商車費(fèi)改下的3000億 智能駕駛財(cái)富“秘境”

據(jù)興業(yè)證券預(yù)估，如果中國的車險(xiǎn)費(fèi)率市場化全面放開，UBI（用戶行為個(gè)性化車險(xiǎn)）的滲透率在2020年將達(dá)到25%，市場規(guī)模接近3000億元，圍繞車聯(lián)網(wǎng)的新汽車產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)將達(dá)到1萬億產(chǎn)值。

自2015年6月起，我國在黑龍江等18個(gè)地區(qū)，分兩批啟動了車險(xiǎn)費(fèi)改革試點(diǎn)。運(yùn)行至此效應(yīng)顯現(xiàn)。

日前召開的2016年全國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)監(jiān)管工作會議指出，首批試點(diǎn)地區(qū)車均保費(fèi)較改革前下降7.7%，續(xù)保業(yè)務(wù)中約77%的消費(fèi)者保費(fèi)同比下降。

2015年，黑龍江等6個(gè)地區(qū)商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長9.4%，出險(xiǎn)率同比下降27%；保險(xiǎn)公司普遍建立車險(xiǎn)定價(jià)模型、加強(qiáng)業(yè)務(wù)管控和成本核算，車險(xiǎn)綜合成本率較改革前下降2.7個(gè)百分點(diǎn)，經(jīng)營效益明顯改善；首批試點(diǎn)地區(qū)車均保費(fèi)較改革前下降7.7%，續(xù)保業(yè)務(wù)中約77%的消費(fèi)者保費(fèi)同比下降。

不過，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獨(dú)家獲悉的另一份同業(yè)資料顯示，2016年1月，商業(yè)車險(xiǎn)綜合成本率約為100%，同比上升0.91個(gè)百分點(diǎn)。綜合賠付率和綜合費(fèi)用率同比出現(xiàn)兩率分化，前者下降5.44個(gè)百分點(diǎn)；后者上升6.35個(gè)百分點(diǎn)。

車險(xiǎn)費(fèi)改今年有向全國范圍內(nèi)鋪開之勢。財(cái)險(xiǎn)監(jiān)管工作會上的消息顯示，行業(yè)將爭取在2016年上半年在全國范圍內(nèi)完成商車費(fèi)改試點(diǎn)。

在這波改革下，智能安全駕駛系統(tǒng)能提高車險(xiǎn)定價(jià)精準(zhǔn)度，與車險(xiǎn)費(fèi)改形成了互推之勢。資本的觸角出奇地靈敏，根據(jù)業(yè)內(nèi)人士測算，5年內(nèi)，一個(gè)市場規(guī)模達(dá)到3000億的智能駕駛投資領(lǐng)域開始價(jià)值初顯。

新技術(shù)試破車險(xiǎn)微利魔咒

一位財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)負(fù)責(zé)人告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，綜合賠付率下降的重要原因之一，上一年出險(xiǎn)次數(shù)多，保費(fèi)隨之上漲。因此小額賠付案件減少，致綜合賠付率下降，也有財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司主動控制的原因等。

而綜合費(fèi)用率上升的重要原因之一，是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司希望在2016年6月全國范圍內(nèi)完成試點(diǎn)窗口期，通過高額補(bǔ)貼來搶占市場份額，實(shí)現(xiàn)大則更大、小則退出的競爭目的。

太平洋保險(xiǎn)浙江分公司車險(xiǎn)部副總經(jīng)理陳耀3月14日對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，太保浙江分公司去年11月與某科技公司合作，安裝智能安全駕駛云終端。根據(jù)杭州、余杭、建德等地總計(jì)近三百余輛車的試點(diǎn)情況，安裝該終端后，出險(xiǎn)率可減少40%-70%，駕駛習(xí)慣的綜合評分可提升15%。

出險(xiǎn)率大幅下降隨之而來的是保險(xiǎn)公司賠付率下降，這對于財(cái)險(xiǎn)公司來說是重要的利好。陳耀稱，車險(xiǎn)是財(cái)險(xiǎn)公司基礎(chǔ)險(xiǎn)種，隨著維修成本提高，交通擁擠出險(xiǎn)率增加，大部分財(cái)險(xiǎn)公司此前都在虧損和微利之間搖擺。

