2019年（第九屆）亞洲鋼鐵論壇（9th ASF）干貨（二）

2019年9月18-20日，由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司（我的鋼鐵網(wǎng)），韓國(guó)Steel&Steel、日本Japan metal Daily三方共同主辦的“2019年（第九屆）亞洲鋼鐵論壇（9th ASF）”在上海隆重召開。

會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)

19日大會(huì)上，11位嘉賓發(fā)表主題演講，并進(jìn)行了主題論壇。

浦項(xiàng)科技大學(xué)控制與儀器研究組負(fù)責(zé)人Lee Duk Man：AI技術(shù)提高了鋼鐵生產(chǎn)效率

浦項(xiàng)科技大學(xué)控制與儀器研究組負(fù)責(zé)人 Lee Duk Man

他認(rèn)為，鋼鐵行業(yè)的動(dòng)力換擋是市場(chǎng)需求和技術(shù)發(fā)展的變化。浦項(xiàng)制鐵的智能工廠是基于大數(shù)據(jù)的智能分析，進(jìn)行智能控制和智能生產(chǎn)，并且還設(shè)置了虛擬工廠，建立了非常完備的安全保護(hù)系統(tǒng)。

他表示，目前韓國(guó)鋼鐵面臨著三方面的問(wèn)題：一是全球產(chǎn)能過(guò)剩；二是節(jié)能減排的環(huán)境問(wèn)題；三是設(shè)備老化。浦項(xiàng)在2016年到2019年之間，推行了大概有200個(gè)智能化的項(xiàng)目，在這個(gè)過(guò)程當(dāng)中，成本、生產(chǎn)效率、產(chǎn)品品質(zhì)、設(shè)備故障率以及工作效率都得到了大幅改善。

接著，他從CGL的涂層重量控制、熱軋負(fù)載平衡控制、表面缺陷分類、大型密閉空間的火災(zāi)檢測(cè)和診斷這四個(gè)領(lǐng)域介紹了在智能化工作下所帶來(lái)的優(yōu)化。

最后，他總結(jié)分享了智能工廠研究方面的經(jīng)驗(yàn)：一是設(shè)備安全性和穩(wěn)健性最為重要；二是對(duì)于問(wèn)題的分析需要有準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)和測(cè)量；三是在獲取正確數(shù)據(jù)之后，需要選擇正確的人工智能模型，并不斷的學(xué)習(xí)最先進(jìn)的技術(shù)；四是AI技術(shù)不是一個(gè)萬(wàn)能的技術(shù)，要基于每個(gè)工藝的特征來(lái)進(jìn)行技術(shù)的選用。

日本制鐵株式會(huì)社技術(shù)管理與計(jì)劃部總經(jīng)理Toshio ISOHARA：鋼材是可持續(xù)材料 能夠減少環(huán)境負(fù)擔(dān)

日本制鐵株式會(huì)社技術(shù)管理與計(jì)劃部總經(jīng)理 Toshio ISOHARA

首先，他認(rèn)為鋼材是可持續(xù)利用的材料，也是非常環(huán)保的材料。對(duì)比鋁、碳纖維等輕質(zhì)材料，在達(dá)到同等強(qiáng)度情況下，鋼鐵的碳排放實(shí)際上要更低。

隨后，他介紹了鋼鐵在汽車行業(yè)中的運(yùn)用。他表示，汽車用鋼輕量化、高強(qiáng)度將是未來(lái)的趨勢(shì)。鋼鐵的理論強(qiáng)度非常高，未來(lái)鋼的強(qiáng)度還有很大提升空間。

關(guān)于鋼鐵回收方面，他認(rèn)為鋼鐵在回收過(guò)程中，大部分雜質(zhì)可被輕松去除，材料特性的變化非常小，可以做到“閉環(huán)”回收，比其他材料可回收性更好。他進(jìn)一步表示，“廢鋼”并非“廢品”，而是有價(jià)值的商品，在全球范圍內(nèi)均可以進(jìn)行交易。

