李華：未來煤炭調(diào)出增量主要集中在三西地區(qū)

　　和訊期貨消息 8月22日至23日，“2018中國國際鐵礦石及焦煤焦炭產(chǎn)業(yè)大會”在上海舉辦。本次大會以“深化變革，乘勢而為”為主題。供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革繼續(xù)深入推進(jìn)，煤焦礦產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)如何把握行業(yè)發(fā)展新機(jī)遇和新模式、管理風(fēng)險，已成為關(guān)乎企業(yè)發(fā)展和轉(zhuǎn)型的重要課題。此次大會為產(chǎn)業(yè)企業(yè)與金融機(jī)構(gòu)搭建溝通交流、業(yè)務(wù)合作的平臺，助力全產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。和訊期貨全程直播。

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中國鐵路經(jīng)濟(jì)規(guī)劃研究院研究員李華

　　中國鐵路經(jīng)濟(jì)規(guī)劃研究院研究員李華以“2018-2019中國鐵路運輸分析”為主題進(jìn)行演講。李華從當(dāng)前中國鐵路運輸通道格局與新增情況、主要煤炭鐵路運輸通道及物流成本情況介紹、北煤南運通道面臨的新形勢與變化三方面進(jìn)行闡述。

　　他指出，目前中國煤炭調(diào)出區(qū)集中三西地區(qū)，這三個省區(qū)承擔(dān)目前四分之三以上省區(qū)間向外調(diào)出的煤炭運量占了鐵路的一半。2017年主要的煤炭調(diào)出重點集中在山西、陜西和內(nèi)蒙古西部地區(qū)，其他的傳統(tǒng)的貴州、黑龍江、河南調(diào)出量也越來越少，而且已經(jīng)變成了凈調(diào)入?yún)^(qū)。

　　未來煤炭調(diào)出主要的增量，就集中在三西地區(qū)，目前是80%，未來無論哪一個年度的增量，90%可能來自這一個區(qū)域。從消費端的情況看，原來傳統(tǒng)都是在沿海，包括華東、華南，還有靠近沿海的長三角、珠三角大的經(jīng)濟(jì)區(qū)域內(nèi)，現(xiàn)在看來需求端也有一些波動性變化，向中西部轉(zhuǎn)移的趨勢比較明顯，這也是由于中部地區(qū)去產(chǎn)能力度加大，本身當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能煤減少，外調(diào)量需求加大。

　　以下為文字實錄：

　　很榮幸受主辦方邀請參與2018中國國際鐵礦石及焦煤焦炭產(chǎn)業(yè)大會，大家知道最近圍繞國家的環(huán)保，藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，關(guān)于鐵路、煤炭和鐵礦石運輸，國家又出臺了一些政策性的要求，對鐵路行業(yè)也有一些明確的策略，在這里也給大家做一下介紹。內(nèi)容比較多，有四個部分，首先介紹一下目前煤炭和鐵礦石運輸?shù)幕緺顩r。

　　從2012年到2016年，煤炭運輸曾經(jīng)出現(xiàn)了下滑，從2000年一直到2012年保持長期增長趨勢下，出現(xiàn)了需求的萎靡，導(dǎo)致運輸需求出現(xiàn)下滑，拐點出現(xiàn)在2016年下半年，近兩年鐵路的煤炭運輸還是保持快速增長的勢頭。1到7月份同比增長10%，在總的煤炭運輸里面電煤占絕對的比重，占70%。煤炭的運量目前占鐵路貨運量比重的60%。從最近十幾年以來，鐵路煤炭的運價出現(xiàn)快速增長，可能也是影響運輸需求出現(xiàn)波動性比較重要的因素，目前中國煤炭調(diào)出區(qū)集中三西地區(qū)，這三個省區(qū)承擔(dān)目前四分之三以上省區(qū)間向外調(diào)出的量，出來鐵路的煤炭運量占了鐵路的一半。這是2017年主要的煤炭調(diào)出省情況，重點集中在山西、陜西和內(nèi)蒙古西部地區(qū)，其他的傳統(tǒng)的貴州、黑龍江、河南調(diào)出量也越來越少，而且已經(jīng)變成了凈調(diào)入?yún)^(qū)。事實上全國3000多個貨運站，大家從圖上也看到，從發(fā)運的時候還是相對集中，包括內(nèi)蒙古東部的呼倫貝爾，發(fā)送量非常集中，300多個車站占了90%，到達(dá)也是一樣的，重點集中在沿海和東部區(qū)域。

