鋰電早報機構(gòu)預(yù)計2月鋰電下游訂單良好；天賜材料預(yù)期六氟磷酸鋰年產(chǎn)能將達27萬噸

資訊一、人形機器人固態(tài)電池需求2035年將超74GWh，較2026年成長千倍 

TrendForce集邦咨詢最新固態(tài)電池調(diào)查結(jié)果顯示，隨著人形機器人發(fā)展于2026年迎來商用化關(guān)鍵點，其"能量補給"核心組件電池的重要性日益凸顯。

當前人形機器人主要搭載液態(tài)鋰電池，但未來對長續(xù)航、高負荷工作的要求提升，將推動具備高能量密度的固態(tài)鋰電池成為主流解決方案。

該機構(gòu)預(yù)估，人形機器人對固態(tài)電池的需求有望于2035年超過74GWh，較2026年成長千倍以上，標志著固態(tài)電池在人形機器人領(lǐng)域的應(yīng)用將進入爆發(fā)期。

資訊二、2月鋰電下游訂單良好，碳酸鋰市場延續(xù)緊平衡格局 

鑫欏資訊最新調(diào)研顯示，近期碳酸鋰市場博弈雖激烈，但2月份鋰電下游訂單情況依然良好，市場總體延續(xù)緊平衡格局。從排產(chǎn)看，多數(shù)企業(yè)春節(jié)期間維持正常生產(chǎn)，僅因自然日減少減產(chǎn)約10%，疊加部分新產(chǎn)能釋放，實際磷酸鐵鋰產(chǎn)量降幅較低。供應(yīng)端，鋰鹽廠春節(jié)期間基本正常生產(chǎn)，僅少數(shù)廠家1-2月產(chǎn)線安排輪檢，且以氫氧化鋰為主，對碳酸鋰產(chǎn)量影響有限。 

短期來看，碳酸鋰價格能否繼續(xù)向上突破，主要取決于下游用戶節(jié)前備貨節(jié)奏。當前市場高度關(guān)注2月實際排產(chǎn)與庫存變化，在下游需求穩(wěn)健、供應(yīng)端無明顯增量壓力下，緊平衡狀態(tài)或持續(xù)支撐價格韌性。 

資訊三、天賜材料最新產(chǎn)能規(guī)劃，2028年底六氟磷酸鋰年化產(chǎn)能將達27萬噸以上，新型鋰鹽LiFSI同步擴產(chǎn) 

天賜材料在互動平臺披露最新產(chǎn)能規(guī)劃，明確未來三年六氟磷酸鋰及新型鋰鹽LiFSI的擴產(chǎn)路徑，以應(yīng)對新能源電池市場對電解液核心材料的需求增長。據(jù)公司介紹，目前六氟磷酸鋰年產(chǎn)能折固約11萬噸，LiFSI年產(chǎn)能約3萬噸；根據(jù)已制定及披露的項目建設(shè)規(guī)劃，六氟磷酸鋰與LiFSI產(chǎn)能將分階段釋放，至2028年底形成顯著規(guī)模優(yōu)勢。 

具體來看，六氟磷酸鋰產(chǎn)能擴張分三步推進：2026年計劃新增約4萬噸年化產(chǎn)能，2027年完成折固約6萬噸產(chǎn)能項目建設(shè)，2028年再完成折固約6萬噸產(chǎn)能建設(shè)，預(yù)計2028年底年化產(chǎn)能將達27萬噸以上，較當前產(chǎn)能增長超145%。LiFSI作為下一代高性能鋰鹽，產(chǎn)能規(guī)劃同步提速：2026年新增約6萬噸年化產(chǎn)能，預(yù)計2027年實現(xiàn)年化產(chǎn)能約9萬噸，較當前產(chǎn)能增長200%。 

六氟磷酸鋰作為鋰電池電解液的核心溶質(zhì)，其產(chǎn)能規(guī)模直接影響電解液供應(yīng)能力。天賜材料此次擴產(chǎn)，旨在匹配全球動力電池及儲能電池產(chǎn)能擴張需求——據(jù)高工鋰電預(yù)測，2028年全球鋰電池出貨量將突破3TWh，對應(yīng)電解液需求超300萬噸，六氟磷酸鋰需求隨之攀升。LiFSI因具備更高導(dǎo)電性、熱穩(wěn)定性及循環(huán)壽命，正逐步替代傳統(tǒng)六氟磷酸鋰，成為高端電池首選，公司同步加碼LiFSI產(chǎn)能，意在搶占新型鋰鹽市場先機。 

業(yè)內(nèi)人士指出，天賜材料此次產(chǎn)能規(guī)劃體現(xiàn)了其對電解液產(chǎn)業(yè)鏈的長期看好，尤其是固態(tài)電池商業(yè)化前夕，高純度鋰鹽需求將進一步分化，規(guī)?；a(chǎn)能與技術(shù)迭代將成為企業(yè)核心競爭力。目前公司六氟磷酸鋰產(chǎn)能位居全球前列，此次擴產(chǎn)后將進一步鞏固龍頭地位，而LiFSI產(chǎn)能的快速釋放，有望使其在新型鋰鹽領(lǐng)域形成差異化優(yōu)勢。 

【個人觀點，僅供參考，本文有采用部分AI檢索，內(nèi)容不構(gòu)成投資決策依據(jù)】

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