中小保險(xiǎn)公司將出現(xiàn)UBI“巨頭” 400元優(yōu)惠足夠誘惑車(chē)主更換險(xiǎn)商

2015年6月1日，商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革在6個(gè)地區(qū)率先試點(diǎn)，今年1月份，費(fèi)改的試點(diǎn)地區(qū)再次擴(kuò)大，達(dá)到18個(gè)。而按照保監(jiān)會(huì)2016年監(jiān)管工作安排，今年6月底前將在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革。

商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改讓車(chē)險(xiǎn)定價(jià)更加自由，而“隨車(chē)”“隨人”的定價(jià)制度如何實(shí)現(xiàn)量身定制，大數(shù)據(jù)無(wú)疑是那把量衣的尺，而UBI（基于用戶(hù)駕駛行為定價(jià)的形式）正是這場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)的焦點(diǎn)。

據(jù)了解，目前我國(guó)除了三家大型險(xiǎn)企的車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)盈利外，其他公司的車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)均存在不同程度的虧損。因此中小型財(cái)險(xiǎn)公司或許可以借車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改的大勢(shì)，依靠UBI車(chē)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)。

UBI車(chē)險(xiǎn)

大型保險(xiǎn)公司動(dòng)力不足

汽車(chē)保險(xiǎn)作為買(mǎi)車(chē)一族的剛需，具有大規(guī)模的消費(fèi)市場(chǎng)。公開(kāi)資料顯示，截至2015年中國(guó)車(chē)險(xiǎn)的總保費(fèi)達(dá)到5800億元，占據(jù)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)的72.5%，占總保費(fèi)的24.2%。

根據(jù)保監(jiān)會(huì)2016年監(jiān)管工作安排，車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革將在今年6月份以前在全國(guó)范圍內(nèi)推行。UBI或?qū)⒊蔀檐?chē)險(xiǎn)費(fèi)改后中小保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)的關(guān)鍵之一。根據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、興業(yè)證券研究所聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)報(bào)告，到2020年國(guó)內(nèi)將有30%-40%的車(chē)主成為UBI的客戶(hù)。

值得一提的是，在互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)時(shí)代，帶給用戶(hù)更多的是體驗(yàn)式服務(wù)，首先是投保更加便捷、車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)更低（保險(xiǎn)公司運(yùn)營(yíng)成本低）；在理賠方面，加入了微信查勘、電子理賠單據(jù)、電子保單也讓用戶(hù)更加便利，互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)不僅僅是車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品的互聯(lián)網(wǎng)化，更是對(duì)商業(yè)模式的全面顛覆，根據(jù)不同客戶(hù)，提供更多個(gè)性化的服務(wù)。

其實(shí)，在商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改后，車(chē)險(xiǎn)定價(jià)也將變得更加個(gè)性化。從“車(chē)”定價(jià)，逐漸向“人”定價(jià)轉(zhuǎn)變。在保費(fèi)計(jì)算中，之前是車(chē)輛購(gòu)置價(jià)和上一年度理賠次數(shù)作為保費(fèi)計(jì)算的關(guān)鍵因素，而改革后，則變?yōu)榱塑?chē)型定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)的綜合考慮。

不過(guò)，對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)來(lái)說(shuō)，目前至少還有三大壁壘需要突破：硬件設(shè)備的完善、道德風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避、讓客戶(hù)接受UBI的觀念。誠(chéng)然，對(duì)于電話(huà)銷(xiāo)售車(chē)險(xiǎn)和網(wǎng)絡(luò)比價(jià)平臺(tái)銷(xiāo)售車(chē)險(xiǎn)為主流的中國(guó)市場(chǎng)，UBI車(chē)險(xiǎn)模式被用戶(hù)完全接受還需要一定時(shí)間。

據(jù)了解，目前UBI車(chē)險(xiǎn)有兩種收集數(shù)據(jù)的模式，一種是OBD模式的車(chē)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，OBD即On-BoardDiagnostic，車(chē)載診斷系統(tǒng)，通過(guò)設(shè)備與車(chē)輛內(nèi)置接口相連從而讀取數(shù)據(jù)。市面上出現(xiàn)的騰訊路寶、車(chē)寶、通易優(yōu)駕、元征GOLO、領(lǐng)航欣車(chē)智通、永泰和車(chē)醫(yī)生、開(kāi)元智信通、方碩邦途車(chē)管家、深圳成為智能等均采用這種模式，另外一種是手機(jī)車(chē)聯(lián)網(wǎng)。

值得注意的是，無(wú)論哪種模式，都受到了資本圈的廣泛關(guān)注。近日，深圳成為智能宣布已完成5500萬(wàn)元的B輪融資，而車(chē)寶也剛剛完成3000萬(wàn)元的A輪融資，在專(zhuān)注手機(jī)車(chē)聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)中，也有多家在去年拿到了百萬(wàn)美元的融資。

1月22日，在首屆中國(guó)UBI車(chē)險(xiǎn)峰會(huì)上，真格基金合伙人李劍威表示，他很看好目前國(guó)內(nèi)從事UBI車(chē)險(xiǎn)的小型車(chē)險(xiǎn)公司，而傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的巨頭對(duì)UBI車(chē)險(xiǎn)的發(fā)展則缺乏動(dòng)力。

