永煤控股擬發(fā)行10億元超短融 用于償還有息負(fù)債
發(fā)布時(shí)間：2018-11-28 08:06
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11月27日，永城煤電控股集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱永煤控股)發(fā)布2018年度第六期超短期融資券募集說(shuō)明書，擬發(fā)行10億元的超短融，發(fā)行期限不超過(guò)270天。經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，發(fā)行人主體信用等級(jí)為AAA級(jí)
資料顯示，本期所發(fā)行的10億元超短融，面值為100元，發(fā)行
價(jià)格按面值發(fā)行；承銷方式采用余額包銷的方式，主承銷商及薄記管理人為中信銀行，聯(lián)席主承銷商為中信建投證券股份有限公司；面向的發(fā)行對(duì)象為全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資者；發(fā)行方式通過(guò)集中簿記建檔，集中配售方式在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行。發(fā)行日為2018年11月28日，起息日為2018年11月29日，兌付日為2019年8月26日，
永煤控股表示，本次超短融注冊(cè)金額為100億元，將全部用于歸還公司或子公司的有息負(fù)債，其中43.20億元用于償還銀行借款、56.80億元償還到期債務(wù)融資工具。此次所募集的10億元資金將全部用于歸還發(fā)行人的有息負(fù)債。
據(jù)了解，發(fā)行人永煤控股成立于2007年，注冊(cè)資本金為34.9億元，
河南能源化工集團(tuán)有限公司是其唯一控股股東，河南省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)為實(shí)際控制人。
年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，最近三年，永煤控股實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為604.74億元、346.09億元和412.35億元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為36.29億元、71.93億元和83.41億元；公司歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為-28.67億元、-21.07億元、0.22億元和-2.13億元。受宏觀環(huán)境影響，2015年至2016年下半年煤炭行業(yè)出現(xiàn)下滑趨勢(shì)，公司本部及其子公司經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)均出現(xiàn)下滑，但2017年以來(lái)，受市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)影響，煤炭?jī)r(jià)格上漲，永煤控股歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)扭虧為贏。數(shù)據(jù)顯示，公司在報(bào)告期內(nèi)具有良好的盈利能力和經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流獲取能力，隨著煤炭行情穩(wěn)中向好，公司利潤(rùn)水平和盈利能力有望進(jìn)一步提升，從而保障本次超短融按期兌付。
另外，截至本募集說(shuō)明書簽署日，永煤控股及其下屬子公司待償還債務(wù)融資工具余額為216.9億元及1.5億美元。
備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。
