佳兆業(yè)重組支持協(xié)議未獲通過(guò)

2月17日晚，佳兆業(yè)發(fā)布關(guān)于境外債務(wù)重組的最新公告表示，目前公司已獲得58%境外債權(quán)人支持。此前的公開(kāi)信息顯示，佳兆業(yè)境外債務(wù)重組支持率為53%。在將協(xié)議重組截止日期延至2月17日后，因未爭(zhēng)取到75%的支持率而未獲得通過(guò)。

佳兆業(yè)在公告中稱，公司及多數(shù)初步同意債權(quán)人現(xiàn)已同意重組文件的形式，須等待整理修訂及編制若干新抵押文件、法律意見(jiàn)及（或）其他擬訂立的附屬文件后，才可以坐實(shí)。

佳兆業(yè)進(jìn)一步表示，為免生疑問(wèn)，只要其后的文件不屬于重組支持協(xié)議條款項(xiàng)下擬整理的修訂范圍內(nèi)，公司及多數(shù)初步同意債權(quán)人已同意根據(jù)重組支持協(xié)議的條款，于相關(guān)時(shí)間或之前修訂重組支持協(xié)議，以使該等文件獲原則上（而非最終形式上）同意，并已就該等文件達(dá)成原則性協(xié)議。

幾日前，佳兆業(yè)高級(jí)顧問(wèn)譚禮寧曾表示，佳兆業(yè)計(jì)劃尋求法院批準(zhǔn)召開(kāi)債權(quán)人會(huì)議，就其計(jì)劃再次投票。佳兆業(yè)有信心獲得75%的支持。業(yè)內(nèi)人士表示，佳兆業(yè)披露重組協(xié)議支持率最新進(jìn)展，意在尋求更多尚未做出結(jié)果的債權(quán)人的支持。

但相關(guān)消息顯示，目前一些債權(quán)人只拿出部分債券簽署佳兆業(yè)的重組支持協(xié)議，因?yàn)榧颜讟I(yè)債權(quán)人督導(dǎo)委員會(huì)顧問(wèn)凱易律師事務(wù)所曾建議，在他們只需要在協(xié)議投票期間簽署部分債券而非所有債券，從而給自身留有回旋余地。這些“騎墻”債權(quán)人的選擇未來(lái)將成為關(guān)鍵。

目前，佳兆業(yè)面對(duì)的最主要的對(duì)手仍是以BFAM和Farallon為主的境外債權(quán)人，作為另類投資管理機(jī)構(gòu)及華爾街對(duì)沖基金，它們的“針對(duì)提案”也獲得了部分債權(quán)人的支持。業(yè)內(nèi)人士表示，如果重組失敗進(jìn)入法律程序，所有人都是輸家。適度博弈，選擇部分妥協(xié)才是雙方的理性選擇。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。