在做汽車(chē)后市場(chǎng)的投資過(guò)程中，李劍威經(jīng)過(guò)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，中國(guó)與UBI車(chē)險(xiǎn)的開(kāi)創(chuàng)之國(guó)美國(guó)的市場(chǎng)環(huán)境并不一樣。在美國(guó)，例如Progressive、StateFarm這樣已經(jīng)占有一定市場(chǎng)份額的大型車(chē)險(xiǎn)公司，對(duì)于發(fā)展UBI車(chē)險(xiǎn)的動(dòng)力很強(qiáng)。在他們的推動(dòng)下，早在10年前，UBI車(chē)險(xiǎn)在美國(guó)就已經(jīng)成為一種常見(jiàn)的車(chē)險(xiǎn)定價(jià)方案。而中國(guó)目前在研發(fā)UBI車(chē)險(xiǎn)的公司都是以中小公司為主，大公司并沒(méi)有積極參與其中。這除了有美國(guó)長(zhǎng)期實(shí)行保險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化，而我國(guó)剛剛放開(kāi)對(duì)保險(xiǎn)價(jià)格管控的原因之外，還與我國(guó)的車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)現(xiàn)狀有關(guān)。

不過(guò)，就算是已有多年UBI經(jīng)驗(yàn)的發(fā)達(dá)國(guó)家，其收取保費(fèi)的形式也是各不相同的。

據(jù)了解，在美國(guó)前十大財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保險(xiǎn)公司中，已有9家開(kāi)展了UBI車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。以Progressive為主的公司，以基于駕駛行為判斷給予車(chē)主車(chē)險(xiǎn)折扣。引入U(xiǎn)BI業(yè)務(wù)后，Progressive公司的UBI項(xiàng)目保費(fèi)收入及滲透率逐漸提高，而個(gè)人業(yè)務(wù)承保費(fèi)用率逐步降低，其盈利能力不斷增強(qiáng)，排名躍居美國(guó)第二名。

然而，美國(guó)的Metromile公司則更加專(zhuān)注于基于實(shí)際駕駛里程，對(duì)車(chē)主按里程付費(fèi)，每月只需交低額基本費(fèi)，剩下的按里程計(jì)算，一天超過(guò)一定里程自動(dòng)封頂。其主要覆蓋美國(guó)的加州、俄勒岡州和亞利桑那州，如今已擁有200萬(wàn)名車(chē)主。

車(chē)險(xiǎn)九折

72%車(chē)主愿意嘗試UBI

那么，UBI又將如何打動(dòng)消費(fèi)者的心？

車(chē)險(xiǎn)無(wú)憂(yōu)副總裁竇一平對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)分析，在提供車(chē)聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)3個(gè)月的試用期內(nèi)，有61%受訪者表示愿意嘗試UBI，若直接對(duì)接受車(chē)聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的用戶(hù)進(jìn)行九折的保費(fèi)優(yōu)惠，那么有72%的受訪者表示愿意嘗試UBI。同時(shí)數(shù)據(jù)還表明，如果能夠節(jié)省10%的保費(fèi)，則有36%的消費(fèi)者愿意考慮更換保險(xiǎn)商。

要知道，根據(jù)《2014中國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告》的數(shù)據(jù)，2014年我國(guó)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)平均值將近4000元，如果節(jié)省10%的保費(fèi)，也就是400元。換句話(huà)說(shuō)，如果按照上述調(diào)查結(jié)果，UBI車(chē)險(xiǎn)如果可以為消費(fèi)者“節(jié)省”400元保費(fèi)，就能夠誘惑一部分消費(fèi)者使用UBI，并將現(xiàn)有的保險(xiǎn)商進(jìn)行更換。

車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改后，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)和出險(xiǎn)次數(shù)掛鉤，但是UBI不僅僅有出險(xiǎn)數(shù)據(jù)，還有駕駛數(shù)據(jù)，通過(guò)駕駛數(shù)據(jù)可以判斷出車(chē)主是否為好車(chē)主，從而綜合評(píng)估上年度的幾次出險(xiǎn)記錄。“保險(xiǎn)公司要漲價(jià)，但通過(guò)駕駛記錄發(fā)現(xiàn)他是個(gè)好車(chē)主，我們可以用數(shù)據(jù)說(shuō)服保險(xiǎn)公司，為客戶(hù)爭(zhēng)取更多優(yōu)惠。”竇一平表示。

此外，上述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2014年車(chē)險(xiǎn)總承保用戶(hù)1.47億人，而出險(xiǎn)用戶(hù)為0.52億-0.55億人之間，占承保用戶(hù)的35%-40%。不過(guò)，根據(jù)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)收支分布的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入的5516億元中，有3027億元要為理賠買(mǎi)單，費(fèi)用總額為2515億元，承保利潤(rùn)-26億元。可見(jiàn)，出險(xiǎn)用戶(hù)占承保用戶(hù)的35%-40%，卻拉高綜合成本率超100%。

值得注意的是，包括車(chē)聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的模型可以更好地細(xì)分風(fēng)險(xiǎn)，其評(píng)分最差的10%駕駛員評(píng)分是最好的10%駕駛員出險(xiǎn)幾率的15倍。而不包含車(chē)聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的賠付風(fēng)險(xiǎn)模型的相應(yīng)指標(biāo)僅為7倍。

對(duì)此，李劍威表示，在我國(guó)，除了利潤(rùn)排名前三的人保、平安、太平洋三家保險(xiǎn)公司以外，其他公司的車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)都存在不同程度的虧損。而排名靠后的小型車(chē)險(xiǎn)公司，正可以依靠UBI車(chē)險(xiǎn)這種不同駕駛行為采取不同費(fèi)率的商業(yè)模式，降低自身的出險(xiǎn)成本，改善運(yùn)營(yíng)管理水平，提升利潤(rùn)率。因此，他預(yù)測(cè)，未來(lái)中國(guó)成功應(yīng)用UBI模式的車(chē)險(xiǎn)公司，將在排名5—15名的“非主流”保險(xiǎn)公司中出現(xiàn)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。