據(jù)陳耀介紹，現(xiàn)在保險(xiǎn)公司多是按照車型和事故來定保費(fèi)折扣。而事故有偶然性，因此美國這幾年力推UBI（用戶行為個(gè)性化車險(xiǎn)）。UBI可以改善車主的不良駕駛習(xí)慣或行為，從而使得車主出險(xiǎn)率下降，保費(fèi)也隨之下調(diào)。

2015年浙江省車險(xiǎn)規(guī)模約400億，安裝ADAS設(shè)備可下降10%-20%的理賠率，按試點(diǎn)測算保守估計(jì)可帶來1億元的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。不過，雖然各項(xiàng)數(shù)據(jù)令人興奮，但太平洋保險(xiǎn)浙江分公司的上述試點(diǎn)，樣本不夠充足試點(diǎn)時(shí)間比較短，這些數(shù)據(jù)是否具有廣泛推廣意義尚待考驗(yàn)。

陳耀表示，今年下半年全國鋪開全面的車險(xiǎn)費(fèi)率化后，車險(xiǎn)定價(jià)的因子，將實(shí)現(xiàn)從“車”到“人”的轉(zhuǎn)變。車險(xiǎn)一旦真正實(shí)現(xiàn)費(fèi)率市場化，不出險(xiǎn)或出險(xiǎn)很少的車主保費(fèi)優(yōu)惠幅度會更大；而常出險(xiǎn)的車主可能保費(fèi)就會相應(yīng)大幅上升。

據(jù)記者目前得到的信息，“好好開車”是國內(nèi)最大基于ADAS的UBI汽車大數(shù)據(jù)公司，創(chuàng)始人何崇中曾任海康威視副總、?？迪聦僦悄芷嚬究偨?jīng)理。2015年1月，“好好開車”發(fā)布一代產(chǎn)品“那狗”智能駕駛安全系統(tǒng)。2016年年初，公司獲得宏橋資本和溫商資本總計(jì)6000萬元的A輪投資。

UBI保險(xiǎn)五年內(nèi)將達(dá)3000億

隨著中國有車族對駕駛安全性和便捷性需求日益增大，中國ADAS（智能駕駛輔助系統(tǒng)）市場預(yù)計(jì)將從2013年的9.7億美元迅速增長到2019年的31億美元。

另據(jù)興業(yè)證券預(yù)估，如果中國的車險(xiǎn)費(fèi)率市場化全面放開，UBI（用戶行為個(gè)性化車險(xiǎn)）的滲透率在2020年將達(dá)到25%，市場規(guī)模接近3000億元，圍繞車聯(lián)網(wǎng)的新汽車產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)將達(dá)到1萬億產(chǎn)值。

從海外經(jīng)驗(yàn)看，UBI車險(xiǎn)是過去幾年保險(xiǎn)公司發(fā)展最快的業(yè)務(wù)之一，假設(shè)中國的保險(xiǎn)公司同樣大力發(fā)展UBI車險(xiǎn)，車險(xiǎn)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司將迎來加速發(fā)展期。

根據(jù)長江證券的研究報(bào)告，國際智能安全駕駛產(chǎn)品巨頭Mobileye已經(jīng)與Seesam、CLAL等多家保險(xiǎn)公司合作，對于裝配Mobileye產(chǎn)品的車輛給予10%-25%的保費(fèi)折扣。ADAS大數(shù)據(jù)更大的意義在于提供一個(gè)更完整的駕駛行為數(shù)據(jù)，保險(xiǎn)公司可借此構(gòu)架更精準(zhǔn)的保費(fèi)定價(jià)模型，發(fā)行更有競爭力的UBI產(chǎn)品。

長江證券認(rèn)為ADAS市場規(guī)模將在未來五年成長到現(xiàn)在的十倍。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局、興業(yè)證券研究所聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)報(bào)告，到2020年國內(nèi)將有30%-40%的車主成為UBI的客戶。按照興業(yè)證券預(yù)估，如果車險(xiǎn)費(fèi)率市場化全面放開，UBI的滲透率在2020年將達(dá)到25%，市場規(guī)模接近3000億元。