7月28日國(guó)內(nèi)熱軋薄板市場(chǎng)周評(píng)

本周國(guó)內(nèi)熱軋板卷市場(chǎng)漲勢(shì)漸弱，個(gè)別市場(chǎng)補(bǔ)漲其漲勢(shì)仍然較為明顯。時(shí)處月底，現(xiàn)貨市場(chǎng)現(xiàn)資金鏈再遇考驗(yàn)，商家操作以成交為主，但各大鋼廠推漲意愿仍然十分強(qiáng)烈。另，由于國(guó)外訂單的環(huán)比降低，現(xiàn)貨市場(chǎng)有可能在下月遭受產(chǎn)能的阻擊，所以商家對(duì)于后市預(yù)期有所降低。鋼廠方面：7月19日本鋼出臺(tái)2013年8月份產(chǎn)品價(jià)格政策，在“本鋼2013年7月份價(jià)格政策”基礎(chǔ)上調(diào)整如下：1、熱軋板卷：出廠價(jià)格保持平穩(wěn)，現(xiàn)Q2353.0*1500mm*C出廠價(jià)格為3670元/噸，Q2355.5*1500mm*C熱卷出廠價(jià)格為3640元/噸。另，東北以外區(qū)域運(yùn)補(bǔ)減少50元/噸。2013年7月23日，柳鋼以“7月17日柳鋼部分品種價(jià)格調(diào)整信息”為基準(zhǔn)對(duì)部分品種出廠價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，具體調(diào)整情況如下：1、熱軋板卷價(jià)格上調(diào)30元/噸，現(xiàn)5.5mmQ235熱卷區(qū)內(nèi)執(zhí)行價(jià)格為4420元/噸；7月23日，北營(yíng)鋼鐵出臺(tái)“2013年8月份熱卷產(chǎn)品價(jià)格政策”，在“2013年7月份熱卷價(jià)格產(chǎn)品價(jià)格政策”的基礎(chǔ)上，保持平穩(wěn)，現(xiàn)Q2355.5mm*1500mm熱軋板卷出廠價(jià)格為3620元/噸。以上價(jià)格均不含稅，執(zhí)行日期自2013年8月起。7月22日，天鐵出臺(tái)8月份熱軋板卷出廠價(jià)格政策，以“6月21日天鐵出臺(tái)2013年7月份熱軋板卷出廠價(jià)格”為基準(zhǔn)，熱軋板卷收款價(jià)格上調(diào)100元/噸，現(xiàn)SS4005.75mm*1500*C熱軋板卷執(zhí)行價(jià)格為3300元/噸（含稅：3861元/噸）；SPHC加價(jià)為80元/噸。本周Myspic國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)131.42，較上周上漲0.62%，較上月上漲3.82%，與去年同期相比下跌3.80%；國(guó)內(nèi)扁平材指數(shù)為118.61，較上周上漲0.41%，較上月上漲3.09%，與去年同期相比下跌2.25%；熱卷指數(shù)為129.48點(diǎn)，較上周相比上漲0.43%，較上月上漲4.29%，比去年同期相比下跌2.77%。

國(guó)際方面：國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2013年6月份全球64個(gè)主要產(chǎn)鋼國(guó)和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為1.317億噸，同比增長(zhǎng)1.9%，較2011年增長(zhǎng)2.8%；19日，墨西哥經(jīng)濟(jì)部國(guó)際貿(mào)易慣例總局函告我駐墨使館經(jīng)商處，稱墨方已經(jīng)接受利益相關(guān)方的申請(qǐng)，擬對(duì)原產(chǎn)自中國(guó)的鋼板薄片發(fā)起反傾銷調(diào)查，并將于近期在《官方日?qǐng)?bào)》發(fā)布立案公告；華菱聯(lián)姻安米第二季，52億汽車板項(xiàng)目落地，汽車板項(xiàng)目正在進(jìn)行主體工廠的建設(shè)，預(yù)計(jì)明年6月投產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后的年生產(chǎn)規(guī)模150萬噸；韓國(guó)浦項(xiàng)鋼鐵公司公布稱，今年第二季度以合并財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)的銷售額為15.6030萬億韓元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為9030億韓元，第二季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)環(huán)比增加25.9%，但同比則減少了30.5%；銷售額環(huán)比增加7.0%，但同比減少5.37%，凈利潤(rùn)為2410億韓元。