此外，他介紹了日本對(duì)氣候變化的長(zhǎng)期愿景，計(jì)劃到2050年，爭(zhēng)取做到100%的二氧化碳在工廠內(nèi)還原。

最后他以“輕”為核心做總結(jié)：

1、鋼鐵強(qiáng)度在增加，同等強(qiáng)度下重量不斷變輕；

2、鋼鐵能輕易循環(huán)利用；

3、鋼鐵比其他材料更能夠減輕環(huán)境負(fù)擔(dān)。

日本美達(dá)王常務(wù)執(zhí)行董事、西南亞地區(qū)CRO兼印度總經(jīng)理Shinpei Asada：印度鋼鐵市場(chǎng)擁有巨大的空間

美達(dá)王常務(wù)執(zhí)行董事 西南亞地區(qū)CRO兼印度總經(jīng)理 Shinpei Asada

Shinpei Asada首先對(duì)印度和中國(guó)的鋼鐵行業(yè)做了對(duì)比分析。他指出，中國(guó)無(wú)可厚非位列全球粗鋼產(chǎn)量首位，在2018年的時(shí)候印度超過(guò)日本排名第二位，在其他國(guó)家鋼鐵需求已接近飽和的狀態(tài)下，印度市場(chǎng)仍有很大的需求空間。

接著，Shinpei Asada對(duì)中國(guó)1996年和印度當(dāng)前狀況進(jìn)行對(duì)比，分別從兩國(guó)的人均GDP、人口、汽車制造業(yè)等方面數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并指出印度人均可支配收入以及汽車需求的增加，將帶動(dòng)板材、扁鋼及其他高附加價(jià)值鋼材的需求。隨后，他換了個(gè)角度，從外商投資、IT及電子商務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行分析，指出印度市場(chǎng)將會(huì)給大家?guī)?lái)很多期待。

隨后，Shinpei Asada歸納了中印之間的相似之處。兩國(guó)都有著龐大的人口，都有廣大的需求，以及不斷增長(zhǎng)的購(gòu)買力，這些都是未來(lái)市場(chǎng)的巨大潛力。還有就是兩國(guó)都有最新的IT技術(shù)優(yōu)勢(shì)，由此可以重構(gòu)更優(yōu)化的流通網(wǎng)絡(luò)。

接著，Shinpei Asada分析了印度鋼鐵企業(yè)未來(lái)二三十年的發(fā)展趨勢(shì)，第一是行業(yè)兼并重組，第二就是優(yōu)質(zhì)鋼產(chǎn)品的增加，第三點(diǎn)是流通網(wǎng)的重組，第四是使用IT技術(shù)，不斷的實(shí)現(xiàn)透明化。最后，他認(rèn)為接下來(lái)印度的發(fā)展會(huì)比我們想象的更快，預(yù)計(jì)到2030年，印度粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到兩億五千萬(wàn)噸。

上海鋼銀電子商務(wù)股份有限公司總裁黃堅(jiān)：中國(guó)鋼鐵電商的升級(jí)之路

上海鋼銀電子商務(wù)股份有限公司總裁 黃堅(jiān)

首先，他介紹了中國(guó)鋼鐵電商發(fā)展現(xiàn)狀，主要呈現(xiàn)平臺(tái)數(shù)量較多、多種平臺(tái)共存、頭部效應(yīng)凸顯、市場(chǎng)前景巨大的特征。

近幾年，鋼鐵電商得到快速發(fā)展，近100家鋼鐵平臺(tái)主要分布在華東、南方等鋼貿(mào)流通發(fā)達(dá)且對(duì)互聯(lián)網(wǎng)接受度較高的區(qū)域。其中，鋼銀電商等前三甲鋼鐵電商平臺(tái)在2018年占據(jù)了64%的市場(chǎng)份額。