　　實際上煤炭運量在穩(wěn)定波動性增長，鐵路線網(wǎng)的擴(kuò)張規(guī)模也很快，在市場上的表現(xiàn)，經(jīng)常出現(xiàn)運力緊張的情況，這也與整體上在國家鐵路運煤車這幾年出現(xiàn)波動有一定的關(guān)系。主要原因是線網(wǎng)雖然擴(kuò)張了，但是運輸需求出現(xiàn)減緩，同步配的車輛也出現(xiàn)了下滑，在設(shè)備的更新上，略微有一點遲緩，基本上統(tǒng)計下來近三年，每年以運煤車主導(dǎo)的車型基本上每年減少了10000多輛，現(xiàn)在在逐步得到補強。

　　下面介紹一下煤炭這塊調(diào)出的格局，這張圖反映區(qū)級之間調(diào)出的情況，重點在中部的核心區(qū)三西（山西、陜西、蒙西）地區(qū)調(diào)出，重點反映三西通道布局情況，目前是北通道，這一區(qū)域調(diào)出的煤炭重點是向環(huán)渤海四大港口進(jìn)行鐵水聯(lián)運的西煤東運的通道，可以定義為動力煤鐵水聯(lián)運的通道。中部以無煙煤和焦煤，連通的港口是青島和日照港(600017,股吧)。南部通道陜西到西安，向華東沿海地區(qū)輸入，焦煤向外輸出的通道，大家從圖上比較直觀看出來無論從運輸?shù)拿悍N，運輸?shù)男再|(zhì)和通道的布局上有顯著的特征。

　　從三個通道的情況下，北通路占絕大部分，大約占70%，重點剛才說的通道全部是除煤以外沒有別的。中通路有一部分焦煤和無煙煤，線路稍微少一些，南通路相對比較分散，山西靠近南部區(qū)域的，直達(dá)的成份占了70%到80%，剛才談到北通路，鐵水從礦區(qū)經(jīng)鐵路運到港口，運輸占85%，這是目前鐵水聯(lián)運大致的情況，包括內(nèi)蒙古東部地區(qū)，近幾年的情況，大家在工作中也有了解，越來越向環(huán)渤海了唐山、秦皇島、天津等集中。

　　在鐵礦石方面，研究表明國內(nèi)鐵礦石的集中還是在華北地區(qū)，約占56%，其他地方比較分散相對小一些。從承擔(dān)鐵礦石不同運輸方式的比重情況看，鐵路跟煤炭相比要小得多，基本上鐵路、公路和水運三種方式平分天下，大致都在30%左右，當(dāng)然還有一些公水、鐵水聯(lián)運的形式。目前鐵礦石在整個鐵路貨運比重比較高，但是沒有煤炭那么高，但是近十年來比重的增幅還是比較大，已經(jīng)從2000年的8%，現(xiàn)在大約占13%。沿海鐵礦石方面，鐵路的功能相對比較弱，重點是通過公路，統(tǒng)計表明公路的集散距離大致在200公里左右，沿海更多的鋼廠向港口進(jìn)行布局，再加上整個公路可以上水運礦石，下水運產(chǎn)品，一直在前幾年保持增長的勢頭，這部分的鐵路是比較弱的，這也是現(xiàn)在目前國家政策重點要優(yōu)化調(diào)整運輸結(jié)構(gòu)的側(cè)重點。這是一些調(diào)查分析目前主要港口歷年變化的情況。

　　下面向大家介紹一下主要的煤炭運輸通道，我剛才談到了運輸方式有鐵路直達(dá)和鐵水聯(lián)運、鐵海江聯(lián)運的情況，選取的煤炭輸出的礦區(qū)山西選了大同、太原、陽泉、晉城、東勝、大保當(dāng)，港口主要是沿江的鋼，湖南岳陽、江西九江、安徽裕溪口。