國(guó)內(nèi)方面：武鋼防城港鋼鐵基地項(xiàng)目于去年5月28日經(jīng)國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)后開工建設(shè)，規(guī)劃產(chǎn)能1000萬噸，今日廣西人大常委會(huì)副主任王躍飛宣布武鋼防城港鋼鐵基地冷軋項(xiàng)目正式開工；工信部公告今年首批工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單，力爭(zhēng)在9月底前關(guān)停列入公告名單內(nèi)企業(yè)的落后產(chǎn)能974.9萬噸，確保在2013年年底前徹底拆除淘汰，不得向其他地區(qū)轉(zhuǎn)移；武鋼集團(tuán)成立董事會(huì)，寶鋼“管家”馬國(guó)強(qiáng)空降任總經(jīng)理，消息稱這是在全力推進(jìn)國(guó)資委對(duì)央企武鋼董事會(huì)試點(diǎn)改革工作；22日，央企寶鋼集團(tuán)廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司投資的鋼鐵工業(yè)項(xiàng)目正式在贛州開發(fā)區(qū)簽約落戶，成為贛南最大的鋼鐵加工項(xiàng)目。

【華東地區(qū)】

浙江：本周浙江市場(chǎng)熱軋板卷在鋼廠調(diào)價(jià)的影響下，商家報(bào)價(jià)全面上調(diào)。截止發(fā)稿，浙江熱軋板卷4.75mm平均價(jià)為3665元/噸，與上周價(jià)格相比上漲25元/噸。本周寧鋼發(fā)布8月份價(jià)格政策，上調(diào)160元/噸，出廠價(jià)調(diào)至3700元/噸。從市場(chǎng)了解到，寧鋼本次調(diào)價(jià)直接導(dǎo)致市場(chǎng)商家維持現(xiàn)價(jià)銷售意愿大減。因此就目前市場(chǎng)價(jià)格來看，鋼廠出廠價(jià)和市場(chǎng)價(jià)明顯倒掛，貿(mào)易商依舊維持虧損的狀態(tài)，因此為了保證盈利和減少虧損，不得不減少出庫(kù)向高價(jià)靠攏。庫(kù)存方面，本周我網(wǎng)統(tǒng)計(jì)杭州熱卷庫(kù)存12.84萬噸，相比上一周減少1.74萬噸。

江蘇：近期高溫影響了需求，部分工地甚至被強(qiáng)行停工，下游企業(yè)的生產(chǎn)都受到了影響，正因此市場(chǎng)已經(jīng)明顯拉漲乏力，部分建材、熱軋報(bào)價(jià)已經(jīng)開始小幅回調(diào)以求出貨。而且目前處于淡季，市場(chǎng)本身需求較差，這讓大部分人對(duì)于后市缺乏信心。再者期貨突破3700連續(xù)受阻，市場(chǎng)短期回調(diào)的趨勢(shì)已經(jīng)出現(xiàn)。綜合來看，在眾多利空因素的刺激下，下周市場(chǎng)整體或?qū)⑿》卣{(diào)。

山東：本周山東市場(chǎng)價(jià)格震蕩調(diào)整，建材類價(jià)格小幅下調(diào)，而板材類價(jià)格繼續(xù)小幅上揚(yáng)，型材價(jià)格趨于穩(wěn)定。目前山東各大建材類鋼廠受前期價(jià)格拉漲影響，發(fā)貨量有所減少，整體庫(kù)存較上周有所增加。故本周山東部分鋼廠出臺(tái)相關(guān)優(yōu)惠政策，促進(jìn)出貨，直接導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格小幅下調(diào)。另一方面，由于市場(chǎng)價(jià)格拉漲速度較快，貿(mào)易商發(fā)貨停滯不前，這也促使市場(chǎng)價(jià)格陰跌。而板材類則受鋼廠及外圍主流市場(chǎng)影響，價(jià)格小幅抬升。型材類貿(mào)易商則不愿過多調(diào)整價(jià)格，以保持平穩(wěn)出貨。預(yù)計(jì)下周，下周山東市場(chǎng)建材類價(jià)格受天氣及需求影響，仍將小幅下調(diào)；而板材類價(jià)格或?qū)⑵椒€(wěn)調(diào)整為主；型材類價(jià)格在貿(mào)易商的鞏固下價(jià)格仍將堅(jiān)挺。