隨后，他介紹了鋼銀電商經(jīng)歷的三個(gè)階段，從撮合到自營(yíng)最后選擇了寄售的模式，他認(rèn)為雖然寄售模式存在投入大、回報(bào)低的缺點(diǎn)，但是粘性大、可復(fù)制等優(yōu)點(diǎn)也讓寄售模式成為電商發(fā)展的主要方向。

目前，鋼銀電商擁有標(biāo)準(zhǔn)化的交易結(jié)算服務(wù)、場(chǎng)景化的供應(yīng)鏈金融服務(wù)、智能化的加工倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)、網(wǎng)格化的物流配送服務(wù)、實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)信息服務(wù)集交易結(jié)算服務(wù)，成為一體化的國(guó)內(nèi)大型鋼鐵全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)平臺(tái)。2019年上半年，鋼銀電商結(jié)算量達(dá)到1460萬(wàn)噸，全年有望達(dá)到3500萬(wàn)噸，位居國(guó)內(nèi)電商平臺(tái)的首位。

展望未來(lái)，對(duì)于鋼鐵電商來(lái)說(shuō)，他認(rèn)為機(jī)會(huì)大于挑戰(zhàn)。我國(guó)鋼鐵行業(yè)可能還需要經(jīng)歷一個(gè)長(zhǎng)時(shí)間的整合，鋼鐵電商的渠道能力在未來(lái)將會(huì)被合理的重新定價(jià)。

中國(guó)中冶副總裁張曄：“一帶一路”政策帶動(dòng)沿線鋼鐵工業(yè)發(fā)展

中國(guó)中冶副總裁 張曄

他表示，隨著中國(guó)“一帶一路”倡議的實(shí)施，中冶集團(tuán)緊緊圍繞國(guó)家對(duì)外政策、資源戰(zhàn)略，抓住國(guó)際基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)帶來(lái)的機(jī)會(huì)，在很多國(guó)家完成了高效、優(yōu)質(zhì)的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，助力推動(dòng)一帶一路沿線國(guó)家實(shí)現(xiàn)共商共享。

接著，他分享了對(duì)鋼鐵工業(yè)下一步發(fā)展趨勢(shì)的思考。隨著“一帶一路”倡議的實(shí)施，中冶在東南亞已經(jīng)成功建設(shè)了一批非常優(yōu)秀的鋼廠。另外張曄認(rèn)為印度將會(huì)是下一輪全球鋼鐵工業(yè)發(fā)展的新起點(diǎn)，并且隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)的迭代，未來(lái)中東乃至非洲地區(qū)也將成為后起之秀。

隨著鋼鐵工藝的發(fā)展，對(duì)于環(huán)保和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重視，未來(lái)整個(gè)鋼鐵工業(yè)將會(huì)變得更加綠色、更加輕盈、更加健康、更加可持續(xù)發(fā)展。

寶山鋼鐵股份有限公司營(yíng)銷中心汽車板銷售部技術(shù)服務(wù)室總監(jiān)梅杰：汽車的輕量化是汽車發(fā)展的不變需求

寶山鋼鐵股份有限公司營(yíng)銷中心汽車板銷售部技術(shù)服務(wù)室總監(jiān) 梅杰

他首先回顧了寶鋼汽車板的發(fā)展歷程，并指出未來(lái)將繼續(xù)探索新能源汽車材料輕量化的路線。

接著，梅杰表示，2018年寶鋼汽車板銷量達(dá)到1242萬(wàn)噸，其中冷軋汽車板876萬(wàn)噸。公司擁有四大生產(chǎn)基地，覆蓋全品種，其中以高品質(zhì)外板、高強(qiáng)鋼、超強(qiáng)鋼為主打，占據(jù)中國(guó)汽車用鋼60%以上市場(chǎng)份額。他特別提及了鋁硅熱成型材料，該材料在后續(xù)的自主車型開發(fā)中將成為主流。

