韓國(guó)在研發(fā)(R&D)和設(shè)計(jì)方面保持優(yōu)勢(shì)，但在生產(chǎn)、需求和服務(wù)方面，中國(guó)處于領(lǐng)先地位。從船型來(lái)看，中國(guó)在集裝箱船、油船和散貨船三大主力船型的競(jìng)爭(zhēng)力都超過(guò)了韓國(guó)。

特別是在技術(shù)要求不高的通用商船領(lǐng)域，中國(guó)船企以低價(jià)搶單攻勢(shì)逐漸甩開(kāi)了競(jìng)爭(zhēng)者。日本造船業(yè)的“象征企業(yè)”住友重工已于去年撤出了商船新造領(lǐng)域，現(xiàn)在只剩下韓國(guó)造船業(yè)還在苦苦支撐。2024年，全球造船市場(chǎng)占有率依次為中國(guó)70.6%、韓國(guó)16.7%、日本4.9%。

據(jù)了解，韓國(guó)HD現(xiàn)代集團(tuán)（原現(xiàn)代重工集團(tuán)）是目前韓國(guó)最大的造船集團(tuán)，旗下設(shè)有HD現(xiàn)代重工、HD現(xiàn)代三湖、HD現(xiàn)代尾浦三家韓國(guó)船廠以及HD現(xiàn)代越南一家海外船廠。在過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間里，HD現(xiàn)代一直是全球最大的造船集團(tuán)，直到2019年11月南北船合并成立中國(guó)船舶集團(tuán)。

克拉克森的數(shù)據(jù)顯示，目前HD現(xiàn)代集團(tuán)手持訂單共計(jì)438艘1880萬(wàn)CGT，僅次于中國(guó)船舶集團(tuán)的811艘3080萬(wàn)CGT。其中，HD現(xiàn)代集團(tuán)旗下現(xiàn)代重工蔚山船廠手持訂單145艘860萬(wàn)CGT，在所有單體船廠中排名全球第一。

作為HD現(xiàn)代旗下唯一的海外船廠，HD現(xiàn)代越南造船成立于1996年，由HD現(xiàn)代尾浦與越南船舶工業(yè)總公司（Vinashin）合資設(shè)立。2011年，HD現(xiàn)代越南造船轉(zhuǎn)換為HD現(xiàn)代尾浦的造船子公司。該公司從船舶修理和改裝業(yè)務(wù)起家，自2008年承接首艘56000載重噸散貨船建造訂單開(kāi)始，逐步向整船建造企業(yè)轉(zhuǎn)型，長(zhǎng)期以來(lái)主要建造散貨船。隨著建造水平的提高，目前已轉(zhuǎn)變?yōu)橐訫R型油船和LR2型油船為主接單。該公司自2008年進(jìn)軍新造船市場(chǎng)以來(lái)，累計(jì)承接的新船訂單已超過(guò)200艘。

面向未來(lái)，HD現(xiàn)代越南造船計(jì)劃持續(xù)擴(kuò)大設(shè)施設(shè)備投資，提高生產(chǎn)效率，不斷擴(kuò)大產(chǎn)能，在將年造船產(chǎn)能從12艘提升至15艘的基礎(chǔ)上，于2025年具備年交付20艘船舶的能力，到2030年確保每年建造交付23艘船舶的生產(chǎn)能力，助力其母公司HD現(xiàn)代尾浦調(diào)整船型產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，持續(xù)改善收益。為此，該公司本月初已宣布追加投資1億美元。

目前，HD現(xiàn)代越南造船占地面積99.2萬(wàn)多平方米，擁有1座40萬(wàn)載重噸級(jí)船塢和1座10萬(wàn)載重噸級(jí)船塢，以及1.4公里的岸線(xiàn)，雇傭了約5000名越南當(dāng)?shù)毓と恕?/p>

如果HD現(xiàn)代越南造船以通用商船為目標(biāo)的升級(jí)改造持續(xù)下去，HD現(xiàn)代尾浦的商船建造能力將大幅增加。

韓國(guó)業(yè)界相關(guān)人士表示：“對(duì)于HD現(xiàn)代尾浦來(lái)說(shuō)，比起一線(xiàn)勞動(dòng)力短缺的國(guó)內(nèi)造船廠，擁有豐富人力資源的越南造船廠最適合建造通用商船。在越南，HD現(xiàn)代尾浦被稱(chēng)為‘慶和的三星’，贏得了當(dāng)?shù)卣母叨刃刨?lài)，預(yù)計(jì)會(huì)得到全力支持?！?/p>

此外，近期以來(lái)，隨著美國(guó)對(duì)中國(guó)造船業(yè)的牽制加劇，原本考慮向中國(guó)船企訂造集裝箱船的部分國(guó)際海運(yùn)公司正在考慮轉(zhuǎn)而向韓國(guó)船企訂造的方案，變化的氛圍正在形成。

早在幾年前，韓國(guó)業(yè)界就有評(píng)價(jià)認(rèn)為，HD現(xiàn)代越南造船是韓國(guó)牽制海外競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的“戰(zhàn)略武器”。 HD現(xiàn)代越南造船主要建造附加值不太高的中型原油船和散貨船，而這些船型正是韓國(guó)造船企業(yè)的最大競(jìng)爭(zhēng)者中國(guó)造船廠的主力船型。

HD現(xiàn)代集團(tuán)相關(guān)人士表示：“盡管HD現(xiàn)代越南造船建造的并不是韓國(guó)造船業(yè)的主力船型，但可以降低成本，從而發(fā)揮牽制中國(guó)造船企業(yè)的作用，減輕中國(guó)造船廠以低價(jià)搶單策略爭(zhēng)奪韓國(guó)造船業(yè)主力船型LNG船或大型集裝箱船帶來(lái)的壓力?！?/p>

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。