【華南、中南、西南地區(qū)】

廣東：本周廣東市場(chǎng)熱軋板卷價(jià)格盤整走弱；截止目前，廣東各城市4.5mm以上普卷平均價(jià)格在3763元/噸，較上周末下跌10元/噸。從本周市場(chǎng)需求來看，二三級(jí)經(jīng)銷商前期獲利資源正在陸續(xù)套現(xiàn)，目前繼續(xù)建倉(cāng)意愿較低，終端廠家多是適量按需采購(gòu)為主，市場(chǎng)整體需求表現(xiàn)一般。商家低位資源成交尚可，高位明顯乏力，欲出貨的商家實(shí)際成交價(jià)格可議。庫(kù)存方面，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，本周樂從熱軋板卷庫(kù)存為87.6萬噸，較上周末增加0.6萬噸。對(duì)于下周市場(chǎng)，臨近月底代理商需支付鋼廠訂貨款項(xiàng)，而中間商操作仍是繼續(xù)套現(xiàn)為主，預(yù)計(jì)樂從熱卷價(jià)格短日內(nèi)或?qū)⑷鮿?shì)震蕩。

湖北：截至周五，湖北地區(qū)1.0mm冷板和3.0mm熱卷均價(jià)分別為4270元/噸和3640元/噸，具體冷軋價(jià)格小漲20元/噸，熱軋板卷價(jià)格漲40元/噸。本周電子盤主力轉(zhuǎn)至熱卷1310合約，其表現(xiàn)漲開后震蕩走低，周五尾盤收于3693元/噸，較上周一3717元/噸跌了24元/噸。本周本地?zé)彳埳碳译S需求表現(xiàn)，逐漸把成交價(jià)格往上調(diào)整。從整周的漲幅和拉漲節(jié)奏來看，應(yīng)表明商家的心態(tài)較為理智。另在各主導(dǎo)鋼廠相應(yīng)上調(diào)出廠價(jià)格后，普卷的成本支撐也較為明顯。對(duì)比看來，在相應(yīng)品種資源價(jià)格維持貨少價(jià)挺的支撐下，本周熱軋平板資源的價(jià)格相應(yīng)跟漲。結(jié)合庫(kù)存來看，本周普卷資源補(bǔ)充以安鋼、武鋼為主，庫(kù)存小幅增加。但據(jù)悉資源集中到貨更多將在7月底和8月初，因此若需求有限，則關(guān)注資源價(jià)格在高位的壓力。冷軋方面，考慮到武鋼冷軋產(chǎn)品繼續(xù)采取現(xiàn)貨定價(jià)的模式，其代理商家的風(fēng)險(xiǎn)和利潤(rùn)都已經(jīng)控制在一定的空間里。再看市場(chǎng)的資源情況，時(shí)至月底，各家武鋼代理戶的資源壓力減輕，部分常用1.2mm、1.5mm等規(guī)格供應(yīng)不足，而鄂鋼、山力興冶的資源補(bǔ)充較少，市場(chǎng)總體的庫(kù)存量偏低。本周本地?zé)彳垘?kù)存增至14.84萬噸，冷軋庫(kù)存增至9.59萬噸。商家心態(tài)較為穩(wěn)定。整體看來，在本地資源價(jià)格仍屬全國(guó)低價(jià)梯隊(duì)，銷售壓力一般的情況下，預(yù)計(jì)下周本地冷熱板卷價(jià)格維持高位盤整的行情。

四川：本周四川市場(chǎng)熱軋板卷價(jià)格弱勢(shì)盤整。遠(yuǎn)期市場(chǎng)步入震蕩的同時(shí)，熱軋主導(dǎo)市場(chǎng)價(jià)格上行乏力，四川市場(chǎng)熱軋價(jià)格弱勢(shì)盤整，5.5mm普卷市場(chǎng)成交價(jià)格小幅回落至3590元/噸。據(jù)市場(chǎng)反饋，在本周價(jià)格上漲至3600元/噸以后，市場(chǎng)需求非常清淡，大戶出貨量不及平日的50%，而鋼廠近期到貨開始放量，本地?zé)彳垘?kù)存量持續(xù)增加，商家擔(dān)憂情緒濃重，但受鋼廠上調(diào)出廠價(jià)格支撐，短期價(jià)格有很難走低。鋼廠方面，近期攀鋼、重鋼生產(chǎn)正常，短期新資源到貨仍將持續(xù)。攀鋼7月下旬熱軋上調(diào)25元/噸，現(xiàn)5.5*1250熱卷出廠價(jià)格3700元/噸。預(yù)計(jì)下周，四川市場(chǎng)熱軋板卷價(jià)格將弱勢(shì)盤整。