最后，梅杰站在寶鋼角度，展望了中國(guó)汽車板未來(lái)的發(fā)展方向。他分享了四個(gè)觀點(diǎn)：

一、汽車的輕量化是汽車發(fā)展的不變需求；

二、高強(qiáng)鋼和超高強(qiáng)鋼是汽車輕量化的主體材料。鋼鐵材料相對(duì)于目前時(shí)髦的鎂合金、鋁合金、碳纖維等材料有不可替代的優(yōu)勢(shì)。

三、合適的材料要用在合適的地方，是車身材料應(yīng)用方案的主流，多元化的材料車身會(huì)成為趨勢(shì)。

四、寶鋼將主動(dòng)擁抱輕量化材料，研發(fā)以商業(yè)化為目標(biāo)的輕量化材料應(yīng)用技術(shù)。

上海期貨交易所商品一部高級(jí)經(jīng)理馮夏宗：全球首個(gè)不銹鋼期貨即將上市

上海期貨交易所商品一部高級(jí)經(jīng)理 馮夏宗

首先，他認(rèn)為不銹鋼期貨上市條件成熟。第一，最近十年來(lái)不銹鋼價(jià)格波動(dòng)比較大；第二，電解鎳價(jià)格和不銹鋼價(jià)格的相關(guān)性呈下降趨勢(shì)，有必要再上一個(gè)不銹鋼期貨；第三，我國(guó)不銹鋼供需充足；第四，不銹鋼標(biāo)準(zhǔn)化程度比較高，適合進(jìn)行實(shí)物交割。

數(shù)據(jù)顯示，2018年，全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量5073萬(wàn)噸，中國(guó)產(chǎn)量約占世界比重52.7%；中國(guó)的300系不銹鋼產(chǎn)量為1282.07萬(wàn)噸，占全國(guó)不銹鋼總產(chǎn)量比重約48.0%。

他表示，不銹鋼期貨9月25日將在上期所掛牌上市。交割標(biāo)準(zhǔn)品為厚度2.0mm、寬度1219mm、表面加工類型為2B、邊部狀態(tài)為切邊的304奧氏體不銹鋼冷軋卷板。2018年我國(guó)304不銹鋼冷軋卷板表觀消費(fèi)量約為530萬(wàn)噸，可供交割資源約300萬(wàn)噸。

隨后，他進(jìn)一步介紹了不銹鋼期貨合約規(guī)則的情況，包括交易單位、漲跌停板幅度、交割質(zhì)量規(guī)定、交割倉(cāng)庫(kù)等等。

展望未來(lái)，他表示，上海期貨交易所將構(gòu)建由不銹鋼期貨、鎳期貨和鉻鐵期貨組成的完整產(chǎn)品鏈，為上下游企業(yè)打造套保工具的閉環(huán)。

浦項(xiàng)研究院Yoo Seung Lok博士：高端產(chǎn)品將引領(lǐng)傳統(tǒng)家電市場(chǎng)的需求

浦項(xiàng)研究院 Yoo Seung Lok

Yoo Seung Lok首先分享了全球家電市場(chǎng)的三個(gè)現(xiàn)狀。一方面，家電市場(chǎng)需求處于較飽和的狀態(tài)，預(yù)計(jì)未來(lái)五年增長(zhǎng)率停留在1.2%左右；另一方面，北美和中國(guó)作為主要的家電需求市場(chǎng)，銷量的減少也意味著需要將高端產(chǎn)品作為引領(lǐng)未來(lái)的主要需求；最后，除了越南呈現(xiàn)出較大的生產(chǎn)量增長(zhǎng)，大部分國(guó)家都表現(xiàn)為較大的下降，因此，對(duì)于很多先進(jìn)國(guó)家來(lái)說(shuō)，目前家電市場(chǎng)依賴于越南市場(chǎng)的進(jìn)口。接著，他分享了韓國(guó)家電市場(chǎng)的動(dòng)向。他指出，過(guò)去的十年，韓國(guó)家電零售增長(zhǎng)率達(dá)到了7%，其中冰箱、電視等傳統(tǒng)家電處于需求是處于停滯狀態(tài)的，主要是新型的家電需求在不斷增長(zhǎng)。但由于像三星、LG這樣的大型家電生產(chǎn)企業(yè)海外投資比例的加重，造成了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出口的大幅下降。