　　說一下研究的基本結(jié)論，經(jīng)過從主要核心的煤炭礦區(qū)采用鐵路直達(dá)的方式往沿江主要的華中區(qū)域運輸?shù)姆绞剑ㄟ^西煤東運，采用鐵海江聯(lián)運方式比較以后的結(jié)果，山西晉西北地區(qū)至華中地區(qū)，以經(jīng)由環(huán)渤海港口鐵水聯(lián)運經(jīng)濟(jì)性較強。蒙西、陜北區(qū)域發(fā)往沿江地區(qū)，以經(jīng)由包神和神華的神朔、朔黃海運。與經(jīng)由包西、寧西、焦柳等煤運通道相比，運距較短，運價是能否具有競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵?？傮w目前來看長江的價格差的不大，鐵路直達(dá)越靠近下游的港口與鐵水的差別越少。

　　剛才主要談的是北煤南運、西煤東運?，F(xiàn)在介紹一下直達(dá)通道的格局和目前運輸?shù)幕緺顩r，這是目前北煤南運通道主要的情況，重點還是集中東部的通道，西部偏少。西煤東運通道相比特點是南北的通道是客貨貢獻(xiàn)綜合性通道，蒙華還沒有建成，貨運量基本上全部是煤炭，既是貨運通道，又是客運通道，在貨運里面除了煤以外，還有其他的產(chǎn)成品，都是要運輸，所以是一個綜合性的通道，這是與西煤東運通道不同的地方。相對來說目前還是比較緊張的，與線路的特征決定的?，F(xiàn)在總的貨運需求增勢趨緩，但是由于中國的產(chǎn)業(yè)布局的特征決定了不論你貨源怎么樣，最后都要向東部的主干道重點大中城市的據(jù)點集中。干線通道無論你的需求怎么樣波動變化，一直是能力相對來說是比較緊張的。中西部像包西，包括接著去川渝地區(qū)經(jīng)過西康，相對東部能力的緊張程度弱得多，越往西部整體的鐵路的適應(yīng)程度會越高一些，我們也做了一下江煤外運的情況，從2017年從鐵路調(diào)出的量只有1100萬噸，80%左右消化掉在河西走廊，由于這一地區(qū)煤炭去產(chǎn)能力度比較大，應(yīng)該有一些潛在的增量空間，目前從運輸成本上來說這是一個突出因素，從陜北和內(nèi)蒙接近1000公里，運輸?shù)牧觿葸€是非常顯著的，需要國家政策予以進(jìn)行調(diào)整。

　　總體上北煤南運的變化趨勢，總體上的判斷，未來煤炭調(diào)出主要的增量，就集中在三西地區(qū)，目前是80%，未來無論哪一個年度的增量，90%可能來自這一個區(qū)域。從消費端的情況看，原來傳統(tǒng)都是在沿海，包括華東、華南，還有靠近沿海的長三角、珠三角大的經(jīng)濟(jì)區(qū)域內(nèi)，現(xiàn)在看來需求端也有一些波動性變化，向中西部轉(zhuǎn)移的趨勢比較明顯，這也是由于中部地區(qū)去產(chǎn)能力度加大，本身當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能煤減少，外調(diào)量需求加大。中部需要鐵路直達(dá)的比重要有提高的，但是這到底什么時候顯現(xiàn)，需要由三西地區(qū)補，需要由北煤南運的通道重點向這部分傾斜。目前看西煤東運、北煤南運，總體從大的保障上來說，整個網(wǎng)的能力還是很強的，可以通過這條線稍微繞一點發(fā)揮全網(wǎng)的優(yōu)勢，特別是目前蒙冀、瓦日、蘭渝等以煤運為主的新線運營。大的鐵水聯(lián)運的格局未來會有所松動和變化，但是這一兩年不會從根本上動搖出現(xiàn)根本性的變化。剛才也談到近一個時期內(nèi)，疆煤外運雖然有新的鐵路向它進(jìn)行延展，經(jīng)濟(jì)性也決定了大量調(diào)出的可能性不是很大。