【華北地區(qū)】

北京：本周北京市場(chǎng)熱軋價(jià)格穩(wěn)中有漲。上周首鋼、承鋼、包鋼5.5*1500*C普卷主流報(bào)價(jià)3530元/噸，3.0mm*1500*C價(jià)格在3620元/噸，錳卷價(jià)格在3720元/噸；截至發(fā)稿日，首鋼、承鋼、包鋼5.5*1500*C普卷主流報(bào)價(jià)3570元/噸，3.0mm*1500*C價(jià)格在3670元/噸，錳卷價(jià)格在3740元/噸，均較上周上漲20-50元/噸。周一至今北京熱卷市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有漲。本周商家出貨情況整體轉(zhuǎn)差，成交較上周略顯乏力，因此價(jià)格上漲動(dòng)力不足，雖然電子盤價(jià)格持續(xù)走高，但商家報(bào)價(jià)均以穩(wěn)為主。另外，月初至今，各大鋼廠熱卷資源的投放力度相對(duì)較小，本地部分規(guī)格現(xiàn)斷檔，這一定程度上也是支撐價(jià)格處于相對(duì)穩(wěn)定的水平。再加上其他外圍市場(chǎng)，例如天津、邯鄲等地的影響，價(jià)格得以平穩(wěn)運(yùn)行。天津熱軋市場(chǎng)價(jià)格：2.75mm*1500*C價(jià)格在3670元/噸，首鋼、包鋼、承鋼5.5mm*1500*C主流在3550-3570元/噸，中鐵裝備5.5mm*1500*C資源主流在3530-3550元/噸，1500mm錳卷報(bào)價(jià)3670-3690元/噸。綜合來看，預(yù)計(jì)下周本地市場(chǎng)熱軋價(jià)格弱勢(shì)盤整。

天津：本周天津市場(chǎng)熱軋價(jià)格震蕩整理。截至發(fā)稿，2.75mm*1500*C價(jià)格3670元/噸，中鐵裝備資源主流在3540元/噸，均較上周五跌10元/噸，首鋼、承鋼5.5mm*1500*C主流報(bào)價(jià)在3550元/噸，1500mm錳卷報(bào)價(jià)3670-3690元/噸，均與上周五持平。本周市場(chǎng)整體表現(xiàn)可以描述為上揚(yáng)未果后回落，上半周在電子盤的強(qiáng)勢(shì)帶動(dòng)下，市場(chǎng)開始小幅趨強(qiáng)，周五市場(chǎng)開始明顯趨弱。成交方面，本周市場(chǎng)可以用慘淡來形容，商家普遍反饋低位成交乏力，大戶周出貨量?jī)H在3000噸左右，終端采購(gòu)量明顯不足，市場(chǎng)成交氛圍清淡。本周鋼廠到貨情況較差，部分鋼廠已經(jīng)欠貨嚴(yán)重，市面資源無法得到補(bǔ)充，部分規(guī)格已經(jīng)開始斷檔嚴(yán)重，其中3.0mm規(guī)格目前由于資源短缺售價(jià)已經(jīng)與2.75mm規(guī)格相同。目前商家操作多以獲利套現(xiàn)為主，但由于成交不暢，實(shí)際套現(xiàn)效果不佳。在對(duì)后期走勢(shì)預(yù)期上，本周商家態(tài)度亦發(fā)生較為明顯轉(zhuǎn)變，初期由于鋼廠調(diào)價(jià)以及市面資源短缺帶來的一定積極因素使得商家較為看漲后期，但經(jīng)過本周清淡成交后，對(duì)于實(shí)際需求有了充足認(rèn)識(shí)，觀點(diǎn)也開始轉(zhuǎn)變，不過多數(shù)商家并不認(rèn)為目前市場(chǎng)存在大幅下探空間，鋼廠采購(gòu)成本支撐作用依然明顯，短期內(nèi)仍將是盤整為主。筆者較為贊同此觀點(diǎn)，建議商家后期多關(guān)注鋼廠實(shí)際到貨量是否會(huì)出現(xiàn)短期激增的現(xiàn)象。預(yù)計(jì)下周市場(chǎng)是一個(gè)弱勢(shì)盤整的格局。