另外他表示，最近韓國(guó)家電制造商在加強(qiáng)戰(zhàn)略以占領(lǐng)新市場(chǎng)的同時(shí)，也在進(jìn)行一些生產(chǎn)材料的革命，生產(chǎn)多種多樣的材料，或正在試圖不用鋼去制造家電產(chǎn)品。在韓國(guó)彩鋼的供需情況方面，他指出，韓國(guó)整體的鋼鐵需求呈現(xiàn)微降的趨勢(shì)，家電行業(yè)的用鋼需求在近十年內(nèi)從8%下降到了5%；另外彩鋼的生產(chǎn)能力亦呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，針對(duì)彩鋼供應(yīng)的變化，他認(rèn)為需要推出新產(chǎn)品，推出高檔的家電產(chǎn)品。

最后，他總結(jié)指出，全球和韓國(guó)的家電市場(chǎng)，正在經(jīng)歷變革期，數(shù)量的增長(zhǎng)比較有限，質(zhì)量的增長(zhǎng)是未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)，尤其是印度和越南，正逐漸成為全球新的家電生產(chǎn)基地。目前，韓國(guó)彩鋼生產(chǎn)企業(yè)正面臨比較惡化的環(huán)境，因此繼續(xù)開發(fā)新產(chǎn)品，投資新型的有效設(shè)備，同時(shí)引入創(chuàng)新的市場(chǎng)營(yíng)銷方法必不可少。

Mysteel高級(jí)研究員任竹倩：今明兩年鋼鐵行業(yè)迎來(lái)布局優(yōu)化、重組高峰期

Mysteel高級(jí)研究員 任竹倩

2019年是中國(guó)供給側(cè)改革的第四年，首先她回顧了2016年至今鋼鐵行業(yè)變化。她認(rèn)為2016年-2018年國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)處在供需相對(duì)緊平衡的狀態(tài)，價(jià)格運(yùn)行主要由鋼鐵供給端變化驅(qū)動(dòng)。隨著供給側(cè)改革的深入，2019年產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)再分配，呈現(xiàn)“鋼價(jià)窄幅波動(dòng)、長(zhǎng)材依然強(qiáng)于板材、利潤(rùn)有所回歸”等情況。

接下來(lái)，她回顧了供給側(cè)改革中鋼鐵行業(yè)取得的進(jìn)展。2019-2020我國(guó)鋼鐵行業(yè)迎來(lái)布局優(yōu)化和重組的高峰期，并已取得一些成效，包括優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供應(yīng)出現(xiàn)擴(kuò)張、供給側(cè)改革倒逼低效產(chǎn)能出清、鋼鐵企業(yè)負(fù)債率逐步下降、中國(guó)鋼鐵工業(yè)走向高質(zhì)量綠色發(fā)展等等。

展望未來(lái)鋼鐵市場(chǎng)：首先，她預(yù)計(jì)今年下半年制造業(yè)經(jīng)營(yíng)情況邊際改善、房地產(chǎn)投資增速或繼續(xù)放緩但仍具韌勁，地方政府投資積極，基建投資會(huì)逐步好轉(zhuǎn)。其次，鋼材供需由緊平衡到供應(yīng)相對(duì)寬松，出口需求持平、全社會(huì)庫(kù)存進(jìn)入累庫(kù)階段；再次，鋼材成本已下移一個(gè)臺(tái)階，未來(lái)或?qū)⒃谀壳半A段下震蕩運(yùn)行；下半年長(zhǎng)板材強(qiáng)弱關(guān)系將有所緩解，鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)回歸，區(qū)域差異明顯。