　　下面給大家重點介紹一下從中央的決策部署，調(diào)整運輸結(jié)構(gòu)，增加鐵路貨運量，減少公路的貨運量，這一部分的重點品類也是集中在我們今天大家比較關(guān)注的煤炭和鐵礦石。實際上我們從需求上判斷，在沒有出現(xiàn)政策性調(diào)整，國家新的政策的引導(dǎo)的情況，原來的預(yù)計是由于中國特高壓電網(wǎng)的建設(shè)，大量的煤炭從主要的生產(chǎn)區(qū)變成電的形式向東部缺煤的省份、缺電的省份進(jìn)行輸入，大家也看到規(guī)劃的，在建的和在實施的非常多，初步測算一下，如果這些電網(wǎng)如期實施，能夠替代鐵路煤炭運輸量大致在5到6億噸，目前這個網(wǎng)是建了，實際從利用效率上來說，收費變量沒有達(dá)到預(yù)期值，同步帶來了輸電還有輸煤比較性的問題，遲早有一天這些會發(fā)揮作用，所以大的趨勢上看，煤炭可能不太會出現(xiàn)原來在2012年之前，一年增加兩億、三億噸的狀況。

　　鐵路增量的目標(biāo)大家也知道，未來在特別是沿海還有主要的煤炭礦區(qū)，包括鋼廠都要用鐵路專用線，這一部分是新的政策，現(xiàn)在目前公路鐵路必須要專有線進(jìn)入。在煤炭的增量方面，這是國家鐵路提出后三年，每年要增加1.5億噸，三年凈增4.5億噸，總的達(dá)到6.5億噸，2020年煤炭運量從目前的22億噸提高到28億噸，這個量還是很大。更多的是需要很大的努力，目標(biāo)短期內(nèi)是要很多的工程設(shè)施，包括基建還有設(shè)備的投入，具體的目標(biāo)不給大家介紹了。大秦線已經(jīng)完成了4.3億噸，更多的集中在瓦日鐵路和蒙冀鐵路，目標(biāo)是陜北和新疆有一部分，新疆有一定變化的影響，集中的區(qū)域除了陜西核心區(qū)以外，新疆和沿海區(qū)域，主要的增量是傳統(tǒng)的通道再加上新投入的通道。

　　沿海鐵礦石也有非常具體和明確，上來跟大家介紹，目前在所有進(jìn)口礦石里面，鐵路的運輸?shù)恼急炔坏?0%，這一個部分是未來鐵路三年鐵礦石增量的重點，具體增量目標(biāo)是所有涉及17個港口，基本上要三年每年增加將近一個億，具體的目標(biāo)大家在印刷品上都有。包括每個港經(jīng)過哪條線，去往哪個區(qū)域也都有詳細(xì)的計劃，大家看到都是最終的終成品。具體要實施增量方案，要有很多保障措施，包括后三年要加大機(jī)車車輛的投入，具體的包括車型也都有很詳細(xì)的計劃，可能有一些政策性的變化，企業(yè)的自備車和國家鐵路的車輛的投入都要同不進(jìn)行。還有最核心的是你要鐵路進(jìn)去就必須要建專用線，這個量初步摸一下底是很多的，特別是像唐山地區(qū)，由于原來廠址設(shè)置的條件，鐵路建專用線投入很大，同時要帶來廠區(qū)場地進(jìn)行運輸布局重新的調(diào)整。

　　簡單總結(jié)一下我上述給大家介紹的結(jié)論性的意見，有一些只是研究的成果。目前公轉(zhuǎn)鐵運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整，這是近三年的，對近期的煤炭運輸有一定的影響，從運輸?shù)慕嵌仁欠e極性的影響，現(xiàn)有的鐵海聯(lián)運、西煤東運的格局，一直到2020年不會有大的變化。在蒙華通了以后會有一些影響，大家從目前我們調(diào)研的結(jié)果看，蒙華目前沿線煤礦的開發(fā)，相對來說滯后于鐵路的建設(shè)，可能開通初期具體的煤源和現(xiàn)有的煤源是什么關(guān)系，這也是新的煤運通道建成以后解決比較大的問題。總體通過上述的介紹，鐵路的價格相對是固定的，水運的價格是隨著市場性波動是市場化的，所以鐵水和直達(dá)的對煤運的格局，應(yīng)該是長期的競爭格局而共同存在。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。