石家莊：本周遠(yuǎn)期電子盤呈震蕩走勢(shì)，現(xiàn)貨市場(chǎng)持續(xù)的拉漲行情在本周有明顯的放緩跡象，一線城市天津、邯鄲市場(chǎng)報(bào)價(jià)先漲后穩(wěn)，甚至在本周五電子盤下跌的情況下，兩地市場(chǎng)熱軋價(jià)格均出現(xiàn)小幅下滑，市場(chǎng)上漲動(dòng)力缺失。觀之本地，本周石家莊本熱軋市場(chǎng)繼續(xù)上行，不過漲幅有所收窄。據(jù)商家反應(yīng)，本周市場(chǎng)成交情況有所回落，而新資源到貨量不多，對(duì)市場(chǎng)的施壓不大，也使得商家繼續(xù)維持堅(jiān)挺報(bào)價(jià)。另外，國(guó)內(nèi)一線鋼廠相繼上調(diào)了8月份熱卷出廠價(jià)格，同時(shí)進(jìn)一步減少8月份新資源的投放量，其中首鋼華北資源投放量繼7月份降至70%以后，8月份繼續(xù)下降至60%；而天鐵近來則表示受環(huán)保政策影響，資源的發(fā)貨量將受限；滄州中鐵因轉(zhuǎn)爐檢緣故，新資源的投放量也不多，目前石家莊市場(chǎng)整體資源處于偏低水平，市場(chǎng)可售資源有限。綜合來看，現(xiàn)階段熱軋市場(chǎng)上漲動(dòng)力明顯缺失，這從本周最后兩個(gè)工作日就可以看出，但是考慮到鋼廠新一期出廠價(jià)整體上移且加上新資源到貨量不多等因素影響下，短期內(nèi)熱卷價(jià)格的調(diào)整空間也不大，熱卷價(jià)格的下行或也將難以展開，預(yù)計(jì)下周將進(jìn)入盤整階段。

【東北地區(qū)】

陜西：本周陜西市場(chǎng)熱軋板卷價(jià)格平穩(wěn)，市場(chǎng)成交一般。截止周五，陜西市場(chǎng)主導(dǎo)鋼廠4.5mm普卷均價(jià)為3660元/噸，相比上周持平。從市場(chǎng)上來看，自從上周市場(chǎng)價(jià)格走高以后，本地終端客戶再次持觀望態(tài)度，采購(gòu)熱情較低，商家出貨困難。庫(kù)存方面，現(xiàn)在陜西市場(chǎng)熱卷庫(kù)存量為4.37萬噸，相比上周減少0.08。近期部分主導(dǎo)鋼廠到貨較少，多是安鋼資源，市場(chǎng)庫(kù)存繼續(xù)小幅下降。綜合來看，短期內(nèi)陜西市場(chǎng)熱軋板卷價(jià)格多是繼續(xù)小幅調(diào)整態(tài)勢(shì)。

遼寧：本周遼寧市場(chǎng)除鞍山維穩(wěn)外，其他城市價(jià)格多以小幅趨漲為主，漲幅20元/噸。近期市場(chǎng)到貨偏少，除個(gè)別商家?guī)齑嫣幱谏仙ǖ劳猓鄶?shù)商家以穩(wěn)中下降為主。成交方面，盡管價(jià)格有所走強(qiáng)，但需求表現(xiàn)相對(duì)清淡。隨著周末臨近，外圍市場(chǎng)價(jià)格略有趨弱，本地商家心態(tài)略顯不穩(wěn)，對(duì)下周行情暫以觀望為主。綜合來看，預(yù)計(jì)短期本地市場(chǎng)熱板價(jià)格或?qū)⒁孕》{(diào)整為主。(，，）