Steel&Steel副社長(zhǎng)Kim Hong Sik：2020年韓國(guó)鋼鐵市場(chǎng)供需兩弱

Steel&Steel副社長(zhǎng) Kim Hong Sik

他指出，2020年韓國(guó)鋼鐵行業(yè)將面臨四個(gè)方面的問(wèn)題。第一是韓國(guó)出臺(tái)了更加嚴(yán)格的環(huán)境法和勞動(dòng)安全法，這將導(dǎo)致生產(chǎn)成本的上升，進(jìn)而影響到價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)力。第二是由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速的放緩，韓國(guó)對(duì)其鋼材出口價(jià)格可能受到抑制。第三是中國(guó)鋼鐵企業(yè)進(jìn)軍韓國(guó)市場(chǎng)，對(duì)于韓國(guó)本土企業(yè)將產(chǎn)生不可避免的不利影響。第四是匯率還有原材料價(jià)格的波動(dòng)性也會(huì)對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)造成影響。

最后，他分享了2020年韓國(guó)鋼鐵的供需情況，預(yù)計(jì)2019年韓國(guó)鋼鐵產(chǎn)量將會(huì)達(dá)到7650萬(wàn)噸，可能會(huì)同比持平；內(nèi)需預(yù)計(jì)小幅下降到5330萬(wàn)噸，出口小幅下降到3070萬(wàn)噸，但是進(jìn)口會(huì)從今年下半年開始增加，預(yù)計(jì)會(huì)比去年增加9.7%左右。2020年的生產(chǎn)量將會(huì)比今年小幅減少到7600萬(wàn)噸；內(nèi)需將會(huì)增長(zhǎng)1.3%，至5300萬(wàn)噸；出口方面，受到國(guó)際貿(mào)易問(wèn)題影響，預(yù)計(jì)將降至2950萬(wàn)噸，這是五年來(lái)第一次低于三千萬(wàn)噸。而且由于匯率的影響，整體的利潤(rùn)也將會(huì)受到比較大的影響。

Steelmint研究部主管Nishtha Mukerjee：印度、東南亞鋼市分析與展望

Steelmint研究部主管 Nishtha Mukerjee

首先，她詳細(xì)介紹了印度的鋼鐵工業(yè)。在產(chǎn)能方面，她預(yù)計(jì)2020年印度鋼鐵產(chǎn)能較2019年增長(zhǎng)8%。在生產(chǎn)方面，印度粗鋼產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò)日本，成為全球的第二大鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，預(yù)計(jì)2019年產(chǎn)量達(dá)到1.125億噸。在需求方面，印度建筑業(yè)消耗鋼鐵產(chǎn)量的62%，工程和制造業(yè)消耗鋼鐵產(chǎn)量的22.1%。在進(jìn)口方面，預(yù)計(jì)2019年印度進(jìn)口鋼鐵量將增長(zhǎng)5%，主要進(jìn)口來(lái)源為韓國(guó)、日本和中國(guó)。

談及東盟鋼鐵業(yè)的表現(xiàn)，她表示2018年?yáng)|盟鋼鐵消費(fèi)增長(zhǎng)5%；東盟鋼鐵出口增長(zhǎng)33%，主要出口目的地是東盟、印度、美國(guó)等；東盟鋼鐵進(jìn)口增長(zhǎng)了3%，主要進(jìn)口鋼材為扁鋼，主要進(jìn)口來(lái)源地為日本、中國(guó)、韓國(guó)等。

最后，她講到越南即將到來(lái)的EAF產(chǎn)能可能會(huì)使廢鐵進(jìn)口保持在更高的水平，泰國(guó)鋼鐵業(yè)在提升鋼鐵產(chǎn)能利用率方面收效良好。印度尼西亞產(chǎn)能有少量擴(kuò)張，集中表現(xiàn)在克拉卡托鋼鐵(Krakatau Steel)、古農(nóng)集團(tuán)(Gunung Group)和德新鋼鐵(Dexin Steel）。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。